保险公司办公自动化系统使用说明书
2024年保险公司办公室内勤岗位职责范本(三篇)
2024年保险公司办公室内勤岗位职责范本1、负责公司资产管理、办公用品采购及劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费;2、负责书刊资料印刷、快递、物流及办公室的其他事情;3、负责对外联络与接待工作包括联系各种场地等;4、为公司所有部门提供必要的办公设施及其他后勤支持，积极协调各部门关系;5、认真完成上级主管交办的各项工作。
岗位要求：1、熟悉行政工作流程，办公用品采购流程，企业资产管理;2、较强的责任心和敬业精神，良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力;3、熟练使用办公软件和办公自动化设备。
2024年保险公司办公室内勤岗位职责范本（二）2024年保险公司办公室内勤岗位的职责可能包括以下几个方面：1. 文档管理：负责办公室内的文件和资料的整理、归档、存档，确保文件的完整性和安全性，以备日后使用或查询。
2. 信息录入和更新：负责将客户提供的信息录入保险系统，确保信息的准确性和及时更新。
同时，还需要处理来自其他部门或单位的信息，比如合同、投保单等文件，确保信息的及时传达和处理。
3. 助理工作：为其他部门或上级领导提供一些必要的助理工作，如安排会议、预订酒店、订购办公用品等。
4. 保单处理：负责对保险合同进行初步审核和处理，确保符合公司的规定和政策，并及时将合同转交给有关部门进行后续操作。
5. 客户支持：在客户需要咨询或有问题时，提供必要的协助和支持，解答客户的疑问，提供相应的解决方案。
6. 数据分析和报告编制：根据公司的要求，对相关数据进行收集、整理和分析，并编制相应的报告，以便管理层进行决策和分析。
7. 文件传递和处理：负责内外部文件的传递和处理，如快递包裹的签收、文件的分发等。
8. 办公室维护：负责办公室日常的清洁和维护工作，确保办公场所的整洁和安全。
总之，保险公司办公室内勤的职责主要包括文档管理、信息录入和更新、助理工作、保单处理、客户支持、数据分析和报告编制、文件传递和处理以及办公室维护等多个方面。
金融机构财产保险公司OA系统应用介绍(49P)
我的日程
我的日程
点击编写日程，可修改、共享等
选择、共享等
我的便签
我的便签
便签的录入我们提供两个入口： 点击左侧菜单【个人事务】->【我的便签】， 打开便签操作界面录入； 点击主页左上角【便签】， 弹出便签临时录入页面。
3.2 信息交流
3.2
信息交流
信息交流
网络寻呼 电子邮件 内部论坛 调查问卷 内部博客
3.4 公文管理
3.4
公文管理
3.4 公文管理
公 发文管理
文
管 理
收文管理
发文管理
发文拟稿 起草发文一般需要四步：进入发文页面、填写发文相关信息、书
写发文正文及添加附件、进行相应得发文操作。
•
发文管理
发文拟稿
发文管理
操作注意事项
填好发文相关信息后，单击正文编辑进行正文编辑，注意 选择对应的正文模版（发文规格）。
财产保险公司OA系统应用介绍
技术部
前言：关于OA
前言：关于OA
公司新闻
公司文件
金讲堂
门
周工作
中路信息
IT相关资源
户
保险咨询
文化园地
……………….
……………………..
……
http://10.0.101.5:8 080/jc6/platform/sy s/login!portal.actio n
主要内容
公司内部不分层级 的沟通 公司之外的沟通（暂无）
问题的讨论 意见的征集
灵活定制的个人空间
网络寻呼
网络寻呼，方便信息交流与沟通，将公司各级员工紧紧 地结合在一起，使领导与员工之间没有距离感。
网络寻呼
寻呼发布
保险代理公司计算机软硬件配备情况说明
保险代理公司计算机软硬件配备情况说明一、硬件配备：1、计算机4台配置：昂达G41L主板、Intel E3400处理器、2G金士顿DDR3内存、500GB SATA2硬盘、集成Intel GMA4500高性能显卡、19英寸AOC宽屏液晶显示器。
2、三星（SAMSUNG）SCX-4521F激光多功能一体机 1台。
涵盖功能：复印/打印/扫描/传真。
3、惠朗（HUILANG）HL3680B点钞机1台。
4、夏普4818S（AR-4818S）数码复合机。
涵盖功能：复印/打印/扫描。
5、SONY 索尼 DSC T99C 数码相机一台。
6、操作系统软件：正版 Windows XP。
7、国威 WS824-Q208电话交换机一台。
二、软件配备：1、业务管理系统介绍根据公司业务需求开发定做的一款软件，本系统主要包括基础设置、业务员管理、保单管理、保险资料管理、客户资源管理、续保管理、保单查询、保费统计等。
满足监管基本要求。
2、财务管理系统介绍公司选用金蝶作为公司财务管理系统，金蝶财务系统提供凭证处理、账簿报表查询、账龄分析、期末处理等日常财务核算功能，以及固定资产、现金管理系统等各功能一体化集成，保障财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。
本系统主要包括如下功能：1)企业绩效管理主要包括全面预算、企业报表、合并报表、报表平台等功能模块；2)资金管理主要包括账户管理、现金管理、银企直联、付款排程、银行授信、担保管理等功能模块；3)财务会计主要包括总账、固定资产、应收管理、应付管理等功能模块；4)动态建模平台主要包括组织管理、权限管理、基础数据、流程管理、报表平台、系统管理等功能模块；3、CRM客户关系管理系统介绍系统主要包括系统管理、基础信息管理、客户管理、保险代办业务管理、收付费管理、结算管理、报表管理等模块，相关功能介绍如下：1)权限配置功能介绍实现系统操作人员的建立、管理、权限配置等。
