旅行社行业分析报告

15.10% 艺龙, 飞猪旅行, 2.40% 其他, 12.30% 途牛, 2.90% 艺龙, 飞猪旅行, 2.40% 14.80%
其他, 23.30%
行业整合打开创新者发展时间窗口：2016年航空公司重 新梳理代理市场，携程整合去哪儿、酒店组建线上联盟。 度假旅游企业推动O2O渠道和品牌建设等，行业大整合 晃动市场现有格局，特别是度假旅游市场中途牛等一些中 小型创新型企业发展迅速，市场份额较2015年有所提 升。
农村居民 28%
农村居民, 18% 城镇居民 82%
农村居民
36%
城镇居民 72%
城镇居民 64%
2016年入境旅游大数据
2016年国际旅游收入1200亿美元，比上年同期增长5.6%。
入境旅游人数1.38亿人次，比上年同期增长 3.5%。其中：外国人2815万人次，增长8.3%； 香港同胞8106万人次，增长2.0%；澳门同胞 2350万人次，增长2.7%；台湾同胞573万人 次，增长4.2%。
2014年 38405 13.0%
2015年 44845 16.8%
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国家宏观政策
中国旅游大数据
中国在线旅游分析 安徽旅游行业现状 旅行社分析
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旅行社类型
按业务分类 批发商：在客源城市或经济发达城市专业从事产品研发并 按客户性质及服务分类 商旅/差旅：主要以为大型企事业单位提供基于单
198万人次
年均增长 17.5%
1.5亿人次
年均增长 23.7%
接待入境游客
接待国内游客
旅游总收入
安徽旅游行业发展现状
2015年末，国家A级旅游景区560家、星级旅游饭店441家， 其中4A级以上景区181家，四星级以上饭店154家；新增旅行 社518家，总数达1465家，3家进入全国百强；创建全国休闲 农业和乡村旅游示范县8个、示范点17个；创建省级农家乐 1241家，其中五星级155家，四星级229家；黄山风景区、九 华天池风景区获批国家生态旅游示范区；环巢湖国家旅游休闲 区试点在全国率先获批创建。创建首批省级旅游度假区7个、 省级中医药健康旅游示范基地6个、省级研学旅行基地10个。 产业实力壮大，2015年末全省旅游企业超过2万家，较2010年 增加60%以上，营业收入过亿元的旅游单体企业18家，旅游集 团企业15家，安徽省旅游集团有限公司、黄山旅游集团有限公 司连续六年进入中国旅游集团20强。
安徽旅游发展概述
近五年，是安徽旅游经济持续较快发展、综合实力显著提升的五年。接待入境游客由198万人次增长到445万人次； 接待国内游客由1.5亿人次增长到4.44亿人次；旅游总收入由1150.6亿元增长到4120亿元，年均分别增长17.5％、 23.7％和29.1％。
445万人次
4.4亿人次
4120亿元 年均增长 1151亿元 29.1%
以所在城市为节点向周边区域通过同行旅行社进行分销的旅 行社，一般不从事直客招徕业务（如安徽的永乐国旅、雁南 飞、事达航空等）
位员工全套商旅服务及差旅管理为主营业务的旅行 社，目前在一线城市较为集中，安徽目前新视野航空 旅游服务公司通过对江淮集团、祥源控股集团等的差 旅服务正在尝试摸索此类业务。
地接社：在旅游目的地城市主要从事旅游目的地地接服务
组团社：在客源城市通过线下营业网点和销售团队主要从
事直客招徕业务的旅行社（如安徽银泰国旅、百事通、宝中 等）。
单位团队：主要以政府、协会和企事业单位的团体
综合社：在经济发达、地理位置优越的节点城市，既有组
团业务也有产品业务能力同时开展地接业务的大型旅行社 （如安徽中青旅、安徽万达环球国旅、安徽省中旅等）
台湾同胞 澳门同胞 17.0% 4.1% 外国人 20.3%
入境过夜游客人数5927万人次，比上年同期增长 4.2%。其中：外国人2165万人次，增长6.7%； 香港同胞2772万人次,增长2.3%，澳门同胞481万 人次，增长3.1%，台湾同胞509万人次，增长 5.0%。
台湾同胞 澳门同胞 8.1%
旅游为主的的旅行社（一般以组团社特别区域内历史 悠久、品牌较好、资源较为突出的旅行社，如安徽省 中旅、安徽中青旅、安徽万达环球国旅等；地市的一 些小型组团社依靠区域关系网络很多从事此类型业 务）
传统组团社业务模型现状
集中管理型
