中国白酒行业市场分析调研报告

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录：1、宏观经济背景综述2、白酒行业2003年发展近况3、白酒行业2004年发展近况3.1上半年亏损总额大幅度下降3.2 白酒淡季销量呈增加趋势3.3 2004年1—8月白酒产量3.4 2004年前8个月白酒产量完成情况4、价格行情分析4.1 区域市场价格行情4.2 主流品牌价格行情5、行业热点分析5.1 龙头企业动态5.2 企业动态分析6、新品情况分析6.1 新品情况概述6.2 新品情况分析7、发展趋势预测1、宏观经济背景综述世界经济环境明显改善。

2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。

同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。

这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。

宏观经济形势良好。

改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。

近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。

农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。

可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。

消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。

２００３年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。

2、白酒行业2003年发展近况2003年规模以上白酒企业产量331.32万吨。

2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。

总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。

总产量超20万吨有4个省：山东57.10万吨，四川50.51万吨，江苏28.11万吨，安徽24.78万吨。

白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。

白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。

从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业93.2％的份额。

白酒行业的企业亏损率同比下降了3.1个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了13.4％。

白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。

数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心3、白酒行业2004年发展近况白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于2003年开始有回暖的迹象，而在2004年，我们从市场表现和来自各方面的数据可以看到，白酒行业经营状态在继续回暖，亏损面和亏损幅度都有所减少。

同时，在2004年，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中涌现。

但在众多新品中，真正能够征服市场的产品并不多见。

白酒文化泛滥的现象依然存在。

3.1上半年亏损总额大幅度下降截至2004年6月底，白酒制造业累计产品销售收入2959139.9万元，比上年同期增长13.41%；、实现利润总额314660.5万元，比上年同期增长41.07%。

亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达42.61%。

白酒生产集中度向着大型企业集中；前20位骨干企业销售收入占全行业的52.33%；实现利税占行业的67.15%；其中利润占全行业利润总额的93.99%，税金占全行业税金总额的54.92%。

白酒行业大部分上市公司经营业绩较好。

3.2 白酒淡季销量呈增加趋势中国商业联合会对全国重点大型商场统计，2004年白酒销量呈增加趋势。

今年３月份应当是白酒的销售淡季，但全国重点大型商场酒类销售增长了１１％，其中白酒更是增加１４．３％。

从去年酒类销售收入来看，全国总额１３１８．７８亿元，同比增加１６．０６％，其中白酒５４５．３２亿元，占４１．３５％，啤酒５３１．４５亿元，占４０．３％。

白酒与啤酒仍是两大主要销售酒类，进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。

3.3 2004年1—8月白酒产量根据统计结果，截止到2004年8月份，规模以上白酒企业产量183.1191万吨。

相比于2003年8月份的累计总产量194.0936万吨，尚有一定的距离。

在2004年前8个月中，产量最大的几个省份分别为：山东，四川，江苏，安徽。

这几个省是白酒大省，历来都是白酒产量最高的几个省份之一，众多名酒、好酒也多出于此。

数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心2004年1—8月的白酒生产产量在1月份最高，达到37.62万千升，在4月份，随着淡季的到来，跌入一个低谷，产量仅为1.0308万千升，5月份，白酒企业开始布局白酒市场，产量才逐步回升，5月至8月都趋于平缓。

有理由相信，随着9月旺季的到来，接下来的几个月，白酒产量会大幅度提高。

3.4 2004年前8个月白酒产量完成情况数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心从4月到8月的统计数据来看，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近20%。

产销率在这5个月份中都能达到90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品的库存量比较小，企业有更多的流动资金可以使用，从生产总值来看，白酒企业在2004年的1—8月中，发展势头还是不错。

4、价格行情分析糖酒快讯市场分析中心长期对52o五粮液，53o茅台，52o剑南春，53o郎酒，52o小糊涂仙，52o精制全兴大曲，53o汾酒，金六福（一星）等8个品牌的价格进行跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京，沈阳和北京等6个城市。

调查结果如下。

以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市52o 五粮液和53o茅台在前7个月都没什么大的变化，从7月份开始，价格有所变动，呈现波动起伏状态。

