中国粉末涂料行业发展现状之2014_刘泽曦

第 30 卷 第 12 期 中 国 涂 料
Vol.30 No.12中国粉末涂料行业发展现状之2014
Powder Coatings in China in 2014
LIU Ze-xi
Abstract: Based on the statistics data and raw materials consumption, powder coatings report in China in 2014 was compiled according to the data since 2004. It will provide data reference for related policy making and company development. Key words: powder coatings, raw materials, mechanical equipment for powder coatings
刘泽曦
□ 摘 要：根据国家统计局以及国内外相关机构的数据统计资料，按照自2004年以来的相同数据统计口径，以原材料消耗为
基础，编制出我国粉末涂料行业年度数据统计报告，以期为政府制定相关产业政策，企业制定发展规划提供翔实的
数据支撑。

关键词：粉末涂料；粉末涂料原料；粉末涂料机械中图分类号：TQ637 文献标识码：C 文章编号：1006-2556(2015)12-0007-15
0 前 言
2014年中国经济从保持了近30年的高速增长转为中高速增长，GDP 增速仅为7.4%。

与涂料行业相关的房地产业、建材行业、汽车工业、家电业等等的增速均明显放缓，因此近两年被认为是中国涂料行业发展历程中最为艰难的时期，2013年仅有3.58%的年增长率，2014年也仅有7.87%。

与之不同的是，以粉末涂料为代表的环境友好型涂料却取得了不俗的业
绩，这与近两年中央政府和地方政府出台多项环保政策并加大环保执法力度关系密切。

1 行业运行情况
1.1 增速明显加快，
发展态势趋好2014年粉末涂料的环保优势得到充分发挥，在建材、汽车、重防腐等领域取代传统溶剂型涂料的明显步伐加快，因此其增速明显高于涂料行业的平均
第 30 卷
中 国 涂 料水平，在国民经济增速放缓和全球经济低迷的大背景下，中国粉末涂料行业却取得了可喜的业绩。

统计资料显示，2014年我国热固性粉末涂料实
然而，严重的产能过剩导致恶性低价竞争是粉末涂料行业长期存在且难以解决的顽疾，粉末涂料企业大多在非常低的利润水平上运行，极少有企业投入人力和财力从事关键技术的研究，行业发展面临困境。

另外，粉末涂料产品销售环节的赊销和账期拖延问题更加突出，轻工家电行业和工程机械行业最具代表性，这种现象严重影响了粉末涂料企业的现金流，致使企业销售费用和成本不断提升，企业运行风险在加大，因此粉末涂料企业自身的盈利能力并未提高，抗风险能力较弱。

1.2 环保政策提升行业地位
1.2.1 增长率超过涂料行业总体水平
与传统溶剂型涂料相比，粉末涂料存在涂膜外观、施工灵活性、烘烤固化等诸多方面的不足，因此仅能少部分取代溶剂型涂料的应用，然而，政府的环保政策推动对于粉末涂料的推广应用极为重要，发达国家如此，近年来中国粉末涂料行业的发展也证明了这一点。

作为涂料行业发展方向之一的粉末涂料自引入我国以来，其市场增长率始终不及涂料行业的总体发展水平，前者仅为后者的1/2左右，预示着行业发展水平并不如人愿。

自2013年起地方政府将限制VOC 排放作为治理雾霾的重要抓手加以实施，很好地惠及了粉末涂料行业的发展。

2013年我国粉末涂料的市场增长率首次高出涂料总量的增长率3.1个百分点，致使粉末涂料在我国涂料总量中所占比重呈线性下降的趋势也发生拐点，首次出现上扬的征兆。

2014年在中央政府和地方政府不断出台环保
130增长率/%
销售量/万t
12023.5
7.911.2
13.89.9
4.5
6.7
11.211063
68
72
80
91
100
104.5
销售量增长率
111.5
124
100259020
8015
7010605
50
200620072008200920102011年份
201220132014
图1 近年来我国热固性粉末涂料市场增长情况
Fig. 1 Thermoset Powder Coatings Market in China in Recent Years
现销售总量124万t ，同比增长11.2%，经过4年的降速
和低速发展后再次恢复到两位数的增长率，见图1。