业务模型以集中计调、统一 财务、销售直营为核心。通 过大力开展线下直营网点及 销售渠道，统一产品采购渠 道和统一财务结算体系的旅 行社，旅行社拥有线下销售 渠道绝对的业务管理、人事 任免和财务管理权，如：安 徽中青旅、万达环球、安徽 省省中旅等。
的旅行社，一般以接待客源城市的组团社团队为主，近年来 随着互联网的兴起，一部分有远见的地接社开始通过网络跳 过组团社直接招徕自驾游和自由行客人（如黄山松石国旅、 黄山中海假日国旅等）。
普通散客：主要以普通散客出游人群为服务对象的
旅行社（一般以组团社特别是连锁加盟性质的组团社 为主，如安徽宝中、百事通、中青旅安徽、国旅安徽 等）
应快读凸显，交易规模达到5385.42亿元人民币，占比较2015 年小幅提升，达到72.4%。 在线住宿从占比略有下降：移动互联网促进行业的快速发展，
在线度假 旅游… 在线住宿 18.2% 在线交通 70.2% 在线度假 旅游… 在线住宿 16.9%
2016年在线住宿预订市场交易规模达到1251.42亿元人民币，
8.6%
外国人 36.5%
香港同胞 58.6%
香港同胞
46.8%
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国家宏观政策
中国旅游大数据
中国在线旅游分析 安徽旅游行业现状 旅行社分析
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中国在线旅游市场规模
7000
2011-2016年中国在线旅游市场规模
45% 40%
随着国内人民消费水平和娱乐需求的 增加，出行旅游已经逐渐成为生活的一部 分。而在线旅游产业的兴起则给人们的出 游提供了更便利的工具，不论是从旅游计 划的制定上，还是从机票、酒店住宿的优 惠上都大大提升了出游者的体验，这也是 近几年中国的在线旅游产业快速发展的原 因。 2016年中国在线旅游市场交易规模达 5934.6亿元，增长率为34.0%，线上渗透 率为12.1%，较去年相比提升了1.4个百分 比。
国家宏观政策
全面深化改革公高峰期
2016 年是“十三五”开局之年，也是落实党 的十八届三中全会所确定的全面深化改革的 关键之年，各项改革进入施工高峰期。
01
经济新常态特征进一步显现
2016 年，我国国民经济总体保持平稳运动， 稳中有进、稳中提质的发展态势，转型升级 深入推进，新动能加快成长，新常态特征进 一步显现。
2015年
去哪儿, 27.80% 携程, 36.10% 同程4%
去哪儿, 18.20%
途牛,
2.90%
同程… 携程,
35.70%
2016年
中国在线旅游市场细分业务结构
在线交通市场占比提升：2016年中国在线交通旅游市场加速资
2015-2016年中国在线旅游市场细分业务结构
源端整合。对于标准化程度较高的交通预订产品，产业链整合效
1000
0
在线旅游市场规模（亿元）
0%
中国在线旅游市场竞争格局
2015-2016年中国在线旅游市场厂商份额
携程系居于市场领先地位：2016年携程系下携程旅游网 和去哪儿网市场份额仍居于前列，交易规模分别为 2636.2亿元和1345.1亿元，包含去哪儿和艺龙在内的携 程系合计市场份额达到55.7%。
增幅达到45.1%。 在线度假旅游市场占比略有下降：206年在线旅游市场整合成为 主要特征，市场集中有助于扩大行业利润，交易规模达到757.4
在线交通
72.8%
亿元人民币，增幅达到37.7%
2015年
2016年
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中国旅游大数据
中国在线旅游分析 安徽旅游行业现状 旅行社分析
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04
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中国旅游大数据
中国在线旅游分析 安徽旅游行业现状 旅行社分析
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2016年国内旅游大数据
全国国内旅游人数44.4亿人次， 比上年增长11%。其中：城镇居 民31.95亿人次，农村居民12.40 亿人次。 全国国内旅游收入3.94万亿元，比 上年增长15.2%。其中：城镇居民 旅游消费3.22万亿元，农村居民旅 游消费0.71万亿元。 全国国内旅游出游人均花费888.2 元。其中:城镇居民国内旅游出游人 均花费1009.1元，农村居民国内旅 游出游人均花费576.4元。
