_零担+互联网：零担物流行业的平台化趋势

零担+互联网：零担物流行业的平台化趋势

零担是指“一张货物运单托运的货物重量或容积不够装一车的货物”。如图1，按市场规模划分，我国公路货运大格局呈金字塔状，零担市场位于“腰部”，规模大于快递市场，是我国公路货运的重要组成部分；按照货品重量划分，零担货物票重主要在30kg～3000kg区间，通常采取一车多票运输。

图1：中国公路货运“金字塔”大格局

零担快运行业需求端：受大件电商渗透率提升、供应链物流升级的拉动，市场发展将结构性提速，未来3-5年大件快递、小票零担需求增速将超行业平均。供给侧：通过第三方替代内部物流、全网型抢占私营车队份额，行业集中度提升趋势确定。行业在票重、价格和时效的组合中分层竞争，头部公司凭借网络、客户、信息系统以及规模化运营优势，具备更强的竞争力。

需求侧：大件电商与供应链配送将拉动市场需求

1，万亿市场增长放缓，需求主要来自B端企业：

根据鲸略咨询《中国零担运输研究报告》，2018年我国零担快运市场规模约1.59万亿，占整个公路货运市场的1/3，预计2020年市场规模接近2万亿。

零担快运则主要面向生产制造企业、渠道批发商这类B端客户的货物运输、仓店调拨等B2B 需求。因此，我国零担快运市场整体发展与企业生产、贸易流通密切相关，是经济发展的晴雨表。过去几年受国内宏观经济环境筑底和供给侧改革影响，生产制造业物流需求增长放缓，零担市场增长同步放缓，增速略高于GDP增速，远低于快递市场增速水平。

图2：2018年公路货运市场中零担占比1/3

图3：2020年我国零担快运市场将接近2万亿

2，未来3-5年，零担快运将受益于电商大件渗透率提升

家电、家具、家装等大件商品运输需求提升，未来几年将成为零担快运市场新的增长点。

图4：2019～2022年商品房住宅竣工处于高峰期

图5：2020年家电、家具和家装产品线上渗透率

3，供应链升级推动零担快运市场扩容

过去两年，S2B、C2M等供应链管理升级带动下，催生商品集单集运、一票多件以及重货专线物流需求，零担快运和整车物流市场边界不断拓展。随着第三方供应链运输配送走向成熟，未来对零担快运的需求空间将进一步加大。

消费互联网“下半场”发展重心转向供应链升级改造，零担快运将是承载供应链商品的主要运输方式之一。S2B（Supply chain platform to Business），即由专业供应商对上游货品资源整合后，通过零担快运的模式将货品集中运输，甚至“跨城专线+落地配”直通采购企业，取代原有的“多级分销+本地采购”。

以定制家居和社区拼团为代表，在C端生成个性化订单或放大订单量，并由最终订单量反向促使生产企业组织有效生产，减少库存积压，这种C2M（Customer to Manufacturer）模式由于非标准化运输、一票多件等把商家发货化零为整，因此需要零担快运公司进行运输、配送。

图6：我国定制家居市场增长抬升零担配送需求

图7：电商C2M与社区拼团正在快速发展

供给侧：行业分层竞争，集中度快速提升

1，两方面因素正驱动行业集中度提升

我国两万亿零担快运市场容量大、进入门槛低，当前竞争状况与早期的快递行业非常相似，各类公司可谓群雄逐鹿。按照零担快运公司业务性质，将主要参与者分为三类：第三方零担快运公司、电商自建物流公司、品牌商自建物流公司。

一方面，第三方零担快运公司抢占下游客户自营运输退出的市场份额；另一方面，全网、区域网零担公司抢占小而散的私营车队的市场份额，是行业集中度快速提升主要驱动因素。

图8：我国零担快运行业容量大、门槛低、参与者众多

图9：使用第三方物流对企业的影响

2，快递巨头进军快运，推动小票零担竞争与整合

图10：快递巨头先后布局快运市场，与零担公司跨界竞争

图11：零担快运(含车货匹配)巨头最新融资情况

3，零担行业分层竞争，头部公司优势明显

零担行业中大票零担、小票零担和大件快递在价格与时效方面（图12）的差异决定了这个行业供给分层。

图12：零担行业差异化竞争曲线

图13：零担快运公司分层竞争

零担行业和互联网的结合

互联网时代的基本特点是：开放协同、信息对称、自由共享。在这样的背景下，零担物流供应链三大核心中的“信息流”，已经不单单表示“数据和信息的流动”，而是“物流资源的流动”。此时的零担物流不再是“价值增值”的过程，而是各种“创新业务和商圈服务”不断累加的过程，因此“资金流”也从朴素的“价值流”延伸为“金融流”和“商流”。

零担物流业务的势必会朝着以下几个方向发展

社会化：也意味着业务开放性加强，竞争越来越激烈；

专业化：运价越来越透明，降价空间越来越小，因此将会是效率第一而非价格第一；

平台化：互联网以“资源共享”和“自由经济”为特点，物流将重协同而非重规模。

图14：网络货运平台生态圈

图15：网络货运平台业务模式

今年以来，交通运输部、税务等相关部门，多次联合给有资质的企业颁发网络货运道路运输经营许可证，进一步推动传统物流向“互联网+”高效物流转型。网络货运平台以整个网络的良性运作为基础，形成一个生态圈。接下来就是不断的路径优化、运力优化、货源分层等

从而进行增值产品的培育和开发，未来更是充满无限的想象空间。

资料来源：舜世通网络货运平台