小交会助力开门红
标准小交会流程
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会中关键动作
会前 会中会后
总结表 拜访计划 二次回访 名单管理
一、针对到场客户的分类情况，在会后制定三天的拜访计划： 建议第一天对有意向客户进行拜访；第二天对没表露意向但 是感兴趣的客户进行拜访；第三天对无意向客户进行拜访；
二、回访预约话术： 谢谢您昨天参与我们的活动，为了感谢您的到场，我们为您 准备了一份小小的礼物。同时公司新推出一款平安人寿APP， 可以赠送家庭医生服务，还有很多的活动可以参与，不知道 您什么时候有时间，我帮您来安装一下？
出权威，吸引客户，为保险知识的权威讲解做铺垫。
注意事项： 1、突出帮讲人的成绩和权威； 2、再次强调会场纪律。
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会中关键动作
会前 会中
会后
氛围营造 介绍主讲 十张图讲解 互动交流
主讲操作注意事项： 1、主讲人自我介绍，强调本次个交会的目的是将进入平安的所学所得展现给 客户；并再次的包装帮讲人，树立帮讲人的权威；
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首场个交会演练：
爬坡图 包袱图 保险到底保不保险 平安福图
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落实首场个交会 平安之路扬帆启航
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回访及促成能力
客户积累不足导致回访 量少，促成能力弱
多次上门回访，提升回访及 促成能力
团队协作与组织能力 专业形象塑造
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团队活动、计划制定 等机会较少
需要等到有足够的理赔、 保全等服务，才能逐步 在客户心中建立起专业 形象
会前准备、分工，提升新 人的团队协作与组织能力
话题引入环节、互动交流环 节，快速塑造专业形象，同 时快速提升新人保险知识。
虎年开工新气象
虎年开工新气象
李野;Li Ye
【期刊名称】《今日重庆》
【年(卷),期】2022()2
【摘要】高耸的塔吊鳞次栉比,施工车辆川流不息,一栋栋楼宇在西部(重庆)科学城拔地而起;重庆金康动力新能源有限公司车间内,智能机器人与工人在各条生产线上分工协作;重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程施工现场,建设者们正紧张作业,一派忙碌的建设场景……虎年春节刚过,我市各地抓项目促复工,重点项目现场呈现一派热火朝天的景象。
2022年是一个特殊的年份。
今年将召开党的二十大,“十四五”进入承上启下的关键阶段。
在这样一个特殊年份,保持平稳健康的经济环境至关重要。
【总页数】6页(P26-31)
【作者】李野;Li Ye
【作者单位】今日重庆;Chongqing Today
【正文语种】中文
【中图分类】F42
【相关文献】
1.2010虎年说虎虎年想起的几件事
2.虎年虎运来津门锁界新气象——天津市开锁业协会采访侧记
3.掌握虎年投资策略把握投资机会——虎年投资把握好“一个原
则两大旋律三条线索”4.虎年新气象5.超9成浙商看好虎年发展——浙商虎年发展大调查
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开门红作战部署
奖励一 台投影仪
月上岗
人力成长
推动主管直接增员 ，完成11月人力计 划
推动主任直接增员
带头增员 ，每个主任带2个 人进入开门红
推动考核前置 ，确保11月全员完成考 大力推动考核前置、推动出
核
勤改善
追踪组员提前过考核 ，追 踪组员出勤 ，并对长期 未出勤人员进行面谈、 要求
上岗追踪、创说会的推动
创说会的推动
动员部门人员参加营业区的准主 顾100的奖励案 ，并在营业部 有效落实
参加各种主顾开拓活动 ，检查 组员准主顾的积累状况
推动客户关怀工程
组织团队进行转介绍的学习、
推动客户关怀工程 ， 并定期检视
训练、通过 ， 并对团队成
员进行转介绍的检查
新春平安卡的研讨会与 新春平安卡的有效推动、学习、 新春平安卡的有效推动、学习、
分享会
检查
检查
分公司主顾开拓工具的 推动
主顾开拓工具的征订与组织学习
开发适合小组特色的主顾开拓 工具并进行推广
年前组织风水讲座
转介绍的训练、通关与检查
年前组织各种老客户服务活动
追踪工程—— 目标是追踪出来的
营业区具体措施
营业部举措
营业组举措
成立迪拜追踪团、苏州追踪团、 韶山追踪团、实物追踪团、每周 一次团长沟通会
（3天内30％ ，6天内40％ ， 10天
内60％……） 的追踪
定票量、意向率、刷卡率、 回收率（3天内30％ ，6 天内40％ ，10天内 60％……） 的追踪
产说会前的演练、会中的协 助、会后回收的追踪及 陪同拜访
部门产说会典范分享与推动
产说会前的演练、会中的 协助、会后回收的追踪 组织小组成员进行优秀分享 及陪同拜访
抓住机遇成就梦想PPT课件
CHENLI
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客户不来的原因
1、确实有事 2、你的价值还不够 3、他们认为产说会就是要你买保险，感觉不好，