2014年我国热固性粉末涂料销售收入接近250亿元。

3532.7
17.6
11
18.922.84
16.44
11.97
涂料总量增幅粉末涂料增幅 3.58
7.87
23.57.9 5.911.2
13.8
9.9
4.5 6.7
11.2年增长率/%
30
252015100
520062007
2008
2009
2010
2011
201220132014
图2 近年来我国涂料市场增长情况及对比
Fig. 2 Coatings Market Increase in China in Recent Years
年份
政策、环保力度继续加大的利好外部环境影响下，我国粉末涂料销量的增速进一步加大，远远超过国内涂料总量7.87%的年增长率，因此，粉末涂料在涂料总量中所占的比重继续增大。

由图2和图3可以看出，2006年我国粉末涂料占涂料总量的比重为11%，6年后的2012年已经降为8.2%，2013年止跌回升达到8.6%，2014年上升至8.9%。

这样的成绩让我们看到了粉末涂料行业的希望，从一个侧面反映了政府加大环保治理力度对我国粉末涂料行业的促进作用。

2014年我国的涂料市场品种结构见图4。

2015年2月1日，环保部、税务总局和财政部对涂料增收消费税正式实施，整个液体涂料行业的持续发展遭遇很大障碍，对于以粉末涂料为代表的环境友好型涂料则是非常有利的。

1.2.2 总量继续领跑全球粉末涂料业
按照IHS 化学公司和美国粉末涂料研究会PCI 以
2015 年 第 12 期图5 全球热固性粉末涂料市场增长趋势
Fig. 5 Market Increase Trend of Global Thermoset Powder Coatings
250145.2
2007
4.5
5.2
4.3
7.111.3
10.0-0.8
-1.3
2008
2009
2010
年份
2011
2012
2013
2014
144.1
152.2
171.5
194.4
191.8
200.0
233.0
1210
8
6420
-2
年销售量，万t 增长率，%
200
150 10050 0
年销售量/万t
年增长率/%
年份
8090100
706050403020100
20061110.110.310.59.39.18.28.68.9
51
54.355.554.752.155.155.155.255.2
3835.634.334.838.635.836.736.235.9
20072008200920102011201220132014
粉末涂料工业涂料建筑涂料
所占市场份额/%
图3 近年来中国涂料的品种结构变化
Fig. 3 Coating Types Structure Change in China
in Recent Years
粉末涂料，8.9%卷材涂料，2.6%
家具涂料，8.7%
工业防护涂料，
28.2%
建筑涂料，35.6%
车用涂料，9.4%
其他，6.6%
图4 2014年我国的涂料市场品种结构
Fig. 4 Coatings Types Structure in China in 2014
往的数据统计口径，结合国内粉末涂料行业的统计资料，2014年全球热固性粉末涂料的销售量达到233万t ，实现7.1%的年增长率。

多年来我国粉末涂料市场增长率一直高于全球同行业水平，因此在全球粉末涂料行业的市场份额持续增大，2014年我国粉末涂料销售量占据全球市场的53.2%，比2013年增长了1.9个百分点，继续稳居全球第一的地位。

从图5的全球热固性粉末涂料市场增长趋势可以看出，2008年的金融危机对全球经济以及粉末涂料行业均产生强烈冲击，整个行业呈现负增长。

在中国政府4万亿元投资的强力推动下，2009-2011年我国热固性粉末涂料依然保持了较高的增长率，有效拉动了全球粉末涂料市场的增长。

然而2012年我国粉末涂料行业增长乏力，全球经济复苏缓慢，粉末涂料主产区西欧和北美增幅不大，导致全行业再次出现负增长。

2013年的情况则完全不同，图6的统计结果显示，2013年西欧的粉末涂料销售量增长显著，实现39.2%的增长率，成为拉动全球粉末涂料行业增长的主要因素，以美国为代表的美洲地区也有13.4%的增长率，表明这些发达经济体的经济复苏步伐加快，国内出口企业应当给予高度重视。

