马边彝族自治县建材项目建议书
马边彝族自治县建材项目
建议书
泓域咨询
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。
据统计数据显示，我国建材家居企业总数约为52万家，其中资产在5000万元以下的占主流为67.5%，亿元以上的企业仅占8.5%。由于行业是中小企业的天下，这使得行业企业存活时间较短。其中存活时间低于5年的企业有19.6%，存活时间在10年以上的企业只有21.5%，58.9%的企业存活时间在5年到10年之间。
该建材项目计划总投资15790.53万元，其中：固定资产投资12120.49万元，占项目总投资的76.76%；流动资金3670.04万元，占项目总投资的23.24%。
达产年营业收入30413.00万元，总成本费用23809.12万元，税金及附加288.81万元，利润总额6603.88万元，利税总额7803.57万元，税后净利润4952.91万元，达产年纳税总额2850.66万元；达产年投资利润率
41.82%，投资利税率49.42%，投资回报率31.37%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位410个。
“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，增速放缓，结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。尤为重要的是，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央毫不动摇地坚持和发展中国特色社会主义，形成一系列治国理政新理念新思想新战略，为“十三五”时期深化建筑业改革，加快推进行业市场化、工业化、信息化、国际化提供了科学理论指导和行动指南。
第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
马边彝族自治县建材项目
建材工业是重要的原材料产业。近年来，我国建材工业规模不断扩大，结构逐步优化，创新、绿色和可持续发展能力明显增强，对经济社会发展
和民生改善发挥了积极作用。但也要看到，受经济增速回落、市场需求不
足等因素影响，建材工业增速放缓、效益下降、分化加剧，水泥、平板玻
璃等行业产能严重过剩，部分适应生产消费升级需要的产品缺乏，一些长
期积累的结构性矛盾日益凸显。
新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为建材工业
提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济
增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工程等投资
扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房
改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中
高速发展提供了空间。
建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环
境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，
规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，
平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分
别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。
（二）项目选址
xxx高新技术产业开发区
马边彝族自治县位于四川盆地西南边缘小凉山区，地处四川省乐山市、宜宾市、凉山彝族自治州结合部，幅员面积2304平方公里。县内生态环境
优美，自然资源丰富，素有“金山银水”之美誉。马边属中亚热带季风气
候带，由于地形的特点，立体气候明显，有许多珍稀动植物和名贵土特产
资源。主要旅游景点有旅游景点有马边大风顶国家级自然保护区、玛瑙苗寨、烟峰彝家新寨等等。2020年2月18日，退出贫困县。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设方案力求在满足项目
产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；
充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模
项目总用地面积44875.76平方米（折合约67.28亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.29%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度180.15万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积44875.76平方米，建筑物基底占地面积32440.69平方米，总建筑面积53850.91平方米，其中：规划建设主体工程41995.76平方米，项目规划绿化面积4125.95平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费4392.35万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1145389.18千瓦时，折合140.77吨标准煤。
2、项目年总用水量21014.59立方米，折合1.79吨标准煤。
3、“马边彝族自治县建材项目投资建设项目”，年用电量1145389.18千瓦时，年总用水量21014.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.56吨标准煤/年。达产年综合节能量52.73吨标准煤/年，项目总节能率26.50%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都
采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15790.53万元，其中：固定资产投资12120.49万元，占项目总投资的76.76%；流动资金3670.04万元，占项目总投资的23.24%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30413.00万元，总成本费用23809.12万元，税
金及附加288.81万元，利润总额6603.88万元，利税总额7803.57万元，
税后净利润4952.91万元，达产年纳税总额2850.66万元；达产年投资利
润率41.82%，投资利税率49.42%，投资回报率31.37%，全部投资回收期
4.69年，提供就业职位410个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技
术产业开发区及xxx高新技术产业开发区建材行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区建材产业结构、技术结构、组
织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“马边彝族自治县
建材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区