五粮液在7月份的价格有所下跌，随后在9月上抬；与此相反的是，茅台在7月份的价格有所上涨，到了9月份价格回落。

而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大，比较平稳。

对于两个白酒巨头，7月是其在成都布阵的时期。

成都向来是一个白酒消费大城市，任何一个白酒生产企业都不愿失去这么一个市场，茅台、五粮液在7月份的价格调整，在一定程度上是为了接下来的旺季做上面的分析图表显示：长沙的高端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春，以及小糊涂仙在7月份之后的价格变动比较明显。

长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一，从高端白酒的价格变化来看，9月开始的旺格平稳的趋势。

广州向来是一个高消费城市，消费量也大。

而作为中国商务活动最多的城市之一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒的必争之地。

52o五粮液在广州的价格表现为下降走向，可能意味着五粮液在接下来的几个月，将重点开发广州市场。

53o茅台在广州的价格呈上涨趋向，看来茅台在广州地区的的品牌中，53o茅台和52o剑南春这两款高端酒的价格波动较大，其中53o茅台的价格在7月份的时候开始下跌，估计可能是南京市场对高端白酒的消费热情不是很高，而五粮液则更需要在旺季来临之前做一番准备。

在调查的品牌中，中低档的白酒价格变动较大，这可能缘于南京的白酒消费者多倾向于消费中低端白酒，所以在酒价格下跌的趋势。

其中比较明显的是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。

作为东北三省省会城市之一的沈阳，历来被看作低档白酒的热消费区域，中低档白酒的竞争激烈实属正常。

高端白都较大。

据观察，北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。

北京作为中国的政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也呈现不同层次的需求。

无论何种档次的白酒，都希望在首都有所建树，一直在不间断地调整价格，以期能有上好表现。

其变动范围主要控制在350—400元之间。

在所调查的城市中，52o五粮液在北京的价格是最高的，而且是呈现逐步价格提升的趋势。

在沈阳，有一个比较明显的价格变化，即从7月份开始，52o五粮液的价格有一个较大幅度的上升，9月份的调查结果显示其价格为421元。

而在成都，长沙，南京和广州这四个城市，52o五粮液的价格变化并不是很明显。

从6个城市的总体情况来看，五粮液坚持走高端路线，造是很大，但有一些略微的调整。

53o茅台在广州的价格走势是逐步上涨，1月份月9月份相比，上涨绝对值达到52元。

在南京，53o茅台在前7个月的价格走向是微步上升，7月份之后，价格开始有一些下调措施。

而在成都，长沙，沈阳和北京这四个城市，价格变动并不是非常明显。

但有一个需要关注的地方是，在5月份的调查中，在这四个城市的53o茅台的价格全部都有所下跌，应该因为淡季的缘故。

看来在成都，长沙，南京和北京四个城市，而在广州和沈阳两个城市来说，价格变动相对来说要平静点。

从1月份到9月份的价格来看，52o剑南春的价格走向是上涨，从原来的140—160元之间逐步过度到160元左右。

今年剑南春增加了在新包装、新防伪标志上的投入，从而提高了成本，再加上原料、运输等方面的原因，剑南春早在6月份的时候就对一些子品牌提价10多元左右。

看来，今年的白酒集体提价的倡是很大，只是有一些正常的调整。

53o郎酒主要在两个城市上变动有点大，在长沙，经历了一个不断调整价格的过程；在沈阳，则在进入白酒旺季前期，价格有所下跌，这一系列变动，无不体现了郎酒的价格策略在不断尝试中。

今年郎酒不惜斥重金在央视上做广告，而且高层也出现了一些变动，表明了郎酒狠抓销售工作的决心，因98元之间不等，其中在成都的价格最高。

3月份之后的调查结果显示，52o小糊涂仙以开始逐步调整价格体系，下半年开始价格有趋同化的表现。

小糊涂仙在云峰酒在广州，长沙和沈阳3个城市的价格是变化不大的，在成都和南京两个城市有一定的价格变动。

在所调查的城市中，52o精制全兴大曲在广州的价格卖得最高，达到48元，部分原因是广州的消费比较高；沈阳的52o精制全兴大曲价格相对来说比较低，一直处于28元，这也可能是缘于东北地区侧重消费低档白酒；52o精制全兴大曲在成都的价格是有涨有跌，全兴是成都酒企，自然对本土的价格敏感，不断调整价格，是出于对本地市场的重点维护。