主要功能点：人员的建立，管理；组，角色的维护，权限的定义，人员的赋权；组织机构的管理。
办公自动化系统使用说明书
办公自动化系统使用说明书一、引言办公自动化系统是一种集成了多种办公功能的软件系统，旨在提高办公效率和简化工作流程。
本使用说明书将详细介绍办公自动化系统的安装、配置和使用方法，以帮助用户快速上手并充分发挥系统的功能。
二、系统安装1. 硬件要求：办公自动化系统适用于常见的个人电脑和服务器，要求至少具备以下配置：- 操作系统：Windows 10或更高版本，或者类似的Mac OS或Linux系统。
- 处理器：Intel Core i5或更高级别的处理器。
- 内存：8GB或更大容量。
- 存储空间：至少100GB的硬盘空间。
2. 软件安装：- 下载办公自动化系统安装包，并解压缩到本地目录。
- 双击运行安装程序，并按照提示完成安装过程。
- 在安装过程中，可以选择安装目录和其他附加组件。
- 安装完成后，根据需要创建桌面快捷方式。
三、系统配置1. 用户注册：- 打开办公自动化系统，点击注册按钮。
- 输入个人信息，包括姓名、电子邮件地址和联系电话。
- 创建一个用户名和密码，并记住它们以便日后登录使用。
- 点击确认注册，系统将发送一封验证邮件到您的电子邮箱。
- 打开邮件并点击验证链接，完成注册过程。
2. 组织设置：- 登录办公自动化系统，并点击设置菜单。
- 进入组织设置页面，填写组织名称、地址、联系人等信息。
- 添加和管理组织成员，分配权限和角色。
- 设置系统默认语言、时区和其他相关参数。
- 保存设置并退出。
四、系统功能1. 邮件管理：- 登录系统后，进入邮件模块。
- 点击新建邮件，填写收件人、主题和正文。
- 可以添加附件、设置优先级和密送其他人。
- 点击发送，邮件将被自动保存到已发送文件夹。
- 收到新邮件时，系统会自动提醒您。
2. 日程安排：- 进入日程模块，点击新建日程。
- 输入日程标题、日期、时间和地点。
- 可以设置提醒方式和重复周期。
- 点击保存，日程将被添加到个人日历。
- 可以查看日历、编辑和删除已有日程。
人寿保险股份有限公司公文管理规定范例
人寿保险股份有限公司公文管理规定第一章总则 (2)第二章公文种类 (3)第三章公文格式 (8)第四章行文规则 (11)第五章发文办理 (14)第六章收文办理 (21)第七章公文归档 (23)第八章公文管理 (24)第九章附则 (26)第一章总则第一条为使**人寿保险股份有限公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，进一步提高各级公司的工作效率，根据《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条**人寿保险股份有限公司的公文包括党内公文和经营管理公文两大类。
党内公文，是公司党委及其部门实施领导、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书；经营管理公文，是公司在经营管理过程中形成的具有特定效力和规范体式的文书。
公文处理工作要贯彻“党政分开”的原则。
凡属经营管理性工作不以党委名义行文；凡属党内事务不以公司名义行文。
第三条公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
第四条公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，做到及时、准确、保密、安全。
第五条**人寿保险股份有限公司各级公司综合行政部（或综合管理部）是公文处理的管理机构，主管本级公司并负责指导下级公司的公文处理工作。
综合行政部（或综合管理部）应当设立文秘部门或者配备专职人员负责公文处理工作。
第二章公文种类第六条嘉禾人寿保险股份有限公司常用公文种类( 一) 决议适用于经会议讨论通过的重要决策事项。
( 二) 决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级公司不适当的决定事项。
( 三) 公告适用于向国内外宣告重要事项。
( 四) 通告适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。
( 五) 通知适用于批转下级公司的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文；下发规章制度；传达要求下级公司办理和需要有关单位周知或者共同执行的事项；任免和聘用人员。
保险公司部门工作效率提升措施总结
保险公司部门工作效率提升措施总结一、引言在如今竞争激烈的保险市场中，提升工作效率是保险公司部门发展的关键。
高效的工作能够提高服务质量，满足客户需求，同时也能提升企业竞争优势。
本文将总结保险公司部门工作效率提升的措施，希望能为相关从业人员提供一些有益的参考。
二、流程简化保险公司部门的工作通常需要遵循一系列流程，但复杂的流程可能导致工作效率低下。
因此，简化流程是提高工作效率的重要手段。
1.流程分析与优化：通过对保险公司部门各项业务流程的审核和评估，找出存在的瓶颈和问题，并制定相应的优化策略，简化繁琐的操作步骤，提高工作效率。
2.标准化操作流程：建立标准化的操作流程手册，详细描述每个环节的操作步骤和所需文件，提供员工参考。
同时，定期对流程进行评估和更新，以适应市场的变化与需求。
