区域工业线材市场调查报告

XX市场工业线材项目可行性研究报告

概述

XX建筑钢材市场是华南地区建材市场的中心，其辐射区域甚广，涵盖XX省内各个地县,包括广西南宁、柳州、梧州、玉林、贺州、桂林等地,湖南省、海南省、江西省、福建省，乃至云南、湖北等地.XX作为国内最大的进出口地之一,在内外贸易上均有举足轻重的地位，这也是国内一些大型钢贸企业纷纷在XX设置分公司的重要原因。从工业线材市场长远发展来看，以XX市场为驻点向外辐射，无论是快速提高公司知名度，还是促使利润最大化都有着巨大的发展潜力。

据相关资料显示，在XX市场，建筑线材与工业线材比例大概为3：1，周边采购工业线材的各种规模的拉丝、切削、热处理等类型厂家就达到将近1万家，涵盖面甚广，包括电缆、金属网、工艺制品、电镀线、焊丝、五金件等。XX周边地区采购工业线材的各种规模锻压、切割、捻股等类型厂家达到将近4000家，包括预应力钢丝、钢丝绳、多种紧固件、汽车配件、钢帘线、弹簧钢丝、胶管钢丝等。XX市场具有较大的下游需求潜力，是一只“蓝筹股”，也是一只“潜力股”。

因此,通过研究调查后发现，工业线材于华南地区仍具备很高的开拓价值。以下是本次项目研究的详细分析和总结。

一、工业线材XX地区行业概况

(一）主流市场量能

据了解与统计，近几年来,XX市场工业线材量能约20万吨/月，其中约4万吨为冷镦钢。

(二）主流钢厂

目前XX市场上，工业线材的供应钢厂较多,按地区不同分类，北方钢厂主要有迁安、北台、德龙、潍坊钢，南方钢厂数量众多，主要有韶钢、广钢、裕丰、湘钢、湘钢（新阳春）、三钢闽光、萍钢、新余、武钢、柳钢等。南北钢厂公分天下，均占有重要的市场地位。以下图表，可大致看出XX 地区各钢厂线材供应量比例.

图1：XX市场按钢厂线材供应分析

（三）主流材质

目前市场流通主要材质以Q195、SAE1006、M6、Q215、SWRCH6A、BL1、BL2、ML系列等为主。另据第三方数据统计，华南市场线材常用材质比例如图2：

图2：XX市场按材质线材供应分析

（四）主流规格

市场常用规格包括6.5mm、8mm、10mm、18mm、20mm等。数据统计如图3。

图3：XX市场按规格线材供应分析

（五）主流贸易商

XX市场经营工业线材品种的贸易商数量较多，其中“炒货商”远比“代理商”数量要多。目前在工业线材方面具有一定销售规模的经销商主要有：XX弘阳、XX竹发、XX永达、XX粤星、南海毅拓、省金属回收、省外商、南海乐居、南海浩翔、南海中孚、XX烨森、XX海资宝等。部分公司详情

如下：

1、XX市弘阳工贸有限公司：据了解，XX弘阳是目前XX市场上工业线材实物经营量最大的经销商,月均实物量约为1。6万吨，是一家以经营湘钢、拉丝材、冷墩钢等产品的集经销、批发的私营独资企业，其中以6A、8A、18A、22AΦ6。5—Φ20为主。公司与多家零售商、代理商建立了长期稳定的合作关。据侧面了解，公司主要以批发零售为主，终端用户偏少，约占其用户总量的35％左右。

2、佛山市南海毅拓贸易有限公司：南海毅拓是典型的本地特色商家,以经营各类钢厂的工业线材为主，月均实物量约为1.1万吨。据了解，该公司与钢厂的直接合作较少，多数情况下从一级经销商手中拿货较多，其客户绝大多数为直接终端用户，如拉丝厂等。该公司倾向于通过控制“赎期”时间来控制风险，多采用“一单一议”的方式通过代理商订购或者钢材采购现货。该公司的终端用户约占其用户总量的85%以上.

3、XX省金属回收公司：作为国有物资集团下属公司，省金属回收公司在业内名声较好，有“省字头集团内部,操作手法唯一得到市场多数人认可的公司”之称。公司经营范围甚广，涉及螺纹钢、高线、工业线材等多方面，其中工业线材以经营迁安、德龙Q195系列为主，是唐山德龙高线、裕丰钢材的一级代理商，也是迁安市九江线材厂在XX的三家代理商之一（XX独家代理），工业线材月均实物量约5000吨。该公司通常采用“限量限价”的模式进行销售，善于与北方钢厂进行多方位合作，多次在北方市场低价采购后，运至本地市场进行销售。该公司在经营操作中，较好地实现了“钢厂采购"与“市场采购“的合理结合,灵活运用地区差价，实现利润最大化。

（六）市场经营特色

XX市场工业线材贸易商数量众多，“炒货商"占据较大规模，贸易商多倾向于“一单一议，一手钱一手货”的传统合作思维,单独与钢厂展开全面合作的商家为数不多.

从用户需求上来看，采购类型偏传统型是一大特色。据了解，用户主要需求集中在Q195类型的中低端产品上，而冷镦钢等高端需求较少。这与XX地区经济发展特点也有关系，XX地区一些拉丝、小五金加工厂起步较早,发展至目前阶段，很多工厂设备已经较为陈旧,远赶不上长三角地区，甚至北方地区的设备水平，加上本地人偏保守的思维，没有及时实现设备更新、技术升级等产业突破，因此，低档产品为主的市场需求形势没有太大改变。

从用户采购量上来看，工业线材用户数量众多，但是使用区域较为分散，每次采购量有限，基本上以零星采购为主，大批量进货较少。据南海毅拓公司杜总介绍,月均采购300吨左右的终端用户在其终端用户体系里，已经算得上是较有规模的用户了。

从已有贸易商来看，贸易商多倾向于经营流通量较大的Q195系列拉丝材,在经营实物量上具备一定的规模,由于私企多以追求短期利润为主，因此大多缺乏针对该品种“做大做强，做精做细”的动力与实力.保持已有规模的同时，开拓新品种，寻求热轧卷板类型产品作为富余资金投资出口的公司不在少数。

二、工业线材项目执行

（一)量能发展计划

初步预计，项目时长暂定3年.其中，量能发展计划包括以下三个阶段:

第一时期：约5个月，初步宣传期，扩大公司影响力，提高公司知名度.贯彻“撒大网，多捕鱼"的初期发展原则,现货量能暂时处于低位,约3000吨/月，既可以实现扩大影响的目的,也可以降低发生系统性风险时要交的“学费”。

第二时期：约8—12个月，公司发展的重要时期,不仅要实现量能的突破,还将扩大与钢厂、经销商间的合作,采取灵活多变的合作模式，该时期内，争取实现5000-1.5万吨/月的销售计划.

第三时期：约6-8个月，在市场站稳脚跟，实行稳健的经验策略.实现与多个经销商、终端用户、零售商建立稳定的合作关系,与钢厂的伙伴关系逐渐稳定,在中期的基础上，争取实现实物量增加到1.5—2万吨/月。