汽车市场前景及新进入企业的机会与风险分析
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• 积极财政及扩大内需政策。 • 国民经济的持续稳定增长。 • 西部大开发战略的实施 • 基础设施建设的大量投资。 • 大中城市的改造 • 公路（特别是高速公路）建设的速
度加快。 • 货运周转量的增加。 • 进出口总额的增长。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
我国重型载货车行业存在问题
国产重型货车的可靠性差，寿命低 。 已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。 国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多； 缺乏高附加值、高利润的重型车。 国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力 /t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品， 不能适应高速公路发展的形势。 若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引 进。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内中低档重车产品竞争格局
中低档：
• 单价20～40万元。 • 发动机功率260～310马力
。
有中国重汽、重庆重型、陕 汽和长征汽车厂的斯太尔、 引进技术总成配置的黄河、 延安、红岩及太脱拉等系列 重型车。 一汽16t车（道依茨发动机） ； 东风15t车（康明斯发动机） ； 西南铁马15t车以及北方奔驰 公司新研制的B型车等参与 竞争。
汽车市场前景及新进入 企业的机会与风险分析
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
2020年4月10日星期五
国内外重型汽车的划分
国际重型汽车没有统一划分标准，不同地
区和国家都有各自的标准。
– 欧盟 总质量 15t 相当于 载质量 8t
– 北美 总质量 11.7t 相当于 载质量 6~7t
– 日本
载质量 5t
– 中国
载质量 8t
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国际重型汽车行业总体格局
在世界重型载货汽车 制造领域，戴-克、沃 尔沃、菲亚特-依维柯 、帕卡-达夫、曼、航 星、五十铃、斯坎尼 亚基本处于支配地位 。
2001年全球重型载货 车产量近180万辆；产 量超过1万辆的企业有 17家，占全球产量的 59%。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
世界重型车发展趋势
大吨位：国外载质量16t的车比5t的 车吨公里运输成本降低80%左右。 50年代最大功率为200马力，90年 代末已达到600马力。 高可靠性：已达到100—150万公里 无大修。 安全性：ABS、EBS等 排放：目前欧Ⅲ 高技术含量及电子化：基于GPS的 移动通信和跟综网络系统 。 舒适性：驾驶室有家一样的感觉。
规模最大的戴克2000 年产量为25.5万辆， 2001年为17.14万辆。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
目前国际重型车市场的特点
国际重型车的主 要目标市场是公 路运输。 国际重型车总体 上处于饱和状态 。 重型汽车销售的 80~90%以上用 于旧车更新。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
世界重型车近两年的生产情况
•发展趋势：增 强对核心部件 供应商的控制 力，在成本领 先同时提高核 心技术能力。
•目标 ：重型 车市场 巩固垄 断地位 。
•目标 ：在夹 缝中求 生存。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重型汽车十年销售量Байду номын сангаас化
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重车十年产销变化特点
1999年后形成重车市场高速增长 的原因主要有：
目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、 五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、 沃尔沃）还在平衡利弊。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
外资在中国重型车市场的动态
沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国 销车。 雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联 盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。 曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资 公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动 向。 日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北 汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。 现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引 进现代H系列载重车。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国外跨国公司在中国的动向
均将中国重型车市场作为其战略性市场。 但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此 ，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考 虑的主要因素有：
• 低档次、小吨位的产品不是其专长。 • 高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。 • 针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。 • 其国外的剩余生产能力如何充分利用。 • 对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制） • 到中国建厂会不会导致技术流失。 • 中国能否找到合适的合作伙伴。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国际重型汽车生产两种模式
•特点：掌握核 心技术，引领 行业发展，投 入大，成本难 控制。
•特点：零部件 外购，易于成 本难控制，缺 乏核心技术， 只有匹配技术 ，投入少。
•采购制的 •生产模式
•自产制的 •生产模式
•发展趋势：控制核 心技术转移，提高 核心部件能力，降 低自制率、成本和 投资风险。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重型车总体状况
2001年国内有25家重 型车生产厂家。总产 量15.7万，占全部载 货车的19.58%。 一汽集团公司、东风 公司、中国重汽、重 庆重汽和陕汽5家占 主导地位，其市场占 有率97.3%，见右图
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内高档重型车产品竞争格局
高档车：
• 单价60万元以上 。
• 发动机功率320 马力以上。
目前仍为欧、美 进口重型汽车占 据。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内中高档重型车产品竞争格局
中高档：
• 单价40～60万元。 • 发动机功率260～320
马力。
目前主要为北方奔驰、 东风日产柴、庆铃公司 F系列车以及日本、南 韩、东欧进口重型汽车 参与竞争。 最大的北方奔驰销量只 有806辆。
宏观经济与重型车产 销直接相关。 9.11后，全球经济 的恶 化，使重型车产销量 大幅度下降。 国际重型车生产能力 大量过剩。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
中国重型车行业在全球的地位
