高分子材料行业现状及发展前景趋势展望分析报告(2017-2018年版)

2017年9月出版

文本目录

一、行业发展状况 (4)

1、热塑性弹性体（TPE） (4)

2、改性塑料 (6)

二、行业监管体系 (7)

1、行业主管部门 (7)

2、行业政策 (8)

三、上下游关系 (10)

1、上游行业 (10)

2、下游行业 (11)

四、行业壁垒 (12)

1、技术壁垒 (12)

2、市场壁垒 (13)

3、资本壁垒 (14)

五、行业发展特点 (14)

1、行业的周期性特征 (14)

2、具有明显的客户锁定效应 (14)

3、专业化开发和服务要求高 (15)

六、市场规模与发展趋势 (16)

1、市场规模 (16)

（1）热塑性弹性体 (16)

（2）改性塑料 (18)

2、发展趋势 (19)

七、行业风险特征 (20)

1、原材料价格波动风险 (20)

2、技术人员流失和技术泄密风险 (21)

3、市场竞争加剧风险 (21)

八、行业竞争格局 (22)

1、竞争地位 (22)

2、相关公司简介 (22)

1）金发科技股份有限公司 (22)

2）广东银禧科技股份有限公司 (23)

3）深圳市富恒新材料股份有限公司 (23)

4）广东顺德顺炎新材料股份有限公司 (24)

一、行业发展状况

我国是世界高分子合成材料生产大国，以各类基础聚合物计，三大合成材料（合成树脂、合成橡胶、合成纤维）生产总规模已居世界首位；合成材料的成型加工总能力也已多年位居世界第一。

高分子材料是分子量极大的一类化合物构成的材料。高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、胶粘剂及涂料等，其为石化基本原料所生产的石化中间原料合成，并可作为下游塑料、橡胶、树脂、纺织等制品产业的原料，因此其应用非常广泛，汽车、电子电器、纺织、建筑、医疗等日常生活所需的各行各业都需要用到高分子材料。

1、热塑性弹性体（TPE）

热塑性弹性体（Thermoplastic Elastomer）是一种既具有橡胶的特性（高弹性、压缩永久变形等），又有塑料加工特征（工艺简单）的环保低碳性高分子复合材料。

热塑性弹性体是新材料产业“十二五”重点产品，不但能够从根本上解决传统热固性橡胶难以回收再利用的问题，缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标，还能够从很大程度上实现节能的目的。

自上世纪60年代，有远见的科学家就提出了热塑性弹性体的概念，并将热塑性弹性体称为“第三代橡胶”，期望制造出使用时是高弹橡胶态，但加工时是塑料态、并且无需硫化的高分子材料。这样的高分子材料不但能解决传统热固性橡胶难于回收再利用的问题，缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标，还能够实现节能的目的也即具有节资、节能双重意义，潜在的经济效益和社会效益很大。自热塑性弹性体的概念提出后，世界范围内从高分子合成（代表性人物是阴离子聚合的创始人之一，美国Akron大学的库克教授）、高分子共混加工（代表性人物是美国Akron大学的考伦教授）两个方面进行了研究，并且在社会需求的驱动和工业界的大力配合下，分别在上世纪70年代和80年代取得了突破性进展，前者代表性的产品是SBS（或称为TPE-S）（苯乙烯－丁二烯－苯乙烯嵌段共聚物），后者代表性的产品则是TPV （动态全硫化热塑性弹性体）。

热塑性弹性体是合成橡胶中的高技术门槛、高附加值品种，广泛应用于汽车、建筑、交通、医疗卫生等行业，用于替代传统的热固性橡胶。

2、改性塑料

改性塑料性能优良，用途广泛，常用的树脂原料约90%是PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PVC(聚氯乙烯)、PS（聚苯乙烯）以及ABS树脂等。企业通过对普通塑料进行填充、共混、增强等方法加工以强化其阻燃性、强度、抗冲击性等性能后的塑料产品称为改性塑料。由于改性塑料具有优良的性能，同时又具有成本优势，以塑代木、以塑代钢的市场趋势越来越明显。目前改性塑料被广泛应用于家电、汽车、电子电气等行业，且随着新型特种改性塑料的研发和推广，行业前景十分广阔。

我国改性塑料行业的发展始于上世纪90年代，在此之前我国的改性塑料基本都需要从国外进口。在行业发展初期，国内改性塑料企业主要利用自身的劳动力成本优势，抢占中低端产品市场。经过近20年的快速发展，我国改性塑料行业已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业，新产品的创新能力和批量生产的稳定性都有了较大幅度提高，部分改性塑料在配方、工艺等方面已达到国际先进水平。

二、行业监管体系

1、行业主管部门

公司所处行业的市场化程度较高，国家发展和改革委员会负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。目前，政府行政管理主要通过颁布相关法律法规及政策，如《产业结构调整指导目录》等对行业进行宏观调控和指导。

在国家发改委的宏观监管下，中国石油和化学工业联合会、中国化工学会化工新材料委员会、中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会会作为从事热塑性弹性体、改性塑料行业的全国性行业组织，在热塑性弹性体、改性塑料的生产技术、产品质量标准、市场信息、行业自律管理及国内外贸易协调等方面为企业开展协作与咨询服务，对行业信息进行收集与分析，推动会员间、国际间的协作与交流，以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等，以推动本行业的发展。

2、行业政策

行业的市场化程度很高，政府已弱化行政管理，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业业务管理和产品的生产经营则完全由市场调整。国家针对公司所处及其相关行业，已出台多项相关支持性产业政策，具体情况如下：

三、上下游关系

高分子复合材料行业生产企业主要是将合成树脂（上游）经过改性加工后提供给下游厂商，如汽车、家电、电子电器、电动工具、玩具、IT及办公设备等企业。高分子复合材料行业生产企业是连接合成树脂（上游）生产企业与上述下游企业的桥梁，发挥着联系和纽带的作用。

1、上游行业

热塑性弹性体、改性塑料的主要原料是各类合成树脂，由于合成树脂是由原油炼制的产品，因此上游的合成树脂生产企业基本为大型的石化企业。这类企业具有两个鲜明的特点，一是行业进入门槛较高，需要大规模的资本投入和资金支持；二是由于石油、天然气资源的不可再生性，石化行业具有较为浓厚的资源垄断色彩。石化行业的以上特点决定了合成树脂市场处于垄断竞争的市场格局。

近几年，全球新建的合成树脂产能已逐步进入达产期，跨国公司加快了对中国市场的销售步伐；其次，跨国公司不断在国内建厂或扩大在华合资或独资企业的产能；同时国内石化公司通过引进消化技术、自主创新等途径实现了合成树脂技术水平和产品质量的提高。合成树