三、技术应用随着信息技术的迅猛发展，保险公司也可以借助各种技术手段来提高工作效率。
1.引入自动化系统：采用保险核心系统、理赔系统等自动化系统，实现信息的快速录入、查询和报告生成等功能，减少人工操作和繁琐的手工记录工作，提高工作效率。
2.移动办公：通过移动办公技术，让员工可以在手机或平板电脑上进行业务办理、文件传输和沟通，极大地提高了工作的灵活性和效率。
3.数据分析应用：利用数据挖掘和大数据分析技术，对客户需求和市场动态进行分析，从而优化产品设计和销售策略，提高工作效率和服务质量。
四、团队管理与培训保险公司部门工作效率的提升离不开良好的团队管理和员工培训。
1.明确目标与任务：通过为团队设定明确的工作目标和任务，激发员工的工作积极性和主动性。
同时，建立有效的绩效考核机制，激励员工持续提高工作效率。
2.培训与知识共享：定期组织培训活动，提升员工的专业知识和技能水平，使其适应市场的变化。
另外，建立内部知识共享平台，促进员工之间的交流与学习，共同提升工作效率。
五、客户体验优化提高工作效率不仅关乎内部流程和工作方式，也需要关注客户体验的提升。
办公自动化系统使用说明书
投影仪
• 用于会议演示、培训教学等场合
• 高亮度、高清晰度、支持多种接口
03
办公自动化系统软件安装与配置
操作系统安装与配置
选择合适的操作系统
• 如Windows、Linux、macOS等
• 根据实际需求和工作习惯进行选择
安装操作系统
• 按照操作系统的安装指南进行安装
• 配置基本参数，如语言、时区、用户等
办公自动化系统使用说明书
01
办公自动化系统简介及优势
办公自动化系统定义与发展历
程
• 办公自动化系统（OAS）是一种集成化、智能化的管理信息系
统
• 通过计算机、网络通信等技术手段
• 提高办公效率、降低办公成本
• 实现信息资源的高效利用和管理
• 办公自动化系统的发展历程
• 20世纪70年代：基于文本处理的办公自动化系统
• 定期更新软件，修复漏洞和安全隐患
• 备份软件配置和数据，方便恢复和迁移
04
办公自动化系统使用技巧与方法
文件管理与共享技巧
文件分类与归档
• 按照文件类型、创建日期等进行分类和归档
• 使用文件夹和子文件夹进行组织和管理
文件搜索与定位
• 使用文件搜索功能，快速定位所需文件
• 使用书签和标签功能，方便后续查阅
地办公
• 使用移动办公应用，如Office 365、WPS Office等，实
现办公自动化
人工智能与大数据在办公自动化系统中的应用
人工智能
大数据
• 使用人工智能技术，如自然语言处理、图像识别等，提
• 使用大数据分析技术，挖掘数据价值，为决策提供支持
高办公效率
• 使用数据可视化工具，生成报告和报表，方便理解和传
办公自动化系统使用说明书
办公自动化系统使用说明书一、前言随着科技的发展和办公环境的不断变化，办公自动化系统已经成为现代办公室中必不可少的工具。
本文将为您详细介绍办公自动化系统的使用方法和注意事项，帮助您更好地利用这一工具提高工作效率。
二、系统概述办公自动化系统是一种集成了各种办公功能的软件系统，包括文档处理、电子邮件、日程安排、会议管理、项目协作等。
它的目的是通过数字化和自动化的手段，提高办公效率，简化工作流程，减少人力资源的浪费。
三、系统登录1. 打开办公自动化系统的登录界面。
2. 输入您的用户名和密码，点击登录按钮。
3. 如果您忘记了密码，可以点击“忘记密码”链接进行密码重置。
四、系统功能介绍1. 文档处理：办公自动化系统可以帮助您创建、编辑和共享各种文档，如Word文档、Excel表格和PPT演示文稿。
您可以通过系统内置的编辑工具进行文档的格式调整和内容修改，并与他人进行实时协作。
2. 电子邮件：系统提供了完善的电子邮件功能，您可以发送和接收邮件，管理收件箱和发件箱，设置邮件提醒等。
同时，系统还支持邮件的分类和筛选，帮助您更好地管理和组织邮件。
3. 日程安排：办公自动化系统可以帮助您管理个人和团队的日程安排。
您可以创建和编辑日程事件，设置提醒和重复周期，方便您合理安排工作和生活。
4. 会议管理：系统提供了会议管理功能，您可以创建会议邀请、发送会议通知，并实时查看和更新会议议程。
系统还支持会议的在线参与和会议纪要的记录和分享。
5. 项目协作：办公自动化系统可以帮助团队成员协同工作，共享和编辑项目文档，跟踪项目进度和任务分配。
系统还提供了讨论区和消息通知功能，方便团队成员之间的沟通和交流。
五、系统使用技巧1. 熟悉快捷键：办公自动化系统通常提供了一些常用功能的快捷键，熟练掌握这些快捷键可以大大提高工作效率。
2. 合理规划文件夹结构：在系统中创建文件夹时，建议按照项目或者类别进行分类，以便更好地管理和查找文件。
3. 及时保存和备份：在编辑文档或者其他操作时，务必及时保存并备份数据，以免因系统故障或其他原因导致数据丢失。
保险公司办公室工作小结5篇
保险公司办公室工作小结5篇篇1在过去的几个月里，我作为一名保险公司的办公室工作人员，有幸参与了公司的一系列重要工作，并在这个过程中获得了宝贵的经验和成长。
现在，我想分享一下我的工作小结，希望能够为读者提供一个关于保险公司办公室工作的全面视角。
一、工作内容与目标我的工作主要涉及以下几个方面：保险产品的推广与销售、客户关系的维护、内部流程的协调以及公司文化的传播。
我的目标是在保证公司利益的前提下，为客户提供高质量的服务，同时提升公司的品牌形象和市场份额。
二、工作亮点1. 保险产品的推广：通过与销售团队的紧密合作，成功推广了几款新的保险产品，这些产品的销售额比预期高出20%，为公司带来了额外的利润。
2. 客户关系维护：通过不断的沟通和交流，成功处理了几起重大的客户纠纷，维护了公司的品牌形象，提高了客户满意度。
