触摸屏行业报告
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触摸屏行业分析报告
——触摸屏之五力分析
• 触摸屏简述 • 直接竞争对手分析 • 上游供应商分析 • 下游终端应用分析 • 替代品分析 • 潜在进入者分析
目录
• 触摸屏简述
• 直接竞争对手分析 • 上游供应商分析 • 下游终端应用分析 • 潜在进入者分析 • 替代品分析
目录
触摸屏简述
• 随着技术的发展，人们对硬件的用户体验
直接竞争对手分析
• 中国大陆地区将凭借山寨和白牌市场需求， 触摸屏全球市占率将快速提升至20%。但目 前品质规模除少数公司外，还难以适应现 阶段品牌大厂需求，短期内难以对台厂构 成威胁。长期来看，拥有人力、资源优势 的大陆企业，将会以擅长量产的台企为发 展方向。
直接竞争对手分析
• 目前，触摸屏厂商纷纷进入投射式电容领 域。我们大致可以把现阶段投射式电容触 摸屏厂商分为4类：
直接竞争对手分析
• 触控面板生产垂直整合是行业发展的趋势。 台湾已经完成触控面板生产垂直整合（从 上游触控感测器touch sensor、触控模组、 表面玻璃、TFT-LCD面板、下游贴合等制程） 的厂商，包括胜华、奇美电等，TPK除了 TFT-LCD液晶面板以外，也都有内制产能。
直接竞争对手分析
触摸屏简述
• 触摸屏（Touch panel）是个可接收触头等输 入讯号的感应式液晶显示装置，它可用以 取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示
画面制造出生动的影音效果，具有易于使 用、坚固耐用、反应速度快、节省 空间等优点。
触摸屏简述
• 目前较为主流的触摸屏技术有两种：电阻 式和电容式。电阻式触摸屏基本原理为
通过触摸时触摸屏电阻的变化进行工作； 电容式触摸屏则是利用人体的电流感应进 行工作。
触摸屏简述
• 由于工作原理的关系，电阻式触摸屏不是非 常耐久，而且透明性较差，非常依赖触控笔， 使用不方便；而电容式触摸屏更加灵敏，不 依赖触控笔，并且不会有屏幕漂移定位不准 的问题，显示亮度高，效果好，特别是容易 实现多点触控，这也满足了现在高性能触摸 屏的使用要求。电容式触摸屏主要应用领域 包括智能手机、平板电脑等领域。
触摸屏简述
• 目前热销的 iPhone、iPad 都是采用电容式 触摸屏，未来随着更多高端产品的问世和 电容式触摸屏成本的下降，将逐渐替代电 阻式触摸屏。
触摸屏简述
一般而言，电子行业所关注的触摸屏产业链主要是中游的sensor（包括 ITO 玻璃、ITO 薄膜），以及下游触摸屏模组。
• 触摸屏简述
YБайду номын сангаасung Fast（洋华） Innolux（奇美）
Cando（达虹）
ECW EELY（中华意力）
SWENC（時緯科技）
Japan
TTI（時緯科技） Auo
超声电子
欧菲光
宇顺电子
长信科技
地区/国家 中国台湾 中国大陆
直接竞争对手分析
• 台湾TPK(宸鸿)：电容式触摸屏全球龙头
——TPK 成立于2003年，目前已经成为全球第 一大电容式触摸屏供应商，也是apple 公司 的核心供应商。2009年，在中小尺寸电容 式触摸屏领域，TPK 供应了40%的iPhone 电 容式触摸屏；在大尺寸电容式触摸屏领域， TPK 供应了55%的iPad 电容式触摸屏。
• 直接竞争对手分析
• 上游供应商分析 • 下游终端应用分析 • 潜在进入者分析 • 替代品分析
目录
直接竞争对手分析
• 目前，台湾为全球最大的触摸屏出货地区， 2011年出货量占比约为48%，基本与2010年 持平；而日、韩则各占13.5%和15%。三方 凭借各自优势，掌握产业链的话语权。其
中，台湾厂商擅长量产，韩国厂商技术 领先，而日本厂商则掌握关键材料。
——纯粹投射式触摸屏厂商：专注于投射式 触摸屏，拥有较好的产业链配套能力，客 户关系良好，同时具备成熟的技术实力。 如TPK、胜华等。
直接竞争对手分析
——电阻式转型触摸屏厂商：之前为专业的 电阻式厂商，由于薄膜投射电容式与电阻 式在部分工艺、设备方面具备共通之处， 此类厂商多数选择转型为生产薄膜投射电 容式触摸屏。如洋华、介面光电等。在垂 直整合能力及良率方面积累不足，但模组 贴合业务拥有优势，另外，拥有下游客户 产品从电阻式向电容式升级的潜在空间。
直接竞争对手分析
• 主要触摸屏模组生产商
