2019医药流通行业发展形势及对策分析
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?国药集团、华润北药、上药集团、九州通四大 集团2011年度主营业务收入同比增长 40.5%
2017年度药品零售连锁企业前10位 （含税）
序号
企业名称
销售总额（万元）
1
国药控股国大药房有限公司
2
重庆桐君阁药房连锁有限公司
3
广东大参林连锁药店有限公司
4
中国海王星辰连锁药店有限公司
5
老百姓大药房连锁股份有限公司
2017药品经营企业数量
?全国药品批发企业 1.1万家，同比下降 15.38% ?药品零售连锁企业 2409家，同比增长 4.29% ?零售连锁下辖门店 14.3万多家，同比增长 4.38% ?零售单体药店 20.6万多家，同比下降 21.37% ?零售药店门店总数达 35.3万多家，同比下降 11.53%
6
湖北同济堂药房有限公司
7
成大方圆医药连锁投资有限公司
8
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有 限公司
9
上海华氏大药房有限公司
10
重庆和平药房连锁有限责任公司
371800 369000 367000 362000 357000 287885 260000
258400
249677 192817
2017药品零售行业规模化发展
2019医药流通行业发展形势及对策分析
? 2017年医药流通行业发展状况
? 医改政策盘点与分析 ? 药品流通企业的发展分析 ? 企业发展应对探讨
提纲
【一】2017医药流通 行业发展状况
国内医药流通企业的特点
? “三低”：市场集中度比较低；服务效率低；专业化服务水平低 ? “一高”，成本费用高 ? “一多”企业数量多 ? “一小”企业规模小 ? “两少”专业化技能人才少、供应链管理人才少
8
华东医药股份有限公司
1109572
9 天津天士力医药营销集团有限公司
1013662
10
四川科伦医药贸易有限公司
959840
2017年批发企业主营业务收入前20位 (不含税)
序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
企业名称 浙江英特药业有限责任公司
哈药集团医药有限公司 云南省医药有限公司 中国医药保健品股份有限公司 上海永裕医药有限公司 山东海王银河医药有限公司 重庆桐君阁股份有限公司 天津医药集团太平医药有限公司 四川省医药集团有限责任公司 东北制药集团供销有限公司
? 销售额超30亿元以上的有5家企业 ? 超20亿元以上的有4家企业 ? 超10亿元以上11家企业 ? 前五位销售182.7亿元，比上年同期相比提升20.5亿元，增幅为12.6% ? 前十位、前二十位比上年同期相比增幅分别为10.4%、7.4%
2017药品零售连锁集中度
? 前五位的销售额占百位销售额的百分比为26%，同比增长2个百分点 ? 前十位销售额占百位销售额的44%，同比增长3个百分点 ? 前二十位销售额占百位销售额的61%，同比增长3个百分点
2017互联网药品交易服务
? 全国有54家互联网药品交易服务企业 ? 向个人消费者提供药品（B2C）占57% ? 与其他企业进行药品交易（B2B）占35% ? 第三方交易服务平台占8% ? 商务部药品流通行业统计系统已有的21家服务企业销售额为50.64亿元
2017年批发企业主营业务收入前10位
销售额（亿元） 202 194 167 165 160 133 103 99 83 65 60 59 37 14 6
(760家）主营业务数据
?主营业务收入为 6017亿元，比上年增长 20% 左右 ?实现利润总额 131亿元，比上年增长 17.9% ?平均净利润率为 1.73%，与上年相比下降 0.2 个百分点 ?平均毛利率为 7.11%，与上年相比下降 1个 百分点 ?平均费用率为 5.46%，与上年相比下降 0.4个 百分点
销售额（亿元） 8668 900 790 677 656 610 600 540 387 304 296 293 291 282 278 217
地区 山西省 辽宁省 黑龙江省 江西省 福建省 广西壮族自治区 吉林省 陕西省 新疆维吾尔自治区 海南省 贵州省 甘肃省 内蒙古自治区 宁夏回族自治区 青海省
