中国半导体市场现状与趋势(精)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
11
虽然中国大陆集成电路产业也保持高 速发展，但是目前规模尚小
中国大陆集成电路产业规模
单位：亿元人民币
133.9% 268.4
99-03CAGR: 45.1%
352.5
1999-2003年中国大陆集 成电路产业飞速发展，产 业规模5年扩大4倍，年均 复合增长率达到了45.1%。 设计、芯片制造与封装虽 保持协调发展，但封装仍 占主体地位，其产值比重 占总体比重的70%以上 目前国内企业提供的集成 电路主要集中在遥控器、 钟表玩具等少数领域，且 以低档产品为主，远远无 法满足为整机制造配套的 要求
网络 通信
网络通信 设备 42.3% 其它 15.8% 移动电话 26.7%
消费 电子
数字消费类 39.6%
无绳电话 8.8% 无线市话 6.4%
传统消费类 60.4%
规模：382 亿元
规模：609 亿元
计算机
外设类 21.4% 台式PC用集 成电路 48.4%
工业 控制
服务器用集 成电路 3.5%
2003年
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
2
其中，集成电路一直在中国大陆半导 体市场中占据着主体地位
2003年中国大陆半导体市场结构 中国大陆半导体市场结构变化情况
分立器件 12.9% 光电器件 2.5%
单位：亿元人民币 2451
26.3%
1779
61 317
光电器件
0.1% 19.3% 22.5% 21.7% 36.4% 2002年
亚太 日本 北美 欧洲
0.1% 19.5% 19.6% 23.2% 37.6% 2003年
其他
2003 Marketing Share
18.1%
5.8% 7.1%
2000年
12.3%
2001年
15.3%
2002年
18.1%
1999年
全球半导体市场规模
2044 1494 18.9% 36.8% 1.6% -32.1% 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
中国大陆半导体市场规模
45.2% 718 17.6% 1999年 2000年 2001年 66.8% 1198 1409
99-03CAGR: 2.2% 1633 1410 1388
27.9%
26.6%
CPU及存储芯片需求旺盛带动市场快速发展
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
7
Biblioteka Baidu
存储器、MCU、DSP和IC卡在中国大 陆集成电路市场中占据着重要地位
DSP
网络通信 有线通信 2.0% 设备 42.3% 消费电子 6.8% 计算机及 周边设备 21.5% 无线通信 65.3% 通用及其 他 0.7%
2 3 4 5 6 7 8 9 10
计算机类 IC市场 TOP10
Motorola
Intel 29.6 销售额 7.7% 排名 厂商名称 市场份额 Qualcomm 26.8 （亿元） 7.0% 1 2 Philips
消费类 IC市场 TOP10 Hynix 47.1
24.8
ST
Intel 25.6
449108 216226 107.7%
Source：CCID Consulting
TOP10占总体比重的60.5%，TOP30占总体比重的75.1%
10
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
2003年10大最具成长性IC设计企业
大唐微电子技术有限公司 珠海炬力集成电路设计有限公司 深圳艾科创新微电子有限公司 北京海尔集成电路设计有限公司 苏州市华芯微电子有限公司 北京六合万通微电子技术有限公司 江苏意源微电子技术有限公司 绍兴芯谷科技有限公司 北京中星微电子有限公司 厦门联创微电子股份有限公司
270.8 6.7% 35.3% 6.5% 6.1%
3Infineon AMD 36.4 4.7% 22.3 5.8% 销售额 排名 厂商名称 市场份额 （亿元） 4 FASL VIA21.1 32.3 4.2% 5.5% 5 Samsung 31.7 4.1% 1 Toshiba Samsung 17.6 4.6% 76.9 6 ADI 2 nVidia 27 3.2% 62.6 3.5% 联发科技 12.2 7 其他 8 合计 9 10
其他 工业控制 6.8% 8.4% 消费类 29.3%
其他 工控类 计算机类
中国大陆集成电路市场应用结构变化
单位：亿元人民币 28.0% 24.6% 69.4% 2074 142 174
1471
111 140 453 280 487
768
20.2%
382
计算机类 37.0%
通信类
25.0%
609
通信类 18.4%
IC卡
其他卡 身份证卡18.4% 0.04% 交通卡 1.9% 社保卡 2.4% 公用电话卡 22.3% SIM卡 55.0%
规模：126 亿元
规模：3.8 亿张
其它 工业控制 4.4% 6.8%
其它 6.7% 消费 41.1%
存储器
消费 19.6%
MCU
网络通信 设备 42.3%