2014年北美地区粉末涂料市场实现2.5%的增长率，西欧为2.0%，其他地区达到4.9%，中国再次成为全球粉末涂料市场发展的引擎。

值得注意的是，从2013年开始美国粉末涂料研究会以及相关咨询机构调整了统计口径，最大的不同在于从统计数据中扣除了我国粉末涂料销量中的低档产品部分(40万～50万t)，导致销售总量数据明显减少，统计数据也无法与往年数据相比较。

我国是全球最大的粉末涂料生产国和使用国，这已是不争的事实，但成为粉末涂料强国所面临的困难和问题很多，需要全行业的共同努力。

进口回收粉和低档产品充斥市场等现象已经严重影响了我们
的国际形象，应当给予高度重视。

1.3 粉末涂料品种结构的变化1.3.1 粉末涂料的应用领域变化
图7和图8的统计资料显示，2014年我国粉末涂料市场上，家电粉末涂料占比22.3%，建材(含暖通)粉末涂料占据26.0%的份额，二者之和几乎占到国内粉末涂料市场的半壁江山。

一般工业和家具用粉末涂料所占市场份额分别为19.3%和12.6%；3C 产品用粉末涂料为7.3%；农用、工程机械及汽车用粉末涂料为
刘泽曦：中国粉末涂料行业发展现状之2014
第 30 卷
中 国 涂 料图6 全球各地区粉末涂料产量的变化Fig. 6 Global Powder Coatings Output Change
地区
西欧0
204060801001202007 2011 2008 2012 2009 2010 2013 2014
东欧远东美洲其他地区
一般工业 19.3%功能性(防腐)
19.3%农用、工程机械及汽车 6.7%
家具 12.6%
3C 7.3%
建材 26.0%
家电 22.3%
图7 2014年我国粉末涂料的应用领域
Fig. 7 Application Fields of Powder Coatings in China
in 2014
年销售量/万t
30201420132012
25
201510家
电
3C
建
材
家
具农
用、工程机械及汽车功能性(防腐)一般工业
50
图8 2012-2014年我国粉末涂料应用领域的变化Fig. 8 Application Fields Change of Powder Coatings
in China during 2012-2014
市场份额/%
应用领域
6.7%；功能性和防腐粉末涂料为5.8%。

与2013年的统计结果相比，建材用粉末涂料的市场占比在增加，家电用粉末涂料的占比在下降。

与2012年30家大企业的统计结果相比，可以发现，前两年大企业在建材用粉末涂料领域所占的份额更大，预示着当时该领域粉末涂料的产品利润相对较高，随着大量粉末涂料企业进入该领域，建材用粉末涂料的产品价格和利润水平均在降低。

我国粉末涂料行业起步于20世纪80年代，是随着家电行业的发展壮大而逐渐发展起来的，因此当时家电行业是我国最重要的粉末涂料应用领域，占据我国80%以上的粉末涂料市场份额。

随着粉末涂料
技术的进步，很多新技术、新产品不断引入，使粉末
涂料的应用领域不断扩大，因此尽管家电粉末涂料的绝对用量在增加，但所占市场份额持续降低，2014年的占比还不到1/4。

我国经济面临结构性调整，房地产业增速明显减缓，尽管北上广等一线城市房地产市场依然较热，但中小城市房地产业面临困境已是事实，因此与房地产业密切相关的建材和家电用粉末涂料在未来几年中的增长后劲不足。

