我国铝压延行业发展概况

我国铝压延行业发展概况

铝为银白色轻金属，是地壳中含量最丰富的金属元素，含量为7.73%。铝具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，是国民经济发展的重要基础原材料。

广义的铝行业包括：铝土矿采选、铝冶炼（氧化铝与电解铝生产）和铝加工三个子行业。铝加工是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、挤压或压延、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝加工按照加工工艺的不同又可以分为压延加工和挤压加工，其中，压延加工主要生产铝板材、带材、箔材等产品，而挤压加工生产铝型材、线材、管材等产品，铝行业产业链如下图所示：

（一）行业管理体制

铝压延加工行业是充分竞争、全球资源配置、国际化程度高的行业，管理体制实行的是“宏观调控+行业协会管理”的模式。其中宏观管理部门包括国家发改委及工信部，发改委通过制定宏观产业政策明确该行业中鼓励、限制和淘汰类的技术及项目；工信部拟定行业技术规范与标准，制定行业发展规划及产业政策。行业协会包括中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会等铝加工行业的对口行业组织，行业协会主要职能如下：根据国家相关政策法规，制定并监督执行行规行约，确保行业有序

发展；开展统计、调查，发布行业信息，并协助政府管理部门制定行业标准、产业政策；引导行业的技术进步等。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出，大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年，产值规模达到10万亿元以上。其中：（1）新能源汽车规模应用方面，到2020年，实现当年产销新能源汽车200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业；

（2）电动汽车整车品质与性能方面，到2020年，电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。

（3）动力电池方面，大力推进动力电池技术研发，着力突破电池成组和系统集成技术，超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池，实现电池材料技术突破性发展。到2020年，动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先。

整体来看，国家对于新能源汽车及动力电池行业的支持具有如下趋势：（1）提高了行业规模门槛。2015年公布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《锂离子电池行业规范条件》从政策层面对动力电池的生产规模提出要求，2016年11月公布的《汽车动力电池行业规范条件》（征求意见稿）进一步对生产规模提出更高的要求：锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时；系统企业年产能力不低于80,000套或40亿瓦时；生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业，其年产能力需分别满足上述要求；

（2）提高行业技术标准、退坡行业补贴政策。2016年12月颁布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》在提高补贴门槛的同时也下调了补贴幅度，将未来新能源汽车购置补贴资金由事前拨付改为事后清算；增添了系统能量密度作为补贴参考标准之一。新补贴政策的实施增加了中小动力电池企业资金压力，有助于淘汰劣质产能，加速电池行业整合，从而有利于具有较强资金和技术实力的行业龙头企业公司的发展；

（3）形成行业长效发展机制。《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》于2017年9月正式公布，该政策对汽车制造商的油耗积分和新能源积分将实行并行管理，汽车制造商在发展节能汽车降低燃油消耗的同时，还可通过生产足够数量的新能源汽车满足相应的新能源积分要求。随着补贴政策逐步退坡和退出，双积分办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机制。

（二）行业发展状况

1、全球铝压延行业产销状况

铝压延行业的主要产品为铝板带箔，世界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势。以铝箔为例，2010 年全球铝箔产量约为377.7 万吨，2016 年产量约为650.0 万吨，2010 至2016 年产量年均复合增长率为9.47%；2010 年全球铝箔消费量约为358.0 万吨，2016 年消费量约为613.0 万吨，2010 至2016 年消费量年均复合增长率为9.38%。具体如下图所示：

铝板带箔产品全球范围内产销状况良好的原因如下：

（1）性能优越

铝板带是指以铝为主要原料，并且掺杂部分合金元素制造出来的铝板或者铝带，具有质轻、耐腐蚀、比强度高等优点。铝箔一般是指厚度小于0.2mm、断面为长方形的轧制产品，具有质轻、密闭性和包覆性好等优点。

（2）应用广泛

铝板带的主要应用如下表所示：

铝箔具体应用如下表所示：

2、我国铝压延行业产销状况

中国是亚洲铝板带箔产量第一大国，2005年我国铝板带箔总产量约286.0万吨，2015年总产量为1,765.2万吨，复合增长率19.96%，其中铝箔产量高达到426.1万吨，高居世界第一，具体如下图所示：

我国下游行业对铝板带箔的消费量也快速增长。2005 年我国铝板带箔消费量为310.2 万吨，2016 年铝板带箔消费量预计将上升至1,494.4 万吨（其中铝板带消费量为1,160.4 万吨，铝箔消费量为334 万吨），复合增长率高达17.03%。

3、我国铝压延行业消费结构

（1）铝板带消费结构变化

铝板带消费领域几乎涉及到国民经济的各行各业，主要集中的大类市场有新能源锂电池、铝箔毛料、建筑装饰、交通工具、包装容器、印刷器材、石油化工装置、消费电子、机箱机柜、日用五金制品等。2005至2015年我国铝板带各消费类别消费量占总消费量的比重变化如下表所示：