鸿门宴。 4、认为花时间听产说会不值，没用。 所以，产说会内容要有吸引。客户感觉好了，一定
会做转介绍，而且下次还希望先生太太来听。
CHENLI
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产说会运作的几个误区
把所有希望全部寄托在主讲人身上
CHENLI
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•第一档：小交会
•第二档：部门产说会
•第三档：晚宴
•第四档：公司高端晚宴
•不同档次，客户不同，讲的内容也不 同，需要精致操作。
•特别是我们的营销员队伍，衣着一定 要非常专业，对产说
会流程要非常清晰，改变以往酒会太
随意的缺点。
CHENLI
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借势
• 产说会知识销售的一种方式，但不是最重 要的一种方式，销售离不开一对一的交流， 你现在不要乱了阵脚，有些客户需要产说 会，有些客户则需要交流，拜访一些原来 的客户，在让原来的客户做一些转介绍， 再有足够的量的情况下，我们才能做好开 门红。
2014年营销重心：
• 1、真正以客户需求为导向，
• 2、提升专业能力，
• 3、诚信服务，创造价值。
2013年最后两个月，以专业做好产品检视，以 服务做好转介介和新增50名准客户。
• 舍得投资与专业服务才能打好开门红，赢在 2014年
CHENLI
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思维模式
• 开门红是一种状态，不是技巧，是一种思想，是 一种思维模式，要提高效率。
• 1、全面重视开门红，只有重视开门红，开门红才 重视你；
• 2、把自己的体力、精力调到最佳状态，全力专注 于开门红，不要让其他琐事影响开门红的节奏；
中小城市会展经济发展问题及对策研究
中小城市会展经济发展问题及对策研究目录一、内容简述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状综述 (4)1.3 研究内容与方法 (4)二、中小城市会展经济发展现状分析 (5)2.1 中小城市会展经济发展概况 (7)2.2 中小城市会展经济发展特点 (8)2.3 中小城市会展经济发展存在的问题 (9)三、中小城市会展经济发展面临的挑战 (10)3.1 政策支持不足 (11)3.2 市场竞争激烈 (13)3.3 人才短缺 (14)3.4 技术水平有限 (15)四、中小城市会展经济发展的对策建议 (16)4.1 加强政策引导与支持 (18)4.2 提升会展品牌影响力 (19)4.3 培养专业人才 (20)4.4 推动技术创新与应用 (21)五、案例分析 (22)5.1 案例一 (23)5.2 案例二 (25)5.3 案例三 (26)六、结论与展望 (27)6.1 研究结论 (29)6.2 对未来研究的展望 (30)一、内容简述随着中国经济持续快速的发展，会展业作为连接生产与消费、促进区域经济一体化的重要桥梁，正逐渐成为推动中小城市经济社会发展的重要力量。
在快速发展的同时，中小城市会展经济发展也面临着诸多问题和挑战。
中小城市会展经济发展具有显著的优势，这些城市通常拥有较低的运营成本和丰富的资源，为会展活动提供了良好的环境。
中小城市往往能够更灵活地响应市场变化，推出符合当地特色的会展项目，从而吸引更多的参展商和观众。
中小城市会展经济发展也面临诸多问题，会展设施和专业人才相对匮乏，制约了会展业的进一步发展。
部分中小城市在会展策划、运营等方面缺乏经验，导致会展活动效果不佳。
资金投入不足也是制约中小城市会展经济发展的重要因素之一。
1.1 研究背景与意义随着全球经济一体化的加速，会展经济作为一种新兴的经济业态，已经逐渐融入城市发展的大潮之中。
对于中小城市而言，会展经济在推动区域经济增长、增强产业竞争力、提高城市国际化水平等方面具有举足轻重的作用。
国庆节做小买卖活动方案
一、活动背景国庆节是我国最重要的节日之一，举国同庆，欢庆祖国繁荣昌盛。
为了营造浓厚的节日氛围，促进消费，丰富市民生活，提升商家的知名度，特举办国庆节小买卖活动。
二、活动主题“欢庆国庆，共享丰收——国庆节小买卖狂欢节”三、活动时间2022年10月1日至10月7日四、活动地点市内主要商圈、商业街区、社区广场等五、活动目标1. 提升商家的知名度和美誉度。
2. 促进消费，繁荣市场。
3. 丰富市民文化生活，营造浓厚的节日氛围。
六、活动内容1. 小买卖摊位设置（1）设置小买卖摊位，鼓励商家以优惠价格出售商品，如：特色小吃、手工艺品、文创产品、节日礼品等。
（2）摊位布置要求：摊位统一采用喜庆的红色，摆放整齐，突出国庆主题。
2. 活动特色项目（1）特色美食节：邀请知名餐饮企业参加，推出国庆特色美食，满足市民味蕾。
（2）手工艺品展销：邀请手工艺人现场展示和销售手工艺品，弘扬传统文化。
（3）亲子互动区：设置亲子游戏、亲子手工制作等活动，增进亲子感情。
（4）文化表演：邀请文艺团体进行演出，如：歌舞、相声、戏曲等，丰富市民文化生活。
3. 优惠促销活动（1）优惠券发放：在活动现场设置优惠券发放点，发放购物优惠券，鼓励市民消费。
（2）特价商品：部分商家推出特价商品，让市民享受到实实在在的优惠。
（3）满减活动：设置满减活动，鼓励市民多购买、多消费。
4. 社区互动（1）社区广场活动：在社区广场举办小买卖活动，让市民在家门口就能享受到优惠。
