中国凿岩工具行业研究-行业概况、竞争格局及发展趋势

中国凿岩工具行业研究-行业概况、竞争格局及发展趋势

凿岩工具是在金属矿山开采、石油钻采、基础设施建设中与凿岩、钻采等工程机械配套使用的破碎岩石掘进的工具，在国民经济发展中占有十分重要的地位。

1、行业概况

工程机械是用于工程建设的施工机械的总称，广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、石油、港口和国防等工程领域。工程机械是中国装备工业的重要组成部分，概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，统称为工程机械。工程机械在经济基础、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用。矿山机械为工程机械的重要分支，近年来，中国工业化、城镇化建设的不断推进以及建筑、交通、水利等基础设施建设的持续投入，推动砂石建材、冶金、煤炭等基础工业对石材和固体矿物的需求不断增长，带动了矿山机械装备市场的快速发展。

凿岩工具行业属于矿山机械行业的细分子行业，产品主要用途是与凿岩机械

配套，直接与岩石接触，通过轴向压力和回转力对岩面产生辗压作用。凿岩工具产品主要包括：牙轮钻头、金刚石取芯钻头、潜孔钻具等，主要应用于矿山开采、地质勘探、基础设施建设等领域。

（1）国际凿岩工具市场发展概况

工业发达国家对凿岩工具的发展非常重视，投入大量资金用于凿岩工具研究开发，力求产品适应不同使用工况，使经济效益最大化。经过多年研发与资金投入，凿岩工具产品的机械化程度及生产效率日益提高。全球规模以上的凿岩工具生产商约200 家，其中先进企业主要分布在美国、欧洲、加拿大等工业发达国

家及地区。

随着世界人口总量的增长，以及人口增长后对城镇化和大宗商品原材料的需求，将带动世界各国基础设施建设的投资，如公路、地铁、高铁、港口、机场等公共基础设施，尤其在新兴市场中更加突出。此外，基础设施建设投资的增加，

也将带动矿产品和岩石材料的市场增长。Robit 公司在2017 年年报预计，未来5 年全球基础设施、隧道施工、矿山开采的市场规模和复合增长率如下：

牙轮钻头是凿岩工具代表产品之一，普遍应用在矿山开采、石油钻采、基础设施建设等领域。根据市场研究机构Spears&Associates报告，2011 年全球牙轮钻头市场规模为13.8亿美元，至2014 年已经增长至16.71 亿美元，行业保持快速增长趋势。预计2019 年全球牙轮钻头市场规模将达到23.5亿美元，期间

复合增长率为7.06%。

数据来源：Spears&Associates

（2）中国凿岩工具市场发展概况

近年来，中国工业化、城市化建设不断推动建筑、交通、水利等基础设施建

设持续投入，钢铁、有色、煤炭等基础矿产能源需求不断增长，带动凿岩工具市

场规模快速发展。根据国家统计局数据，2017 年，中国采矿专用设备产量为812.7 万吨，同比增长2.24%，2007～2017 年期间，中国采矿专用设备产量年均复合增长率为12.69%。

数据来源：国家统计局

2、行业竞争格局、市场需求及发展趋势

（1）行业竞争格局

国内市场方面，由于国内至今尚未形成类似山特维克、阿特拉斯等具备硬质合金、凿岩工具、凿岩机械和凿岩技术服务全产业链能力的硬质合金工模具制造大型企业。国内凿岩工具企业普遍是以凿岩工具生产为主的独立生产商20，规模较小，行业集中度不高。除部分企业凭借技术、行业经验，拓展国际市场，参与国际分工合作与国际先进企业展开竞争外，其他企业不具备较强的市场竞争力。

国际市场方面，凿岩工具市场主要分布在矿产、油气资源丰富地区，如澳大利亚、南美、俄罗斯等国家和地区，国际企业进入市场较早，产品技术积累深厚，与国内多数企业相比占较大优势。大型矿山企业对凿岩工具产品性能要求较高，通常拥有完备的供应商名录，对新进供应商审核较为严格。伴随着国际分工细化以及国内制造业转型升级，中国部分创新型凿岩工具企业能够在某些细分品类与国际巨头直接竞争。近年来，国内凿岩工具创新企业技术工艺水平发展迅速，在行业细分领域不断取得技术突破，与国际企业差距不断缩小，未来国际市场竞争将进一步加剧。

（2）行业市场需求

①铁矿与有色金属开采

铁矿与有色金属开采是凿岩工具的重要应用市场。2018 年，全球钢铁业走出低谷，根据Mysteel统计，2018年全球矿山总产量22.06亿吨，较2017 年增长4,300 万吨，行业进入景气上行周期，钢铁产量伴随钢材价格同步上涨。钢材行业属于周期性行业，未来钢材市场有望持续稳定增长，带动国内以及全球铁矿石行业产量增长，拉动凿岩工具市场需求。

有色金属是国民经济发展的基础材料，航空航天、汽车工业、机械制造、电子、通讯、建筑工程等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。有色金属行业是凿岩工具的重要下游市场，2010 年全球铜矿产量1,590 万吨，2018 年全球铜矿产量2,100 万吨，增长510 万吨，复合增长率为3.54%。

数据来源：UGSG、Wind

②石油、天然气钻采

石油钻采是凿岩工具的重要应用市场，牙轮钻头、金刚石牙轮复合钻头是石油钻采的关键工作部件及耗材，其中主要组成部件是硬质合金和聚晶金刚石复合

片，在深井钻探中，企业多采用组合钻头对岩石进行切（刮）削钻进。另外，天

然气作为全球最主要的能源品种之一，其钻采工作是凿岩工具的重要应用领域。

近年来全球石油、天然气行业呈稳定发展态势，2010～2017 年期间，全球石油产量保持稳定增长。根据欧佩克市场报告，2018 年开始全球石油需求量略

大于供应。石油价格处于回温状态，全球石油市场供需在稳步发展。2010年全

球天然气产量为31,693亿m³，2017 年增长至36,804亿m³，产量小幅度增长。

数据来源：《BP 世界能源统计年鉴2018》

③煤炭开采

2017 年全球一次能源消费强劲增长，主要由天然气和可再生能源引领，煤

炭在能源结构中的占比持续下降。2017 年全球煤炭产量增长了1.05 亿吨油当量，上升3.2%，为2011 年以来的最快增长，其中中国和美国煤炭产量分别增加了5,600万吨油当量和2,300万吨油当量。2017年全球煤炭消费增长了2,500 万吨