2018年通信铁塔行业分析报告

2018年通信铁塔行业分析报告

一、行业分类

金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动。这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。

铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动，通信铁塔主要包括以下几类产品：角钢塔、三管塔、单管塔、景观塔、美化塔、一体化基站、增高架、楼顶塔、拉线塔、美化天线等，根据不同基站场景选择不同的通信铁塔类型。

二、产业政策和规划

为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，工信部、财政部联合制定了《智能制造发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），并于2016年12月8日印发。

《规划》作为指导“十三五”时期全国智能制造发展的纲领性文件，明确了“十三五”期间我国智能制造发展的指导思想、目标和重点任务，将统筹国内智能制造发展，加快形成全面推进制造业智能转型的工作格局。

《规划》提出2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业

初步实现智能转型。

《规划》从智能制造装备发展、共性技术创新、标准体系建设、互联网基础设施、中小企业智能化改造等方面提出了十大重点任务。

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，必将对通信基础设施、智能制造设备、网络通信技术、网络安全等方面提出更高的要求，从而进一步促进通信行业发展。特别是《规划》的发布明确了未来5年智能制造发展的目标和重点任务，加之我国智能制造尚处于自动化、数字化初期阶段，不同地区、不同行业、不同企业发展存在不平衡，智能制造产业具有很大的发展潜力，将为通信行业提供巨大的投资需求。

三、行业发展概况及发展趋势

1、铁塔行业发展现状

铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的通信行业的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了铁塔产品的出口。

目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、山东半岛等地区，这些企业具有较强的研发能力和市场开拓能力，形成了一定的生产规模，在市场竞争中具有显著优势。

从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了铁塔行业的市场空间。

2、行业发展趋势

随着通讯业务的发展，通讯基站建设出现了爆发式增长，4G网络的建设，我国通讯基站设备市场面临较大幅度的增长，预计增长率将达到30%左右。铁塔产品作为基站建设的主要部件，将随着4G及未来5G网络的全面建设面临较大的增长空间。强大的需求带动了移动设备制造行业的发展，同时也增加了对通讯塔的需求。这对各个铁塔公司下一步大力开拓国内国际市场将产生积极的影响。

四、风险类型

1、行业竞争风险

铁塔行业现已从电力行业发展到通信、建筑等其它行业。铁塔行业极具广阔的发展前景促使该行业现有厂家不断扩大产能以及新的厂家不

断涌入。截至目前，整个行业有1000 多家企业，竞争不断加剧。

2、经济周期波动风险

主要向通信行业提供铁塔产品，而通信行业通常作为一国或一个地区的经济建设重心，也往往受政策因素的影响，同时与经济发展周期有着较大的相关性。在经济发展处于萧条或停滞期，

五、铁塔行业的市场需求状况

任何行业都不是孤立发展的，其发展都需要依赖上下游行业的发展情况，铁塔行业也一样。铁塔行业是金属结构制造业下的一个细分市场，与其上下游关联紧密，没有上游行业原材料产品产量、质量及技术的支撑，不可能生产出铁塔产品，没有下游行业对铁塔产品的需求，不可能刺激铁塔行业的快速发展。由于铁塔行业的主要下游需求行业是电力行业和通信行业，所以在分析发行人产品市场容量时主要从其下游行业的需求来分析。

1、国内通信铁塔市场需求

根据信息产业部资料显示，截至2018年8月，我国移动电话用户已达15.1亿 4G用户超7成。中国已经成为全球移动电话用户最多的国家，同时也是4G网络容量全球最大的国家。通信行业的发展带动了相关固定资产投资与通讯设备需求的增长，有力地带动了上下游产业的发展。

随着中国电信、中国移动和中国联通移动通信网络业务的发展，铁塔产品作为基站建设的必要部件，将随着5G网络的全面建设面临较大的增长空间。

2、国际通信铁塔市场需求

近几年来，通信科技的进步推动了各国无线移动通信网络的发展。世界上发达的国家及地区通信网络建设需求将不断增大，拓展海外市场将是未来通信铁塔行业发展的必要途径。

六、行业竞争状况

1、国际市场的竞争情况

世界铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，全球铁塔生产企业主要集中在：以土耳其、西班牙为代表的欧洲；以中国为代表的亚洲；以美国为代表的美洲；以埃及为代表的非洲。发达国家生产的铁塔虽然在产品设计方面相对优于发展中国家的同类产品，但由于劳动力成本高等因素，其产品价格高于发展中国家生产的同类产品，并且欧洲等发达国家的铁塔生产规模普遍偏小，而发展中国家生产的同类产品在质量上与发达国家相比并无差异。因此，随着各国电力和通信行业的迅猛发展，铁塔产业逐渐从发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。

2、国内市场的竞争情况

目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约1000家，主要产