3. 内部流程优化：通过不断的尝试和改进，成功优化了内部流程，提高了工作效率，减少了不必要的浪费。
三、工作不足与反思1. 在保险产品的推广过程中，我发现自己对某些产品的了解还不够深入，需要加强学习和研究。
2. 在客户纠纷的处理中，我发现自己的沟通技巧还有待提高，需要加强与客户的交流和沟通。
3. 在内部流程的协调中，我发现自己对某些环节的把控还不够到位，需要加强与其他部门的沟通和协作。
四、未来工作计划1. 加强学习和研究，提高自己对保险产品的了解和熟悉程度。
2. 提高自己的沟通技巧和谈判能力，更好地处理客户纠纷和投诉。
3. 加强与其他部门的沟通和协作，更好地协调内部流程，提高工作效率。
4. 积极参与公司组织的各种培训和学习活动，不断提高自己的专业素养和综合能力。
五、心得体会与总结1. 保险公司办公室工作需要具备较强的专业素养和综合能力，只有不断学习和提高自己，才能更好地适应和胜任工作。
2. 良好的团队合作和沟通是办公室工作的关键，只有与团队成员紧密合作，才能更好地完成工作任务。
3. 保险公司办公室工作需要注重细节和执行力，只有把细节做到位，才能更好地维护公司的品牌形象和利益。
智能化保险运营管理方案
智能化保险运营管理方案1. 引言随着信息技术的快速发展，智能化保险运营管理方案已成为保险行业的发展趋势。
通过引入智能化技术，保险公司可以提高运营效率、降低成本、优化风险管理和提升服务质量。
本文将介绍智能化保险运营管理方案的相关内容。
2. 智能化技术在保险运营中的应用2.1 智能化客户服务利用人工智能和自然语言处理技术，保险公司可以建立智能客服系统，实现自动化、智能化的客户服务。
该系统可以回答客户常见问题、提供保单查询、处理理赔申请等功能，大大提高客户满意度和服务效率。
2.2 数据分析与风险管理智能化保险运营管理方案可以利用大数据分析技术，从海量的数据中挖掘出有价值的信息，帮助保险公司进行风险评估和风险管理。
通过分析客户的行为数据、社交媒体数据和保险索赔数据，保险公司可以更加准确地评估保险风险，并采取相应的措施来降低风险。
2.3 业务流程优化智能化保险运营管理方案还可以通过自动化流程、在线协同办公等方式来优化保险公司的业务流程。
例如，通过智能化的核保系统可以实现自动核保、自动理赔等功能，提高业务处理效率，减少人为错误。
3. 实施智能化保险运营管理方案的关键要素3.1 技术支持实施智能化保险运营管理方案需要具备相应的技术支持。
保险公司需要拥有一定的信息技术实力，包括人工智能、大数据分析、云计算等方面的专业人才和技术设施。
3.2 数据资源智能化保险运营管理方案依赖于大数据，保险公司需要拥有完备的数据资源。
这包括客户数据、保险产品数据、保单数据、理赔数据等。
保险公司需要建立健全的数据管理体系，确保数据的安全性和有效性。
3.3 人才培养实施智能化保险运营管理方案需要培养具备相关技术和管理知识的人才。
保险公司需要加大对人才的培训力度，引进具备相关专业背景和技能的人才，将其与保险业务相结合，推动智能化保险运营管理的实施。
4. 实施智能化保险运营管理方案的挑战与对策4.1 隐私与安全保护在智能化保险运营管理方案中，保险公司需要处理大量的客户数据，涉及到个人隐私和数据安全问题。
保险公司单证管理制度
第十一部分单证管理第一章总则第一条为防范经营风险，杜绝漏洞，使业务单证管理规范化、制度化，结合我司改革发展及其完善内控管理的需要，制定本制度。
第二条单证管理遵循空白单证与印鉴分开管理；单证的保管与使用分开的基本原则。
第二章单证管理模式及基本原则第三条各部门的单证管理职责如下：(一)财务部负责所有空白有价单证的管理及保费发票、收款收据的归档；(二)出单中心负责所有有价单证的规范使用和业务档案的整理、装订归档（除保费发票、收款收据外）；(三)成本控制部门负责所有非有价单证的管理。
第四条总公司各相关职能部门分工如下：(一)总公司承保中心核定承保条件、费率、条款等；(二)总公司产品开发部统一设计或批复设计单证格式；(三)总公司财务部单证室负责印刷流水号的统一分配与单证管理；(四)总公司办公厅负责集中印刷与发运事宜，负责组织管理公司业务档案工作。
第五条单证管理采用以下模式：总公司集中发放单证，各机构逐级管理原则。
总公司监督、管理、指导分公司单证工作；分公司负责管理本级及下级机构的单证工作；三级机构负责管理本级及下级机构的单证工作。
受当地财税监制的保费发票执行属地管理模式。
第六条单证管理采用以下原则：(一)统一征订、集中发放原则。
各机构按照本单位月度单证使用量结合后期业务发展提前规划下期单证需求，需求量必须和其业务规模相匹配。
各机构财务统一时间在业务系统进行征订，总公司集中核发相应单证需求。
(二)谁受益，谁承担原则。
单证印刷费由总公司统一结算,按各机构征订的单证数量分摊单证印刷费，机构财务按实际使用部门分摊相应印刷费（涉及单证调拨的视具体情况另行决定）。
(三)谁领用，谁负责原则。
各机构及单证使用部门对所申领单证的保管、使用、回销及归档负责。
单证使用部门为单证管理直接责任人；财务单证管理员为单证管理责任人，财务负责人、后援负责人及机构负责人为单证管理相关责任人。
第三章单证的基本概念第七条单证的分类(一)按单证的使用价值分类，分为有价单证和非有价单证1.有价单证是指各项保险业务所使用的，冠有公司名称、编有单证印刷流水号，一经签发即承担经济责任、产生法律效力的凭证，特点为有印刷流水号，需要进行入库、领用、回收、销号、归档、销毁等处理，如各类险种的保单、保费发票、批单等。
大地保险-UcSTAR-客户端用户手册V10
