汽车市场前景及新进入企业的机会与风险分析
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• 积极财政及扩大内需政策。 • 国民经济的持续稳定增长。 • 西部大开发战略的实施 • 基础设施建设的大量投资。 • 大中城市的改造 • 公路（特别是高速公路）建设的速
度加快。 • 货运周转量的增加。 • 进出口总额的增长。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
我国重型载货车行业存在问题
国产重型货车的可靠性差，寿命低 。 已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。 国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多； 缺乏高附加值、高利润的重型车。 国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力 /t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品， 不能适应高速公路发展的形势。 若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引 进。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内中低档重车产品竞争格局
中低档：
• 单价20～40万元。 • 发动机功率260～310马力
。
有中国重汽、重庆重型、陕 汽和长征汽车厂的斯太尔、 引进技术总成配置的黄河、 延安、红岩及太脱拉等系列 重型车。 一汽16t车（道依茨发动机） ； 东风15t车（康明斯发动机） ； 西南铁马15t车以及北方奔驰 公司新研制的B型车等参与 竞争。
汽车市场前景及新进入 企业的机会与风险分析
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
2020年4月10日星期五
国内外重型汽车的划分
国际重型汽车没有统一划分标准，不同地
区和国家都有各自的标准。
– 欧盟 总质量 15t 相当于 载质量 8t
– 北美 总质量 11.7t 相当于 载质量 6~7t
– 日本
载质量 5t
– 中国
载质量 8t
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国际重型汽车行业总体格局
在世界重型载货汽车 制造领域，戴-克、沃 尔沃、菲亚特-依维柯 、帕卡-达夫、曼、航 星、五十铃、斯坎尼 亚基本处于支配地位 。
2001年全球重型载货 车产量近180万辆；产 量超过1万辆的企业有 17家，占全球产量的 59%。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
世界重型车发展趋势
大吨位：国外载质量16t的车比5t的 车吨公里运输成本降低80%左右。 50年代最大功率为200马力，90年 代末已达到600马力。 高可靠性：已达到100—150万公里 无大修。 安全性：ABS、EBS等 排放：目前欧Ⅲ 高技术含量及电子化：基于GPS的 移动通信和跟综网络系统 。 舒适性：驾驶室有家一样的感觉。
规模最大的戴克2000 年产量为25.5万辆， 2001年为17.14万辆。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
目前国际重型车市场的特点
国际重型车的主 要目标市场是公 路运输。 国际重型车总体 上处于饱和状态 。 重型汽车销售的 80~90%以上用 于旧车更新。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
世界重型车近两年的生产情况
•发展趋势：增 强对核心部件 供应商的控制 力，在成本领 先同时提高核 心技术能力。
•目标 ：重型 车市场 巩固垄 断地位 。
•目标 ：在夹 缝中求 生存。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重型汽车十年销售量Байду номын сангаас化
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重车十年产销变化特点
1999年后形成重车市场高速增长 的原因主要有：
目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、 五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、 沃尔沃）还在平衡利弊。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
外资在中国重型车市场的动态
沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国 销车。 雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联 盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。 曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资 公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动 向。 日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北 汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。 现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引 进现代H系列载重车。
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国外跨国公司在中国的动向
均将中国重型车市场作为其战略性市场。 但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此 ，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考 虑的主要因素有：
• 低档次、小吨位的产品不是其专长。 • 高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。 • 针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。 • 其国外的剩余生产能力如何充分利用。 • 对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制） • 到中国建厂会不会导致技术流失。 • 中国能否找到合适的合作伙伴。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国际重型汽车生产两种模式
•特点：掌握核 心技术，引领 行业发展，投 入大，成本难 控制。
•特点：零部件 外购，易于成 本难控制，缺 乏核心技术， 只有匹配技术 ，投入少。
•采购制的 •生产模式
•自产制的 •生产模式
•发展趋势：控制核 心技术转移，提高 核心部件能力，降 低自制率、成本和 投资风险。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重型车总体状况
2001年国内有25家重 型车生产厂家。总产 量15.7万，占全部载 货车的19.58%。 一汽集团公司、东风 公司、中国重汽、重 庆重汽和陕汽5家占 主导地位，其市场占 有率97.3%，见右图
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内高档重型车产品竞争格局
高档车：
• 单价60万元以上 。
• 发动机功率320 马力以上。
目前仍为欧、美 进口重型汽车占 据。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内中高档重型车产品竞争格局
中高档：
• 单价40～60万元。 • 发动机功率260～320
马力。
目前主要为北方奔驰、 东风日产柴、庆铃公司 F系列车以及日本、南 韩、东欧进口重型汽车 参与竞争。 最大的北方奔驰销量只 有806辆。
宏观经济与重型车产 销直接相关。 9.11后，全球经济 的恶 化，使重型车产销量 大幅度下降。 国际重型车生产能力 大量过剩。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