加强粉末涂料关键技术的研发，探索粉末涂料新的应用领域和加快粉末涂料取代传统溶剂型涂料的步伐，成为行业发展的首要课题。

1.3.2 粉末涂料固化体系的变化
统计资料显示，2014年我国热固性粉末涂料中，纯环氧粉末涂料占比27.9%，环氧/聚酯混合型粉末涂料13.0%，聚酯/TGIC 型粉末涂料40.8%，聚酯/HAA 型粉末涂料17.5%，其他类型粉末涂料仅占0.7%。

2013-2014年我国粉末涂料品种结构的对比以及近年来粉末涂料不同固化体系的变化见图9和图10。

由此可以发现，2008年的金融危机过后，粉末涂料两种最重要的原材料环氧树脂和聚酯树脂售价差距较大，环氧树脂售价明显高于聚酯树脂，导致粉末涂料企业在高成本压力下大幅调整产品结构和配方，逐渐采用6∶4、7∶3以及8∶2的混合型体系替代5∶5的混合型体系，致使环氧树脂用量大幅减少。

2012年起人们更是直接用纯聚酯体系替代混合型体系，导致混合型粉末涂料的市场份额持续走低，2014年锐减为13.0%。

在我国粉末涂料市场上保持了20多年市场份额第一位的混合型粉末涂料在2014年退居第二位，取而代之的是聚酯/TGIC 体系。

聚酯/HAA 体系粉末涂料则受益于纯聚酯体系对混合型体系的替代，市场份额逐年递增。

但市场应用证明，尽管该固化体系使用安全性较好，固化体系的固有缺陷致使其无法替代现存的TGIC 体系，因此发展后劲不足，2014年的表现一般，市场占有率与2013年基本持平。

2015 年 第 12 期图11 中国与北美粉末涂料市场品种结构的对比Fig. 11 Powder Coatings Types Change between China
and North America
60
北美中国
5040市场份额/%
3020100
涂料品种
纯
环
氧环
氧
/聚酯混
合
型
聚
酯
/T G I C
聚酯
/H
A A
其
他
聚
氨
酯
2013年聚酯/HAA
17.8%
其他，0.2%
纯环氧，21.4%
环氧/聚酯 33.4%
聚酯/TGIC ，
27.2%
图9 2013年与2014年我国粉末涂料品种结构的对比
Fig. 9 Powder Coatings Types Change in China during 2013-2014
聚酯/HAA
17.5%
其他，0.7%
纯环氧，27.9%
环氧/聚酯, 13.0%
聚酯/TGIC ，40.8%
2014年
20
151050
市场份额/%
2009
2010聚酯/HAA 体系
7.0
13.0
17.7
19.1
17.8
17.5
2011201220132014
3025
20151050
市场份额/%
20092010纯环氧体系
15.7
18.7
22.5
21.9
21.4
27.9
2011201220132014
6050
403020100
市场份额/%
2009
2010
53.7
42.5
32.8
31.3
33.4
13.0
2011201220132014
环氧/聚酯体系
图10 我国热固性粉末涂料固化体系的变化
Fig. 10 Thermal Powder Coatings Curing System Change in China
50403020100
市场份额/%
2009
2010
23.3
25.3
26.5
27.4
27.2
40.8
2011
201220132014
聚酯/TGIC 体系
年份
年份年份
年份
正因如此，TGIC 体系粉末涂料的市场份额逐渐增加，2014年更是从2013年的27.2%突增至40.8%，取代混合型粉末涂料成为我国粉末涂料市场占比最大的类型。

这种情形与以美国为代表的北美粉末涂料市场相似(见图11)，两者均以聚酯/TGIC 体系为占比最大的粉末涂料品种，混合型体系次之；而最大的不同在于北美市场上聚酯/HAA 体系极少，取而代之的是聚氨酯体系。

这种相似性和差异性值得研究，从而探索真正适合中国粉末涂料行业环保节能、安全健康的发展道路，避免盲目跟风。

纯环氧粉末涂料的市场增长则得益于我国政府一系列经济政策刺激，促使基础设施建设步伐加快；油气管路、桥梁等的建设对防腐型粉末涂料的需求持续增加，以FBE 为代表的防腐型粉末涂料在今后一段时间内仍将保持良好的发展态势。