中国成为全球重型车 行业唯一也是最耀眼 的亮点。 2001年，中国重车占 全球产量的8.74%。 2001年，一汽和东风 重车产量居2001年底 5位和第10位。
度加快。 • 货运周转量的增加。 • 进出口总额的增长。
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我国重型载货车行业存在问题
国产重型货车的可靠性差，寿命低 。 已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。 国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多； 缺乏高附加值、高利润的重型车。 国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力 /t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品， 不能适应高速公路发展的形势。 若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引 进。
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国内中低档重车产品竞争格局
中低档：
• 单价20～40万元。 • 发动机功率260～310马力
。
有中国重汽、重庆重型、陕 汽和长征汽车厂的斯太尔、 引进技术总成配置的黄河、 延安、红岩及太脱拉等系列 重型车。 一汽16t车（道依茨发动机） ； 东风15t车（康明斯发动机） ； 西南铁马15t车以及北方奔驰 公司新研制的B型车等参与 竞争。
汽车市场前景及新进入 企业的机会与风险分析
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2020年4月10日星期五
国内外重型汽车的划分
国际重型汽车没有统一划分标准，不同地
区和国家都有各自的标准。
– 欧盟 总质量 15t 相当于 载质量 8t
– 北美 总质量 11.7t 相当于 载质量 6~7t
– 日本
载质量 5t
– 中国
载质量 8t
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国际重型汽车行业总体格局
在世界重型载货汽车 制造领域，戴-克、沃 尔沃、菲亚特-依维柯 、帕卡-达夫、曼、航 星、五十铃、斯坎尼 亚基本处于支配地位 。
2001年全球重型载货 车产量近180万辆；产 量超过1万辆的企业有 17家，占全球产量的 59%。
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世界重型车发展趋势
大吨位：国外载质量16t的车比5t的 车吨公里运输成本降低80%左右。 50年代最大功率为200马力，90年 代末已达到600马力。 高可靠性：已达到100—150万公里 无大修。 安全性：ABS、EBS等 排放：目前欧Ⅲ 高技术含量及电子化：基于GPS的 移动通信和跟综网络系统 。 舒适性：驾驶室有家一样的感觉。
规模最大的戴克2000 年产量为25.5万辆， 2001年为17.14万辆。
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目前国际重型车市场的特点
国际重型车的主 要目标市场是公 路运输。 国际重型车总体 上处于饱和状态 。 重型汽车销售的 80~90%以上用 于旧车更新。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
世界重型车近两年的生产情况
•发展趋势：增 强对核心部件 供应商的控制 力，在成本领 先同时提高核 心技术能力。
•目标 ：重型 车市场 巩固垄 断地位 。
•目标 ：在夹 缝中求 生存。
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国内重型汽车十年销售量Байду номын сангаас化
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重车十年产销变化特点
1999年后形成重车市场高速增长 的原因主要有：
目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、 五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、 沃尔沃）还在平衡利弊。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
外资在中国重型车市场的动态
沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国 销车。 雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联 盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。 曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资 公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动 向。 日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北 汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。 现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引 进现代H系列载重车。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国外跨国公司在中国的动向
均将中国重型车市场作为其战略性市场。 但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此 ，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考 虑的主要因素有：
• 低档次、小吨位的产品不是其专长。 • 高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。 • 针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。 • 其国外的剩余生产能力如何充分利用。 • 对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制） • 到中国建厂会不会导致技术流失。 • 中国能否找到合适的合作伙伴。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国际重型汽车生产两种模式
•特点：掌握核 心技术，引领 行业发展，投 入大，成本难 控制。
•特点：零部件 外购，易于成 本难控制，缺 乏核心技术， 只有匹配技术 ，投入少。
•采购制的 •生产模式
•自产制的 •生产模式
•发展趋势：控制核 心技术转移，提高 核心部件能力，降 低自制率、成本和 投资风险。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重型车总体状况
2001年国内有25家重 型车生产厂家。总产 量15.7万，占全部载 货车的19.58%。 一汽集团公司、东风 公司、中国重汽、重 庆重汽和陕汽5家占 主导地位，其市场占 有率97.3%，见右图
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内高档重型车产品竞争格局
高档车：
• 单价60万元以上 。
• 发动机功率320 马力以上。
目前仍为欧、美 进口重型汽车占 据。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内中高档重型车产品竞争格局
中高档：
• 单价40～60万元。 • 发动机功率260～320
马力。
目前主要为北方奔驰、 东风日产柴、庆铃公司 F系列车以及日本、南 韩、东欧进口重型汽车 参与竞争。 最大的北方奔驰销量只 有806辆。
宏观经济与重型车产 销直接相关。 9.11后，全球经济 的恶 化，使重型车产销量 大幅度下降。 国际重型车生产能力 大量过剩。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
中国重型车行业在全球的地位
中国成为全球重型车 行业唯一也是最耀眼 的亮点。 2001年，中国重车占 全球产量的8.74%。 2001年，一汽和东风 重车产量居2001年底 5位和第10位。