（2）社区团购：鼓励商家与社区合作，开展团购活动，让市民以更低的价格购买到心仪的商品。
七、活动宣传1. 制作宣传海报、横幅，张贴在商圈、社区、公共场所。
2. 利用新媒体平台，如：微信公众号、微博、抖音等，进行线上宣传。
3. 与本地电视台、广播电台、报纸等媒体合作，进行活动报道。
4. 邀请网红、KOL进行现场直播，扩大活动影响力。
八、活动组织1. 成立活动筹备组，负责活动的策划、组织、协调、监督等工作。
小型创说会小交会MMt推动版23页
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后期培训部所提供的有力支持：2月份针对M-M再次培训
培训班支持——
参训人员：全体主任职级人员（自愿缴费报名参训） 培训形式：封闭式四天培训 培训内容：总公司Mini Meeting操作推广课程
会议主持人主讲人训练课程 培训目的：有效推广M-M会议模式及操作要求
每个业务室每月Mini Meeting的操作需达到8个场次 每场需及时按要求上报照片以及客户名单
借 势 而为
“势”就是大、中、小、微型产说会 高频次、高密度、地毯式召开
顺势而上
全方位M-M训练 全面铺开 落地开花
费用支持 分公司 支公司
万 一万万保一一险保保网险险中网网国中中国保国险保保资险险料资资下料料载下下网载载网网
我们算一笔账 一场M-M产生一张XX7500元 佣金收入2100元
积累10个客户，未来安行保的销售
业务室一周两场，每月8场，业务室保费6万，管贴4215元
新人活动、举绩、转正 业务室强体
何为Mini Meeting？ M-M能给我们带来什么？ 如何实现M-M？
【最低执行标准】 以业务室为单位，以操作场次为追踪点：
在职人力5882人
Hale Waihona Puke 以量取胜新保保费5452万元 产说会召开……
1、统一思想，明确要求，口号响亮，强力推动。 “五千人、五千场、五千万”、“一日一室一会”。 2、四级机构经理每天重点跟踪一场说明会，组训每天主讲一场说 明会，并且将每天召开的场次及效果通过微信上报，要求有图有 真相。 3、端正态度，像对待大型产说会一样做好Mini Meeting 。
**--** 8天业务室召开MM共10场 签单保费17.5万元，个人1.5万元 属员颜克富6万元，莫雅婷10万元。
《保险开门红--高端客户开发》课程大纲
2018年保险开门红TM战略部署教学时间：2天教学对象：分管总、区经理、总监、营业部经理、展业课长、主任教学模式：策略学习+策略规划+制定个人开门红计划课程受益：训后增加各团队长对开门红高业绩达成的信心，提升高端客户开发的技能，通过收入分析更加明确2018年业务目标和团队人力目标。
课程大纲：第一部分规划篇——保险开门红客群定位与规划第一节：开门红客群定位与规划●年年开门红，年年开门红的意义在哪●开门红客群定位二八定律（80%老客户，20%新增客户）●不同客群定位与规划如何构思第二节：老客户/新客户如何开发●老客户的存量开发（梳理客户名单建立客户开门红客户档案，分类A类/A+/A-)●根据客户档案梳理到期保单客户/即将到期●新客户的拓展●老客户转介绍/各类沙龙新增/小交会积累●保险高端客户的开发与维护●（感情联络法/感情升温法/客户家庭痛点服务法/客户事业痛点服务法/平台交流法）●如何通过创新型的服务增加与客户之间的黏性第二部分策略篇——保险开门红社群策略●社群建设：群主题、群构架、群规则●用户引流：线上自媒体、线下物理场景、微引流工具（朋友圈、公众号、群转发）、厅堂引流工具（摆台引流、岗位引流、沙龙）、外拓引流工具、当地社群资源互换●情感链接：主题分享、资源共享、责任共担、利益共享●用户服务：圈层服务、分类服务、情感服务●社群运营：☆二维码社群营销策略☆粉丝社群营销策略☆朋友圈社群营销策略☆内容社群营销策略●用户转化：产品变现、服务变现、活动变现、IP变现、数据变现、整合变现●用户管理：用户数据库、用户画像、网格化、自动化服务第三部分客群营销篇——保险开门红精准客群场景营销技能●盘活成交客户营销策略●提升临界客户营销策略●转化到期客户营销策略●特定客户（老年、女性、创业务工返乡等）线上线下社群经营营销策略●稳固高端客户营销策略●商区、社区、园区、农区外拓营销策略●特惠商户异业联盟营销策略●联动公私客户营销策略第四部分酒会沙龙篇——保险开门红线下线上营销技能●微信吸引，线下营销☆引流设计——客户答谢☆酒会成交产品☆年终答谢沙龙成交产品☆写春联成交产品☆包饺子成交产品☆包汤圆成交产品☆猜灯谜成交产品☆体检成交产品☆祈福成交产品☆温泉成交产品第五部分高端客户假日营销篇——保险开门红活动策划及实施●双十一：疯狂购物节营销活动策划●传统风俗型：腊八节营销活动策划●春节需求型：小年夜营销活动策划●春节需求型：除夕夜营销活动策划●互动娱乐型：春节七天乐营销活动策划●春节需求型：元宵节营销活动策划●节日需求型：浪漫情人节营销活动策划●节日异业联盟：二月二、龙抬头营销活动策划●促销沙龙型：优雅女人节营销活动策划第六部分个人开门红规划篇——保险开门红个人收入目标●2017年家庭开支明细表●2018年个人新增消费梦想计划●2018年开门红收入=全年收入*60%●收入盈余=个人全年收入---家庭全年开支---个人新增全年消费计划●开门红收入模型●倒推：多少保费/多少保单件数/多少客户成交/多少客户储备/每日计划新增多少客户●人力模型●开门红人力发展最佳时期第七部分个人开门红路演篇——保险开门红个人达成目标路演根据个人收入计划，结合开门红的方案进行个人开门红的路演（路演人为保险公司的总监/营业部经理/展业课长），外勤高管路演结束按照该路演的方式进行各个外勤团队的主管路演路演的步骤：●2017年开支一览表●2018年新增消费计划一览表●2018年开门红收入目标●2018年一季度任务目标分解●2017年12月份各项活动明细表●2018年1月份各项活动明细表/2月明细/3月明细●根据收入2018年全年工作目标的制定●如何建立团队主管开门红收入达成的监督体系第八部分营销心理学---觉醒改变（心灵体验类课程）●营销心理学对开门红乃至今后工作的帮助●心--性--命--运--气--相--色●正能量与负能量的区别●正能量与人体能量体●负能量与人体能量体●营销心理学--觉醒改变。