经济发展，为社会提供就业职位410个，达产年纳税总额2850.66万元，
可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地
方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.82%，投资利税率49.42%，全部投资回
报率31.37%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响
深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的
智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同
设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务
等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智
能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业
转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没
有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可
靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项
目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核
认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的
实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件
精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该
体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理
力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、
提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单
位的能源综合管理水平。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系
列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进
行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入21169.27万元，同比增长22.41%（3876.01万元）。其中，主营业业务建材生产及销售收入为18056.34万元，占营业总收入的85.30%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5465.84万元，较去年同期相比增长1158.01万元，增长率26.88%；实现净利润4099.38万元，较去年同期相比增长867.70万元，增长率26.85%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
一、建材项目背景分析
按照住房城乡建设事业“十三五”规划纲要的目标要求，今后五年建
筑业发展的主要目标是：
——市场规模目标。以完成全社会固定资产投
资建设任务为基础，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增
长5.5%；全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%；全国工程监理、造
价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长8%；全国建筑企
业对外工程承包营业额年均增长6%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支
柱地位。
——产业结构调整目标。促进大型企业做优做强，形成一批以
开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管
理领先的龙头企业。大力发展专业化施工，推进以特定产品、技术、工艺、工种、设备为基础的专业承包企业快速发展。弘扬工匠精神，培育高素质
建筑工人，到2020 年建筑业中级工技能水平以上的建筑工人数量达到
8300 万。加强业态创新，推动以“互联网+”为特征的新型建筑承包服务
方式和企业不断产生。
——技术进步目标。巩固保持超高层房屋建筑、
高速铁路、高速公路、大体量坝体、超长距离海上大桥、核电站等领域的
国际技术领先地位。加大信息化推广力度，应用BIM技术的新开工项目数
量增加。甲级工程勘察设计企业，一级以上施工总承包企业技术研发投入
占企业营业收入比重在“十二五”期末基础上提高1 个百分点。
——建筑节能及绿色建筑发展目标。城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，
能效水平比2015 年提升20%。到2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重
达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。
——建筑市场监管目标。加快修订建筑法等法律法规，进一步完善建筑市场法律法规体系。
工程担保、保险制度以及与市场经济相适应的工程造价管理体系基本建立，建筑市场准入制度更加科学完善，统一开放、公平有序的建筑市场规则和
格局基本形成。全国建筑工人培训、技能鉴定、职业身份识别、信息管理
系统基本完善。市场各方主体行为基本规范，建筑市场秩序明显好转。
——质量安全监管目标。建筑工程质量安全法规制度体系进一步完善，
质量安全监管机制进一步健全，工程质量水平全面提升，国家重点工程质
量保持国际先进水平。建筑安全生产形势稳定好转，建筑抗灾能力稳步提高。工程建设标准化改革取得阶段性成果。
二、建材项目建设必要性分析
建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环
境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，
规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，
平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分
别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。
“十二五”期间累计淘汰落后水
泥和平板玻璃产能6.57亿吨、1.69亿重量箱。无机非金属材料、复合材料规模不断扩大。混凝土及水泥制品业发展迅速，产值居建材工业各子行业
之首。玻璃深加工、石材加工、复合材料及制品等行业年均增速超过20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企业生产集中度均达53%。以玻璃、陶瓷、
石材等为特色的产业园区日益成为支撑行业创新、延伸产业链和发展区域
经济的重要载体。