生产商 3M Elo SMD Digitech Systems ELK LG Innotek Fujitsu Nissha Gunze SMK Sharp Wacom
地 区/国家
生 产商
US
Wintek（胜华） J Touch(介面光電)
TPK（宸鸿）
Korea
• 和鑫、达虹目前都以Touch Sensor为主，其 中达虹已开始切入触控模组生产。而友达 （与达虹合作）、彩晶（与和鑫合作）现 阶段都正在设置内部表面玻璃和后段贴合 产能。华映则暂时还仅有触控感测器与TFTLCD液晶面板产能，其他制程都在建置。
直接竞争对手分析
• 中国大陆上市公司垂直整合进行较为落后， 莱宝高科生产、长信科技在建的均仅为 Touch Sensor；另外，类似于洋华、介面等 电阻式转型薄膜式电容触摸屏厂商，欧菲 光、超声电子等已拥有除TFT-LCD液晶面板 以外的其他内置产能。
直接竞争对手分析
——TFT-LCD面板厂转型触摸屏厂商：拥有 TFT-LCD面板产能和制造经验，在贴合领域 优势明显，并与终端客户建立良好的合作 关系，有利于触控产品新客户的引入。未 来向轻薄化发展中，在整合面板与触摸屏 方面，面板厂商亦具备先天优势。但目前 相比传统投射式触摸屏厂商良率不高，影 响出货量，另外后入影响了其在高端领先 客户市场的话语权。典型企业包括奇美电 子、中华映管凌巨等。
直接竞争对手分析
——彩色滤光片转型触摸屏厂商：由于玻璃 式电容touch sensor制程与彩色滤光片制程 类似，意味着现有设备可以通用，其转产 具备先天优势。但是，缺点在于模组贴合 工艺不成熟，多将此类工艺交予下游面板 厂商或其他触控模组厂商。典型企业包括 达虹、和鑫以及A股公司莱宝高科、南玻等。
要求越来越高，而人机交互技术也得到
越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种 电脑输入设备，是目前最简单、最方便、 最自然的一种人机交互方式，存在巨大的 发展空间。
触摸屏简述
• 2010 年苹果公司的ipad 1.0与iphone 4.0持续 热卖， LCD显示屏与含触控功能的显示模组 合占成本比重超过30%，占比最高。
——触摸屏之五力分析
• 触摸屏简述 • 直接竞争对手分析 • 上游供应商分析 • 下游终端应用分析 • 替代品分析 • 潜在进入者分析
目录
• 触摸屏简述
• 直接竞争对手分析 • 上游供应商分析 • 下游终端应用分析 • 潜在进入者分析 • 替代品分析
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触摸屏简述
• 随着技术的发展，人们对硬件的用户体验
直接竞争对手分析
• 中国大陆地区将凭借山寨和白牌市场需求， 触摸屏全球市占率将快速提升至20%。但目 前品质规模除少数公司外，还难以适应现 阶段品牌大厂需求，短期内难以对台厂构 成威胁。长期来看，拥有人力、资源优势 的大陆企业，将会以擅长量产的台企为发 展方向。
直接竞争对手分析
• 目前，触摸屏厂商纷纷进入投射式电容领 域。我们大致可以把现阶段投射式电容触 摸屏厂商分为4类：
直接竞争对手分析
• 触控面板生产垂直整合是行业发展的趋势。 台湾已经完成触控面板生产垂直整合（从 上游触控感测器touch sensor、触控模组、 表面玻璃、TFT-LCD面板、下游贴合等制程） 的厂商，包括胜华、奇美电等，TPK除了 TFT-LCD液晶面板以外，也都有内制产能。
直接竞争对手分析
触摸屏简述
• 触摸屏（Touch panel）是个可接收触头等输 入讯号的感应式液晶显示装置，它可用以 取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示
画面制造出生动的影音效果，具有易于使 用、坚固耐用、反应速度快、节省 空间等优点。
触摸屏简述
• 目前较为主流的触摸屏技术有两种：电阻 式和电容式。电阻式触摸屏基本原理为
通过触摸时触摸屏电阻的变化进行工作； 电容式触摸屏则是利用人体的电流感应进 行工作。
触摸屏简述
• 由于工作原理的关系，电阻式触摸屏不是非 常耐久，而且透明性较差，非常依赖触控笔， 使用不方便；而电容式触摸屏更加灵敏，不 依赖触控笔，并且不会有屏幕漂移定位不准 的问题，显示亮度高，效果好，特别是容易 实现多点触控，这也满足了现在高性能触摸 屏的使用要求。电容式触摸屏主要应用领域 包括智能手机、平板电脑等领域。
