XXX公司CRM项目实施工作说明书(SOW)

XXXCRM项目实施工作说明书
（Statement Of Work）
(注意，此SOW必须由实施顾问参与并与甲方沟通后拟定)
本SOW 由XXX公司（以下简称‘XXX’或甲方）和YYY软件（中国）有限公司（以下简称‘YYY’或乙方）于2012年 6 月20 日签署，隶属于2012年 6 月20 日双方签订的主服务协议，旨在对服务的明细条款进行阐述。

YYY同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。

1.服务范围概述
以下是本次实施服务的范围概述：
•YYY为（XXX）实施CRM企业信息管理系统，采用的是K/3 WISE CRM系统，产品的版本是12.3，本次CRM实施的主体是：XXX公司，实施的帐套数量为XXX。

•实施目标：
（1）总体目标：实现信托业务的MOT服务理念和BI商务智能。

（2）纵向目标：建立CRM（客户关系管理）运营平台，满足信托业务的工作开展
及客户运营，包括客户及渠道管理、产品管理、日程管理（员工管理）、营销管理、
销售管理、客户服务、忠诚度管理、绩效考核（BI）、客户自助（客户门户）。

（3）横向目标：建立支持多接触渠道的协同沟通平台，满足业务人员与客户的协
同工作，包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。

（4）安全目标：系统按用户或角色（用户组）进行授权管理，用户登录系统后可
实现功能权限、数据权限的管理，支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。

•实施部门：本次实施涉及的XXX公司的相关部门列示如下：(明确试点、实施主导单位，推广单位由XXX主导实施)
•
实施服务的模块范围：本项目实施模块范围包括K/3 WISE CRM系统12.3版本下列模块：
客户化开发，如本项目中存在客户化开发内容，YYY方会出具清单和实现功能，由
双方项目组共同确认。

YYY方提供客户化开发服务依托于双方签署的客户化开发合
同。

•客户化开发范围：
序号范围
1 客户及渠道管理的个性化信息调整
2 销售过程及客户门户的合同签署过程调整
3 忠诚度管理
4 决策分析（提供万能报表的开发培训）
5 MOT应用的插件开发
6 BI的CRM个性化主题定制
7 移动应用及网站的接口
•上线后支持: YYY提供一个月的上线后支持。

上线支持服务以第一个月的月末结帐为结束点(请依项目情况拟定完工标准).
2.项目计划，里程碑和交付成果
2.1. 项目计划
项目整体计划如下：（详细的项目实施计划将会在项目启动和计划阶段进行制订）
XXXCRM项目实施总体计划
序号任务/阶
段
Month1 Month2 Month3 Month4 W1W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16
1 项目定义
2 业务蓝图
2.2. 里程碑
2.3. 交付成果
3.双方项目组织和职责
●项目组织: 为保证本项成功实施，双方需要成立专门项目组织.
●
4.项目完成定义
●第二章节中交付成果中列举的项目文档全部提交。

●XXX公司对每一个里程碑提交的项目阶段确认书签字。

5.期限(起始时期& 结束日期)
项目将于2012年7月开始，在服务和交付项得到客户的接受和确认后终止。

6.项目成本
7.其他条款
●本次的实施地点为：位于XXX公司在北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦8层
802的办公室。

如项目需要，在其他地点工作的XXX员工，需到XXX在北京市的实
施地点配合项目实施。

如果项目需要乙方顾问到上述实施地点之外的其他地点开展实
施工作，甲方需要承担乙方顾问与此相关的差旅及食宿费用，差旅和食宿费用标准按
照乙方公司的差旅标准或双方商定的差旅标准执行。

●在项目实施中采用YYY的方法论体系，XXX公司需认可该方法并且能够按照该实施策
略执行。

●XXX公司提供合适的员工，并确保这些员工按照项目计划和要求有足够的时间工作于
本项目。

●由于项目实施中甲方组织结构、业务模式的调整，从而影响到甲方已确认的系统设计
和项目实施计划，责任不由乙方承担，甲方需要支付实施的额外费用。

●乙方能够按时提交有关文档，如无质量问题，XXX公司在规定的5个工作日内给予明
确答复，如逾期未答复，视同确认。

●XXX公司应明确签字代表以及签字代表的授权人，以保证项目能够按照工作计划顺利
进行。

●项目范围只包含主数据和期初数据的导入，如果K/3 WISE CRM系统有现成的导入程
序将使用程序导入，否则由XXX公司负责手工录入。

历史事务处理信息不导入到新系
统。

●项目变更请求（PCR），当任一方有变更的需求时，需要书面通知另一方；双方项目
经理均需审核提交的变更请求，并确认是接受还是拒绝变更；当双方均同意变更，双
方将对PCR签字确认，签署变更申请即表示同意相关的成本、范围或实施进度的调整。

双方代表签字
XXX公司YYY软件（中国）有限公司
XX分公司
授权签名：_____________________ 授权签名: ______________________ 日期: ______________________ 日期: ______________________。