商户助力营销方案策划书3篇
商户助力营销方案策划书3篇篇一《商户助力营销方案策划书》一、背景随着市场竞争的加剧，商户们需要不断寻找新的营销策略来吸引客户、提高销售额。
本方案旨在为商户提供一系列助力营销的策略和方法，帮助商户提升品牌知名度、增加客户粘性、促进销售增长。
二、目标1. 提高商户品牌知名度和美誉度。
2. 增加商户客户数量和销售额。
3. 提高客户满意度和忠诚度。
三、策略1. 社交媒体营销（1）建立商户官方社交媒体账号，定期发布有趣、有用的内容，吸引用户关注。
（2）利用社交媒体平台进行广告投放，精准定位目标客户群体。
（3）开展社交媒体互动活动，如抽奖、打卡等，增加用户参与度和粘性。
2. 会员制度（1）建立商户会员制度，为会员提供积分、折扣、优先服务等特权。
（2）定期开展会员专属活动，如会员日、生日福利等，提高会员忠诚度。
（3）通过会员数据分析，了解会员需求和行为，为会员提供个性化服务和推荐。
3. 合作营销（1）与相关行业的商户进行合作，开展联合营销活动，如联合促销、交叉推广等。
（2）与知名品牌、博主、网红等进行合作，借助其影响力和粉丝基础，提升商户品牌知名度。
（3）参加行业展会、活动等，展示商户产品和服务，拓展业务渠道。
4. 数据分析与营销（1）建立商户数据分析系统，收集和分析客户数据，了解客户需求和行为。
（2）根据数据分析结果，制定个性化的营销策略和推荐方案，提高营销效果。
（3）定期对营销策略进行评估和优化，不断提升营销效果和客户满意度。
四、执行计划1. 第一阶段：制定商户助力营销方案，明确目标、策略和执行计划。
2. 第二阶段：建立商户官方社交媒体账号，开展社交媒体营销活动。
3. 第三阶段：建立商户会员制度，开展会员专属活动。
4. 第四阶段：寻找合作伙伴，开展合作营销活动。
5. 第五阶段：建立商户数据分析系统，收集和分析客户数据。
6. 第六阶段：根据数据分析结果，制定个性化的营销策略和推荐方案。
7. 第七阶段：定期对营销策略进行评估和优化，不断提升营销效果和客户满意度。
聚光之下，扬帆未来
聚光之下，扬帆未来作者：韩海燕来源：《走向世界》2022年第45期世界帆联官方网站对此予以报道，高度肯定青岛在帆船赛事引进举办、帆船运动推广普及、帆船运动国际交流方面的工作成果。
这也是青岛继2015年获世界帆联“世界帆船运动发展突出贡献奖”，2016年获世界帆联“十年御风城市奖”后，时隔6年再次凭借帆船领域的卓越成绩站到世界领奖台。
帆船是青岛最具特色的城市名片。
2008年，奥运会选择了北京，奥帆赛驶入青岛。
百年奥运牵手百年城市，成为青岛最珍贵的历史记忆。
有人说，城市的魅力在于特色。
百年青岛因开明通达而拥有世界大港，因海洋眷顾而科技实力雄厚，因推陈出新而品牌享誉中外，因兼容并蓄而东西文化交融。
正因此，中共青岛市委市政府立足帆船看青岛，依托“三湾三城”海湾型城市发展格局，抓住奥帆赛历史机遇，将打造“帆船之都”上升为城市战略，以此展示时尚美丽青岛新形象。
众所周知，奥林匹克是人类超越自我、和谐发展、促进世界和平的精神弘扬，帆船运动是人们回归自然、体验环境、增进友好交流的完美展示。
奥帆赛的成功举办，让奥运印记融入城市精神，开启了城市发展新纪元。
2008年8月9日，来自65个国家和地区的400名帆船帆板好手向11枚奥运金牌发起冲击。
青岛在历届奥运会上首次设立奖牌轮和胜利者返航线，在海上平台颁奖，创造了“青岛模式”。
中国帆船帆板竞技项目实现了奥运会金牌零的突破。
青岛将奥帆场馆建设与城市长远发展和产业布局调整相结合，将具有百年历史的北海船厂搬迁建成奥帆中心，从老工业基地升级为滨海旅游区，开创了城市核心区建设奥帆场馆的先河。
青岛奥帆中心成为新的城市地标，成为面向公众开放的公益性帆船培训基地。
不可否认，青岛帆船运动发展之路受益于2008年奥运会的成功举办，但更受益于2018年习近平总书记关于“青岛是世界著名的‘帆船之都’”的方向指引。
十多年持续耕耘、十多年创新发展，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了人们的生活节奏，也对城市发展造成了一定的负面影响，面对着这些不利形势，青岛担当作为、勇于创新，对内推动帆船运动发展壮大，对外致力于“帆船之都”品牌推广，帆船领域工作逆势而上，取得长足发展。
客户积累专题
下半年客户积累指导办法2012年上半年持续的业务冲刺，业务员手中的客户资源严重匮乏，上半年短时的时效客户积累方案（5月份的儿童节活动、7月份的奥运竞猜活动）已经不能满足全省业务伙伴对客户的持续经营。
