开票系统操作指南

开票系统操作指南

一、安装

先解压安装包，插入金税盘

之后运行安装程序

看到欢迎界面,点击下一步

继续点击下一步

此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示，不需要手动输入，继续点击下一步。

此项地区编号自动显示，点击下一步即可

此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。

D:\Program Files (x86)\开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files）

显示安装进度等待安装完成点击完成按钮

进入登陆界面管理员不变，用户密码：123456，初始证书口令88888888（注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码123456，口令改成：66666666，8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。）

第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步

系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入123456，

输入之后点击下一步

基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号（注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步

上传参数设置：安全服务器地址：https://61.178.20.147,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步

完成：点击确认即可

进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。

二、模块功能介绍

1.系统设置

a．初始化在首次安装之后，不需要再次执行。

b．参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。

c．客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。

需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。

d．商品编码，添加方法与客户编码类似，但一定要注意自己开票的税率，以防选错。e．补充：在文字菜单系统设置中点击之后会看到打印参数设置功能，此功能下，选择需要调整的发票种类，可以设置打印机参数，选择默认打印机，设置边距参数。

客户编码和商品编码不是必填项，也可以在发票填开界面手工输入。

2．发票管理

a.发票读入：新购发票，需要点击发票读入后将新购发票读入开票系统。

b.库存查询：查看剩余发票数量和最大开票限额等信息。

c.发票填开：点击之后会显示票种信息，选择开具的发票种类自动读取票号，核对电子号

码与纸质号码一致后点击确认。进

入填开界面。

客户编码和商品编码如果在编码

库中录入过，在票面直接调取即可，

如果没有录入，也可直接在票面上

填写，一张发票最多可开8行商品，

需要增加行数时点击右上角的增

行，删除减行，8行以上需要附清单，

附清单的发票，发票票面不输入商

品信息，直接点击清单，系统会自

动弹出添加清单的模板，在模板上

可以像开票一样添加商品信息。

货物运输发票和机动车销售发票，填开方法基本一致，可参照增值税发票方法执行。

机动车销售发票注意：厂牌型号必须输入厂牌+型号，不能只输入单项，最下面生产企业名称必须输入，否则会导致发票无法上传。

机动车销售发票信息需扫描

录入，点击扫描按钮，选择相

应项进行扫描。

d.发票查询：可查看每月或全年开票信息，要查看明细，双击对应的发票即可，若要打印，选中要打印的发票，然后打击上面的打印按钮，带清单的发票也可以打印清单。

e.发票作废：此功能只针对当月开错的发票，可直接进行作废，进入后选择需要作废的发票，点击作废按钮，弹出确认提示，若真要作废点击确定，若不作废点取消，如果发票跨月不能直接作废，作废发票是遵循谁开具谁作废的原则，但管理员可以作废任何人开具的发票，开红字发票具体操作如下：

专用发票：

1、点击红字发票信息表按钮，选中里面的红字增值税专用发票信息表填开，根据实际情况选择开具原因，填完后打印会自动保存。

2、点击红字发票信息表→双击红字增值税专用发票信息表查询导出，此时前面开具的申请单会打开，然后点击“上传”按钮，成功后会生成一个信息表编码。

3、发票管理→发票填开→增值税专用发票填开→核实发票代码和号码，确认无误后点击确定，在票面上方点击“红字”，根据提示开出对应的红字发票，然后打印即可。

普通发票：可直接进入发票填开界面，点击功能键红字按钮，输入开错的蓝字发票的代码和号码，完成后点击下一步，打印即可。

f.发票修复：在发票填开时显示的发票代码、号码和纸质不符时，可以修复正确代码、号码；在重新安装开票系统之后可以修复之前月份的开票信息；如果连续开票时，发票查询内存在未报送发票，导致无法继续开具发票时，修复之后，退出后重新进入开票系统，让系统进行上报工作，所有发票报送状态为已报送，即可继续开票。

3、报税处理

a.上报汇总：上报汇总执行后，电脑会自动执行第2步远程清卡，同时会提示“远程清卡”成功，请重新登录开票系统，“远程抄报”企业需要在执行远程抄报后，手动点击“远程清卡”按钮，完成清卡。“汇总上报”为后面装的新版软件，有自动“抄报税”和“清卡”功能；“远程抄报”为早期安装的老版本企业，只能进行手工操作，若需要升级，请联系《甘

肃航信》。

注：每月征期为1-15日，“抄税操作”每月只能操作一次，切勿重复操作，第一次“抄税”为征期税，可通过网络上报，如果进行了第二次”抄税“，这是非征期税，需要带金税盘到大厅处理，不能通过网上报。

抄报后核实是否成功？步骤：报税处理→状态查询→增值税专用发票及增值税普通发票。

第一：上次报税日期应该为本月1日0时0分；第二：“抄税起始”日期显示下月1日；第三：报税资料显示无。三条全部符合要求，表示本月抄税清卡操作正确。否则异常。

b.办税厅抄报：本功能一般不用，这是用来网络报税无法使用情况下，到大厅报税时使用的，如果您误点了，那必须要携带金税盘到大厅报税清卡。

c:发票资料：可打印清单和汇总表，进入后选择所属月份，第二项“所属税期”选择本月累计，第三项“查询选项”选择需要的表，之后选择“刷新”，刷新成功之后，点击预览打印，用A4白纸打出即可。

显示如图画面，“勾选”打印页末累计和总计，点击打印。

4、系统维护

a.数据备份：如果电脑需要重新更换操作系统，可先执行数据备份，之后重新安装操作系统，

b.用户管理：可以更改开票人员姓名

选中姓名之后点击修改按钮，重新输入新开票人员姓名