小交会助力开门红

与客户并肩而坐， 距离不再遥远
投保万能客户 九月已有吉星送宝客户
相信的人才会看到！
流程（以茶话座谈会为例）
邀约 会务准备 会议举办 促成及回访
第一步：邀约
确定客户：寻找同类客户
➢ 以场地和对象分类，在已有名单中选择同类客户，最好有一位老客 户，可以在话题上与组织者产生共鸣；
➢ 最好不要有对保险有很大抵触情绪的客户，以免带动其他客户不良 情绪。
小交会
看案例
• 参会客户7人
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•
当场签单：2单
小交会成功案例二
准主任 吴敏小
交会
• 后续追踪：3单 • 实际签单：3单 一对一交流、讲解 • 签单率：
42%
八月吴敏已上单4件万能，
3件6000，1件2万
组员也已签1件4000万能
后续追踪马上还会有一批
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如果你是。。。
晋升意愿 强烈的人
有发展 意愿的人
做大直辖 的人
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想收入多多 的人
你就一定要做小交会，小交会可以让你梦想成真！
为啥做小交会？ 为想发展的人提供方法
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第三步：会议举办流程
“小交会”一线贯穿
寿险意义和功用
“全裸客户”：人生风险，两个偶然，两个必然 “半裸客户”：社保解析，只保不包，平均主义 “温饱客户”：理财规划，风险控制，合理传承
保额缺口的计算
对应产品介绍
促成
转介绍
如何操作“小交会”
“小交会”三大铁率 每场“小交会”至少要有三名以上推介人带客户参与
➢ 针对不同场地，小组内共同研讨邀约话术； ➢ 确定一位组员进行电约，要求邀约话术不违规、统一且有一定高度。
茶馆预订：一般选择环境氛围好的早茶馆及咖啡馆，比较安静。
小交会”参会人数：以3（业务员）+6（客户）为宜。
第二步：会务准备
“小交会”两大前锋（小交会前“会”）
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参会的员工本人至少要有一张公司的长险保单
“小交会”必须要有保额缺口计算的环节
至少要具备以上三个条件才可称为“小交会”， 不是小组版产说会，也不是个人版说明会！
“小交会”引发的思考
“小交会”操作要点：
一、事先开好“两会”是成功签单的先决条件。 （1）非考核“自保件”是建立客户信任最好的证明 （2）碰头会要把客户类型抓准才能在“小交会”上作出针对性讲解。 二、“小交会”参会人数的控制，3（业务员）+6（客户）为宜。 （1）因为参会人数较少，会议基调应以座谈、交流为主，不宜太过正式。 （2）会议的操作者（主管）注意业务员与来宾的问答互动，引导发言，区别以 往的单纯讲解。
明确定位 “小交会”是什么会？
小型产说会…… 个人客户联谊会……
晋升酒会……
以营业小组 为单位
以保额需求分析 为载体
以同类客户 为目标
客户人数 在6-10人
请注意
依托小组架构运作 并非小组版产品说明会
客户具有同类性
小交会的定位：
“小交会”不是一个动作而是一套： 可以掌控团队活动量 可以有效帮助新人留存 可以拉升团队人均件数的
➢ 会场的气氛应该专业、温馨，切记不要做成产说会的感觉， 千万不要给人以强烈的目的性；
➢ 可适当给到场嘉宾人手准备一份小礼品。
营销模式!
原有操作模式的弊端
单兵做战： 展业技能要求高 需要长时间的沉淀 员工拜访勤奋度差 工作计划性较差 主管活动量管理较难 主管有效辅导量较低
传统说明会： 针对性不强 资源投入较大 频次密度较小 操作技能要求偏高 邀约理由欠佳 主顾损耗量较大
“小交会”模式改良
组“小交会”： 操作技能要求低 主管活动量易掌控 频次密度易增加 资源投入较小 客户针对性极强 增员留存的好办法 参会准主顾流失少
新人自力更生
想
发
增员
展
1vs多陪访
主任挨个陪同
团队低留存 新人不感恩 意愿易丧失
团队有掌控 技能有提升 时间有宽裕
时间成本高 新人依赖性 陪同公平性
小团队或老02
大 直 辖
疲惫之师
为～什么呢？
为啥做小交会？ 你会心动，因为。。。
引领性
我们向你保证，“小交会”将引领寿险产品的销售方式发生巨大变革， 创新是前进的源动力
差异性
我们同样向你保证，“小交会”绝对区别以往的产说会、酒会等形式， 不要错误的认为小交会等同于产说会
补缺性
解决大型产说会客户签单率低，个人销售限于能力问题浪费客户的问题， 小交会将在寿险市场具有极强的生命力。
令你心动的不仅如此。。。
更因为小交会：会让你收入满满
北区本溪3课
不信你就
小交会成功案例一
Байду номын сангаас
第四步：促成及回访
任何东西没有完美的，买保险其实不需要攀比，要根据自身的收入和家庭 情况来作选择。
回访分类及形式：
——令客户不反感
一、针对意向签单客户，主要在“吸引”；
二、针对未签单客户，以“后续服务回访”切入，附加转介绍；
三、以“新人主管追踪客户反馈服务质量”为突破口。
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注意事项