计算机 37.4%
Source：CCID Consulting
排名 1
厂商名称 TI
销售额 （亿元） 41.1 31.2
市场份额 10.8% 8.2%
销售额 （亿元） 321.3 92.6 91.9 87.7 76.9 73.2 67.6 66.9 66.3 62.6 1067.1 2074.1
市场份额 15.5% 4.5% 4.4% 4.2% 3.7% 3.5% 3.3% 3.2% 3.2% 3.0% 51.5% 100.0%
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
2003年集成电路设计TOP10
2003年 2002年 排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 － 4 17 7 6 5 8 企业名称 大唐微电子技术有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司(含友旺） 江苏意源微电子技术有限公司 绍兴芯谷科技有限公司 无锡华润矽科微电子有限公司 北京中星微电子有限公司 北京希格玛晶华微电子股份有有限公司 上海华虹集成电路有限公司 中国华大集成电路设计中心 深圳市国微电子股份有限公司 其余企业 共计 省市 北京 浙江 江苏 浙江 江苏 北京 北京 上海 北京 广东 2003年 销售额 62308 53521 46515 23932 16288 16000 15000 13513 13000 11760 177270 2002年 销售额 20838 46051 18136 0 14595 4000 9340 12017 13998 8337 68914 增长率 199.0% 16.2% 156.5% N/A 11.6% 300.0% 60.6% 12.4% -7.1% 41.1% 157.2%
15.8%
99-03CAGR: 35.9% 2451 1779
26.2% 2002年
37.8%
2003年
销售额（亿美元）
增长率
销售额（亿元）
增长率
全球各区域半导体市场规模及增长
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
中国大陆半导体市场占全球的比重
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2003年集成电路市场产品结构
SRAM 其他 FLASH 1.2% 5.1% 7.9% DRAM 7.9% DSP 6.1% CPU 11.2% 嵌入式CPU 16.4%
整体市场规模：2074亿元
集成电路市场产品结构变化
2074 单位：亿元人民币
同比增长
13.7% 27.3% 42.7% 75.2% 35.9% 75.3% 67.7% 26.1%
消费类
整体市场规模：2074亿元
2002
2003
Source：CCID Consulting
2003年计算机类集成电路市场同比增长69.4%，首次超过消费类成为最大的应用领域
5
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
移动电话、笔记本电脑和数字消费产品成 为带动各自细分市场成长的主要动力
工业控制类 IC市场 TOP10
12.6% 10.3% 市场份额 14.2% 8.7% 7.9% 6.2% 5.7% 5.3% 4.8% 4.2% 3.5% 3.4% 36.1% 100.0%9
19.1 2.5% 3 SIS Philips 35.2 5.8% 129.7 34.0% 销售额（亿 排名 厂商名称 元） 16.4 2.1% 4Infineon Samsung 31.1 5.1% 382 100.0% Motorola 2.1% 24.8 5 ATI 1 ST15.8 23.1 3.8% 14.8 Intel 1.9% 6 Micron 2 Renesas 20.8 其他7 合计8 9 10 15.2 3.4% 3 Infineon Matsushita 18.7 3.1% 257.1 33.5% 13.7 4Infineon Renesas 13.3 2.2% 767.5 100.0% 10.8 5 NEC TI11.5 9.9 1.9% 6 7 其他 8 合计 9 10 其他 合计 TI ST 10.9 NS 304.5 Samsung 608.6 ADI Atmel 9.2 1.8% 8.3 50.0% 7.3 100.0% 6.1 6 63.1 174.4
中国大陆半导体市场现状与趋势
王鹏 赛迪顾问股份有限公司 中国半导体行业协会 2004-02-台北
副总裁 副秘书长
报告内容
中国大陆半导体市场现状
中国大陆半导体市场未来发展趋势
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
1
近年来，中国大陆半导体市场迅速发展， 其在全球半导体市场中的比重迅速提高
48 260
21.8% 41.0%
2074
分立器件
集成电路
1471
集成电路 84.6%
整体市场规模：2451亿元
Source：CCID Consulting
2002年
2003年
