大健康产业

29% 14% 0%
57%
2010年
43%
19% 5%
17% 0%
0% 43%
47%
60%
14%
29%
23%
2011年 在线医疗
2012年 移动医疗 医药电商
2013年 医疗健康服务
25% 4%
62%
9% 2014年
互联网医疗移动端发展
移动医疗增长（亿元）
250
200.9 200
150 111.5
2015年2月，百度6000万美元战略投资健康之路（医护网）
2014.9 百度医疗大脑计划发布
2014.10 百度医生上线
2014.7 百度预测推出“疾病预测”产品
2014.7 百度和北京市政府联合发布“北京健康云”
2013.7 百度健康上线
大数据建设，2014年4月24日，百度正式发布大数据引擎，将“开放云”、“数据工厂”、“百度大脑”三大核心组件开放 2013.12 成立Dulife智能健康设备平台
18.4
15
10
5
0 PACS系统 区域医疗信息平台 HIS系统
16.9
移动医疗
14.8 13.4
9.2 7.8 6.7 5 3.4
电子病历
远程医疗系统 检验信息系统 重症监护系统 网络建设与改造
系统安全
办公自动化系统
二 互联网大健康产业现状与需求点
我国大健康市场现状
市场规模
2016年大健康产业规模达3万多亿元，2011-2016年均复合增长率 16.03%；预计2017年产业规模达到4.4万亿，同比增长37.5%；
2016年规模
3.2万亿
截止2016年，我国健康 产业的规模为3.2万亿。
2020年预期
8万亿
预计到2020年，我国健 康产业将达到8万亿的规 模，成为新一个风口。
健康产业分类
健康管理服 务 2%
健康养老 27%
保健品产业 4%
医疗产业 11%
■ 医疗产业：以医疗服务机构为主体； ■ 医药产业：以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体； ■ 保健品产业：以保健食品、健康产品产销为主体； ■ 健康管理服务产业：以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体； ■ 健康养老产业：养老相关产业；
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2 1.55
1.5
1
0.5
0 2009年
34.20%
40.00% 4.5
35.00%
3.74 30.00%
24.52% 2.59
1.93
2.99 15.44%
25.08%
25.00% 20.32%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
2010年
2011年
2012年
2013年
医院业务
2.7 1.84% 是一款基于医生使用的实名认证、学术社交、自由执业的移动平台
医生
2011年
2.5 1.71% 面向中国和全球市场专注于世界首创和同类最佳疗法的新药研发
药品研发
16 上药云健康 2015年
2.3 1.57% 品服务上药云健康，融通线上解决方案和线下零售资源的处方药 O2O 电商
6
丁香园
2000年
29.5 15 9.2 8.8
8.5
20.12% 含高通量测序、高灵敏质谱、诊断大数据分析等自主核心技术 10.23% 预约挂号，在线诊疗，电子处方，在线配药 6.28% 提供真实医生的在线医疗健康咨询服务 6.00% 健康大数据平台，运用人工智能技术处理这些数据，帮助人们做健康管理
药品/处方
17 杏仁医生 2014年
2.2
1.50%
医生为自己熟悉的患者建一个随时记录、跟踪、交流、检索和查看情况的专业管理平 台
医患服务
18
大姨吗
2012年
19 华康移动医疗 2011年
20
杏树林
2011年
21 贝联科技 2014年
12
美柚
2013年
2.1 1.43% 以经期健康为核心，关爱女性健康的手机应用
2013.6 百度自有在线医疗产品“医前智能问诊平台”上线，推出可穿戴设备‘咕咚手环’
2012年9月，百度百科推出“彩虹计划”,百度医疗平台开始建设
阿里——投资收购，快速构建生态
时间 2011.9 2012.9 2012.12 2014.1
2015.1
2015.4
投资对象 寻医问药 U医U药 华大科技 中信21世纪
275.1
22.0% 335.6
100
0
2012年
2013年
2014年
金额
2015年F
年复合增长
409.5 22.0%
2016年F
23.0%
500
22.5%
22.0%
22.0%
21.5%
21.0%
20.5%
2017年F
20.0%
2014年医疗系统投入（单位：亿元）
40
37.4
35
30
30.6
25
20
女性健康
2.1
1.43%
提供国内医院网上预约挂号的网上统一挂号平台网站,包含国内三甲医院的专家门诊挂 号、普通门诊预约挂号等医院看病就诊服务
挂号
2
1.36% 专注为医学专业人士开发移动工具