编号：大地保险UcSTAR客户端使用手册V1.0目录1.简介 (5)1.1编写目的 (5)1.2背景 (5)1.2.1系统名称及版本号 (5)1.2.2使用者 (5)1.2.3开发者 (5)1.3文档概述 (5)1.3.1缩略语 (5)1.3.2参考资料 (5)2.客户端功能 (5)2.1基础功能 (7)2.1.1客户端安装 (8)2.1.2客户端登录 (11)2.1.3菜单属性设置 (13)2.1.4TAB页标签功能 (16)2.1.5TIP功能 (17)2.1.6内部员工群 (18)2.1.7我的联系人 (19)2.1.8最近联系人 (21)2.1.9垂直管理 (22)2.1.10常用部门 (23)2.1.11消息管理器 (25)2.1.12系统公告 (28)2.1.13群组公告 (28)2.1.14广播 (31)2.2单人会话 (32)2.2.1多功能会话窗口 (32)2.2.2发送文件 (33)2.2.3远程协助 (35)2.2.4创建新的会话 (37)2.2.5打开最近联系人会话窗口 (38)2.2.6查看历史消息 (39)2.2.7系统表情 (40)2.2.8信息字体设置 (40)2.2.9发送抖动 (41)2.2.10发送图片 (41)2.2.11清除聊天记录 (42)2.2.12截屏 (42)2.2.13回执 (42)2.2.14邀请 (43)2.3多人会话 (43)2.3.1多功能会话窗口 (43)2.3.2发送文件 (44)2.3.3创建新的会话 (45)2.3.4打开最近联系人窗口 (45)2.3.5查看历史消息 (45)2.3.6系统表情 (45)2.3.7信息字体设置 (46)2.3.8发送图片 (46)2.3.9清除聊天记录 (46)2.3.10截屏 (46)2.3.11回执 (47)2.3.12屏蔽 (47)2.3.13解散 (47)2.3.14退出 (47)2.3.15邀请 (48)1.简介1.1编写目的为使用统一通信客户端的用户提供操作说明。
2020年(OA自动化)云oa系统办公系统操作手册(普通用户)
（OA自动化）云oa系统办公系统操作手册(普通用户)云OA协同办公平台系统操作手册中国通讯服务创立信息公司目录1.系统的操作说明31.1.使用系统前的注意事项31.2.为什么用户登录进入后，很多功能不能用？41.3.在发文管理里面使用不了word编辑窗口怎么办？41.4.如何进行WEB打印？71.5.如何登录系统91.6.如何修改系统个人密码101.7.怎样查看自己的待办事项？101.8. 怎样查看自己的待阅事项？111.9. 如何使用系统选择人员121.10. 处理自由发文122.行政办公152.1.发文管理152.1.1.自由发文152.1.2.固定发文182.1.3.发文草稿192.1.4.在办发文192.1.5.已办发文202.1.6.文件分发202.2.收文管理202.2.1.手工登记202.2.2.分发签收212.2.3.收文登记212.2.4.签转222.3.经济事项222.4.合同管理242.4.1.合同申请242.4.2.合同签署252.5.差旅事务253.费用管理253.1.差旅报销253.2.借支管理263.3.付款申请273.4.费用报销274.费用管理1.系统的操作说明本操作说明，以Windows操作系统为例。
客户机操作系统:MicrosoftWindows98/NT/2000/XP/win7浏览器:MicrosoftIE7.0以上分辨率:1024×768以上分辨率1.1.使用系统前的注意事项因为本系统使用了部分第三方控件，这些控件只对微软的IE7以上版本有较高的适配，故在使用本系统前请确认你的浏览器是微软的IE7以上的版本。
如果非IE或IE7以下的版本，系统将会在登录后的个人首页做出类似以下的提示。
根据用户使用角色的不同，必须安装的工具也有所不同。
1、电子印章制作的用户必装工具有：NTK04021EKEY盖章工具。
2、发文、发文审批、写文号、套红用户必装工具有：Office控件安装程序。
保险行业信息化建设现状
保险行业信息化建设现状随着科技的不断发展与进步，保险行业也在积极推进信息化建设，以提高效率、降低成本、优化服务等方面取得了显著的进展。
本文将就保险行业信息化建设现状进行探讨。
一、保险行业信息化建设的背景保险行业是一个信息密集型的行业，信息化建设对于提高保险公司的核心竞争力具有重要意义。
随着互联网的普及和电子商务的兴起，保险业务的传统模式面临着巨大的冲击和挑战。
为了适应时代的发展，保险公司纷纷加速信息化建设的步伐，以满足客户需求、提高运营效率和降低风险。
二、保险行业信息化建设的主要领域1. 电子化办公系统保险公司通过建立电子化办公系统，实现了数据的全面化、规范化和自动化处理。
这样一来，保险公司的各项业务流程可以更高效地进行，大大提高了工作效率。
比如，保险公司可以通过电子化办公系统实现保单的电子化申请、保险理赔的电子化处理等，简化了繁琐的手续，提高了处理速度。
2. 在线销售平台随着互联网的普及，越来越多的保险公司开始建立在线销售平台，通过网络直接向客户销售保险产品。
这种方式不仅可以节省保险公司的运营成本，还能够提高销售效率和覆盖范围。
客户可以通过在线销售平台自主选择保险产品、完成购买流程，并实时了解保单的状态和理赔进度，方便快捷。
3. 数据分析与风险管理保险行业信息化建设还涉及到数据分析与风险管理。
保险公司可以通过大数据分析技术，对海量的客户数据进行挖掘和分析，发现潜在的风险和机会，为公司提供决策支持。
同时，通过建立风险管理系统，保险公司可以对保险风险进行评估和控制，提高公司的盈利能力和风险防范能力。