1.4 行业发展特点
1.4.1 政策扶持下的环保优势有所体现
为了整治雾霾，解决环境危害案件高发的状况，2014年中央政府和地方政府频繁出台相关环保政
策，与涂料及涂装行业相关的政策法规多达数十项。

且将来也拟对工业涂装行业进行VOC 排污收费。

工业涂装涉及工业生产企业或经营者在生产或维修工业制品过程中所进行的涂装过程。

北京市政府出台了《汽车制造业(表面涂装)挥发性有机物排放标准》、《汽修行业挥发性有机物排放标准》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》；上海市政府出台了《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》、
刘泽曦：中国粉末涂料行业发展现状之2014
第 30 卷
中 国 涂 料
由图13可知，2014年我国各类粉末涂料的平均售价分别是：家电18.9元/kg ；3C 产品19.7 元/kg ；建材21.3元/kg ；家具19.1元/kg ；农用、工程机械和汽车23.1元/kg 、功能性(防腐)22.7元/kg 、一般工业20.7元/kg 。

1.4.3 骨干企业对行业的影响力有待提高
统计资料显示，2014年我国销售量1万t/a 以上的粉末涂料企业16家，拥有全国粉末涂料市场24.7%的份额，销售量5 000 t/a 以上的粉末涂料企业31家，所占粉末涂料市场份额也仅有33.7%，而销售量低于1 000 t/a 的小微粉末涂料企业占据中国粉末涂料市场的半壁江山，说明行业集中度不高，骨干企业对粉末涂料市场的影响力极其有限。

2014年我国粉末涂料销售额和销售量排名情况见表1和表2。

表1 2014年我国粉末涂料企业销售额排名Table 1 Sales Value Rank of Powder Coatings
注：表中数据由企业提供。

1.4.4 环渤海地区发展较快图14的统计数据表明，近年来我国粉末涂料产
16.0
16.517.017.518.018.519.019.520.020.5粉末涂料平均售价/(元/k g )
2009
2008
2010
20.3
17.7
19.1
20.2
20.4
19.2
20.0
2011
年份
2012
2013
2014
图12 近年来我国粉末涂料平均售价的变化Fig. 12 Average Price Change of Powder Coatings
in China in Recent Years
2520151050
粉末涂料平均售价/(元/k g )
3C
家电
建材
18.9
19.7
21.3
19.1
23.1
22.7
20.7
家具农用、工程机械及汽车功能
性
(防腐)一般工业图13 2014年我国各类粉末涂料平均售价
Fig. 13 Average Price Change of Powder Coatings
in China in 2014
《汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准》；
天津市政府出台了《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》。

这些政策的出台和执行力度的加大在一定程度上推动了涂装企业将现行的溶剂型涂装线改为粉末涂装线，因此2014年粉末涂料市场实现了两位数增长，明显高于GDP 和涂料行业的总体增长水平，粉末涂料零VOC 的环保优势有所体现。

绝大多数情况下，粉末涂装必须与磷化前处理相配合，方能保证涂膜良好的附着性和防腐性能。

磷化处理废液所产生的环境危害已经让一些涂装行业望而却步，有些地方政府还出台了磷化废液排放控制标准。

正因如此，家电企业在新建生产线时会首先考虑采用彩涂板，放弃涂装线的建设。

另外，粉末涂料所需的高温烘烤固化工艺严重阻碍了取代溶剂型涂料的步伐，尽快突破粉末涂料低温固化或快速固化、磷化替代技术或免磷化粉末涂料等关键技术，是解决粉末涂装中的环境污染、高耗能及碳排放问题的重要途径。

1.4.2 利润水平低下的局面很难改变
自2008年的金融危机以来，利润水平低下成为整个涂料行业的常态，粉末涂料产品也不例外，通常仅有5%～10%的利润水平，就产品售价和利润而言粉末涂料毫无环保优势可言。