传统组团社的业务创新及趋势
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2010 年 收入（亿元） 增长率 1511 26.6% 2011 年 1901 65.5% 2012 年 2618 38.6% 2013 年 3010 15.3% 2014 年 3430 13.9% 2015 年 4120 20.4%
70%
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
增长率（%） 渗透率（%）
6000 5000 4000 3000 2000
35%
30% 25%
20%
15% 10% 5%
2011 1313.9 5.8% 38.5% 2012 1689.5 6.5% 28.6% 2013 2215.7 7.5% 31.1% 2014 3153.2 9.4% 42.3% 2015 4428.5 10.7% 40.4% 2016 5934.6 12.1% 34.0%
连锁加盟型
业务模型以产品统一采 购、统一财务并通过加盟 门店解决线下销售渠道为 业务核心的旅行社，旅行 社对线下加盟门店没有人 事任免权，仅拥有部分业 务和财务管控权限，如： 宝中、百事通等。
松散加盟型
以纯粹的品牌授权许模 式，拓展旅行社销售渠道 网络，旅行社总部对加盟 门店基本没有任何管理和 制度约束，加盟门店人事 自行管理、产品自行采 购，自行结算，仅向总部 递交每年的加盟管理费， 如：安徽顺达国旅、安徽 中旅国际等 。
主要指标 全省接待入境游客量（万人次） 接待入境游客量年均增长（%） 旅游总收入（亿元） 旅游总收入年均增长（%） 发展现状 445 17.5 4120 29.1
பைடு நூலகம்
旅游总收入占全省GDP比重（%）
旅游直接和间接就业人数（万人） A级以上景区（家） 4A级以上景区（家） 旅行社（家） 星级饭店（家） 旅游强县（个） 星级农家乐（个）
02
相关产业和重点区域受到重视
2016 年，文化、体育、林业、汽车租赁、民 用航空、医药、贸易等相关产业的发展收到 重视。在以新型城镇化、城市群发展、新一 轮东北老工业基地振兴、平潭国际旅游岛建 设等为代表的区域发展战略中，旅游被置于 重要位置。
03
国内消费环境不断完善
为改善居民消费环境，国家发展和改革委员 会出台“十大扩消费行动”，涉及居民住房 改善、农村消费升级、汽车消费促进、旅 游休闲升级等重点领域。
旅行社（安徽）行业业务分析
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国家宏观政策
中国旅游大数据
中国在线旅游现状 安徽旅游行业现状 旅行社分析
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国家宏观政策
2016年，我国全面深化改革进入施工高峰期，经济新常态特征进一步 显现，旅游、文化、体育等相关产业发展受到重视，各种区域发展战略将旅 游置于重要位置。 旅游管理部门积极推进旅游供给侧结构性改革、全域旅游、“旅游 +”、旅游市场治理、旅游外交等相关工作。旅游投资呈现“两涨一缩”态 势，即旅游投资总规模和实体投资继续增长，以互联网为代表的新兴投资相 对收缩。 中国旅游企业通过“走出去”和将世界 资源“引进来”方式加速全球 化布局，旅游兼并收购成为热点，并形成了五种不同的发展方向。国内旅游 需求增势显著，出境旅游增速减缓，入境旅游稳步回升。
18.7
420 560 181 1465 441 24 1408
安徽旅游大数据
从安徽省旅游收入和旅游人次变动趋势的分析来看，历年数据呈现增长状态。增长率方面，旅游收入和旅游人 次2010-2011年增长状态，2012-2014年增速放缓，2015年的增长率略有上升。
安徽省2010年-2015年旅游收入变动趋势图
50% 安徽省2010年-2015年旅游人次变动趋势图50000 40% 30% 20% 10% 0%
人次（万次） 增长率
40000 30000 20000 10000 0
2010年 15547 25.1%
2011年 22799 46.6%
2012年 29532 29.5%
2013年 33986 15.1%