医学人士
2
1.36%
以医疗渠道搭建数据平台的移动互联网公司，是中国疾病预防控制中心妇幼保健中心 移动互联网建设唯一指定合作伙伴
在线医疗 移动医疗
健康产业互联网公司产值分类占比
医学人士 1% 医生 2%
医疗咨询 6% 医疗搜索 6%
医院业务 2%
Leabharlann Baidu
诊疗 3%
医疗大数据 6%
医患服务 2%
药品研发 2% 药品/处方 2%
药品电商 9%
整形 3%
妇幼健康 挂号
1%
1% 挂号/药方
10%
检测/分析 20%
平台 20%
女性健康 3%
5.80% 专业检索网站，以向大家介绍检索经验，传授检索方法和技巧，普及知识共享。
检测/分析
挂号/药方 医疗咨询 医疗大数
据
医疗搜索
7
新氧
2013年
4.6
3.14%
国内最大的医美网站和手机App，提供关于整形，微整形，激光美肤的社区，点评 和线上特卖
整形
8
建客网
2007年
4.6
3.14% 互联网药品经营
医药产业 56%
2009-2014年中国健康服务产业结构
年份
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
医疗产业
1717 2133 2746 3246 3913 4432
医药产业
9539 11849 15255 17083 20593 23326
保健品产业 健康管理服务 健康养老
肿瘤
1993年 1998年 2003年 2008年
31.4
6 2.2 0.8 1.3
糖尿病
10.7 7.2 6.3 4.7
心脏病
11.9 6.6 3.9
高血压
5.8 3.7 2.7 1.5
脑血管
我国医卫行业信息化投入（亿元）
600
22.6%
500
22.5%
400
300
200
185.6
224.6 21.0%
医院医疗服 务, 19%
医疗商品（药 品和药械）,
14%
中国大健康产业结构
其他, 6%
医院医疗服务、 医疗商品, 95%
我国卫生费支出（万亿）、占比（GDP）及预测
7
7.00%
6.19%
6.50% 6.35% 6.13
6
6.03%
6.00%
5.71%
5.87%
5.61
5.55%
5.26%
5.39%
2014年
0.00%
区域特征
新兴的健康服务行业，发展过程中存在较大的地域差 异，主要是由各区域经济发展不平衡、医疗机构属地 化管理、医师单店执业等因素造成。
东北, 8.40% 西南, 10.30%
西北, 5.70%
华南, 13.00%
华东, 34.80%
华中, 13.50%
华北, 34.80%
互联网医疗发展趋势（亿）
金额
占比
我国老年人占比预测
35.00%
30.00%
25.00%
20.00% 15.00% 10.00%
13.30%
16.00%
5.00%
0.00%
2011年
2015年
17.50%
30.00%
2020年
2050年
我国慢性病发展（两周患病率：‰）
35
30
25
20
15
10
5 2.2
0.9 1 1.3 0
100
50 8.6
13.2
19.8
30.1
48.8
0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年F
PC和移动端比例
120%
100%
17%
20%
23%
26%
31%
80%
43%
55%
60%
40%
83%
80%
77%
74%
69%
57%
20%
45%
0%
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年F
30.0%
20.0%
10.0%
2017年F
0.0%
互联网医疗用户增长（亿人）
2.50
2.00
1.50
1.01
1.00
0.50
0.45
0.00 2014
1.40 0.84
2015
整体用户 移动用户
1.95 1.37
2016
互联网医疗分类领域投资占比
120%
100% 80% 60% 40% 20% 0%
9
七乐康
2001年
4.6
3.14% 医药网、网上药房及药房网站
药品 药品
10
1药网
2010年
4.2
2.86% 隶属于广东壹号大药房医药连锁有限公司；互联网药品经营
药品
11 好大夫在线 2006年
4
2.73% 线上诊疗、电子处方、会诊转诊、家庭医生、图文咨询、电话咨询
诊疗
健康产业互联网公司一览（1/2）
450
432
3399
609
518
4199
856
622
6444
1131
746
7709
1579
896
10382
2055
1075
14100
合计
15537 19308 25923 29915 37363 44988
我国大健康产业规模（万亿）
3.5
3
2.5
2 1.6
1.5
12.50% 1.8
16.67% 2.1
大健康产业
利润情况
医药制造、医疗器械、保健行业，2010-2014年年均销售利润率达 10.11%、10.61%、20.80%.
