俄罗斯汽车市场分析报告

吉利汽车

进入俄罗斯市场可行性报告

上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司

独联体组：高杰

2005-9-3

俄罗斯汽车市场现状和机遇：

近年来，随着俄罗斯居民生活水平的日益提高，汽车需求量急剧上升，由于本国生产能力有限，目前市场缺口很大。韩日汽车后来居上,销售井喷式增长。欧美汽车借先入之利,步步为营。俄国产车欲振乏力，系统性危机业已显现。

2004年俄国内汽车销量达160万辆，销售额180亿美元。在国产汽车生产相对稳定的情况下，以韩国汽车为代表的廉价车进口的激增是推动俄汽车市场销售增长的主要因素。

2004年俄总共进口了52.5万辆小汽车，其中新车34.6万辆。按金额计算，进口小汽车已占据了俄60%的市场份额。2004年俄国外品牌汽车(包括俄境内生产的)销量较2003年增长了80%。今年一季度汽车进口持续增长，国外品牌汽车的境内生产也在继续扩大，三种外国主要品牌汽车的销量合计超过20.35万辆，而同期民族品牌汽车从2004年的23万辆减少至20.2万辆，从而使国外品牌汽车销量首次超过国产品牌，成为俄汽车市场的一个历史性转折点。俄经贸部预测，至2010年，俄汽车市场容量将达到310亿至400亿美元规模。

最新统计表明，在2005年1-9月俄罗斯汽车市场销量排行榜上，韩日汽车独领风骚，成为最受俄罗斯人欢迎的汽车。汽车经销中心卖出的汽车1/3是外国汽车，其消费需求增加了60%。

俄联邦统计署的数据表明，目前，俄罗斯人月平均工资仅为325美元，在汽车选择上，最看重仍然是价格，而不是质量和安全。在俄罗斯汽车市场上，对外国新车的需求不断增加，自2000年以来，进口汽车销量增加了5倍，但市场仍远未饱和。外国汽车销量是随着国产汽车工业地位的恶化而不断增加的。自2005年初以来，俄小汽车生产下降了6.7%，主要是一些传统汽车生产厂，如伊日、嘎斯、瓦兹、谢阿兹、兹马等汽车，根本无法与质优价廉的韩日汽车竞争。

2005年初俄罗斯汽车市场上的主要趋势仍将延续，对外国新品汽车的需求将不断增加，国产汽车生产仍会下降。原因很简单，国产汽车竞争力下降，人民财富在不断增长。但是，俄罗斯国产汽车也不会轻易让位，竞争将更加激烈。

将来对俄汽车工业构成最大威胁的是汇率得到巩固的卢布，俄罗斯货币升值意味着低端外国汽车售价将会越来越接近于俄国产汽车售价，竞争将极其残酷。现在，俄汽车工业面临着相当严重的生产质量问题，仅靠价格因素才得以保持自己的竞争力，销量最大的汽车是瓦兹LADA-2105/07，售价仅4500美元。但是，近期俄国产汽车价格多次上涨，其售价逐渐接近外国汽车水平，如通用大宇、现代、起亚等。

最新的调查结果表明，国产汽车仅占37%，远远低于外国进口汽车，其中亚洲汽车占32%，欧洲汽车占26%，美国汽车占5%。俄罗斯汽车新闻网进行的“您的汽车属哪国品牌？的专项调查(2126人参加)结果表明，日本居首，为40.7%，德国22.8%，韩国10.3%，其他10.1%，法国6.4%，美国5.2%，英国2.1%，意大利1.7%，中国0.3%。

在最新汽车销售排行榜上，近一年来，现代汽车在俄罗斯的销量增加了1倍，在俄罗斯塔甘罗格汽车厂组装生产的现代Accent汽车成为俄罗斯人的新宠，2005年1-9月的销量高达28757辆。其后2-10名分别是大宇Nexia(27629辆)、日本三菱Lancer(27108辆)、美国福特Focus(23133辆)、日本丰田Corolla(16983辆)、日本日产Almera(14839辆)、大宇Matiz(12104辆)、现代Getz(11456辆)、现代Elantra(9915辆)、丰田Camry(9914辆)。