2003年，集成电路市场在中国大陆半导体市 场中的比重由2002年的82.7%上升为84.6%
3
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
规模：394 亿元
Source：CCID Consulting
通信 31.9%
规模：167亿元
计算机 22.5%
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
通信 12.7%
8
2003年中国大陆半导体市场品牌结构
通信类 IC市场 TOP10
2003中国半导体市场TOP10
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 厂商名称 Intel TI Toshiba Samsung Infineon Philips ST Hynix Motorola 联发科技 其他 合计
2003年中国大陆集成电路市场创下了 41.0%的增长率，成为全球市场的最亮点
中国大陆集成电路市场规模
2500 2000 1500
Revenue:100M RMB
71.8% 52.8%
Growth Rate Y/Y
2074
80% 70% 60% 50% 40%
99-03 CAGR：39.4%
1471 1144 945 28.6% 21.1%
网络通信 设备 42.3% 电机控制 类 8.3%
其他 7.4% 仪器仪表 类 43.0%
笔记本用集 成电路 Source：CCID Consulting 26.7%
规模：768 亿元
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
规模：174亿元 系统控制 类 35.2%
6
由于产业升级导致需求结构向高端转变， 从而带动整体市场规模的进一步扩大
模拟器件 17.8%
其他
SRAM FLASH
25 163
106
1471
20 114 94 93 132 203 132
93
165 126 232 340 167 381
MOS逻辑器 件 18.4% MCU 8.0%
DRAM DSP 通用CPU 嵌入式CPU MCU MOS逻辑器件 模拟器件
298 292 2002 370 2003
1000
41.0%
30% 20% 10%
550
500 0
0%
1999
Source：CCID Consulting
2000
2001
2002
2003
4
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
集成电路市场仍主要集中于计算机类、 消费类和网络通信类三大应用领域
2003年中国大陆集成电路市场 应用结构
11
虽然中国大陆集成电路产业也保持高 速发展，但是目前规模尚小
中国大陆集成电路产业规模
单位：亿元人民币
133.9% 268.4
99-03CAGR: 45.1%
352.5
1999-2003年中国大陆集 成电路产业飞速发展，产 业规模5年扩大4倍，年均 复合增长率达到了45.1%。 设计、芯片制造与封装虽 保持协调发展，但封装仍 占主体地位，其产值比重 占总体比重的70%以上 目前国内企业提供的集成 电路主要集中在遥控器、 钟表玩具等少数领域，且 以低档产品为主，远远无 法满足为整机制造配套的 要求
网络 通信
网络通信 设备 42.3% 其它 15.8% 移动电话 26.7%
消费 电子
数字消费类 39.6%
无绳电话 8.8% 无线市话 6.4%
传统消费类 60.4%
规模：382 亿元
规模：609 亿元
计算机
外设类 21.4% 台式PC用集 成电路 48.4%
工业 控制
服务器用集 成电路 3.5%
2003年
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
2
其中，集成电路一直在中国大陆半导 体市场中占据着主体地位
2003年中国大陆半导体市场结构 中国大陆半导体市场结构变化情况
分立器件 12.9% 光电器件 2.5%
单位：亿元人民币 2451
26.3%
1779
61 317
光电器件
0.1% 19.3% 22.5% 21.7% 36.4% 2002年
亚太 日本 北美 欧洲
0.1% 19.5% 19.6% 23.2% 37.6% 2003年
其他
2003 Marketing Share
18.1%
5.8% 7.1%
2000年
12.3%
2001年
15.3%
2002年
18.1%
1999年
全球半导体市场规模
2044 1494 18.9% 36.8% 1.6% -32.1% 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
中国大陆半导体市场规模
45.2% 718 17.6% 1999年 2000年 2001年 66.8% 1198 1409
99-03CAGR: 2.2% 1633 1410 1388
27.9%
26.6%
CPU及存储芯片需求旺盛带动市场快速发展
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
7
Biblioteka Baidu