泰康拥有行业最优质的二次开发客户资源，下半年有效经营现有的优质客户，做好开发和衍生，以客户和保单服务部为主线，以二次开发和客户开拓为手段做好客户积累活动，为下半年、开门红做好客户储备！一、活动目标：三季度人均30个准客户、四季度人均30个准客户二、活动内容：保单体检客户积累活动（7月28日-9月30日）客户保单存折推动二开（8月1日-9月30日）亲子活动讲座（8月1日-9月30日）年底客户积累营销活动（11月1日-12月31日）三、推动措施：1、保单体检、保单存折客户积累活动（8-9月）活动主题：结合保单存折、保单体检及三季度客服节，以家庭保单体检行动，邀约保险客户参加保险服务活动。
切入点：按照保监会（公司）相关规定，落实中央相关精神，保险行业对于所有保险客户进行保单体检，提高保险服务质量，对客户保障进行梳理大盘点。
活动话题：人生七张保单、家庭保单投保顺序、家庭保单保费收入占比；活动内容：公司以“爱家十周年，体验新生活”为主题举行客户服务活动，以小组为单位，采用职场、家庭、酒店等形式组织营销员大量邀约客户参加“保单体检”小交会，借由小交会的遍地开花，团队获得大量优质客户和销售机会。
活动支持（仅限8月）：1）2）参会礼品：分公司按照7月客户积累回收数量分配3万份“龙行天下”交通意外卡（赠险），原则要求参会客户均赠送泰康“龙行天下”意外险。
签单礼品：按照单件给予相应小交会礼品奖励（待定）5000P、1万P、2万P、5万P、10万P档活动要求：1）对于不超过10个客户的要求100%进行回访；2）对于超过10个客户的，按照保费由高到低取前10名客户进行回访；3）每人限制回访10个潜力客户。
2、年底客户积累活动思路：以事件营销为主题，开发相关的客户积累工具及相关配套活动，详细的客户积累活动宣导及操作细则在四季度轮训班推出及学习，重点宣导开门红的意义（收入倍增的机会）—客户储备（收入1万—签单5件—准客户25人—收集客户100人）—工具、话术使用——业务员激励方案（奖励、比拼活动、享受开门红特殊方案等），具体方案待定。
国际珠宝展 助推企业精准营销
国际珠宝展助推企业精准营销
朱彤
【期刊名称】《中国对外贸易》
【年(卷),期】2018(0)5
【摘要】中国是世界上最具潜力的珠宝、黄金、首饰消费市场，目前国内的金银
珠宝消费总额在以每年15％的速度成倍增长。
大量国外和港台珠宝首饰品牌涌入，集中落户在北京、上海、深圳等国际化大都市，专家预计未来10年我国金银珠宝的消费总额将达到现在的10倍。
【总页数】2页(P52-53)
【作者】朱彤
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F426.89
【相关文献】
1.e百灵网助推中小企业精准营销 [J], ;
2.e百灵网助推中小企业精准营销 [J],
3.e百灵网助推中小企业精准营销 [J], 张羽
4.精品博览频道：首创文摘编排，助推精准营销 [J], 无
5.逾400家珠宝企业汇聚深圳国际珠宝展 [J],
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
保险小交会流程
“小交会”形式,邀约客户参加活动，从而达到签单，增员的目的。
并通过推广复制，掀起了业务高潮，每场签单率在40%-50％,转介绍客户量35—40个有效名单.小交会以其讲解简易化、讲解通俗化,场次频繁化、形式多样化、促成当场化等众多优点；一经推出便受到外勤队伍的热烈推崇，并立即掀起一股小交会的风暴“小交会”的成功推广,迎来新时代的主顾开拓方式的又一个春天！前言“小交会”，又称“小型客户交流会",是综合营业部产说会及个人版表彰酒会亮点环节而总结出来的新时代下主顾开拓方式（非小型产说会），整个会议以“感恩”环节渲染氛围，以“专项讲座"环节贯穿会议主线，最后以“转介绍"环节收集有效客户名单，作为准主顾储备。
何为“小交会”？“小交会”的意义? “小交会”形式多样，针对性强，操作简单。
可以以营业区，部，组或个人为单位操作。
真正做到多样化,高频率网罗一切客户。
对公司而言,变非现场管理为现场管理，更有力推动销售活动；对个人而言，减小行销压力，提高行销积极性; 这是个人展业与产说会的完美结合模式!是增员提速下确保新人留存的最佳武器!在监管环境趋严现状下,它既保证了主顾开拓的合规性、又是进一步提高主顾开拓高效性的不二选择！一、小交会两句话简介：小交会之“神":一个专家（主管、推荐人),若干客户，小规模交流小交会之“形"：餐厅，茶楼，咖啡厅，办公室，任何场合均可实现；个人答谢,保单年检，客户联谊邀约，理由灵活顺畅“小交会"定位小交会是以营业组为单位的小型客户交流会，融销售与增员为一体；小交会以新人为重点，提高了主管的陪访效率,解决新人留存同时提升客户资源利用效率，提升了主管的辅导技能。
小交会以需求分析为切入点，形式不限，小规模、大数量小交会是大象的舞蹈(周单元经营）的核心,是有效掌控两个活动量的方法，也是未来的核心业务模式和各层级的管理平台各层级管理人员应该充分应用小交会的量化管理，来规划团队目标和实现团队可持续发展小交会模式的优点：小交会与传统产说会方式的区别操作流程模板小交会操作要点:事前确定“主题"，是客户答谢会，专题会，感恩会，表彰会，生日会等确定人员：主讲人,领导,客户代表,业务员（打边鼓）邀约：邀约和主题相符的客户。
保险新人如何利用好开门红的营销优势
保险营销的第四季度，销售成为主流。
展业模式，以产说会为主，辅以社区开拓。
临近年底也是企业主客户资金回笼的时期，因此这段时间也是频现高额保单，累积高保费的最佳时期。
因为处于保险营销的销售旺季，在“开门红”期间，新进入公司的保险代理人，利用好“开门红”的营销优势，留存率也较高。
