2018-2019年中国奶粉行业市场现状与发展趋势分析报告
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Байду номын сангаас 言
Introduction
随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求回暖，
特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持续增长。据数据统计显示：中国婴幼儿 配方奶粉市场零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合
增长率达到16%。
图片
图片
目 录
CONTENTS
01 02
奶粉进口量将有新突破
据数据统计显示：2017年我国奶粉进口量达101万吨，进口额61.48亿美元；2018年1-5月
进口量为52万吨，预计2018年我国奶粉进口量将会有新的突破。
2016.12.9
2017.5.25
2017.12.27
02
奶粉行业发展现状
奶粉产量呈增长态势
三聚氰胺事件后，我国国产奶粉 销量迅速下滑，奶粉产量也出现了较大 程度的下降，直至2016年我国奶粉产量 出现了恢复性增长，其主要得益于全面 放开“二胎”政策。 随着“二胎”政策的开放，我国 奶粉产量三年间产量增长了5万吨，增 速逐年上升。据中商产业研究院预测， 2018年我国奶粉产量将继续呈现增长态 势，产量将突破150万吨。
2016.12.2
公告对过渡期内基粉、婴幼儿配方乳粉生产许可与产品配方注册的衔接作出规定: 1)基粉方面:无论是使用国内同-集团还是进口基粉，都要求对基粉逐批全项目检 《关于进一步加强婴幼儿配方乳 验; 2) 生产许可证:在注册管理办法实施前已取得生产许可证的企业，其在201 粉监管有关工作的公告》 8年1月1日前生产许可证到期的，可申请延续换证;2018年1月1日后申请延续换证 的，应提交婴幼儿配方乳粉配方注册文件。 通知要求幼儿配方乳粉生产企业、经营者对乳业对标签标识、进货查验进行自 为进一步规范婴幼儿配方乳粉标 查:如标签标识不得利用字号大小或色差误导消费者，不得使用“进口奶 签标识，发布《开展婴幼儿配方乳 源”“源 自国外牧场”“生态牧场”等模糊信息，对不应在产品配方中含有的 粉标签标识规范和监督检查工作的 物质，不得以“零添加”“不含有”等字样强调，不得明示或者暗示具有益智、 通知》 增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述，标签上不得使用“人乳 化”“母乳化”或近似术语表达。 修订了《婴幼儿配方乳粉产品配 方注册申请材料项目与要求(试行) 此次修订婴幼儿产品配方注册的申请简化了申请人申请材料，有望为企业的配 (2017修订版)》和《婴幼儿配方乳 方注册“提速” 粉产品配方注册标签规范技术指导 原则(试行)》 《部分消费品进口暂定税率调整表》自2017年12月1日起，降低部分消费品关税，其中，部分婴幼儿奶粉关税降至零。
2016.6.8
2016.9.30
注册制过渡期安排
行业相关政策
日期 法律法规、政策文件 主要内容
2016.11.18
《婴幼儿配方乳粉产品配方注册 申请材料项目与要求(试行)》和 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现 场核查要点及判断原则(试行)》
《申请材料项目与要求》规定了申请材料的一般要求、产品配方注册、变更注册、 延续注册等4部分内容，以及产品配方注册申请书、变更注册申请书，延续注册 申请书。《现场核查要点及判断原则》规定了产品配方往册现场核查申请人生产 能力、检验能力、研发能力、样品试制等4方面的要求。
奶粉按食用人群分类
婴幼儿 奶粉
特殊配 制奶粉
成人奶 粉
中老年 奶粉
产业链
奶粉行业产业链的上游包括奶 牛、羊的养殖，它们是奶粉的直接 来源，以新鲜牛奶或羊奶去除水分， 干燥后添加适量的维生素、矿物质 等加工而成的冲调食品。故上游材 料还包括乳清粉、大豆、饴糖等原 材料。中游为奶粉的生产环节，下 游渠道则主要通过奶粉专卖店、母 婴店、商超以及电商进行销售流通， 最终到达消费者终端。
奶粉行业相关概述 奶粉行业发展现状
03
04 05
奶粉行业竞争格局
国内核心企业分析 未来发展趋势预测
01
奶粉行业相关概述
定义及分类
奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷
冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调 食品.按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类。
2015.9.2
2015.12.9 2016.1.7
