中国啤酒市场分析报告

纯生啤酒 干啤酒 全麦芽啤酒 头道麦汁啤酒 黑啤酒 低（无）醇啤酒 冰啤酒 果味啤酒 小麦啤酒
PART 2
行业 发展
世界发展
PART 2
行业 发展
中国发展
啤酒行业产业链
上游
企业内部
通路
零售终端
客户
PART 3
行业 水
酒店
产业链 麦芽
工艺设备
卖场 通
消
啤酒花
企业
路
费
瓶、罐
商
小区
者
外包装
技术
夜市
啤酒行业产业价值链
行业 定义
指以麦芽（包括特种麦芽）、水为主要原 料，加啤酒花，经酵母发酵酿制而成，含二氧 化碳、起泡、低酒精度的发酵酒产品（包括无 醇啤酒，也称脱醇啤酒）的生产活动，以及啤 酒专用原料麦芽的生产活动
1513 啤酒制造
PART 1
行业 定义
啤酒的分类
按工艺 分类
按酵母 分
按色
分类
泽分
按原麦 浓度分
按杀菌 情况分
啤酒花
PART 3
行业 产业链
上游
PART 3
麦芽
水
行业
产业链
玻璃、铁
铝
PART 3
行业 产业链
铝
各啤酒企业2005-2015啤酒销售额与成本
PART 3
行业 产业链
年份
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
青岛啤酒
年销售量(万元) 营 业 成 本 ( 万 元)
591 467 837.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4483 4899 4902 5062 4922 4715.73
635
715
790
870 915.4
848
503 550.6
540 571.4 532.11
483
928 1023.5 1063.9 1172.2 1184.2 1168.3
中国啤酒 市场分析
宋炯伟 钟静研 冯文芸
CONTENTS
1.啤酒行业定义 2.啤酒行业发展历程 3.啤酒行业产业链分析 4.啤酒行业市场结构 5.啤酒行业市场行为 6.啤酒行业未来发展方向
PART 1
行业 定义
C、制造业
151 酒的制造
15
酒、饮料 和精制茶 制造业
1513 啤酒制造
PART 1
差异化壁垒 全国：四大品牌知名度极高 各地区：地区知名品牌 差异化难度大，成本高
绝对费用壁垒 从在位企业手中抢夺资源 尤其是销售渠道 成本增加
必要资本量壁垒 啤酒厂正常运转要求：
年产>100000吨
PART 4
市场 结构
总产量（万千升）
4.1 集中度
青岛啤酒 燕京啤酒
华润雪花
4.2 进入壁垒
百威啤酒Biblioteka Baidu
哈尔滨啤酒
1.1 集中度
2005 2006 2007 2008
3061 3515 3931 4103
408
454
505
538
285
352
402
422
394.8 530.5 693.5 726.1
2009 4236
1,776,053 1,961,414 2,279,038 2,531,823 2,776,675 2,859,926 2,720,844
1,007,682 901,590
536,950
1,104,433 976,982
565,089
1,315,956 1,149,760 673,704
1,509,998 1,223,034 741,421
40% 42% 47% 49%
根据贝恩对市场结构的分类，
20%
中国啤酒市场属于寡占III型
0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
25%
2015年前四大啤酒企25业% 市场占有率
20% 18%
16%
15% 10%
10%
5%
0% 青岛啤酒
燕京啤酒
华润雪花
百威英博
PART 1
市场 结构
4.1 集中度 4.2 进入壁垒
1.1 集中度
86%
96%
51%
83%
97%
69%
美国 日本 德国 印度 巴西 中国
与世界其他啤酒消费大国比较，中国 啤酒市场的集中度比较低 有进一步提高的可能。
PART 4
市场 结构
4.1 集中度 4.2 进入壁垒
1.2 进入壁垒
362,352
824,331
682,913
591,839 303,058
1,352,989
786,861
696,001
427,295
1,160,548
727,643
859,301 427,921
1,578,138
933,160
775,535
485,033
1,521,150
1,139,949
881,723 480,232
雪津啤酒
192
302
334
636
489.13
501.2 559.79 574.7 655.23 714.12 745.62
采用产量作为集中度衡量指标
PART 4
市场 结构
4.1 集中度 4.2 进入壁垒
1.1 集中度
80% CR4
60%
57% 56% 57% 58% 61% 65% 68% 69%
数据来源：各企业年报
各啤酒企业2005-2015啤酒销售额与成本
青岛啤酒销售额与成本 燕京啤酒销售额与成本
PART 3
行业 产业链
41% 59%
40% 60%
销售成本 毛利润
华润雪花销售额与成本
销售成本 毛利润
百威英博销售额与成本
31% 69%
47% 53%
销售成本 毛利润
销售成本 毛利润
PART 4
1,662,299 1,301,072 776,032
1,762,956 1,276,004 748,967
1,692,383 1,180,811 705,969
1,646,154 1,877,468 2,325,351 2,452,504 2,444,551 3,004,107 3,031,286
1,086,826 1,387,523 1,747,897 1,861,875 2,111,552 2,944,900 2,973,851
1,263,14 4
1,151,49 3
1,459,91 9
1,901,28 4
2,036,69 4
2,668,55 2
3,048,80 7
669,435 656,879 831,089 1,106,138 1,144,654 1,351,219 1,513,701
燕京啤酒
年 销 售 量 ( 万 营业成本(万元) 元)
华润啤酒
年销售量(万元) 营业成本(万元)
百威啤酒
年销售量( 营 业 成 本 (
万元)
万元)
1,001,985
594,410
519,798
319,237
598, 216
496,060
484,700 245,919
1,167,716
680,522
596,121