健康产业整体市场规模
产业结构（万亿）
在发达国家及地区，健康服务业已成为现代服务业的重要 组成部分，美国健康服务业规模占GDP比例超过17%， 而我国目前的水平还较低。但近几年来，市场规模也在逐 步扩大，2014年健康服务产业结构已达到了4.5万亿元， 产业规模2016年达到3.2万亿。
大健康产业，下一个风口
目录
1
健康产业背景
2
互联网大健康产业现状与需求点
3
解决方案（思维层面）
4
成本与收益
一 健康产业背景
市场潜力巨大
GDP占比低
6.7%
我国当前健康产业占 GDP为4%左右，不仅低 于发达国家的15%，也低 于很多发展中国家。 预计到2020家，健康产 业占比将达到6.7%左 右；
序号 12 13 14 15
名称 美柚 趣医院 医联 华领医药
成立时间
估值（亿美 金）
占比
主要业务
领域
2013年
3
2.05% 一款记录经期的APP
女性健康
2013年 2014年
2.7
1.84%
深度直连医院系统的互联网医疗服务平台；提供全国1500余家医院在线挂号、预约门 诊、充值缴费、查验报告单等就医全流程服务
5.12
5
5.08%
4.89%
5.03%
5.00%
4.67
4.66%
4.52%
4.59%
4.26
4.32%
4
3.88
4.00%
3.53
3.17
3
2.81
3.00%
2.43
2
2
1.75
1.45
1.16
1
0.87
0.98
2.00% 1.00%
0
0.00%
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年F 2018年F 2019年F 2020年F
19.05% 2.5
1
0.5
0 2011年
2012年
2013年
规模
2014年 增幅
2.8 12.00%
2015年
20.00% 3.2
14.29%
15.00%
10.00%
5.00%
2016年
0.00%
大健康产业结构图
美国大健康产业结构
家庭及社区保 健服务, 50%
长期护理, 6%
健康风险管理 服务, 11%
400
350
300
250
200 32.1%
150
100 50.6
50
0 2011年
32.6% 67.1 2012年
28.0% 85.9
2013年
32.7% 114
38.0% 157.3
2014年 金额
增速
2015年
64.0% 257.9
2016年
365.3
70.0% 60.0%
50.0%
41.6% 40.0%
健康产业互联网公司一览（1/2）
序号
名称
成立时间
估值（亿美 金）
占比
主要业务
1 平安好医生 2014年
30
20.46% 家庭医生、名医问诊、健康社区、健康评测、健康习惯、健康档案
领域 平台
2 华大医学 2010年 3 微医集团 2010年 4 春雨掌上医生 2011年 5 碳云智能科技 2015年
妇幼健康
3
2.05% 一款记录经期的APP
女性健康
百度布局——平台+大数据
2015.4 百度发布针对药品O2O的产品“药直达”
2015.4开始，从“连接人与
信息”延展到“连接人与服
务”
2015年3月，百度与就医160合作，共建网上预约挂号平台
2015.4 问医生（拇指医生）APP产品上线
2015年1月，百度正式成立移动医疗事业部，百度联手301医院共同建立医疗领域 O2O服务模式
广州白云山
华康全景