多年来的市场无序竞争导致高技术含量、高附加值的粉末涂料产品所占比例很低。

加之知识产权得不到应有的保护，严重伤害了企业的研发积极性，技术投入严重不足成为整个行业的问题。

2014年我国粉末涂料平均售价20.0元/kg(见图12)，与美国粉末涂料平均售价36～40元/kg 的水平相去甚远。

另外，我国粉末涂料的产品售价波动很大，除了上游原材料价格波动大以及下游市场变化产生的影响外，劣质低价产品充斥市场也不容忽视，这些都是非理性的市场竞争所致，粉末涂料企业没有安全利润可言。

种类
2015 年 第 12 期
图14 我国粉末涂料产业地域分布的变化
Fig. 14 Powder Coatings Regional Distribution Change in China
5045.829.6
19.1
28.6
28.4
48.4
17.531.2
4729.3
42.521.6
珠三角
长三角环渤海其他
6.6
14.7
7.1
5.7
46.2
18.6
6.6
5.5
45403530252015市场份额/%
1050
2014
20132012
年份
2009
2008
业的地域分布变化不大，长江三角洲成为我国最重
要的粉末涂料生产和使用地区，几乎占到半壁江山，2008年的全球金融危机对我国产品出口影响极大，因此仅在这一时期长三角的市场份额明显降低。

家电粉末涂料市场增长减缓和产品出口增长乏力，对我国珠三角粉末涂料影响较大，该地区粉末涂料的市场份额已经从21世纪初的接近40%降为2014年的29.6%。

近年来在国家产业政策的引导下，行业的投资重点转向环渤海和中西部地区，尤其是环渤海地区已经成为我国第三大的粉末涂料主产区，发展势头不可小觑。

1.4.5 创新能力不足制约行业发展
创新能力不足是我国粉末涂料行业长期存在且严重制约行业发展的难题，主要表现在以下几方面。

(1)首先是科研开发人力、物力和财力投入严重不足。

绝大多数粉末涂料企业没有R&D 机构，所谓的试验室仅仅是为生产服务的打板中心，包括排名前10的大部分企业在内，试验设备非常简陋，从事产品
表2 2014年我国粉末涂料企业销售量排名
Table 2 Sales Volume Rank of Powder Coatings
注：表中数据由企业提供。