国家
美国 日本 德国 英国 奥地利 比利时 意大利 荷兰 西班牙
2017年发达国家医药批发企业数 及市场集中度情况表
医药批发 企业数（家）
人口（万）
70
29370
前三家医药批发企业 占
本地市场份额（%） 96
142
12780
90
10
8250
60-70
ຫໍສະໝຸດ Baidu
20
5900.8
85
9
813.9
95
27
1026.9
主营业务收入 （万元） 874749 729520 699500 688813 666623 518879 475253 386643 385270 370590
2017流通行业集中度
?前100位企业主营业务收入约占同期业务收入总 额近80% ?前10位企业主营业务收入占同期业务收入总额 的45% ?前20位企业主营业务收入占同期业务收入总额 的53% ?中国医药集团总公司 2017年主营业务收入已率 先突破千亿元大关
(不含税)
序号
企业名称
主营业务收入（万元）
1
中国医药集团总公司
12456339
2
上海医药（集团）股份有限公司
4880000
3
华润医药控股有限公司
4760000
4
九州通医药集团有限公司
2483665
5
南京医药股份有限公司
2013727
6
广州医药有限公司
1751068
7
重庆医药（集团）股份有限公司
1288689
2017年药品流通行业销售状况
? 流通行业销售总值8668亿元(含税），比上年增长23%左右 ? 药品类销售为6630亿元，比上年增长20%左右
2017年度区域总销售统计表
地区 全国总计 上海市 北京市 浙江省 江苏省 山东省 广东省 安徽省 湖北省 天津市 河南省 重庆市 河北省 云南省 湖南省 四川省
50
193
5747.4
43
9
1610.5
79
99
4054.6
36
外资抢滩中国市场
? 2003年6月，中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限公司合资成立永裕新兴 ? 2017年12月美国康德乐（Cardinal Health Company)4.7亿美元收购永裕新兴 ? 2017.8并购四川和维医药咨询有限公司 ? 2011.12.9收购无锡锡山药业
2017年度药品零售连锁企业前10位 （含税）
序号
企业名称
销售总额（万元）
1
国药控股国大药房有限公司
2
重庆桐君阁药房连锁有限公司
3
广东大参林连锁药店有限公司
4
中国海王星辰连锁药店有限公司
5
老百姓大药房连锁股份有限公司
2017药品经营企业数量
?全国药品批发企业 1.1万家，同比下降 15.38% ?药品零售连锁企业 2409家，同比增长 4.29% ?零售连锁下辖门店 14.3万多家，同比增长 4.38% ?零售单体药店 20.6万多家，同比下降 21.37% ?零售药店门店总数达 35.3万多家，同比下降 11.53%
6
湖北同济堂药房有限公司
7
成大方圆医药连锁投资有限公司
8
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有 限公司
9
上海华氏大药房有限公司
10
重庆和平药房连锁有限责任公司
371800 369000 367000 362000 357000 287885 260000
258400
249677 192817
2017药品零售行业规模化发展
2019医药流通行业发展形势及对策分析
? 2017年医药流通行业发展状况
? 医改政策盘点与分析 ? 药品流通企业的发展分析 ? 企业发展应对探讨
提纲
【一】2017医药流通 行业发展状况
国内医药流通企业的特点
? “三低”：市场集中度比较低；服务效率低；专业化服务水平低 ? “一高”，成本费用高 ? “一多”企业数量多 ? “一小”企业规模小 ? “两少”专业化技能人才少、供应链管理人才少
8
华东医药股份有限公司
1109572
9 天津天士力医药营销集团有限公司
1013662
10
四川科伦医药贸易有限公司
959840
2017年批发企业主营业务收入前20位 (不含税)
序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
企业名称 浙江英特药业有限责任公司