存储器、MCU、DSP和IC卡在中国大 陆集成电路市场中占据着重要地位
DSP
网络通信 有线通信 2.0% 设备 42.3% 消费电子 6.8% 计算机及 周边设备 21.5% 无线通信 65.3% 通用及其 他 0.7%
2 3 4 5 6 7 8 9 10
计算机类 IC市场 TOP10
Motorola
Intel 29.6 销售额 7.7% 排名 厂商名称 市场份额 Qualcomm 26.8 （亿元） 7.0% 1 2 Philips
消费类 IC市场 TOP10 Hynix 47.1
24.8
ST
Intel 25.6
449108 216226 107.7%
Source：CCID Consulting
TOP10占总体比重的60.5%，TOP30占总体比重的75.1%
10
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
2003年10大最具成长性IC设计企业
大唐微电子技术有限公司 珠海炬力集成电路设计有限公司 深圳艾科创新微电子有限公司 北京海尔集成电路设计有限公司 苏州市华芯微电子有限公司 北京六合万通微电子技术有限公司 江苏意源微电子技术有限公司 绍兴芯谷科技有限公司 北京中星微电子有限公司 厦门联创微电子股份有限公司
270.8 6.7% 35.3% 6.5% 6.1%
3Infineon AMD 36.4 4.7% 22.3 5.8% 销售额 排名 厂商名称 市场份额 （亿元） 4 FASL VIA21.1 32.3 4.2% 5.5% 5 Samsung 31.7 4.1% 1 Toshiba Samsung 17.6 4.6% 76.9 6 ADI 2 nVidia 27 3.2% 62.6 3.5% 联发科技 12.2 7 其他 8 合计 9 10
其他 工业控制 6.8% 8.4% 消费类 29.3%
其他 工控类 计算机类
中国大陆集成电路市场应用结构变化
单位：亿元人民币 28.0% 24.6% 69.4% 2074 142 174
1471
111 140 453 280 487
768
20.2%
382
计算机类 37.0%
通信类
25.0%
609
通信类 18.4%
IC卡
其他卡 身份证卡18.4% 0.04% 交通卡 1.9% 社保卡 2.4% 公用电话卡 22.3% SIM卡 55.0%
规模：126 亿元
规模：3.8 亿张
其它 工业控制 4.4% 6.8%
其它 6.7% 消费 41.1%
存储器
消费 19.6%
MCU
网络通信 设备 42.3%
计算机 37.4%
Source：CCID Consulting
排名 1
厂商名称 TI
销售额 （亿元） 41.1 31.2
市场份额 10.8% 8.2%
销售额 （亿元） 321.3 92.6 91.9 87.7 76.9 73.2 67.6 66.9 66.3 62.6 1067.1 2074.1
市场份额 15.5% 4.5% 4.4% 4.2% 3.7% 3.5% 3.3% 3.2% 3.2% 3.0% 51.5% 100.0%
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
2003年集成电路设计TOP10
2003年 2002年 排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 － 4 17 7 6 5 8 企业名称 大唐微电子技术有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司(含友旺） 江苏意源微电子技术有限公司 绍兴芯谷科技有限公司 无锡华润矽科微电子有限公司 北京中星微电子有限公司 北京希格玛晶华微电子股份有有限公司 上海华虹集成电路有限公司 中国华大集成电路设计中心 深圳市国微电子股份有限公司 其余企业 共计 省市 北京 浙江 江苏 浙江 江苏 北京 北京 上海 北京 广东 2003年 销售额 62308 53521 46515 23932 16288 16000 15000 13513 13000 11760 177270 2002年 销售额 20838 46051 18136 0 14595 4000 9340 12017 13998 8337 68914 增长率 199.0% 16.2% 156.5% N/A 11.6% 300.0% 60.6% 12.4% -7.1% 41.1% 157.2%
15.8%
99-03CAGR: 35.9% 2451 1779
26.2% 2002年
37.8%
2003年
销售额（亿美元）
增长率
销售额（亿元）
增长率
全球各区域半导体市场规模及增长
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
中国大陆半导体市场占全球的比重
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2003年集成电路市场产品结构
SRAM 其他 FLASH 1.2% 5.1% 7.9% DRAM 7.9% DSP 6.1% CPU 11.2% 嵌入式CPU 16.4%
整体市场规模：2074亿元
集成电路市场产品结构变化
