氟化工行业发展现状

氟化工行业发展现状

氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业，是正处于成长期的朝阳产业，也是国家重点扶持、具有战略意义的化工产业。经过多年发展，全球氟化物销售额已超过300亿美元，近五年平均增长率3.5%，而中国至2012年氟化工总产值（不含萤石）超过600亿元。前瞻产业研究院预测，到“十二五”末，2011-2015年复合增长速度在14%左右，我国氟化工工业总产值将达1500亿元。根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，到“十二五”末，中国各类氟化工产品总产能将达到450万吨。

目前，国际上形成了以杜邦公司为首的八大氟化工跨国公司集团，主要集中在美国、日本和西欧。它们是：DuPont（杜邦公司）、Solvay （苏威苏来克斯公司）、Daikin（大金公司）、3M公司、AsahiGlass（旭硝子公司）、Arkema（阿柯玛公司）、IneosFluor（易诺斯公司）和Honeywell（霍尼韦尔公司），上述八家氟化工企业占有世界氟材料产量的80%，气体氟化学品的70%。进入新世纪以来，世界各国及中国国内不少省市，已将高科技含氟新产品、新材料开发列为优先发展的产业制高点。以美国杜邦公司、3M公司，日本旭硝子公司、大金公司，德国Dyneon公司，法国Aakema公司，比利时Solvay公司、英国帝国化学公司，中国的山东东岳集团、浙江巨化集团、上海三爱富新材料有限公司、中昊晨光化工研究院、常熟大金氟化（中国）有限公司，以及中科院上海有机氟研究所、西安近代化学所、辽宁氟化工材料研究院，中国国内一批大学的化工材料学院和江浙两省十几个市的两百多家氟化学品制造企业为代表，先后开发生产出一大批氟化学和含氟新材料及其制品。目前全球氟化工行业的发展由于亚洲（特别是中国）市场的飞速发展为世界氟化工行业注入了新的动力，亚洲氟化工产品的需求正在成为新的氟化工发展的引擎。随着中国的快速发展和氟化工、含氟材料在技术上的不断突破，含氟化学品和含氟新材料的应用领域还将不断扩大。

长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着中国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。

精细氟化工是一个充满活力的行业，估计10年内，氟化工产品的全球平均需求增长率仍将保持在3%以上。发达国家其产值往往占氟化工总产值的70%，而我国目前精细化工产值率不到30%，与国外存在较大的差距。精细氟化工中含氟液晶材料前景广阔：由于技术、成本等方面的优势，TFT液晶显示器（TFT-LCD）已经成为显示器主流。液晶材料是液晶显示器的核心部件，而含氟液晶化学具有很好的稳定性，所以成为一种关键的液晶材料。根据Display Search的预测数据，按80%的有效显示面积计算混合液晶材料的用量，估计到2012年，全球液晶材料用量超过700吨，单体液晶用量接近800吨，年均增速为10%。含氟医药品质优良，拉动氟化学品的研发和生产：含氟医药具有高效、广谱、低毒、低残留等特点，目前国内外氟药物达到数百种，其中许多药物已经成为治疗某些疾病的主要品种，各种医药化合物在合成过程中大都需要利用含氟化学品，因此，将拉动含氟化学品的研发和生产。用于生产下游含氟药物的化学品中，90%以上是芳香族氟化物，这也是公司主要的产品。含氟农药发展迅速：含氟农药活性很高，其中氟除草剂是近年来开发最多的氟农药种类，目前世界上1300余个农药品种中，含氟农药约占12%，而在含氟农药中除草剂约占45%，显示出强劲的发展势头，并将持续受益于农业发展的投入的加大。

经过多年的发展，中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产品可以参与国际市场的竞争。据中国氟硅有机材料工业协会的统计，10年前，我国的一些含氟基础化学品还不能满足国内市场需求。10年间，我国氟化工行业爆发式增长，氢氟酸、氟化铝、聚四氟乙烯、HCFCs、HFCs、氟橡胶等六类产品的产量目前均居世界第一，其中PTFE(聚四氟乙烯)和氟橡胶的产量占世界总产量的1/2。在低端基础产品大量过剩的同时，我国的含氟聚合物、含氟电子化学品、含氟表面活性剂、低全球变暖潜能值(GWP)的新型消耗臭氧层物质(ODS)替代品等，还远远不能满足国内市场需求，高质量含氟聚合物完全依赖进口，含氟电子化学品和含氟表面活性剂的发展也处于起步阶段，产品主要依靠进口，低GWP值的新型ODS替代品也尚未实现大规模工业化生产。结合产业的发展实际，氟化工行业发展一定要往高端走才有出路。

从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。近年来，发达国家迫于环境保护要求及人工成本的压力，将一些含氟产品采购逐步向发展中国家转移，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会。而我国的原料资源优势和人工成本优势以及积累的生产、研发基础和生产能力，为满

足国际市场需求提供了有力的支撑。从产品结构调整上来看，精细化的新型氟材料是发展重点之一。除了氟材料外，最适合我国氟化工企业的当属含氟有机中间体和精细氟产品。目前国内氟化工精细领域发展得比较好的有含氟芳香族中间体(用于含氟医药和农药)、含氟液晶(用于电子材料)、三氟化硼及相关络合物(用于医药、树脂)、三氟化氮(用于电子材料)、高纯高附加值无机氟化学品等。

世界氟化工行业的重点发展领域是高纯高附加值化学品和高端含氟材料：

●高性能含氟聚合物；

●新型制冷剂替代品及规模化生产；

●清洁生产工艺制备低成本含氟农药及中间体；

●生理活性含氟医药及中间体；

●新型高效含氟染料及中间体；

●含氟电子化学品及助剂；

●含氟信息与光学材料；

●氟碳表面活性剂；

●新一代氟碳涂料；

●高纯高品质氟产品。

世界氟化工行业投资热点领域：

●环境友好、低成本含氟农药及中间体；

●生理活性含氟医药及中间体；

●新型高效含氟染料及中间体；

●含氟电子化学品及助剂；

●含氟信息与光学材料；

●氟碳表面活性剂；

●其它高功能、高附加值领域产品。

重点开发含氟精细化学品

包括超净高纯含氟电子化学品(高纯六氟化硫、六氟化钨、四氟化碳、五氟化磷)；锂电池电解质(六氟磷酸锂)；含氟液晶材料及中间体(三氟化氮)；替代PFOS/PFOA的氟碳表面活性剂和织物整理剂(五氟化碘、氟碳醇)；含氟医药、农药、染料中间体；其他类包括氟化石墨、氟化沥青、氟化纤维、氟氯油、氟化剂等。

电子级氢氟酸

电子级氢氟酸主要是作为清洗剂和蚀刻剂用于光伏产业、集成电路和玻璃减薄等行业，是关键辅助材料之一。

电子级氢氟酸的生产主要集中在电子行业发达的国家及地区，如