哈药集团医药有限公司 云南省医药有限公司 中国医药保健品股份有限公司 上海永裕医药有限公司 山东海王银河医药有限公司 重庆桐君阁股份有限公司 天津医药集团太平医药有限公司 四川省医药集团有限责任公司 东北制药集团供销有限公司
? 销售额超30亿元以上的有5家企业 ? 超20亿元以上的有4家企业 ? 超10亿元以上11家企业 ? 前五位销售182.7亿元，比上年同期相比提升20.5亿元，增幅为12.6% ? 前十位、前二十位比上年同期相比增幅分别为10.4%、7.4%
2017药品零售连锁集中度
? 前五位的销售额占百位销售额的百分比为26%，同比增长2个百分点 ? 前十位销售额占百位销售额的44%，同比增长3个百分点 ? 前二十位销售额占百位销售额的61%，同比增长3个百分点
2017互联网药品交易服务
? 全国有54家互联网药品交易服务企业 ? 向个人消费者提供药品（B2C）占57% ? 与其他企业进行药品交易（B2B）占35% ? 第三方交易服务平台占8% ? 商务部药品流通行业统计系统已有的21家服务企业销售额为50.64亿元
2017年批发企业主营业务收入前10位
销售额（亿元） 202 194 167 165 160 133 103 99 83 65 60 59 37 14 6
(760家）主营业务数据
?主营业务收入为 6017亿元，比上年增长 20% 左右 ?实现利润总额 131亿元，比上年增长 17.9% ?平均净利润率为 1.73%，与上年相比下降 0.2 个百分点 ?平均毛利率为 7.11%，与上年相比下降 1个 百分点 ?平均费用率为 5.46%，与上年相比下降 0.4个 百分点
销售额（亿元） 8668 900 790 677 656 610 600 540 387 304 296 293 291 282 278 217
地区 山西省 辽宁省 黑龙江省 江西省 福建省 广西壮族自治区 吉林省 陕西省 新疆维吾尔自治区 海南省 贵州省 甘肃省 内蒙古自治区 宁夏回族自治区 青海省
国家
美国 日本 德国 英国 奥地利 比利时 意大利 荷兰 西班牙
2017年发达国家医药批发企业数 及市场集中度情况表
医药批发 企业数（家）
人口（万）
70
29370
前三家医药批发企业 占
本地市场份额（%） 96
142
12780
90
10
8250
60-70
ຫໍສະໝຸດ Baidu
20
5900.8
85
9
813.9
95
27
1026.9
主营业务收入 （万元） 874749 729520 699500 688813 666623 518879 475253 386643 385270 370590
2017流通行业集中度
?前100位企业主营业务收入约占同期业务收入总 额近80% ?前10位企业主营业务收入占同期业务收入总额 的45% ?前20位企业主营业务收入占同期业务收入总额 的53% ?中国医药集团总公司 2017年主营业务收入已率 先突破千亿元大关
(不含税)
序号
企业名称
主营业务收入（万元）
1
中国医药集团总公司
12456339
2
上海医药（集团）股份有限公司
4880000
3
华润医药控股有限公司
4760000
4
九州通医药集团有限公司
2483665
5
南京医药股份有限公司
2013727
6
广州医药有限公司
1751068
7
重庆医药（集团）股份有限公司
1288689
2017年药品流通行业销售状况
? 流通行业销售总值8668亿元(含税），比上年增长23%左右 ? 药品类销售为6630亿元，比上年增长20%左右
2017年度区域总销售统计表
地区 全国总计 上海市 北京市 浙江省 江苏省 山东省 广东省 安徽省 湖北省 天津市 河南省 重庆市 河北省 云南省 湖南省 四川省
50
193
5747.4
43
9
1610.5
79
99
4054.6
36
外资抢滩中国市场
? 2003年6月，中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限公司合资成立永裕新兴 ? 2017年12月美国康德乐（Cardinal Health Company)4.7亿美元收购永裕新兴 ? 2017.8并购四川和维医药咨询有限公司 ? 2011.12.9收购无锡锡山药业