《食品安全法实施条例》修订草 案正 对奶粉配方注册制的核心内容进行详细规定，原则上每个企业不得超过3个系 式征求意见 列9种产品配方，外界针对草案的意见可在 2016年1月8日前提出 中国向世界贸易组织递交《婴幼儿配方 第一次通过文件的形式明确把进口奶粉纳入管理范围。 乳粉产品配方注册管理办 法(送审稿)》 新办法对于国内以及进口婴幼儿配方奶粉从申请注册、标签以及说明书等方面 进行规定: 1) 每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方，同一企业 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理 申请注册两个以上同年龄段产品配方时，产品配方之间应当有明显差异，2)产 办法》 品标签及说明书中不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进 口原料”等模糊信息，不得明示或暗示具有保健益智、提高抵抗力等功能性表 述。 自2018年1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当 依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，并在标签和说明书中标注注册号。 2018年1月1日前， 经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿 配方乳粉，可销售至其保质期结束。
其他辅料等 乳制品原料 中老年奶粉 包装材料 特殊配制奶粉 电商平台等 母婴店 生鲜乳生产 成人奶粉 商超 奶牛/羊养殖 婴幼儿奶粉 专卖店
奶粉行业产业链
行业相关政策
日期 2015.4.24 法律法规、政策文件 《中华人民共和国食品安全法》 《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法 (试行)》(征求意见稿)正式公开征求意 见 主要内容 食品安全法规定婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监督管理部 门注册; 同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。 征求意见稿对在国内生产的婴幼儿配方乳粉作出了更加严格的规定，如限定企 业生产配方数量、 注册证书有效期、使用进口原料需标真实产地等
Introduction
随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求回暖，
特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持续增长。据数据统计显示：中国婴幼儿 配方奶粉市场零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合
增长率达到16%。
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目 录
CONTENTS
01 02
奶粉进口量将有新突破
据数据统计显示：2017年我国奶粉进口量达101万吨，进口额61.48亿美元；2018年1-5月
进口量为52万吨，预计2018年我国奶粉进口量将会有新的突破。
2016.12.9
2017.5.25
2017.12.27
02
奶粉行业发展现状
奶粉产量呈增长态势
三聚氰胺事件后，我国国产奶粉 销量迅速下滑，奶粉产量也出现了较大 程度的下降，直至2016年我国奶粉产量 出现了恢复性增长，其主要得益于全面 放开“二胎”政策。 随着“二胎”政策的开放，我国 奶粉产量三年间产量增长了5万吨，增 速逐年上升。据中商产业研究院预测， 2018年我国奶粉产量将继续呈现增长态 势，产量将突破150万吨。
2016.12.2
公告对过渡期内基粉、婴幼儿配方乳粉生产许可与产品配方注册的衔接作出规定: 1)基粉方面:无论是使用国内同-集团还是进口基粉，都要求对基粉逐批全项目检 《关于进一步加强婴幼儿配方乳 验; 2) 生产许可证:在注册管理办法实施前已取得生产许可证的企业，其在201 粉监管有关工作的公告》 8年1月1日前生产许可证到期的，可申请延续换证;2018年1月1日后申请延续换证 的，应提交婴幼儿配方乳粉配方注册文件。 通知要求幼儿配方乳粉生产企业、经营者对乳业对标签标识、进货查验进行自 为进一步规范婴幼儿配方乳粉标 查:如标签标识不得利用字号大小或色差误导消费者，不得使用“进口奶 签标识，发布《开展婴幼儿配方乳 源”“源 自国外牧场”“生态牧场”等模糊信息，对不应在产品配方中含有的 粉标签标识规范和监督检查工作的 物质，不得以“零添加”“不含有”等字样强调，不得明示或者暗示具有益智、 通知》 增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述，标签上不得使用“人乳 化”“母乳化”或近似术语表达。 修订了《婴幼儿配方乳粉产品配 方注册申请材料项目与要求(试行) 此次修订婴幼儿产品配方注册的申请简化了申请人申请材料，有望为企业的配 (2017修订版)》和《婴幼儿配方乳 方注册“提速” 粉产品配方注册标签规范技术指导 原则(试行)》 《部分消费品进口暂定税率调整表》自2017年12月1日起，降低部分消费品关税，其中，部分婴幼儿奶粉关税降至零。