开发的技术人员水平参差不齐，绝大多数均属于配方设计者(formulator)，而真正意义的化学家(chemist)可谓凤毛麟角，根本不具备科研开发的能力。

(2)与粉末涂料相关的专利和论文反映了行业技术研发的热点和现状。

在中央和地方政府的大力扶持下，近年来我国粉末涂料的专利申请数量增长很快，2013年和2014年分别为269件和219件。

从专利申请的内容来看，绝大部分是为满足市场需要的常规装饰性、功能性粉末涂料及普通防腐粉末涂料，制约行业发展的关键技术和基础研究几乎无人问津。

而且有相当部分的专利技术水平低下，根据这些专利技术是无法复制出产品的。

2014年在相关学术和技术刊物以及会议上发表的与粉末涂料相关的技术文章不超过100篇，论文数量少也从一个侧面反映了企业对技术研发的投入和重视度严重不足。

论文的技术水平不高已成为非常普遍的现象，论文所反映的
技术研发手段低下，给出的试验数据不足以说明论
文的论据，且论文中的技术性错误频发等问题随处可见。

(3)目前国内很多大学和科研院所均设有专门的涂料专业和研发机构，成为我国涂料行业基础研发最有力的支撑。

非常遗憾的是这些部门均以研究液体涂料为主，基本不涉足粉末涂料。

因此多年来国家科技部下拨的科研开发费用也未能惠及粉末涂料行业，仅有极少数企业能够争取到地方政府的研发费用支持。

2 相关产业现状
2.1 原辅材料2.1.1 聚酯树脂
由图9的统计数据可以发现，粉末涂料中纯聚酯体系由2013年45.0%的市场份额突增至2014年的
刘泽曦：中国粉末涂料行业发展现状之2014
第 30 卷
中 国 涂 料图15 近年来我国粉末涂料用聚酯树脂的市场状况
Fig. 15 Polyurethane Resin for Powder Coatings Market in China in Recent Years
50
403530252015
1050-5-10
4540
22.8
25.8
37.3
13.2
-5.8
13.6
13.9
15.0
5.8
6.0
16.324.3
27.6
年销售量增长率
31.4
36.1
38.2
40.5
47.1
3530252015年销售量/万t
年增长率/%
1050
2006
2007
2008
2009
2010
年份
2011
2012
2013
2014
图16 近年来我国聚酯产品的销售价格变化
Fig. 16 Sales Price Change of Polyester Products in Recent Years in China
18
混合型纯聚酯型平均价
171615141312
17.315.7
15.4
14.514.1
12.912.413.413.613.9
14.1
12.4
14.0
14.5
15.8
13.7
15.315.614.215.113.5产品售价/(元/k g )
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
13.014.714.358.3%，表明2014年我国粉末涂料用聚酯树脂又取得了很好的市场业绩。

图15说明，2014年我国热固性粉末涂料用聚酯树脂的消耗量为47.1万t ，同比增长16.3%，意味着粉末涂料市场增长所带来的树脂原材料需求量增加，几乎为聚酯树脂所消化，并未惠及环氧树脂产业。

这不仅是高成本压力下的市场选择，也
与近年来我国大型聚酯企业加大技术研发投入，产品技术含量有所提高密不可分，他们已经涉足低温固化聚酯、结晶型聚酯等前沿技术的开发，只是研发手段、技术水平、研究人员的技术素质等诸多方面还与跨国企业存在一定差距。

近年来我国大型聚酯企业在生产装备方面取得较大进步，主要表现在聚合反应系统的大型化和精致化、自动化控制系统不断升级、热媒加热系统更加科学与环保、结片技术已经普遍应用等多方面。

另外，聚酯树脂生产的关键设备分馏塔已逐步完善，为除去机械杂质和胶化颗粒，聚酯树脂成品冷却前的过滤系统也由无过滤发展为过滤和多级过滤。

滤网由最初孔径较大的不锈钢网改进为多孔陶瓷滤芯，使成品的机械杂质大大减少。

数据统计显示，截至2014年底，DSM 昆山聚酯工厂的年生产能力已扩展到3.2万t/a ，拥有3个反应釜(后2个为32 m 3)及配套设施；湛新的产能为2万t/a ；南方树脂的生产能力达到6万t/a ；天松新材料、浙江光华、安徽神剑亦分别扩充年产能至2.5万t/a 、4.6万t/a 和13万t/a 。

而浙江中法早在2010年产量便达4.51万t/a 。

粉末涂料行业的发展以及高成本压力下的市场选择，为聚酯树脂产业提供了良好的市场发展空间，
因此近年来聚酯产业的资本投入很大，随着大批新
增生产装置投入运行，目前聚酯产能已经严重过剩。

激烈的市场竞争导致聚酯产品的销售价格非常透明，基本属于成本推动型。

图16表明，2014年我国热固性粉末涂料用聚酯树脂的平均售价为12.9元/kg ，其中混合型聚酯为12.4元/kg ，纯聚酯产品13.5元/kg ，均比2013年有较大幅度的降低，这不仅与PTA 、NPG 等主要原材料价格降低有关，激烈的价格战也是重要推手。

