园林景观行业概况行业发展现状分析和行业未来发展趋势分析

园林景观行业概况行业发展现状分析和行业未来发展趋势分析

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中国园林景观行业概况、行业发展现状分析和行业未来发展趋势分析

一、近十年来，政府对园林绿化的投入加大

改革开放以来，我国的城镇化进程速度极快，城镇化率已从1978年的%跃升至2016年的%，但是距离发达国家80%的平均城镇化率仍有较大差距，未来我国城镇化率有较大可能继续保持稳定的增长趋势。根据世界城镇化趋势的一般规律，我国已经逐步进入城镇化发展的中后期，大型城市的规模增长放缓，而居民对城市质量的要求与日俱增。城市基础设施建设、城市质量提升、基础设施更新换代等多重需求将逐步释放，共同作用于风景园林市场的扩大。

2006-2016 年我国城镇化率情况（%）

鉴于园林绿化在城市建设中的重要作用，政府对城市园林绿化的投入金额一直维持在较高水平。近年来，受到全社会固定资产投资总额增速下滑影响，2015年，我国城市园林绿化固定资产投资额亦有所降低，但仍达到 2,075 亿元。

2005-2015 年我国城市园林绿化固定资产投资额

二、风景园林行业四大细分领域发展空间较为广阔

风景园林设计主要涉及市政公共园林、休闲度假园林、生态湿地和地产景观园林四大领域。发行人所处行业的市场容量与四大领域的投资建设规模紧密相

关，经济的增长和人们生态意识的提高为四大领域的发展创造了良好的条件，进而扩宽了风景园林行业的市场前景。

（1）市政公共园林市场仍有较大成长空间

①城镇化支撑市政公共园林市场继续扩容

城镇化进程的推进给风景园林行业带来了契机，近年来，政府在园林和绿化方面的投资金额从2005 年的 411 亿元增长到2015 年的 2,075 亿元，年均复合增长率为 %。城市建设逐步向精致化、园林化迈进，市政公共园林的建设需求仍保持在较高水平。

②旧城区的改造将提升存量需求

我国未来市政公共园林的市场不仅来自于城市化进程所带来的新增市场容量，也同样来自于现有城市化水平下存量市场的再升级。在我国城市中存在大量旧城区、城中村等居住环境较差、利用率较低的区域，由于城市土地资源紧缺，为了改善市容市貌，盘活中心城市的存量土地，旧城区改造和城中村拆迁成为许多城市的建设重点。过去片面地追求经济高增长，单纯追求城市建筑建设的行为导致城市公共绿地用地紧张、绿化面积少，这不符合现代人对城市环境的要求，因此政府也在不断地加大对现有城区绿地的投资力度。

③园林建设受重视程度不断提高

园林建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。发达的城市园林不仅提高了市民的生活质量和满足感，而且有利于旅游开发和招商引资。因此，越来越多的城市、县区将园林建设作为发展规划的

重点之一，不断加大对园林建设的投入。2015 年，全国城市绿地面积已达万公顷，建成区绿化覆盖率提高到%，人均公园绿地面积提高到平方米。

2005-2015 年我国城市（公园）绿地面积、建成区绿化覆盖率情况

随着人们生活水平的不断提高，对生活质量、生存环境的关注日益增强，越来越多的城市把创建园林城市、宜居城市摆在了突出的位置。未来市政公共园林市场仍有成长空间。

（2）休闲度假区园林建设需求较大

近年来，我国旅游行业进入快速发展时期。根据《2015 年中国旅游业统计公报》数据显示， 2015 年全国旅游业总收入达到万亿元，较前一年增长11%，高于 GDP 增速。居民可支配收入的增加以及交通基础设施的建设为旅游行业的发展提供了良好的条件。2016 年，我国居民人均 GDP 超过 7,000 美元，按照国际旅游业的一般发展规律，当一国人均 GDP 达到 5,000 美元时，休闲度假游消费将进入强劲增长时期。“十二五”期间，国家政策积极扶持旅游业尤其是休闲度假旅游的发展。 2014 年，国务院颁布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，提出“到 2020 年，境内旅游总消费额达到万亿元，城乡居民年人均出游次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过 5%”的目标。

2016 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》颁布，明确提出“大力发展旅游业”，“支持发展休闲旅游”，“适度开发公众休闲、旅游观光、生态康养服务和产品”。在国民经济发展和宏观政策支持的双重利好刺激下，人们对于休闲度假的需求正逐步上升，这在一定程度上也加大了休闲度假园林的建设需求，为风景园林行业带来新的增长动力。

（3）公众生态保护意识渐强，生态湿地市场空间渐广

湿地被称为“地球之肾”，其在涵养水源、调节气候、降解污染物和保护生物多样性等方面发挥着重要作用，具有巨大的环境效益。根据第二次全国湿地资源调查结果显示：全国湿地总面积 5, 万公顷，湿地面积占国土面积的比率（即湿地率）为%；与第一次调查同口径比较，湿地面积减少了万公顷，减少率为 %。其中自然湿地面积 4,万公顷，占全国湿地总面积的 %；与第一次调查同口径比较，自然湿地面积减少了万公顷，减少率为 %。为实现人地和谐以及经济的可持续发展，政府已颁布一系列保护湿地的政策。 2004年，国务院批准《全国湿地保护工程规划》（2002-2030 年），计划到 2030年，使全国湿地保护区达到 713 个，国际重要湿地达到 80 个，90%以上天然湿地得到有效保护；完成湿地恢复工程万公顷，在全国范围内建成 53 个国家湿地保护与合理利用示范区，湿地生态系统的功能和效益得到充分发挥，实现湿地资源的可持续利用。随着国家对湿地生态环境的日益重视，我国各地区已认识到湿地保护的重要性，各地区开发湿地保护区、建设湿地公园等项目逐渐增多，为风景园林行业在生态湿地领域的发展提供了机遇。风景园林行业作为规划者广泛参与到生态湿地的保护、恢复以及建设的实践中。生态湿地现有市场与未来潜在市场为风景园林行业提供丰富的业务来源。

（4）多层次的房地产市场保证了地产景观园林的稳定需求

地产景观园林市场是伴随着房地产市场的发展而成长起来的，在过去的十年中，我国房地产开发投资额由 2006 年的 19, 亿元增长到 2016 年的102, 亿元，复合增长率为%，带动了包括地产景观园林等多个行业的发展。目前我国房地产行业已经形成了以商品住宅用房、商品营业用房、保障性住房和棚户区改造为主体的市场格局。根据以往数据统计，房地产项目配套园林景观投入占项目销售收入的比例为 1-4%，其中高层、小高层住宅投资项目中，园林投入占销售收入的比例为1-3%，别墅和类别墅的比例为 2-4%。以此推算，每年近 10 万亿规模的房地产市场投资将给房地产园林景观市场带来潜在的业务机会。

2006-2016 年我国房地产行业投资情况 (单位：亿元)