潍坊市财产保险市场的调查报告

潍坊市财产保险市场的调查报告【范文

参考】

一、潍坊市财产保险市场的总体发展状况

(一) 保险主体的发展状况。

1. 从保险人市场看, 潍坊市目前有保险公司四家:中国人民保险公司潍坊分公司、中国人寿保险公司潍坊分公司、中国太平洋保险公司潍坊分公司、中国平安保险公司潍坊支公司, 除中国人寿外, 人保公司是专业性财产保险公司, 太保和平保是综合性保险公司。从各保险公司发展历史看, 人保公司是原中国人民保险公司(综合性公司) 分业经营后产生的, 其经营历史最长, 占据了最大的市场份额(99年占65%) ;太保成立于1994年, 成立后业务发展迅猛, 已成为潍坊保险市场上一支重要生力军(99占年31%) ;平保成立于1998年, 成立时间较晚, 所占市场份额最小(1999年占4%) 。

2. 从中介人市场看, 潍坊市尚无专业保险代理公司、保险经纪公司和保险公估公司等专业保险中介机构, 保险中介机构主要是兼业代理人, 保险中介市场发育程度较低。

(二) 保险业务的发展状况

近年来, 随着我国保险市场改革的推进, 潍坊财产保险市场的业务规模和全国保险业的总体情况一样, 出现了迅猛的发展。保费收入总额已由1996年的2亿元增至1999年的3.4亿元, 年均增幅达15%。1999年, 潍坊市保险深度为1.3%, 保险密度为101元。与国内先进水平相比还存在很大差距。1999年, 潍坊市产险市场各险种业务的发展比例是:机车险占63.5%, 企财险占20.9%, 家财险占5.29%, 货运险占3.53%, 责任险占2.65%, 农业保险占1.18%, 其他险种占3.24%。机车险占了产险业务的近2/3, 是名符其实的龙头险种。具体业务数据见下表:

从表一统计数字看, 1999年潍坊市财产险保费收入比去年同期减少2.63%, 呈下滑趋势;按险种分析, 下滑最大的是货运险, 这与近几年外贸形势严峻, 进出口货运险发展受制约有关。另外, 机车险与98年基本持平, 企财险与家财险则有较大幅度的增长。从各保险公司的业务发展看, 只有太保公司业务发展呈上升趋势。

表一 1999年潍坊市各保险公司财产险业务保费收入一览表

(单位:亿元)

(资料来源:潍坊市保险同业公会)

(三) 保险赔款的支付情况。

1999年, 潍坊市各保险公司财产险业务共支付赔款2.51亿元, 综合赔付率73.7%, 效益不太理想。与1998年相比, 赔款总额增加22.96%, 显著高于保费收入规模的增幅(-2.63%) , 整体效益明显下滑。从各保险公司的情况看, 只有太保产险保费收入呈增长势头, 赔款总额呈下降趋势, 呈现出较好的业务基础。

1999年潍坊市产险市场赔付情况统计表

(资料来源:潍坊市保险同业公会)

二、潍坊市财产保险市场存在的主要问题

(一) 保险市场主体不健全、市场发育程度较低。目前潍坊保险市场上只有三家公司经营财产保险业务, 且各公司市场地位极不平衡, 不利于形成公平竞争的市场环境;由于缺乏专业保险代理公司和保险经纪公司, 各保险公司在产险的经营上主要通过自身业务员外出展业和委托兼业代理人承揽业务的方式开展承保业务;潍坊市也没有专业保险公估公司等保险公证机构, 各保险公司完全依靠自身的理赔人员进行理赔工作。总体看, 潍坊市保险中介市场发育程度还很低。保险中介机构发展不足, 既增加了保险公司的经营成本, 也不利于保险公司集中精力加强险种开发和化解经营风险, 提高自身的管理水平。

(二) 险种结构单一雷同, 且开发滞后, 缺乏适销对路、能够反映各公司经营特色的保险产品, 保险产品的结构性供求矛盾比较突出。在潍坊市产险市场上, 传统的机车、企财、家财三大险种占1999年度产险保费收入总额的89.9%, 新险种所占比重比较低。尤其是机车险一项就占了全部业务份额的63.5%。这一方面说明传统险种, 特别是机车险的市场认可度较高, 市场开发较为充分;另一方面也说明其他险种的市场认同度较低, 市场开发不足。另外, 各保险公司的险种结构高度趋同, 缺乏特色。这说明各公司在险种开发上投入不足, 把主要精力都集中于少数几个传统险种上。这一方面导致少数传统险种上的竞争过于激烈, 加大了

保险公司的展业难度和经营成本;另一方面也造成很大的市场空白无人问津, 许多有市场潜力的保险品种缺乏有效的市场供给, 保险产品的结构性供需矛盾非常突出。

(三) 保险公司的经营管理水平和市场竞争方式比较落后, 市场拓展能力不强。目前, 由于潍坊市的保险市场发展时间较短, 保险公司的经营管理经验相对缺乏, 面对迅猛发展的保险业和日益激烈的市场竞争, 在很多方面准备不足。突出的表现是经营管理方式落后, 缺乏有效的市场竞争手段。当前潍坊的各家保险公司, 无论是在市场调研、险种开发、展业途径方面, 还是在内控制度建设、激励机制、人才培养等方面, 与成熟发达的保险企业的要求都存在相当大的差距。

(四) 市场竞争秩序欠规范, 市场监管缺乏科学性。由于缺乏科学有效的市场监管, 在激烈的市场竞争中, 一些保险公司为了追求短期的经济利益, 置保险法规和职业道德于不顾, 违规经营, 扰乱了正常的保险市场秩序, 给本来就处于发展初期的保险市场增加了不规范的因素。由于监管的漏洞, 这种问题迟迟得不到制止和处理, 使得合法经营的保险公司在业务经营上处境更加不利。

三、潍坊市财产保险市场发展的展望与建议

(一) 根据潍坊市经济发展的环境和保险业发展的特点, 在未来几年中, 潍坊市产险业务将会出现以下特点:

特点之一:保费收入规模将会有较大较快的增长。从潍坊市保险密度和保险深度指标看, 潍坊市保险市场在全国处于中等水平(1999年保险密

度101元, 保险深度1.3%) , 距国内发达水平还有很大差距。如果按世界上1998年发展中国国家平均保险深3—4%测算, 潍坊市的保险市场总潜力有14亿元左右, 假设产险占40%, 目前潍坊市财产保险市场的静态潜力大约有5.7亿元左右。可见, 市场开发的潜力是非常巨大的。另外, 潍坊市的经济整体情况目前已逐渐摆脱了1997年以来的衰退阴影, 开始进入恢复和增长的新阶段, 开展保险业务的大环境有所改善。同时, 经过几年坚持不懈的市场开发和培育, 目前市民对保险的认识较以往也有了较大的提高, 对保险公司的信心增强。随着经济形势的好转, 市民将会把更多的资金用于保险消费, 从而促进保险业务进入一个快速增长期。

特点之二:保险产品的品种将会越来越多, 险种结构将会日趋均衡、合理。随着传统产险业务市场的饱合与竞争的日益激烈, 市场发展的潜力主要存在于新险种业务的开发与推广上。工程保险、责任保险将成为未来潍坊市产险业务发展的主要增长点。各险种所占的比重差距将缩小, 险种结构日趋均衡、合理。

特点之三:保险公司的经营管理水平将会有较大提高, 服务能力和市场

竞争能力将明显增强。经过多年市场竞争的磨练, 特别是近几年严峻市场形势的考验, 潍坊市各家保险公司在经营管理和市场竞争方面已有很