另外，混合型与纯聚酯型产品的价差收窄，使我们对聚酯产品的质量产生担忧。

在激烈的市场竞争环境中，聚酯企业，尤其是那些肩负责任的大型聚酯企业，应当做到在保证产品质量不降低的前提下降低产品成本，不计后果地无原则降低产品成本是不可取的。

值得注意的是，据不完全统计，未来几年将有数十万吨的新增产能计划，如果这些产能得以实现并投放市场，必然导致行业洗牌。

年份
2015 年 第 12 期
随着资本投入和新增产能的增加，聚酯行业的
产业结构发生明显变化。

图17表明，经过2009-2012年的建设，2013年这些新建产能全面释放，当年销售量1万t/a 以上的企业所占市场份额达到75.3%，企业数由2006年的7家增加到17家，2014年大型聚酯企业的
增速更是明显高于同行业平均水平，意味着粉末聚酯行业产业集中度非常高，年销售量1万t/a 以上的企业所占市场份额达到74.3%，与2013年基本持平，企业数达到19家。

2014年我国粉末涂料用聚酯树脂主要供应商见表3。

图17 我国粉末涂料用聚酯树脂产业结构的变化
Fig. 17 Polyester Resin Industry Structure for Powder Coatings
80222018161412108
6
70
50.7
787
10
12
13
14
15
17
19
50.3
45.2
43.5
58.3
58.5
58.8
59.0
75.3
74.3
60504030
市场份额
企业数
市场份额/%
年销售量1万t 以上的企业数/家
2007
2006
2005
2008
2009
2010
年份
2011
2012
2013
2014
表3 2014年我国粉末涂料用聚酯树脂主要供应商Table 3 Major Suppliers of Polyester Resins for Powder
注：表中数据由企业提供。

在粉末涂料的原材料领域，聚酯产业是科研开发相对较为活跃的领域，未来粉末涂料用聚酯树脂的研究开发方向包括以下几方面：
(1)选择新型原材料。

即寻找开发来源广、成本低、性能好的聚酯树脂原料——多元醇、多元酸以及低毒无毒高效之催化剂。

常规的聚酯合成原材料已经不能满足市场需要，必须引入新颖的原材料对常规聚酯进行改进，以提高树脂性能。

(2)对高分子聚酯进行有目的的分子设计。

这是未来粉末涂料用聚酯的发展方向。

针对不同的需求，对分子结构进行有目的的设计并加以合成，以使产品特点更加突出。

(3)采用新的工艺。

开展官能聚酯树脂合成新工
艺路线的研究。

在新原材料选择以及分子结构设计
的基础上，必然会采用某些与常规产品生产不同的工艺，对现有工艺进行改进。

另外，现有粉末涂料用聚酯树脂都是采用反应釜间歇式生产，其生产周期长，效率低。

可尝试开发聚酯树脂的连续生产技术，以期提高生产效率，降低能耗。

(4)研究开发制粉简便，施工容易，性能好的热塑性聚酯。

(5)开发适用于近红外固化的粉末涂料用聚酯树脂。

近红外新技术使粉末涂料在几秒钟内便能迅速干燥和固化。

由于该技术在涂膜固化过程中底材升温幅度降低，因而适用于木材和塑料等热敏底材。

(6)聚酯生产过程中酯化水等副产物的回收再利用研究。

2.1.2 环氧树脂
环氧树脂是最早引入粉末涂料生产的树脂品种，20世纪八九十年代，环氧树脂是我国粉末涂料最主要的树脂原材料。

随着粉末涂料技术的发展，21世纪初聚酯树脂与环氧树脂几乎平分粉末涂料的树脂原材料市场，2008年的经济危机后由于环氧树脂的产品售价明显高于聚酯树脂，加上聚酯企业开发了一系列替代环氧树脂的产品，导致环氧树脂在粉末涂料中的用量逐渐减少，2011-2014年的环氧树脂市场增长率均在非常低的水平。

图18表明，2014年我国粉末涂料用环氧树脂消费量为25.0万t ，同比增长仅3.2%，与粉末涂料增长率11.2%的水平相去甚远。

与聚酯树脂情况相似，环氧树脂的产品售价主要受制于原材料ECH 和BPA 的价格。

2014年这两种
刘泽曦：中国粉末涂料行业发展现状之2014。