三、保险行业信息化建设的优势1. 提高运营效率保险行业信息化建设能够实现业务的自动化处理和快速响应，大大提高了运营效率。
通过电子化办公系统，保险公司可以快速处理保单申请、理赔申请等业务，减少了人工操作的环节，提高了工作效率。
2. 降低运营成本传统的保险业务模式通常需要大量的人力资源和物质资源，成本较高。
某办公自动化系统使用说明书
某办公自动化系统使用讲明书您好！迎接使用***办公系统，您将会快速展开企业办公和治理自动化的奇异之旅----本系统是您提高企业办公自动化水平的好帮手，它能协助您高效、优质地建立起功能强大的企业综合办公平台。
不管对初学者、熟悉计算机的人士、依旧通晓OA系统的专家，本使用手册均适用。
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用户在开始使用***办公系统之前，掌握本书和其他***办公系统资料中所使用的术语是特别重要的。
♦黑体字讲明所需选择的工程名称。
♦下划线表示新术语、引用手册标题。
♦大写字母表示文件名、命令名或缩写。
♦单击按动并释放一个鼠标按钮，具体的操作步骤会提示用户是单击鼠标按钮左键依旧右键。
♦双击迅速连击鼠标左键两次。
♦翻开指向一个项并单击鼠标按钮。
♦指向移动鼠标指针光标。
♦选取将光标指向一个工程并单击鼠标左键。
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这提供了一些简单的供用户选择的做法，这取决于您想作什么：1、假设您是初次使用***办公系统或是仅仅想了解该系统，请参阅第一局部。
2、要治理***办公系统系统，请参阅第二局部。
一、***办公自动化系统简介***办公系统是一个先进的企业信息平台建立及维护软件。
它的设计宗旨是功能强大、操作简便、界面友好，软件运行基于Browser/Server模式，符合当今技术开展的趋势；界面如同Windows的资源治理器，用户只要具备支持JavaScript和HTML3.2的扫瞄器〔IE4.0或Netscape4.0以上〕即可，这保证了用户使用的方便性和习惯性，也使政府无需配备专门的技术人员来制作、维护和治理自己的信息平台，只需掌握电脑全然使用技能的一般人员即可轻松完成以上工作，为企业大幅度节约了搭建企业级办公平台的本钞票，为企业的信息化建设展平了道路。
保险行业 信息系统 分类标准
保险行业信息系统分类标准一、业务管理信息系统业务管理信息系统是保险公司的核心系统，主要用于处理保险业务，包括客户信息管理、保险产品管理、保单管理、理赔管理等。
该系统能够实现业务流程自动化，提高工作效率，减少人为错误。
二、客户关系管理系统客户关系管理系统是保险公司与客户之间的重要桥梁，主要用于客户信息管理、客户关怀、销售管理、投诉处理等方面。
该系统能够实现客户信息的整合和共享，提高客户满意度和忠诚度。
三、风险管理系统风险管理系统是保险公司的重要支撑系统，主要用于风险评估、风险控制和风险管理。
该系统能够实现对保险产品的风险评估和监控，为公司的风险决策提供支持。
四、保险代理人管理系统保险代理人管理系统是保险公司对代理人进行管理的系统，主要包括代理人的招聘、培训、考核、佣金结算等功能。
该系统能够实现对代理人的全面管理，提高代理人的工作效率和业绩。
五、财务管理系统财务管理系统是保险公司进行财务管理的核心系统，主要包括账务处理、报表生成、财务分析等功能。
该系统能够实现财务管理流程的自动化，提高财务工作效率和准确性。
六、决策支持系统决策支持系统是保险公司高层管理人员进行决策的重要工具，主要包括数据挖掘、数据分析、预测模型等功能。
该系统能够为高层管理人员提供数据支持和决策建议，提高决策效率和准确性。
七、再保险管理系统再保险管理系统是保险公司对再保险业务进行管理的系统，主要包括再保险计划管理、再保险合同管理、再保险赔款结算等功能。
该系统能够实现对再保险业务的全面管理，提高再保险业务的工作效率和管理水平。
八、外部数据接口系统外部数据接口系统是保险公司与外部机构进行数据交互的系统，主要包括与银行、第三方支付等机构的接口。
该系统能够实现与外部机构的数据交互和信息共享，提高信息传递的效率和准确性。
九、反欺诈系统反欺诈系统是保险公司用于识别和预防欺诈行为的系统，主要包括风险评估、欺诈检测、欺诈调查等功能。
该系统能够实现对保险业务的欺诈行为进行及时发现和预防，保障公司和客户的利益。
保险公司办公室主任个人述职报告
保险公司办公室主任个人述职报告尊敬的领导：您好！我是XX保险公司办公室主任XXX，在过去的一年里，我担任办公室主任一职，主要负责公司的日常办公管理和协调各部门的工作。
在这里，我向您汇报过去一年的工作情况和成果。
1. 管理团队：作为办公室主任，我积极提升团队的协作效率和工作质量。
我带领团队制定了全年的工作计划，并且配备了合适的人员，根据公司的发展需求进行了人员调整。
同时，我注重激励团队成员的积极性和创造性，通过组织团队建设活动和定期召开团队会议，促进了团队的凝聚力和工作效率的提升。
2. 日常办公管理：在日常办公管理方面，我严格执行公司的制度规定，确保各项办公事务的有序进行。
我建立了文档管理系统，维护了公司的档案和资料，确保了公司各类文件的及时归档和检索。
我还与其他部门密切配合，及时处理办公室相关的事务，例如采购、维修等，保证了公司办公设施的正常运行。
3. 组织协调工作：作为办公室主任，我在日常工作中积极组织和协调各部门的工作。
我及时收集各部门的工作需求和反馈意见，与相关部门进行沟通和协调，解决问题和促进工作的顺利进行。
