中国FPGA产业发展之路暨紫光创雏鹰计划-SEMI

中国FPGA民族产业的发展机遇
➢ FPGA对国家安全至关重要，政府重视、并重点支持
- 信息安全： 棱镜门监听、英国发现波音787客机的FPGA内置火焰病毒等事件，足见FPGA安全的重要性 - 产业安全： 中兴禁运危机等事件，引发中兴、华为等系统厂商对核心器件国产化的高度关注 - 国防安全： 美国对中国国防设备禁运所有FPGA，尤其高端FPGA“一颗难求”！
中国FPGA产业发展困境
➢ 全球PLD初创公司发展情况
- 近30多年来，全球大约有200家PLD初创公司，存活率不足5%，耗资超过30亿美元 - FPGA市场与技术被Xilinx、Altera、Lattice等美国少数几家公司垄断
Total # of start-ups ~= 200
Total investment ~= 3 billion $
中国FPGA产业发展之路 暨紫光同创“雏鹰计划”
报告人： 包朝伟 【博士、高工、总裁助理】
2017年12月31日
深圳市紫光同创电子有限公司
SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD
内容提纲
1 透视行业现状及漫谈发展机遇挑战 2 浅谈中国FPGA产业发展之路 3 紫光同创“雏鹰计划”
Titan 高密度
40nm，PGT180H器件，180K LUT4、6.25Gbps Serdes、1066Mbps DDR3，量产 28nm，350K~700K共4个型号、12.5Gbps Serdes、1600Mbps DDR3，在研 16nm，………
Logos 中低密度
40nm,12K~50K 共4个型号、6Gbps Serdes、1066Mbps DDR3，已发布样品 28nm，15K~200K共9个型号、 12.5Gbps Serdes、1333Mbps DDR3，在研
- 全球市场规模相对稳定，近几年维持近50亿美元 - 云计算、IOT等新兴市场尚在培育期，FPGA仍以传统市场为主
- X、A、L始终位居全球前三，并且排名未曾改变 - X、A、L的每年净营收增长和毛利率相对稳定
-FPGA技术近十年没有根本性进步，形成技术垄断 研发投入很高，X、A、L分别超过5亿、4亿、0.8亿（美元）
Titan系列PGT180H，40nm工艺，~2500万门，6.25Gbps Serdes，已量产； - 紫光同创已在通信、安全等中高密度市场，打开局面； - 安路、高云等厂商在工业、消费等低密度市场，取得了一些成绩；
国内外厂商的FPGA产品水平差距较大！
深圳市紫光同创电子有限公司
SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD
- 年产值~23亿美元，占全球市场~50%！并且，这两年在持续增长； - Virtex UltraScale Plus系列，16nm工艺，~28520万门，32.75Gbps Serdes，即将量产；
➢ 中国FPGA产业处于起步阶段
- 国产FPGA厂商在中国市场份额共计不足5%，形势严峻、但市场空间潜力巨大； - 紫光同创产品水平最先进、团队规模最大、技术水平最高，领跑中国FPGA产业；
➢ 美国垄断国外优质供应链、国内供应链支撑困难
美国厂商能从优质供应链获取高品质、低成本服务；国内供应链的技术支撑捉襟见肘
深圳市紫光同创电子有限公司
SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD
中国FPGA产业发展瓶颈
➢ 紫光同创正在进行“高中低”密度全系列、多品种的产品布局
- AI、IOT、5G等新兴行业，带来了庞大的FPGA增量市场
2016年FPGA厂商的中国区份额占比
Xilinx Altera Lattice Microsemi 国产厂商 2% 3%
15% 48%
32%
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FPGA产业是一个发展难度特别大的产业！！！
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中国FPGA产业发展瓶颈
➢ 技术垄断
Xilinx、Altera、Lattice、Microsemi等厂商拥有共计~10000件专利，占总量60+%， FPGA架构和核心电路、应用方案，基本被国外专利网覆盖，限制初创公司技术发展
- 知识产权网络密集，核心技术被X、A、L垄断
政府市场：国产化率不足30%，还有提升空间，形势喜人 商用市场：国产化率很低，产业“卡脖子” 风险高，形势不容乐观
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主要FPGA厂商的发展水平
➢ 美国Xilinx长期雄踞全球行业龙头地位
深圳市紫光同创电子有限公司
SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD
内容提纲
1
Part 1 透视FPGA行业现状、漫谈中国FPGA发展机遇挑战
深圳市紫光同创电子有限公司
SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD
ຫໍສະໝຸດ Baidu
全球FPGA行业概况
市场规模 市场格局 行业门槛 国内产业
➢ 人才垄断
全球绝大部分FPGA专业人才，集中在美国四家龙头厂商，其他厂商人才匮乏、难觅！
➢ 资金投入门槛高
芯片需要最先进制造封测工艺、软件开发难度大、IP多而杂，需要众多产品才能支撑市场 因此，FPGA产业发展资金投入巨大！Xilinx研发投入~5亿美元/年，占净利润的84%！ 国产厂商研发投入严重不足，紫光同创投入最高，也只有~1.5亿元/年! FPGA行业，投入大、见效慢，靠行业投资难以做起来，必须靠政府支持才有希望！
➢ 中国FPGA产业被美国垄断，“卡脖子” 问题突出
-Xilinx 48%、Intel(Altera) 32%、Lattice 15%、 Microsemi 2% -国产厂商3%
➢ 中国FPGA市场大、格局明显、客户集中
- 中国市场需求量是全球最大，占全球~30%以上，~100亿人民币 按厂商：四大通讯厂商占~50%
Compact 低密度
55nm，CPLD，1K~10K共5个型号、800Mbps LVDS、MIPI，在研 40nm，………