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金融服务营销团队建设1.pptx
（一）责任心
—【同步案例2-1】陈先生为什么要退保 问题探索及分析提示
（ 性学一 职习） 业隐 素 内容养
• 问题： • 1、业务员小张的哪些行为导致了张先生的退保？ • 2、谈谈你对金融营销人员隐性职业素养的认识与理解。
• 分析提示：从责任心方面回答。
第一节金融服务营销人员职业素养
（二）敬业精神
知识目标
第二章 金融服务营销团队建设
学习目 标
•• 3.理解职业道德的特征及其建设的重要性，掌握银行、证券、保险 等行业服务营销人员职业道德规范的主要内容；
• 4.了解我国金融服务营销团队的现状、存在问题及原因，理解金融 服务营销团队建设的实践意义和主要途径。
技能目标
第二章 金融服务营销团队建设
• 分析图2-2，请说明图中的保险业务员违反的是哪项职业操守？他将会受到怎样 的处罚？
情景一
图 2-2
谢谢
职
金融服务营销人员要遵守一切与企业业务有关的法律法规，要始终以法
业 操
遵纪守规
律、法规约束自己的行为，严格按规章办事，按操作守则规范自己的言 行举止，严格要求，廉洁奉公，自觉接受客户的监督。
守
作风正派
金融服务营销人员在与客户沟通联系中，要实事求是，不欺诈， 不讲假话，忠实履行应承担的责任。对客户的需求，严肃慎重， 决不轻率表态，一经承诺，就要想方设法认真履行。
（ 性学一 职） 业习隐 素 内容养
• 问题 ➢ 1、赵刚如此推销银行理财产品，会给银行带来哪些不利影响？ ➢ 2、他将会受到怎样的处罚？
• 分析提示 ➢ 从职业操守方面回答。
第一节金融服务营销人员职业素养
（四）职业操守——问题—探同索步及思分考析2提-1示
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20XX
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面临的问题
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发展趋势
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A successful enterprise must have the concept of scientific management, capital operation mode of good, have the sense of competition and cooperation of the management team, excellent and unique corporate culture. There are the most vulnerable to the lack of enterprise quality,enterprising determination and courage!
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财务与融资
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四、财务与融资
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来源及背景
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现实需求
项目所在传统行业的存在的危机状况
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朋友圈推广
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白黑商务风企业创业融资计划书团队介绍PPT模板课件
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金融行业PPT模板合集(精选4套)
科技改变未来
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ANNUAL WORK SUMMARY
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SUCCESSFUL PROJECT
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NEXT YEAR WORK PLAN
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2019年 2020年
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持平
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ANNUAL WORK SUMMARY
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汇 报 人 ：XXX
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银行团队PPT课件
案例三：卓越服务的银行团队
总结词
卓越服务的银行团队以客户为中心，通过提供优质、 专业的服务，赢得了客户的信任和忠诚。
详细描述
该团队注重客户需求和体验，通过深入了解客户的需求 和痛点，为客户提供个性化的解决方案。团队成员具备 丰富的行业知识和专业素养，能够快速、准确地解答客 户的问题和解决客户的疑虑。同时，该团队还建立了完 善的客户关系管理系统，定期与客户保持联系，了解客 户需求变化和反馈意见，不断优化服务流程和质量。通 过卓越的服务，该团队赢得了客户的信任和忠诚，成为 了银行业内的佼佼者。
团队绩效评估
总结词
团队绩效评估是衡量团队工作成果和绩效的 重要方式，通过合理的评估标准和方法，可 以对团队的工作成果进行客观、公正的评价 。
详细描述
团队绩效评估包括定量评估和定性评估。定 量评估是指通过具体的指标和数据进行评估 ，如销售额、客户满意度等。定性评估是指 通过观察、分析和比较进行评估，如团队合 作、工作态度等。在评估过程中，应注重公 平、公正和客观，建立科学的评估标准和程
THANKS
感谢观看
深入了解客户需求，提供个性化的服 务方案。
维护和拓展客户关系，提升客户忠诚 度。
沟通技巧
与客户建立良好的沟通，提高客户满 意度。
产品销售能力
01
02
03
产品知识
熟悉各类银行产品，包括 理财、贷款、保险等。
销售技巧
运用有效的销售策略，达 成销售目标。
市场敏感度
把握市场动态，为客户提 供符合市场需求的金融产 品。
详细描述
团队建设包括团队成员的招聘和选拔、培训和发展、绩效评估和奖励机制等。在 团队建设过程中，应注重员工的个人能力和团队协作能力的提升，建立积极向上 的团队氛围。
金融信贷集团企业介绍PPT模板
20%
5%
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xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团） xxxxx（集团）
产业结构
融 房地产
核心产业
CORE INDUSTRY
零售 资产管理
发展流程
19XX年X月
XXX--风险控制措施
区位选择注意防范经济波动
1
• 从城市布局上来看，xxx房抵贷业务均在xx、上海、天津、 、宁波、 三亚等国内一线及新一线城市开展，以防范欠发达地区的经济波动 对房地产价值的影响，其中，xx地区房抵贷业务占比约9成。
• 从城市内部区域来看，xxx房抵贷业务均选择城市相对繁华的地段， 以xx为例，主要业务区域为六环以内，有效防范城市边缘地区房产 价值的波动。
集团旗下 --国投xx资管
国投xx资产管理 在xx设立，注册资本 1亿元人民币，是由国家开发投资 旗下国投泰康信托 控股， 中国华融资产管理股份 、xxxxx集团战略参股，以房地产投资与资产管理为主要业务的资产管理 平台。
国投xx秉承房地产全周期价值运营理念，充分发挥资产识别及管理能力，整合行业优质资源，在分 化的条件下发现市场机会。国投xx将着力在融资性基 、并购基 、城市更新、不良资产盘活等方面 深耕价值运营，实现超额收益。
经xx银行批准，第一 家典当 成立
20XX年X月
集团成立
20XX年X月
第一家寄卖成立
20XX年X月
XX小贷成立
20XX年X月
国投XX成立
板块简介
融业务板块
集团主要盈利贡献板块，控股或参股XXXຫໍສະໝຸດ 当行36家、XX小贷、国投XX资管。
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集合众多经济单位或个人所面临的同质风险
保险风险损失分摊机制的成功运作要求专门的组织机构来进行操作和营运管理
营运风险损失分摊机制的组织机构
并非所有的风险都可以以保险的方式进行处理，保险人所承保的风险必须是可保风险
可保风险
经济单位和个人要获得保险保障就必须缴纳必要的保险费
保险基金
我国《保险法》将保险定义为“投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金的责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为”。
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不确定性
利用概率论和数理统计方法，反映风险的发生规律和损失的程度
可测定性
风险无处不在，无时不有
客观性
伴随社会的进步，风险也在“进步”
适用于工 计划 / 年终总结 / 会议发言等
金融投资
目录
1
2
3
4
整体概述
1
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集合众多经济单位或个人所面临的同质风险
保险风险损失分摊机制的成功运作要求专门的组织机构来进行操作和营运管理
营运风险损失分摊机制的组织机构
并非所有的风险都可以以保险的方式进行处理，保险人所承保的风险必须是可保风险
可保风险
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保险基金
我国《保险法》将保险定义为“投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金的责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为”。
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演讲人：XXX
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某某公司 研 发 部
法务部
科技有限公司
售 后 中 心
硬
工
客
件
程
服
测
监
事
试
督
业
部
部
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大事件 Big Eent
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3.5 3
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