2016.6.8
2016.9.30
注册制过渡期安排
行业相关政策
日期 法律法规、政策文件 主要内容
2016.11.18
《婴幼儿配方乳粉产品配方注册 申请材料项目与要求(试行)》和 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现 场核查要点及判断原则(试行)》
《申请材料项目与要求》规定了申请材料的一般要求、产品配方注册、变更注册、 延续注册等4部分内容，以及产品配方注册申请书、变更注册申请书，延续注册 申请书。《现场核查要点及判断原则》规定了产品配方往册现场核查申请人生产 能力、检验能力、研发能力、样品试制等4方面的要求。
奶粉按食用人群分类
婴幼儿 奶粉
特殊配 制奶粉
成人奶 粉
中老年 奶粉
产业链
奶粉行业产业链的上游包括奶 牛、羊的养殖，它们是奶粉的直接 来源，以新鲜牛奶或羊奶去除水分， 干燥后添加适量的维生素、矿物质 等加工而成的冲调食品。故上游材 料还包括乳清粉、大豆、饴糖等原 材料。中游为奶粉的生产环节，下 游渠道则主要通过奶粉专卖店、母 婴店、商超以及电商进行销售流通， 最终到达消费者终端。
奶粉行业相关概述 奶粉行业发展现状
03
04 05
奶粉行业竞争格局
国内核心企业分析 未来发展趋势预测
01
奶粉行业相关概述
定义及分类
奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷
冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调 食品.按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类。
2015.9.2
2015.12.9 2016.1.7
《食品安全法实施条例》修订草 案正 对奶粉配方注册制的核心内容进行详细规定，原则上每个企业不得超过3个系 式征求意见 列9种产品配方，外界针对草案的意见可在 2016年1月8日前提出 中国向世界贸易组织递交《婴幼儿配方 第一次通过文件的形式明确把进口奶粉纳入管理范围。 乳粉产品配方注册管理办 法(送审稿)》 新办法对于国内以及进口婴幼儿配方奶粉从申请注册、标签以及说明书等方面 进行规定: 1) 每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方，同一企业 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理 申请注册两个以上同年龄段产品配方时，产品配方之间应当有明显差异，2)产 办法》 品标签及说明书中不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进 口原料”等模糊信息，不得明示或暗示具有保健益智、提高抵抗力等功能性表 述。 自2018年1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当 依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，并在标签和说明书中标注注册号。 2018年1月1日前， 经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿 配方乳粉，可销售至其保质期结束。
其他辅料等 乳制品原料 中老年奶粉 包装材料 特殊配制奶粉 电商平台等 母婴店 生鲜乳生产 成人奶粉 商超 奶牛/羊养殖 婴幼儿奶粉 专卖店
奶粉行业产业链
行业相关政策
日期 2015.4.24 法律法规、政策文件 《中华人民共和国食品安全法》 《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法 (试行)》(征求意见稿)正式公开征求意 见 主要内容 食品安全法规定婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监督管理部 门注册; 同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。 征求意见稿对在国内生产的婴幼儿配方乳粉作出了更加严格的规定，如限定企 业生产配方数量、 注册证书有效期、使用进口原料需标真实产地等