同时，我也负责组织公司内部的会议和活动，确保会议的议程和安排合理，让每个参与者都能获得有效的沟通和交流。
4. 提高工作效率：在过去一年中，我注重提高办公室的工作效率。
我引入了办公自动化系统，优化了办公流程，提高了办公效率和质量。
同时，我也对团队成员进行了培训和指导，提升了他们的专业素养和技能水平，使团队的工作更加高效和专业。
5. 问题和改进：在工作中，我也遇到了一些问题和挑战。
比如，协调各部门之间的工作进度和需求，处理繁琐的文档和事务，以及应对突发事件等。
针对这些问题，我及时与相关部门进行沟通和协调，找出解决方案，并加以改进。
同时，我也与团队成员进行反馈和交流，共同改进工作方式和流程，提高工作效率和质量。
在总结过去一年的工作情况后，我对未来的工作提出以下几点建议：1. 加强团队建设：继续加强团队的沟通和协作，提高团队的职业素养和技能水平，进一步提升工作效率和质量。
某保险公司办公自动化系统使用说明书
某保险公司办公自动化系统使用说明书目录1 系统安装设置 (4)1.1辅助软件 (4)1.2安装JDK (4)1.3安装应用服务器 (5)1.4拷贝应用程序到指定的路径 (6)1.5安装数据库 (7)2. 公文管理 (9)2.1基础数据保护 (9)功能简介 (9)使用说明 (9)2.2公文传输基础数据的保护 (16)功能简介 (16)使用说明 (16)3. 系统管理 (21)3.1人员管理 (21)功能简介 (21)使用说明 (21)3.2组织机构 (24)功能简介 (24)使用说明 (24)3.3角色管理 (32)功能简介 (32)使用说明 (32)3.4工作流管理 (35)功能简介 (35)使用说明 (35)3.5基础数据 (43)功能简介 (43)使用说明 (44)3.6菜单管理 (44)功能简介 (44)使用说明 (44)3.7系统配置 (47)功能简介 (47)使用说明 (47)3.8公文交换邮件的配置过程 (55)4. 用户客户端的设置及常见问题 (57)4.1 IE浏览器的设置 (57)4.2配置office 办公软件 (60)4.3常见问题 (62)前言二十一世纪的计算机应用技术已经进展成为以Internet技术为核心的阶段。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统的实施能够帮助中国人寿保险股份有限公司规范内部工作流程，加强工作计划性，提高协同办公工作效率。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统融合了当前最为先进的Internet/Intranet技术与现代管理思想，真正实现了客户端的零配置，实现了完全的移动协同办公与业务处理功能。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统严格遵循国家有关办公规范，整个系统具有高度的规范性与专业性等特点。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统用户操作手册分为系统管理员操作手册与普通用户使用操作手册。
本手册是专门为系统管理员配置、管理中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统而准备的，分为公文管理中的基础数据保护与系统管理两大要紧部分，本说明书要紧对本系统的系统管理部分与正常运行中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统各个功能模块需要针对各个功能模块进行的设置与保护工作进行了全面的介绍，力图使系统管理员能够通过对本书的学习而熟练掌握中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统的日常管理与保护工作。
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中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统使用讲明书（系统
治理员卷）
目录
1系统安装设置 (4)
1.1辅助软件 (4)
1.2安装JDK (4)
1.3安装应用服务器 (4)
1.4拷贝应用程序到指定的路径 (5)
1.5安装数据库 (5)
2.公文治理 (7)
2.1基础数据维护 (7)
功能简介 (7)
使用讲明 (7)
2.2公文传输基础数据的维护 (14)
功能简介 (14)
使用讲明 (14)
3.系统治理 (19)
3.1人员治理 (19)
功能简介 (19)
使用讲明 (19)
3.2组织机构 (22)
功能简介 (22)
使用讲明 (22)
3.3角色治理 (30)
功能简介 (30)
使用讲明 (30)
3.4工作流治理 (33)
功能简介 (33)
使用讲明 (33)
3.5基础数据 (41)
功能简介 (41)
使用讲明 (41)
3.6菜单治理 (42)
功能简介 (42)
使用讲明 (42)
3.7系统配置 (45)
功能简介 (45)
使用讲明 (45)
3.8公文交换邮件的配置过程 (52)
4.用户客户端的设置及常见问题 (54)
4.1 IE扫瞄器的设置 (54)
4.2配置office 办公软件 (58)
4.3常见问题 (59)
前言
