我国保险市场竞争格局主要特点及其演变趋势

我国保险市场竞争格局主要特点及其演变趋势

摘要：

现今，我国的保险业欣欣向荣，保险公司的数量在大幅度增加，保费的收入数额也在提升。但是，伴随着保险业的迅猛发展，保险业之间的竞争也愈趋

残酷，我国的保险市场格局发生了变化。主要体现在以下五个方面：从总体竞

争格局看，市场竞争主体日趋增多，市场集中度不断下降。从产品竞争格局看，寿险市场高度集中，意外险、健康险、车险市场竞争激烈。从中外资公司竞争

格局看，中资公司依然占据绝对优势，但外资公司发展迅速，中资公司面临着

日益严峻的竞争挑战。从地域竞争格局看，东部发达地区竞争激烈，中西部地

区竞争相对平缓。从保险公司竞争力比较看，市场规模越大、经营历史越长的

公司，经营效率较高，竞争力较强。而我国的保险业竞争格局的发展趋势为：

竞争主体迅速增加，市场集中度进一步下降，竞争地域日趋广泛。保险业出现

混业经营趋势，但竞争模式将日趋专业化。行业并购将成为增强竞争力的重要

方式。效益竞争、技术竞争、管理竞争和服务竞争将成为未来最重要的竞争手段。

关键词：保险，保险业竞争格局，保险业发展趋势

自从我国入世以来，保险业的竞争格局发生了巨大的变化。其中保险业的

竞争格局的特点可以大致的分为五个方面：

一、总体竞争格局：市场竞争主体日趋增多，市场集中度不断下降

随着入世后我国保险市场的开放和准入限制的逐步放宽，保险公司数量快

速增加，规模较大的保险公司所占市场份额逐步下降，保险业寡头垄断的格局

逐步被打破，市场竞争日趋激烈。

从保险公司数量变化看，入世后我国寿险公司数量增长较快，已从2001年的16家增加到2003年的30家；同时，保监会放宽了审批分支机构的条件，寿险公司分支机构数量也迅速增加，如新华人寿和泰康人寿获准开设超过100个

中心支公司，新设了多家分公司和200余家营销服务部。财产险公司的数量从2000年的17家增加到2003年的24家，其中，外资财产险公司从2000年的7

家迅速增加到2003年的14家。

市场主体的大量增加引致国内保险市场竞争日趋激烈，市场集中度快速下降：从我国寿险公司的市场份额变化看，2001—2003年，中国人寿和平安人寿

等两大寿险巨头的市场份额不断下降，分别从57.05%和28.10%下降到53.82%

和19.56%；太平洋人寿、新华人寿和泰康人寿等其他规模较小的寿险公司继续

保持迅猛发展态势，这三家公司合计市场份额从13.08%提高到22.64%.从财产

险市场份额变化看，中国人保在财产险市场中始终处于绝对垄断地位，但其市

场份额逐年下降，已从2000年的77.33%递减到2003年的66.88%，下降了

10.53个百分点；位居第二的太平洋财产险和第三位的平安财产险公司的市场

份额在2000——2002年期间有所上升，分别从2000年的11.22%和7.8%递增到2002年的13.1%和 10.4%，但在2003年也出现了小幅下降。与此同时，包括外资公司和其他内资小公司在内的其他财产险公司市场份额快速提高，已从2000

年的 3.65%大幅度提高到2003年的11.75%。

二、产品竞争格局：寿险业意外险和健康险市场竞争激烈，财产险业车辆险存

在恶性竞争现象

我国寿险业（人身险业）主要包括三大险种：寿险、健康险和意外险。目前，寿险市场集中度很高、竞争相对平缓，但健康险和意外险市场竞争较为激烈。在寿险市场中，2003年中国人寿占据了56.59%的市场份额，平安寿险和太保寿险分别占据了20.65%和13.37%的市场份额，其他公司份额很小，短期内难以与这三大公司抗衡。意外险的市场集中度比寿险低，市场竞争较为激烈。