2074 单位：亿元人民币
同比增长
13.7% 27.3% 42.7% 75.2% 35.9% 75.3% 67.7% 26.1%
消费类
整体市场规模：2074亿元
2002
2003
Source：CCID Consulting
2003年计算机类集成电路市场同比增长69.4%，首次超过消费类成为最大的应用领域
5
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
移动电话、笔记本电脑和数字消费产品成 为带动各自细分市场成长的主要动力
工业控制类 IC市场 TOP10
12.6% 10.3% 市场份额 14.2% 8.7% 7.9% 6.2% 5.7% 5.3% 4.8% 4.2% 3.5% 3.4% 36.1% 100.0%9
19.1 2.5% 3 SIS Philips 35.2 5.8% 129.7 34.0% 销售额（亿 排名 厂商名称 元） 16.4 2.1% 4Infineon Samsung 31.1 5.1% 382 100.0% Motorola 2.1% 24.8 5 ATI 1 ST15.8 23.1 3.8% 14.8 Intel 1.9% 6 Micron 2 Renesas 20.8 其他7 合计8 9 10 15.2 3.4% 3 Infineon Matsushita 18.7 3.1% 257.1 33.5% 13.7 4Infineon Renesas 13.3 2.2% 767.5 100.0% 10.8 5 NEC TI11.5 9.9 1.9% 6 7 其他 8 合计 9 10 其他 合计 TI ST 10.9 NS 304.5 Samsung 608.6 ADI Atmel 9.2 1.8% 8.3 50.0% 7.3 100.0% 6.1 6 63.1 174.4
中国大陆半导体市场现状与趋势
王鹏 赛迪顾问股份有限公司 中国半导体行业协会 2004-02-台北
副总裁 副秘书长
报告内容
中国大陆半导体市场现状
中国大陆半导体市场未来发展趋势
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
1
近年来，中国大陆半导体市场迅速发展， 其在全球半导体市场中的比重迅速提高
48 260
21.8% 41.0%
2074
分立器件
集成电路
1471
集成电路 84.6%
整体市场规模：2451亿元
Source：CCID Consulting
2002年
2003年
2003年，集成电路市场在中国大陆半导体市 场中的比重由2002年的82.7%上升为84.6%
3
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
规模：394 亿元
Source：CCID Consulting
通信 31.9%
规模：167亿元
计算机 22.5%
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
通信 12.7%
8
2003年中国大陆半导体市场品牌结构
通信类 IC市场 TOP10
2003中国半导体市场TOP10
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 厂商名称 Intel TI Toshiba Samsung Infineon Philips ST Hynix Motorola 联发科技 其他 合计
2003年中国大陆集成电路市场创下了 41.0%的增长率，成为全球市场的最亮点
中国大陆集成电路市场规模
2500 2000 1500
Revenue:100M RMB
71.8% 52.8%
Growth Rate Y/Y
2074
80% 70% 60% 50% 40%
99-03 CAGR：39.4%
1471 1144 945 28.6% 21.1%
网络通信 设备 42.3% 电机控制 类 8.3%
其他 7.4% 仪器仪表 类 43.0%
笔记本用集 成电路 Source：CCID Consulting 26.7%
规模：768 亿元
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
规模：174亿元 系统控制 类 35.2%
6
由于产业升级导致需求结构向高端转变， 从而带动整体市场规模的进一步扩大
模拟器件 17.8%
其他
SRAM FLASH
25 163
106
1471
20 114 94 93 132 203 132
93
165 126 232 340 167 381
MOS逻辑器 件 18.4% MCU 8.0%
DRAM DSP 通用CPU 嵌入式CPU MCU MOS逻辑器件 模拟器件
298 292 2002 370 2003
1000
41.0%
30% 20% 10%
550
500 0
0%
1999
Source：CCID Consulting
2000
2001
2002
2003
4
© 2004 CCID Consulting （HK8235）
集成电路市场仍主要集中于计算机类、 消费类和网络通信类三大应用领域
2003年中国大陆集成电路市场 应用结构