“十二五”期间取得了一批支撑行业发展的技术成果。水泥窑协同处置、脱硫脱硝除尘综合治理技术装备广泛应用。6世代及以下平板显示器件用基板玻璃生产技术取得重大突破，超白玻璃基板有力支撑
了太阳能光伏组件的发展，全氧燃烧技术在平板玻璃行业实现工业化应用。大尺寸石英坩埚、陶瓷薄砖制备、喷墨打印等技术逐步推广，陶瓷原料干
法制粉等关键技术取得突破。无碱高强玻纤、高强碳纤维、碳化硅纤维、
玄武岩纤维实现工业化生产。低品位矿选矿提纯、均化及再利用等非金属
矿加工技术稳步推广，矿物功能材料在精细化工等领域应用水平明显提升。
清洁生产取得显著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生产线安装脱硫脱硝
综合治理设施，主要污染物排放浓度明显下降，脱硝水泥熟料、平板玻璃
产能占比达90%、50%以上。余热利用水平进一步提高，水泥、平板玻璃余
热发电普及率分别达80%、60%。煤矸石烧结砖隧道窑余热发电示范项目建
成投产。建材工业资源综合利用继续增长，年资源综合利用量超过10亿吨。依托新型干法水泥窑技改建成或正在建设协同处置生活垃圾、城市污泥、
产业废弃物的水泥熟料生产线有100多条，发展势头良好。
“十二五”
期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管理等环节的渗透
日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集散控制系统等适
用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了明显进步。水泥
电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业态不断创新。
2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键工序数控化率50.5%。
2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷国际市场占有率均
居第一。建材成套技术装备出口规模继续扩大，水泥、玻璃建设工程服务
占国外市场份额50%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000万吨。大型建材企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快。
总
体看，“十二五”期间建材工业发展成绩喜人，建材生产、消费和贸易大
国地位进一步巩固，为经济社会持续快速发展提供了有力支撑，基本完成
了《建材工业“十二五”发展规划》确定的主要目标和任务。但我国建材
工业仍“大而不强”，水泥、平板玻璃等传统建材产能严重过剩、新型建
材发展缓慢，技术创新能力不足，节能减排水平不高，公平竞争市场建设
滞后等突出问题，仍有待在今后发展中加以解决。
第四章产业分析
一、建材行业分析
近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持中
高速增长。据数据显示，2018年6月份，房地产开发景气指数（简称“国
房景气指数”）为101.68，比5月份提高0.09点。
1-6月份，房地产
开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，住宅施工面积487933万平方米，增长3.2%。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。其中，住宅新开工面积70611万平方米，增长15.0%。房屋竣工面积37131万平方米，下降10.6%，降幅扩大0.5个百分点。其中，住宅竣工面积25962万平方米，下降12.8%。
1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比
增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品
房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。
6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。其中，住宅待售面积减少642万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积减少168万平方米。
楼市的持续向好态势带动家
居家装行业发展，中国家居家装市场规模持续增长。虽然近年来房地产行
业受到政策调控，但大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。
据统计数据显示，2017年中国家具建材行业市场规模约4.6万亿元。中国
家居建材市场规模保持增长，预计2018年市场规模将达4.8万亿元。
二、建材市场分析预测
2011 至 2015 年，各地规模以上家居建材市场年均销售额始终维持在
了万亿元之上。根据显示，2015年中国建材家居行业市场规模达到 41597 亿元，同比增长 2.2%，市场空间庞大。
近年来我国城镇化水平稳步提升，国内城镇化率已由 1996 年的 30.48%，逐步上升到了 2015 年的
57.35%。而根据城镇化标准，我国仍处于城镇化发展的中期阶段。整体来看，我国城镇化率与发达国家基本超过 80%的城镇化率水平相比，仍有较
大差距，而同人均收入与我国相近的其他发展中国家超 60%的城镇化率平
均水平相比，也具有充分的提升空间。
从地域差异上来看，我国中西部
地区的城镇化率均不足 50%，区域城镇化进程明显滞后，从而也就具备了
充分的成长空间。随着我国城镇化进程向纵深领域推进，城镇边际范围逐
步扩大，以中西部地区以及乡镇区域为主的城镇化建设有望进入高速发展
阶段，对整个家居建材市场构成长期支撑。
通过对家居建材行业市场分
析，2010 年后，我国住宅销售面积趋稳，基本维持在 10 亿至 12 亿平方
米上下的年销售面积，稳定的新增住宅面积夯实了家居建材市场成长的基础。在持续增长的住宅面积累积下，我国住宅总面积不断扩充，据统计，2016 年中国城市人均住宅建筑面积为 32.91 平方米，城镇常住人口
79298 万人，以此计算，目前我国存量房面积达 260.97 亿平方米。
一
般来说，老房二次装修周期一般在 8-10 年，而存量房的二手交易也将带
来翻修，存量房市场同样为家居建材提供了广阔空间。从国外经验来看，
美国在进入存量房时代后，除金融危机外，装修需求一直维持稳定增长，2014 年美国家装材料销售额 980 亿元，同比增长 3.40%。存量房时代，
装修需求仍将维持稳增，家居建材市场仍将稳步前行。
过对家居建材行
业市场分析，随着经济持续增长，我国人民收入水平不断提高，2015 年我
国城镇居民人均可支配收入为 31790 元，是 2006 年的 2.70 倍，年复合
增长率为 11.68%，2015年我国农村居民人均纯收入为 10772 元，是 2006 年的 3.00 倍,年复合增长率为13.00%。受益于政府近年来对内需增长的持续推动，不断提升的居民收入向产品消费端不断转化，提振了建材家居用
品的消费需求。
据统计数据显示，我国建材家居企业总数约为52万家，其中资产在5000万元以下的占主流为67.5%，亿元以上的企业仅占8.5%。
由于行业是中小企业的天下，这使得行业企业存活时间较短。其中存活时
间低于5年的企业有19.6%，存活时间在10年以上的企业只有21.5%，
58.9%的企业存活时间在5年到10年之间。
经过20多年的发展，我国