（一）为什么要做开门红，怎样做这几年深感开门红的重要,怎样激发组员的积极性？开门红应该如何操作？答：开门红大家要从思想上非常重视，公司对开门红投入了很多的资源。
首先对组员进行分类。
组员中，客户背景较弱的，就做保障性产品，反之则做理财型产品。
让组员列出客户名单，针对保障型产品，理财型产品，进行演练。
让组员用一些小礼品，如挂历等，寻找拜访的理由。
主管对组员进行一对一的训练，不要一视同仁，有针对的训练和陪访，这样开门红就能做得非常棒！开门红用什么方法规划？怎样利用开门红提升个人和团队的产能？答：开门红用到的都是传统的方法，一定要罗列名单。
对过去1-2年自己的客户名单，分类经营。
未来市场有三大空白：一是重疾、二是理财、三是养老，这三个市场可以做大单。
对于团队来说，可以分为普通业务员、优秀业务员、绩优业务员，普通业务员通过礼品营销做活动量；秀业务员做好高端客户开发；优业务员做大单，这样可以遍地开花！（二）新人如何利用好开门红的营销优势，从哪里着手刚进来不久的新人开门红客户从哪里着手呢？答：刚进来的新人，在专业上不是非常到位，做好基本产品销售能力的掌握；然后对自己的缘故市场进行分类。
客户分为A B C D 类：A类:对保险有好感;B类:对保险不反感;C 类:对保险不冷不热;D类:对保险反感拒绝。
社区开拓的时候，一个区域有很多部门开过小交会，客户也都来参加，却不开单，怎么办？答：销售永远离不开一对一的交流，做到一对一的拜访是无法省去的。
利用年底的时间去做上门的一对一服务，做好需求分析，开单就自然而然的来了。
一般陌生拜访的人见5-8次面才成交，转介绍3-5次成交，建议多用转介绍。
开门红促销活动方案
开门红促销活动方案目录一、活动背景与目标 (2)1.1 活动背景 (2)1.2 活动目标 (3)二、活动对象与范围 (4)2.1 目标客户群体 (4)2.2 活动覆盖区域 (5)三、活动主题与口号 (6)3.1 主题创意 (7)3.2 口号设计 (7)四、活动时间与节奏 (8)4.1 活动启动日期 (9)4.2 活动持续时间 (10)4.3 活动节奏安排 (11)五、活动内容与形式 (12)5.1 商品优惠策略 (13)5.2 服务体验优化 (14)5.3 营销推广方式 (15)六、活动预算与资源需求 (16)6.1 预算分配 (17)6.2 资源支持 (18)七、活动执行与监控 (19)7.1 活动执行计划 (20)7.2 活动监控机制 (21)八、活动效果评估与总结 (22)8.1 活动效果评估标准 (23)8.2 活动总结与改进 (24)九、风险应对与预案 (25)9.1 风险因素识别 (26)9.2 应对措施与预案 (27)一、活动背景与目标随着市场竞争的日益激烈，为了吸引更多的客户，提升品牌知名度和市场占有率，我们决定于本年度推出一场别开生面的“开门红促销活动”。
本次活动旨在通过一系列精心策划的促销手段，激发消费者的购买欲望，促使他们在第一时间为我们带来显著的业绩增长。
活动背景方面，我们分析了过去的市场趋势和消费者行为，发现春季是消费市场的一个黄金时期，人们开始为即将到来的夏季和秋季做好购物准备。
抓住这一时机，通过大力度促销，可以有效地抢占市场份额，提升品牌影响力。
1.1 活动背景随着市场竞争的日益激烈，各行各业都面临着巨大的挑战。
为了吸引更多的客户，提升品牌知名度和市场占有率，我们公司决定开展一场“开门红促销活动”。
此次活动的目的是在节日期间，通过一系列优惠政策和促销手段，激发消费者的购买欲望，让广大客户在新的一年里感受到我们的诚意和专业。
结合当前的市场环境和消费者心理，我们精心策划了一系列丰富多彩的活动内容，旨在为消费者带来实实在在的优惠和便利，同时也推动公司业务的快速发展。
中小微出口企业融资福音——超级福费廷
中小微出口企业融资福音——超级福费廷
周彩莲;林盼
【期刊名称】《上海商业》
【年(卷),期】2022()10
【摘要】中小微企业的健康发展是推动我国经济发展的重要力量。
长期以来,融资难、融资贵问题一直掣肘中小微企业的发展。
本文首先阐述传统的福费廷及其优势,探讨了一些传统福费廷无法解决的中小商业银行和中小微企业的难题。
其次针对上述传统福费廷无法解决的难题,引入了福费廷的创新改良版本——“超级福费廷”,并阐述了超级福费廷的运作机制以及独特优势。
最后剖析了超级福费廷仍需完善的方面,并提出了改进建议。
【总页数】4页(P98-101)
【作者】周彩莲;林盼
【作者单位】龙湾农商银行国际业务部;温州职业技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】F27
【相关文献】
1.福费廷业务——我国出口企业融资的新思路
2.论信用证项下福费廷业务对中小型出口企业贸易融资的适用性
3.出口企业利用福费廷融资实务问题分析
4.无追索权出口融资--福费廷
5.我国出口融资的新思路——福费廷
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何为金九银十
一对多
26（下午）
车险联谊 会
23
30
一对多
27
一对多
28
一对多 车险秒杀
拟定计划，提前过考核
• 每人都要在10月份把考核前置 • 月底开始准备开门红的筹备 • 酒会、产说会在10底，11月份 月初就会开始 • 各小组研讨10月份集体展业的 开门大红 • 开门红收入翻翻，人人都卖平 安福； • 开门红每月每人两单平安福 • 人人收入过万元 • 优秀老员工分享…