二十一世纪的计算机应用技术差不多进展成为以Internet 技术为核心的时期。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统的实施能够关心中国人寿保险股份有限公司规范内部工作流程，加强工作打算性，提高协同办公工作效率。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统融合了当前最为先进的Internet/Intranet技术与现代治理思想，真正实现了客户端的零配置，实现了完全的移动协同办公与业务处理功能。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统严格遵循国家有关办公规范，整个系统具有高度的规范性和专业性等特点。
中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统用户操作手册分为系统治理员操作手册和一般用户使用操作手册。
本手册是专门为系统治理员配置、治理中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统而预备的，分为公文治理中的基础数据维护和系统治理两大要紧部分，本讲明书要紧对本系统的系统治理部分和正常运行中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统各个功能
模块需要针对各个功能模块进行的设置和维护工作进行了详细的介绍，力图使系统治理员能够通过对本书的学习而熟练掌握中国人寿保险股份有限公司办公自动化系统的日常治理和维护工作。
1系统安装设置
本部分描述了Windows与Linux平台上安装和配置办公自动化系统的步骤，对除了安装操作系统和Oracle以外的所有过程都进行了描述。
其中，办公自动化系统应该在中文环境下运行，因此建议安装Linux的时候，选择中文语言包并默认使用中文启动系统。
1.1推举的辅助软件及其版本
在软件开发及其应用过程中需要用相关的辅助软件，通过严格测试后推举以下版本的软件。
1.2安装JDK
1.3安装应用服务器
1.4编译器Ant的安装和配置
1.5拷贝应用程序到指定的路径
Windows 下安装办公自动化软件
将应用程序拷贝到c:\chinalifeoa目录下，此目录能够依照情况的不同进行相
应的调整。
Linux下安装办公自动化软件
1．# cd /home
2．# mkdir public-html
将OA的文件夹传到Linux系统下的/home/public-html/
下。
按照下列要求修改OA系统的配置文件
/WEB-INF/conf/zotn.db.connectionmanager.properties使系统能正确连接数据库。
zotn.db.connectionmanager.zotnoa.url=11.0.1.1.101（数据库服务器地址）
@jdbc:oracle:thin:@ 11.0.1.101（数据库服务器地址）:1521:ora1(数据库实例名)
zotn.db.connectionmanager.zotnoa.dbusername=chinalifeo a（用户名）
zotn.db.connectionmanager.zotnoa.dbpassword=chinalifeo a (密码)
1.6安装数据库
Windows下创建数据库并导入数据
（以oracle817为例）
1、打开dos窗口
c:\>sqlplus system/manager 回车进入oracle的操作界面，以下与数据库有关的操作必须均在此环境内完成；
2、用“select * from v$datafile”语句查看系统数据库数
据文件的缺省安装位置，为创建tablespace作预备；
3、依照系统路径使用如下的SQL语句为OA创建一个表空间；
〔SQL>create tablespace chinalifeoa datafile ‘C:\ORACLE\ORADATA\ora1\ chinalifeoa.DBF’size 200m;〕
假如要删除已有的用户、表空间并清除数据文件，能够使用如下的SQL语句：
SQL>drop user username CASCADE; 〔drop user chinalifeoa CASCADE;〕
SQL>drop tablespace tablespacename; 〔drop tablespace chinalifeoa;〕
4、创建名为chinalifeoa密码为chinalifeoa的用户，该用
户是新建表空间chinalifeoa的使用者，缺省能够使用
200m的chinalife表空间；
〔SQL>create user chinalifeoa identified by chinalifeoa default tablespace chinalifeoa quota 200m on chinalifeoa；〕
5、给chinalifeoa用户给予连接权限；
〔grant connect to chinalifeoa;〕
〔grant resource to chinalifeoa;〕
6、测试新建的用户是否能够连接数据库；
〔SQL>connect chinalifeoa/chinalifeoa;〕
7、导入数据。
〔SQL>import chinalifeoa/chinalifeoa;〕
系统提示：导入文件: EXPDAT.DMP>c:\chinalifeoa.dmp 回车
系统提示：输入插入缓冲区大小（最小为 8192 ) 30720>回车
系统提示：输入插入缓冲区大小（最小为 8192 ) 30720>
经由常规路径导出由EXPORT:V08.01.07创建的文件
差不多完成ZHS16GBK字符集和ZHS16GBK NCHAR 字符集。