股权质押信托项目尽调报告模板

中融国际信托有限公司

中融-【】项目

尽职调查报告

（报告完成日期：【】年【】月【】日）经办业务部门：【】部

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：

年月日

直接调查人签字：

年月日

部门负责人签字：

年月日

目录

一、项目交易背景 5

二、信托方案与风控措施 5

（一）信托方案摘要 5

（二）信托交易结构及交易文件 6

1、交易结构6

2、交易文件7

（三）风控措施7

1、股票质押7

2、保证担保7

3、其他7

三、资金用途及还款来源7

（一）资金用途7

（二）还款来源8

四、融资方情况8

（一）融资方基本概况8

1、融资方基本要素8

2、融资方股权结构8

3、融资方历史沿革及发展现状8

（二）融资方经营、财务状况9

1、主营业务发展及企业治理9

2、融资方财务数据分析9

3、融资方负债情况分析9

（三）融资方信用情况分析9

五、标的股票情况10

（一）上市公司10

1、上市公司基本情况10

2、上市公司经营情况及财务状况10

3、上市公司股本结构及持仓情况11

（二）标的股票情况13

1、上市公司股票整体情况13

2、拟用于融资部分股票情况13

（三）定向增发情况13

1、定增批准情况14

2、定增方案14

3、定增募资用途14

4、认购定增股票盈利预测14

六、本信托计划风险评估14

七、结论及建议14

八、附件14

一、项目交易背景

（此处简要介绍项目背景情况）

例如：【】公司成立于【】年，注册资金【】万元人民币，主要经营范围为【】，实际控制人为【】，名下还控制着【】公司、【】公司等，该公司目前因【】存在融资需求，拟与中融信托合作，以其持有的【】公司【数量】的股权收益权进行融资。

如为定向增发项目，则上述表述可修改为：【】公司成立于【】年，注册资金【】万元人民币，主要经营范围为【】，实际控制人为【】。【】公司股票于【】年在【】上市，公司分别于【】年【】月【】日及【】年【】月【】日召开第【】次董事会和第【】次股东大会，决定进行定向增发，以募集资金投入【】项目。中融信托拟通过【平台】参与该公司定向增发。

根据中融信托【】部门对本项目的尽职调查，建议与【】公司进行合作并以发行集合资金信托计划的形式向该公司提供融资服务（参与该公司定向增发）。

二、信托方案与风控措施

（本部分对信托方案及主要风控措施进行说明）

（一）信托方案摘要

●信托名称：

●信托投资标的：本信托将投资于【】所持有的【】万股【】（证券代码：【】）

【流通/非流通】股票（非流通股解禁日期为【】）之股权收益权。

●信托类型：单一/集合，结构化/非结构化。

●融资人：

●信托规模：

●信托期限：

●优先委托人：

●劣后委托人：

●受托人：中融国际信托有限公司。

●保管人：

●融资成本：【】/年

其中：

➢公司收入：其中信托报酬方式收取【】% ；财务顾问费形式收取【】%，收入总额为【】万元

➢投资人预期收益：【】%

➢发行费：【】%

➢保管人保管费：【】%

➢第三方顾问费：【】%

●项目发行计划（适用于集合类项目）：

➢我公司私人银行部发行：【】万元

➢【】银行代销：【】万元

➢第三方理财机构代发：【】万元

●信托收益分配：分配时间【】、分配比例【】

●资金用途：融资方拟将我公司提供的信托资金用于【】项目。

（二）信托交易结构及交易文件

1、交易结构

本部分应详细说明项目所采取的交易模式（包括但不限于股权质押贷款、股权收益权受让回购、通过平台企业参与定向增发等），对于信托资金的运用方式、信托资金的退出方式、风险控制措施等进行说明。

（此处可列示信托交易结构图）

2、交易文件

详细列出在项目运作过程重所需签署的各项文件，包括融资方、平台企业（适用于定向增发项目）与中融签订的各项文件、委托人与中融签署的各项文件等。

（三）风控措施

（此处应重点对项目所采取的各类风控措施进行说明）

1、股票质押

质押股票数量、质押股票流通是否受限（限售股解禁日期）、质押股票数量占股票总数量比例、质押股票占持股人所持全部股票比例、质押股票折扣率、质押股票警戒线、止损线、《质押合同》是否办理强制执行公证等。

2、保证担保

担保人情况（名称、注册资本、经营范围、成立时间、企业性质）、担保人资产负债情况（近三年经审计财务报告、最近一期财务报表）、信用情况（人行征信记录）、《保证合同》是否办理强制执行公证等。

3、其他

如采取上述两种措施之外的其他风控措施（包括但不限于资金监管、特定股份处置协议等），应对于其他风控措施的具体方式进行说明。

三、资金用途及还款来源

（一）资金用途

对于资金用途进行说明，如用于具体项目，应说明项目有关证照取得情况、进展情况。