10份行事历
一 二 三
1 活动率20% 6 产说会
小交会回收
四
2
五
3
六
4
日
5
7 8 9 10 11 12 人力启动 增员渠道 增员技巧 增员话术 创说会 增员面试
13
14
增员面试 增员面试
20 21
15 新人班 22 新人班
29
16
10月主顾开 拓
17
18
19
一对多
24
31（晚上） 车险联谊
会
一对多
何为金九银十
把握好10月收获开门红
金九银十
“金九银十”实际上是一个时间的概念， 在时间上因为九月份和十月份进入秋 收时令，是农业收获的季节，按照人 的收支消费心理，在消费、投资等费 用支出方面由心情带动，在秋冬两季， 特别是两个季节交接的时候，家庭消 费明显增加，是一个随时间季节而消 费的金融概念。
金九银十“跳槽季”
• “金九银十”是人才招聘旺季。九月和十 月，毕业生找工作、社会人员跳槽，汇集 成年度人才招聘的一个高峰季节。 • 调查显示，25.8%的职场人表示已经完成了 跳槽。 • 还有三成职场人表示自己有所行动，但尚 未进行跳槽。超过三成职场人表示虽然有 想法，但没行动。 • 仅有8.7%的职场人明确表示压根没有跳槽 的打算 • 抓紧增员节奏，乘势而上；利用开门红业 绩好达成晋升目标！
开门大红 冠军义马
【决战三月人人晋升】团队强不强，关键看团长，马文霞经理今日率先交单健康无忧C款20年交4555元，顺利达成绩优，是团队的榜样更是标杆，再次恭喜她，她的目标是玩转韩国济州岛，成功源于自信，伙伴们，抓住最后5天，让我们期待你的好消息传来！加油！【开门大红全员行动】每人四件健康险，欢欢喜喜过新年，义马优秀的李延伙伴带上新华特供新春对联拜访客户，现在还在客户家里沟通健康无忧，为达成新疆贡羊目标而努力，让我们都行动起来，将健康送给客户，用自己的热忱和专业打动客户，加油！【开门大红活动助力】彩虹总在风雨后，收获总在付出后，旭日部李彦凤小组召开福享一生产说会，到会嘉宾21人，冯继敏经理精彩讲解进行中！投入要我愿意,全力干要干的事，加油！把握今日，冲刺1号！目标既定！无所畏惧！现场签单1万保费，预计签约保费2万。
12月19日义马支公司在元丰大酒店召开福享一生客户答谢会李彦凤，411219************ 2013-03-12入司，2014-10-01晋升A201，目前在册15人，人生格言：目标既定，无所畏惧【开门大红活动助力】义马优秀的荆红霞小组今日召开小型客户答谢会，周末邀约客户朋友聚餐的形式，把健康无忧推荐给客户朋友，深入浅出讲解产品的亮点，理论与实际相结合，让客户对人寿保险有了全新的正面的认识，沟通还在进行中，让我们期待她的好消息！【重要通知】1：福享一生限时秒杀倒计时进行中，仅剩14小时，福享一生10年期交2016年1月1日24:00停止录机，执行零佣金政策。
2：16开门红新疆贡羊方案钜惠秒杀，12月22日—2016年1月1日FYC≥3000元，奖励贡羊一只（3000C不可能延长），今日是最后一天，伙伴们错过21日FYC=2880元（贡羊一只），岂能错过今日的钜惠方案，加油，给16年完美的开始，不留遗憾！加油！【开门大红冠军义马】每人四件健康险，欢欢喜喜过新年，义马优秀的赵文义伙伴今日喜签再签一单健康无忧2742元，顺利达成合格，再次祝贺她，一分耕耘一分收获，成功源于自信，因为有梦想，所以我存在，让我们期待你的好消息传来！加油！义马今日出勤下降汇报：1：昨天在业务追踪过程中，出勤通知未通知到每一个人，电话没有打完，自己工作不到位；2：基础管理不严格，早会期间迟到，走动，看手机依然存在，下阶段将严格早会纪律，给团队养成良好的基础管理习惯。
情人节活动如何帮助企业拓展新客户
情人节活动如何帮助企业拓展新客户情人节，这个充满浪漫与爱意的节日，不仅是情侣们表达情感的时刻，也是企业拓展新客户的绝佳机会。
在竞争激烈的市场环境中，巧妙策划和执行情人节活动可以帮助企业吸引更多的潜在客户，提升品牌知名度和美誉度，从而实现业务的增长和发展。
一、打造浪漫主题的产品或服务情人节期间，企业可以推出与浪漫主题相关的特别产品或服务。
比如，餐厅可以设计情人节专属套餐，包括精心搭配的美食和温馨的用餐环境；花店可以推出定制的情人节花束，加入独特的设计元素；礼品店可以提供个性化的情人节礼物，如印有情侣照片的杯子、抱枕等。
这些独特的产品和服务能够吸引情侣们的关注，同时也可能吸引那些正在寻找礼物或想要为特别的人制造惊喜的消费者。
以一家甜品店为例，他们可以在情人节推出“情侣甜蜜套餐”，包含一款爱心形状的蛋糕和两杯特制的情人节饮品。
在产品的包装和宣传上强调其浪漫的寓意和精致的品质，吸引情侣们前来购买。
这样的特别产品不仅能够满足消费者在情人节的特殊需求，还能让企业在众多竞争对手中脱颖而出。
二、举办有趣的互动活动互动活动是吸引新客户参与的有效方式。
企业可以在情人节举办线上或线下的互动活动，如情侣照片比赛、爱情故事分享、情人节抽奖等。
这些活动可以通过社交媒体、企业网站、线下门店等渠道进行宣传和推广。
例如，一家珠宝店可以在社交媒体上发起“最动人的爱情瞬间”照片比赛，邀请情侣们上传他们的甜蜜照片，并设置丰厚的奖品，如钻石项链、情侣对戒等。
参与者需要关注店铺的社交媒体账号并分享活动信息，这样不仅能够增加活动的曝光度，还能吸引更多的潜在客户关注企业的品牌。
另外，线下门店也可以举办情人节抽奖活动，只要顾客在情人节当天进店消费，就有机会参与抽奖，奖品可以包括优惠券、小礼品等。
这种方式能够吸引顾客走进门店，增加他们对企业产品和服务的了解，从而提高购买的可能性。
