半年个人工作总结及个人规划

年终总结

在我来聚亿财富3个月以来，学到了很多以前没有接触过的知识

和技巧，在领导的带领下，让我不断的成长，更加了解了P2P/P2B 金融行业。以及在领导的关心支持和同事的热情帮助下，能严格遵守各项制度，按照领导的安排，积极工作、学习，按时完成各项工作任务。不断加强自身建设，努力提高自身修养，认真履行岗位职责，较

好地完成了各项工作任务，现就3个月工作总结如下：

不足的地方

一、学习不够主要表现在：

自学意识不够强，没有主动性、积极性的学习精神，使自己

理论水平提高不快；

学习内容和学习效果没有落到实处。由于在日常的工作中学

习时间没有把握好，致使安排好的学习计划，没有完成。

遇事考虑不够全面，不够细致。

主动性还是不够强（在今后一定要有激情，让自己变得主动。

对有些客户心态烦躁。

实战经验不足，需要更为主动，创造更多的实战经验。

性格比较急躁，领导布置的工作总会提前完成。

对待工作有时不够主动、积极，只满足于完成平时工作任务。

原因在：

一、理论学习不够，而且没有发挥理论的全部作用，只是为了学习

而学习，使学习变得形式化。

二、业务水平不高，工作缺少计划安排，缺乏一定自信。

三、知识还不够扎实，对问题思考也还不够深刻。

自己在工作上存在的相关问题，今后将上加以改正：逐步加强理论学习，不断提高对P2P/P2B的行业的了解。

自己的优点：

1.年轻、聪明、诚实。

2.性格开朗，比较直，不喜欢勾心斗角，更不喜欢无事献殷勤，做

好自己分内的工作,靠实力。

3.就事论事。不喜欢把感情和工作参合在一起，分成2个板块。为

公司讨论事情，就讨论事情，没有情感。

4.思想活跃，肯学习进取。

5.我的观点总跟别人不太一样，我有自己的想法，总之多一种想法，

就给公司带来多一份的建议。采纳与不采纳不重要，都是为公司

考虑，也希望都有种换位思考的态度。

过去时间，我认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，

在将来迎来的一年中，我会继续努力，我会尽我所能的工作，帮助公

司实现发展，相信公司的明天也会更加的美好！

个人规划

转眼间又进入新的一年了,新的一年是一个充满挑战、与压力的一年,也是我非常重要的一年。为了家庭、生活和工作压力使我要努力

工作和认真学习。在此，我制定2016年工作计划，以便自己以后的工作中总结今年的经验教训，找到更好的方式方法使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。2016年工作计划如下：

一、加强学习，提高素质。

必须要有较高的理论素质和分析解决问题的能力。务必让理论知识在实践中全部应用，不能在让它变成形式话。也让进一步的提高自己的实战经验。

二、开展业务渠道

1.老住宅社区。

2.保健品公司或者店铺。

3.老年社区驻点或者超市驻点。

4.集镇。

三、对其它理财产品的理解

1.熟悉银行理财产品的要素类型、分类及特点。

2.了解其它公司的P2P/P2B的产品加以包装转换本公司的一种方式。

3.熟悉贵金属产品风险和收益。

4.掌握保险理财产品的优势缺点。

5.熟悉股票的模式T+1，风险对比，适用人群。

四、了解投资信息拓展知识

1.新闻。

2.财经日志。

3.行情走势。

五、对客户的分类和了解客户心理的重要性

1.了解客户的重要信息。

2.需要明白客户的理财心理。

3.了解客户的心理。

4.明白客户的需要。