市场的特殊性

巨大的商机驱使众多的俄罗斯汽车经销商，把目光投向了刚刚起步的中国自主汽车品牌。被采购的车型主要为：经济型轿车；皮卡；吉普等。以我们公司为例：寻盘的俄罗斯公司在半年内将近有40家。俄罗斯政府职能部门制造“壁垒”，目的是为了保护萎缩的本国汽车工业，抑制国外同行业抢滩。首先是技术“壁垒”：每款车型在当地市场销售必须取得俄罗斯的认证（费用是：35000-40000美金；有效期3年）其次为关税“壁垒”，针对国外进口车辆，俄海关征收可选择关税（既：以发动机容量为报关的主要参考依据），目的是防止低报关。除此之外，相对比较高的运输成本和漫长的输期，使本身在运输上没有优势的中国自主品牌汽车，进入这个市场增加了难度。综合起来，进入该市场的各方面附加成本约为51%。有需求就有供给，国外汽车企业都积极克服种种困难，努力寻求出路，来填充当前的市场的空间，寻求自己的市场定位，发展自我。

长城汽车作为中国汽车家族中的一员，于2004年11月份首开中国汽车出口俄罗斯的先河，在当地引起强烈的反响。特别是2005年8月24-28的莫斯科车展上，长城车的展位是参观者光顾最多的展位之一。当然，吉普作为俄罗斯家庭中的第二辆车，在整体销售中表现还是不错的。现月销量为400台左右（当地零售价格为：22000-25000美金）。紧随其后的新凯（SUV）情况就不容乐观，由于质量问题，没有配件供应和高质量的维修体系，逐渐的淡出了这个庞大的市场。据我们在当地了解到的信息，很多新凯（SUV）经销商已经将该车撤除了展厅。从今年年初，长春一汽奇瑞和中兴开始紧锣密鼓开拓俄罗斯市场。长春一汽在中俄边境城市组装皮卡；中兴在加里宁格勒组装；奇瑞在西伯利亚组装。为了有效的管理市场，很多中国的同行开始尝试在当地成立分公司或者代办处以便对市场进行有效的宏观调控。

韩国现代发展历程

作为全球增长最快的现代汽车，在全球100多个国家发展的势头是迅猛的。在福特基础上发展起来的现代集团，成立于1967年12月份。70年代初现代开始了，走出了自主研发的道路。自主研发的第一个车型是Hyundai-Pony。经过将近9年的奋斗历程，在70年代末，现在开始出口向海外。截至到1999年底，韩国现代集团共出口车辆701 000台。

九十年代，现代汽车开始正式进入俄罗斯市场。由于受到早期韩国走私车所造成的不良影响（走私车没有售后服务和配件供应），现在汽车在俄罗斯开始并不是很顺利。为了进入并占领这一大的市场，韩国现代付出了很多努力。他们采取单一车型，低价位，和简单配置的市场进入战略方案。当然以强大的售后服务及配件供应体系，作为产品进入市场的强大保障。在达到预期品牌认知目标后，现代应用在原有车型基础上增加配置和换新车型的方法，来提高品牌在当地市场的自身价格。据分析现在当地销售的车型（比如：Accent）的零售价格比早期同等车型在市场上零售价格高约20%。

（策略：锁定目标消费群，低价位进入，性价比提升—可借鉴）

随着韩国现代在当俄罗斯市场知名度的提升，和俄罗斯民族汽车工业的萎缩。现代在俄罗斯市场上C级，B级车的销售以几何数递增。以Elantra为例：与2002年133台销售数量相比，2003年上半年达到5708台，增长率为388%。很好的销售前景，以至于供不应求。俄罗斯为了保护本国的民族汽车产业，增加整车的进口关税。韩国现代于2001年8月份在离莫斯科1000公里的塔甘罗格汽车厂，开始组装具有相对竞争优势的车型Hyundai Accent，设计产能120000台。2002年年产量为8000台，在近几年的年产量将达到70000台。

韩国现代在俄罗斯市场及在全球市场的出色表现，值得我们学习和借鉴。

吉利汽车在俄罗斯市场营销战略

结合俄罗斯汽车工业现状，特别占有51%市场份额的国产车正以10%-12%的速度萎缩的现状；以及韩日车系在俄罗斯的成功经验。吉利轿车---让老百姓买得起的好车，在俄罗斯市场是大有作为的。首先，产品在最初进入市场时，锁定的消费群体应当是收入在不断递增的大众；优质的产品和相对低的价位。

（一）市场操作模式的可行性分析：

1.兵马未动，粮草先行；

●商标注册：为了避免一些不必要的争端，所造成的人力，财力，物力等资源的浪费。

更重要的是丧失了宝贵的商机。当前吉利商标在俄罗斯注册的进程还没有彻底明朗之

前，建议是否通过我们的渠道在当地自行注册。常规注册程序并不是很复杂。注册形

式可采用Euro-Asia,这样有效性覆盖整个独联体。费用方面据了解并不是很高。