三、营造浪漫的购物氛围无论是线上还是线下店铺，在情人节期间营造浪漫的购物氛围都非常重要。
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小交会
看案例
• 参会客户7人
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•
当场签单：2单
小交会成功案例二
准主任 吴敏小
交会
• 后续追踪：3单 • 实际签单：3单 一对一交流、讲解 • 签单率：
42%
八月吴敏已上单4件万能，
3件6000，1件2万
组员也已签1件4000万能
后续追踪马上还会有一批
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如果你是。。。
晋升意愿 强烈的人
有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ展 意愿的人
做大直辖 的人
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想收入多多 的人
你就一定要做小交会，小交会可以让你梦想成真！
为啥做小交会？ 为想发展的人提供方法
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第三步：会议举办流程
“小交会”一线贯穿
寿险意义和功用
“全裸客户”：人生风险，两个偶然，两个必然 “半裸客户”：社保解析，只保不包，平均主义 “温饱客户”：理财规划，风险控制，合理传承
保额缺口的计算
对应产品介绍
促成
转介绍
如何操作“小交会”
“小交会”三大铁率 每场“小交会”至少要有三名以上推介人带客户参与
与客户并肩而坐， 距离不再遥远
投保万能客户 九月已有吉星送宝客户
相信的人才会看到！
流程（以茶话座谈会为例）
邀约 会务准备 会议举办 促成及回访
第一步：邀约
确定客户：寻找同类客户
➢ 以场地和对象分类，在已有名单中选择同类客户，最好有一位老客 户，可以在话题上与组织者产生共鸣；
➢ 最好不要有对保险有很大抵触情绪的客户，以免带动其他客户不良 情绪。
➢ 会场的气氛应该专业、温馨，切记不要做成产说会的感觉， 千万不要给人以强烈的目的性；
➢ 可适当给到场嘉宾人手准备一份小礼品。
➢ 针对不同场地，小组内共同研讨邀约话术； ➢ 确定一位组员进行电约，要求邀约话术不违规、统一且有一定高度。
茶馆预订：一般选择环境氛围好的早茶馆及咖啡馆，比较安静。
小交会”参会人数：以3（业务员）+6（客户）为宜。
第二步：会务准备
“小交会”两大前锋（小交会前“会”）
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第四步：促成及回访
任何东西没有完美的，买保险其实不需要攀比，要根据自身的收入和家庭 情况来作选择。
回访分类及形式：
——令客户不反感
一、针对意向签单客户，主要在“吸引”；
二、针对未签单客户，以“后续服务回访”切入，附加转介绍；
三、以“新人主管追踪客户反馈服务质量”为突破口。
……………………
注意事项
参会的员工本人至少要有一张公司的长险保单
“小交会”必须要有保额缺口计算的环节
至少要具备以上三个条件才可称为“小交会”， 不是小组版产说会，也不是个人版说明会！
“小交会”引发的思考
“小交会”操作要点：
一、事先开好“两会”是成功签单的先决条件。 （1）非考核“自保件”是建立客户信任最好的证明 （2）碰头会要把客户类型抓准才能在“小交会”上作出针对性讲解。 二、“小交会”参会人数的控制，3（业务员）+6（客户）为宜。 （1）因为参会人数较少，会议基调应以座谈、交流为主，不宜太过正式。 （2）会议的操作者（主管）注意业务员与来宾的问答互动，引导发言，区别以 往的单纯讲解。
明确定位 “小交会”是什么会？
小型产说会…… 个人客户联谊会……
晋升酒会……
以营业小组 为单位
以保额需求分析 为载体
以同类客户 为目标
客户人数 在6-10人
请注意
依托小组架构运作 并非小组版产品说明会
客户具有同类性
小交会的定位：
“小交会”不是一个动作而是一套： 可以掌控团队活动量 可以有效帮助新人留存 可以拉升团队人均件数的
营销模式!
原有操作模式的弊端
单兵做战： 展业技能要求高 需要长时间的沉淀 员工拜访勤奋度差 工作计划性较差 主管活动量管理较难 主管有效辅导量较低
传统说明会： 针对性不强 资源投入较大 频次密度较小 操作技能要求偏高 邀约理由欠佳 主顾损耗量较大
“小交会”模式改良
组“小交会”： 操作技能要求低 主管活动量易掌控 频次密度易增加 资源投入较小 客户针对性极强 增员留存的好办法 参会准主顾流失少
差异性
我们同样向你保证，“小交会”绝对区别以往的产说会、酒会等形式， 不要错误的认为小交会等同于产说会
补缺性
解决大型产说会客户签单率低，个人销售限于能力问题浪费客户的问题， 小交会将在寿险市场具有极强的生命力。
令你心动的不仅如此。。。
更因为小交会：会让你收入满满
北区本溪3课
不信你就
小交会成功案例一
新人自力更生
想
发
增员
展
1vs多陪访
主任挨个陪同
团队低留存 新人不感恩 意愿易丧失
团队有掌控 技能有提升 时间有宽裕
时间成本高 新人依赖性 陪同公平性
小团队或老02
大 直 辖
疲惫之师
为～什么呢？
为啥做小交会？ 你会心动，因为。。。
引领性
我们向你保证，“小交会”将引领寿险产品的销售方式发生巨大变革， 创新是前进的源动力