从2000——2003年我国财产险产品结构变化情况看，我国财产险主要有

机动车辆险（车险）、企业财产险、货运险、责任险和家庭财产险等五大产品，其中车险是最大险种，车险保费收入占全部财产险保费收入的比重始终在61%

左右；企业财产险是第二大险种，其保费收入所占比重在2000年以后有所下降，但2003年仍高达14%；货运险、责任险和家财险所占比重分别在5%、4%和3%

左右。从2003年五大险种的市场份额看，财产险市场集中度较高，中国人保、太平洋财产险和平安财产险等三大财产险公司所占市场份额均在90%以上，其

中中国人保在车辆险、企业财险和货运险三个险种的市场份额均在70%左右，

处于绝对优势地位。家财险和责任险两个险种的市场集中度相对分散，中国人

保的市场份额均低于50%，市场竞争相对充分。虽然三大公司在车辆险市场份

额很高，但由于车险保费收入是财产险的主要收入来源，车辆险的市场竞争十

分激烈，甚至出现了许多恶性竞争行为，导致车辆险费率不断下调、赔付率上升，使车辆险成为风险较大的险种。

三、中外资保险公司竞争格局：外资公司发展迅速，中资公司面临日益严峻的

竞争挑战

入世后外资进入我国保险市场的准入限制逐步放松，经营地域限制也逐步

放宽，外资保险公司大量增加，外资保险公司正凭借其雄厚的资金、专业化的

管理、高水准的产品开发技术、先进的管理经验以及高精尖的人才等多方面优势，对中资公司形成越来越大的挑战。这主要表现在以下几个方面：一是从中

外资保险公司的市场份额变化看，尽管截至2003年底，中资公司仍占据98%以

上的市场份额，外资公司占比不到2%，但外资公司发展迅速，其同比增长速度

远超过中资公司。二是从中外资公司的营销模式看，外资寿险公司更注重依靠

费用相对较低的个人代理人营销方式开展业务，个人营销保费收入所占比重接

近90%，远远超过中资寿险公司不到60%的比例。外资财产险公司则避开市场竞争激烈的车辆险，专注于效益较好的企业财产险、责任险和货运险，并获得较

高的市场份额。2003年外资财产险公司在经济发达的直辖市和计划单列市的市

场份额也已经达到4.07%。可以预见，随着我国保险市场进一步开放，外资保

险公司的竞争优势将进一步显现，在我国保险市场中所占份额会快速提高，中

资保险公司将面临着日益严峻的竞争挑战。

四、地域竞争：东部发达地区竞争激烈，中西部地区竞争相对平缓

我国东中西部地区经济及人均收入差距很大，而寿险业与经济发展、特别

是人均收入水平密切相关，经济越发达的地区，寿险业发展水平越高，从中国

人寿、平安人寿、太平洋人寿、新华人寿、泰康和大平人寿等六家主要寿险公

司2003年的地域市场份额看，在我国经济发展水平最高的直辖市和计划单列市，寿险业市，场集中度最低，市场竞争最为充分，没有一家公司处于市场绝对垄

断地位，中国人寿和平安寿险公司市场份额较高，分别为29.19%和33.73%，太平洋人寿和新华人寿的市场份额也分别达到10.48%和 10.87%，泰康和太平人

寿等其他公司市场份额相对较低，但总计也达到了15.73%。在经济较为发达的

沿海和中部地区，市场集中度比直辖市和计划单列市的市场集中度有很大提高。在经济很不发达的西北部地区，中国人寿、平安寿险和太平洋人寿的市场占有

率为86.53%，比东部沿海7省和中部8省略低，但西部地区保费收入占全国保

费收入的比重很低，2003年只有 16.89%，其他公司凭借13.47%的市场份额难

以与中国人寿等三大寿险公司展开实质性竞争。

与寿险业地域竞争特点类似，财产险在经济发达地，区的竞争相对经济落

后地区激烈。在中部地区的8个省份，中国人保等三大财产险公司的市场份额

达到96.54%，处于寡头垄断状态。在中西部地区，三大财产险公司的市场份额

也高达 88.77%。由此可见，财产险市场在经济发达的直辖市与计划单列市和东部沿海地区市场集中度较低、竞争较为激烈，而在经济欠发达的中西部地区市

场集中度较高、竞争较为平缓。

五、公司竞争力：市场规模大、经营历史长的公司，经营效率较高，竞争力较

强

市场规模越大、经营历史越长的寿险公司，经营风格相对稳健，经营效率

较高，竞争力较强；市场规模较小的新型寿险公司，经营状况波动性较大，竞

争力相对较低。

财产险公司的竞争力评价指标主要包括市场占有率、费率和赔付率、资本

充足率和盈利能力等。中国人保、太平洋财产险和平安财产险是目前中国财产

险市场中竞争力较强的三大公司，但外资公司和其他中资财产险公司发展势头

良好，其市场竞争力正在不断提升。

以上的便是我国的保险业的竞争格局的提点，在这种特点作于的我国的保

险业，我国的保险业的发展趋势既是一下的几个方面：