中国重型车行业在全球的地位
中国成为全球重型车 行业唯一也是最耀眼 的亮点。 2001年，中国重车占 全球产量的8.74%。 2001年，一汽和东风 重车产量居2001年底 5位和第10位。
度加快。 • 货运周转量的增加。 • 进出口总额的增长。
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我国重型载货车行业存在问题
国产重型货车的可靠性差，寿命低 。 已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。 国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多； 缺乏高附加值、高利润的重型车。 国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力 /t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品， 不能适应高速公路发展的形势。 若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引 进。
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国内中低档重车产品竞争格局
中低档：
• 单价20～40万元。 • 发动机功率260～310马力
。
有中国重汽、重庆重型、陕 汽和长征汽车厂的斯太尔、 引进技术总成配置的黄河、 延安、红岩及太脱拉等系列 重型车。 一汽16t车（道依茨发动机） ； 东风15t车（康明斯发动机） ； 西南铁马15t车以及北方奔驰 公司新研制的B型车等参与 竞争。
汽车市场前景及新进入 企业的机会与风险分析
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2020年4月10日星期五
国内外重型汽车的划分
国际重型汽车没有统一划分标准，不同地
区和国家都有各自的标准。
– 欧盟 总质量 15t 相当于 载质量 8t
– 北美 总质量 11.7t 相当于 载质量 6~7t
– 日本
载质量 5t
– 中国
载质量 8t
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国际重型汽车行业总体格局
在世界重型载货汽车 制造领域，戴-克、沃 尔沃、菲亚特-依维柯 、帕卡-达夫、曼、航 星、五十铃、斯坎尼 亚基本处于支配地位 。
2001年全球重型载货 车产量近180万辆；产 量超过1万辆的企业有 17家，占全球产量的 59%。
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世界重型车发展趋势
大吨位：国外载质量16t的车比5t的 车吨公里运输成本降低80%左右。 50年代最大功率为200马力，90年 代末已达到600马力。 高可靠性：已达到100—150万公里 无大修。 安全性：ABS、EBS等 排放：目前欧Ⅲ 高技术含量及电子化：基于GPS的 移动通信和跟综网络系统 。 舒适性：驾驶室有家一样的感觉。
规模最大的戴克2000 年产量为25.5万辆， 2001年为17.14万辆。
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目前国际重型车市场的特点
国际重型车的主 要目标市场是公 路运输。 国际重型车总体 上处于饱和状态 。 重型汽车销售的 80~90%以上用 于旧车更新。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
世界重型车近两年的生产情况
•发展趋势：增 强对核心部件 供应商的控制 力，在成本领 先同时提高核 心技术能力。
•目标 ：重型 车市场 巩固垄 断地位 。
•目标 ：在夹 缝中求 生存。
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国内重型汽车十年销售量Байду номын сангаас化
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重车十年产销变化特点
1999年后形成重车市场高速增长 的原因主要有：
目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、 五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、 沃尔沃）还在平衡利弊。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
外资在中国重型车市场的动态
沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国 销车。 雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联 盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。 曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资 公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动 向。 日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北 汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。 现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引 进现代H系列载重车。
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国外跨国公司在中国的动向
均将中国重型车市场作为其战略性市场。 但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此 ，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考 虑的主要因素有：
• 低档次、小吨位的产品不是其专长。 • 高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。 • 针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。 • 其国外的剩余生产能力如何充分利用。 • 对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制） • 到中国建厂会不会导致技术流失。 • 中国能否找到合适的合作伙伴。
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国际重型汽车生产两种模式
•特点：掌握核 心技术，引领 行业发展，投 入大，成本难 控制。
•特点：零部件 外购，易于成 本难控制，缺 乏核心技术， 只有匹配技术 ，投入少。
•采购制的 •生产模式
•自产制的 •生产模式
•发展趋势：控制核 心技术转移，提高 核心部件能力，降 低自制率、成本和 投资风险。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内重型车总体状况
2001年国内有25家重 型车生产厂家。总产 量15.7万，占全部载 货车的19.58%。 一汽集团公司、东风 公司、中国重汽、重 庆重汽和陕汽5家占 主导地位，其市场占 有率97.3%，见右图
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内高档重型车产品竞争格局
高档车：
• 单价60万元以上 。
• 发动机功率320 马力以上。
目前仍为欧、美 进口重型汽车占 据。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
国内中高档重型车产品竞争格局
中高档：
• 单价40～60万元。 • 发动机功率260～320
马力。
目前主要为北方奔驰、 东风日产柴、庆铃公司 F系列车以及日本、南 韩、东欧进口重型汽车 参与竞争。 最大的北方奔驰销量只 有806辆。
宏观经济与重型车产 销直接相关。 9.11后，全球经济 的恶 化，使重型车产销量 大幅度下降。 国际重型车生产能力 大量过剩。
书山有路勤为径， 学海无涯苦作舟
中国重型车行业在全球的地位
中国成为全球重型车 行业唯一也是最耀眼 的亮点。 2001年，中国重车占 全球产量的8.74%。 2001年，一汽和东风 重车产量居2001年底 5位和第10位。