触摸屏简述
• 目前热销的 iPhone、iPad 都是采用电容式 触摸屏，未来随着更多高端产品的问世和 电容式触摸屏成本的下降，将逐渐替代电 阻式触摸屏。
触摸屏简述
一般而言，电子行业所关注的触摸屏产业链主要是中游的sensor（包括 ITO 玻璃、ITO 薄膜），以及下游触摸屏模组。
• 触摸屏简述
YБайду номын сангаасung Fast（洋华） Innolux（奇美）
Cando（达虹）
ECW EELY（中华意力）
SWENC（時緯科技）
Japan
TTI（時緯科技） Auo
超声电子
欧菲光
宇顺电子
长信科技
地区/国家 中国台湾 中国大陆
直接竞争对手分析
• 台湾TPK(宸鸿)：电容式触摸屏全球龙头
——TPK 成立于2003年，目前已经成为全球第 一大电容式触摸屏供应商，也是apple 公司 的核心供应商。2009年，在中小尺寸电容 式触摸屏领域，TPK 供应了40%的iPhone 电 容式触摸屏；在大尺寸电容式触摸屏领域， TPK 供应了55%的iPad 电容式触摸屏。
• 直接竞争对手分析
• 上游供应商分析 • 下游终端应用分析 • 潜在进入者分析 • 替代品分析
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直接竞争对手分析
• 目前，台湾为全球最大的触摸屏出货地区， 2011年出货量占比约为48%，基本与2010年 持平；而日、韩则各占13.5%和15%。三方 凭借各自优势，掌握产业链的话语权。其
中，台湾厂商擅长量产，韩国厂商技术 领先，而日本厂商则掌握关键材料。
——纯粹投射式触摸屏厂商：专注于投射式 触摸屏，拥有较好的产业链配套能力，客 户关系良好，同时具备成熟的技术实力。 如TPK、胜华等。
直接竞争对手分析
——电阻式转型触摸屏厂商：之前为专业的 电阻式厂商，由于薄膜投射电容式与电阻 式在部分工艺、设备方面具备共通之处， 此类厂商多数选择转型为生产薄膜投射电 容式触摸屏。如洋华、介面光电等。在垂 直整合能力及良率方面积累不足，但模组 贴合业务拥有优势，另外，拥有下游客户 产品从电阻式向电容式升级的潜在空间。
直接竞争对手分析
• 主要触摸屏模组生产商
生产商 3M Elo SMD Digitech Systems ELK LG Innotek Fujitsu Nissha Gunze SMK Sharp Wacom
地 区/国家
生 产商
US
Wintek（胜华） J Touch(介面光電)
TPK（宸鸿）
Korea
• 和鑫、达虹目前都以Touch Sensor为主，其 中达虹已开始切入触控模组生产。而友达 （与达虹合作）、彩晶（与和鑫合作）现 阶段都正在设置内部表面玻璃和后段贴合 产能。华映则暂时还仅有触控感测器与TFTLCD液晶面板产能，其他制程都在建置。
直接竞争对手分析
• 中国大陆上市公司垂直整合进行较为落后， 莱宝高科生产、长信科技在建的均仅为 Touch Sensor；另外，类似于洋华、介面等 电阻式转型薄膜式电容触摸屏厂商，欧菲 光、超声电子等已拥有除TFT-LCD液晶面板 以外的其他内置产能。
直接竞争对手分析
——TFT-LCD面板厂转型触摸屏厂商：拥有 TFT-LCD面板产能和制造经验，在贴合领域 优势明显，并与终端客户建立良好的合作 关系，有利于触控产品新客户的引入。未 来向轻薄化发展中，在整合面板与触摸屏 方面，面板厂商亦具备先天优势。但目前 相比传统投射式触摸屏厂商良率不高，影 响出货量，另外后入影响了其在高端领先 客户市场的话语权。典型企业包括奇美电 子、中华映管凌巨等。
直接竞争对手分析
——彩色滤光片转型触摸屏厂商：由于玻璃 式电容touch sensor制程与彩色滤光片制程 类似，意味着现有设备可以通用，其转产 具备先天优势。但是，缺点在于模组贴合 工艺不成熟，多将此类工艺交予下游面板 厂商或其他触控模组厂商。典型企业包括 达虹、和鑫以及A股公司莱宝高科、南玻等。
要求越来越高，而人机交互技术也得到
越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种 电脑输入设备，是目前最简单、最方便、 最自然的一种人机交互方式，存在巨大的 发展空间。
触摸屏简述
• 2010 年苹果公司的ipad 1.0与iphone 4.0持续 热卖， LCD显示屏与含触控功能的显示模组 合占成本比重超过30%，占比最高。