三网融合与IPTV的发展

电视类业务监管政策突破的利弊
对电信业的正面影响 对电信业的正面影响 －促进宽带持续发展 －促进宽带持续发展 －电视类新业务（种子） －电视类新业务（种子） －业务捆绑，降低离网 －业务捆绑，降低离网 对电信业的负面影响 对电信业的负面影响 －VoIP损害了核心的 －VoIP损害了核心的 盈利话音业务 盈利话音业务 －宽带接入打击了主 －宽带接入打击了主 要的业务增长点 要的业务增长点 初期收入受损，中长 初期收入受损，中长 期受益，战略性转型 期受益，战略性转型 对广电业的正面影响 对广电业的正面影响 －改革发展的机遇 －改革发展的机遇 －高盈利的宽带接入 －高盈利的宽带接入 和VoIP增值收入机遇 和VoIP增值收入机遇 对广电业的负面影响 对广电业的负面影响 －改革的阵痛 －改革的阵痛 －网络改造的代价 －网络改造的代价 －传统垄断的电视类 －传统垄断的电视类 业务份额的丢失 业务份额的丢失 初期全面阵痛，长远 初期全面阵痛，长远 健康发展的战略机遇 健康发展的战略机遇
三网融合与IPTV的发展 三网融合与IPTV的发展
韦乐平 韦乐平
中国电信集团公司 中国电信集团公司
三网的现状和特征
• 网络高智能、高 质量、高成本 • 终端低智能低成本 •星型接入网 •低接入带宽 •语音－全业务 • 严格标准 • 中等监管 • 基本市场化
•网络低智能、低 质量、低成本 •终端中智能中成本 •树型接入网 •高接入带宽 •视频－全业务 • 松散标准 • 高度监管 • 非市场化
IPTV的潜在风险和挑战(2)
技术层面：八大风险 技术层面：八大风险 －标准工作滞后，没有统一的标准可借鉴，导 －标准工作滞后，没有统一的标准可借鉴，导 致产业发展的最大技术瓶颈－封闭性。特别是 致产业发展的最大技术瓶颈－封闭性。特别是 一些涉及内容的跨行业的统一标准的缺失，严 一些涉及内容的跨行业的统一标准的缺失，严 重影响了市场规模 重影响了市场规模 － 网络和业务平台容量和结构的扩展性 － 网络和业务平台容量和结构的扩展性 －网络组播能力（DSLAM，BRAS，服务器？） －网络组播能力（DSLAM，BRAS，服务器？） －服务质量的保证（可用性，延时，抖动和丢 －服务质量的保证（可用性，延时，抖动和丢 包率，频道切换时间），单路可用性99.99%和 包率，频道切换时间），单路可用性99.99%和 可视电话的50ms业务恢复时间？ 可视电话的50ms业务恢复时间？ －复杂的互操作性（机顶盒、中间件、系统） －复杂的互操作性（机顶盒、中间件、系统）
内容为王？还是连接为王？
从视频内容的价值和重要性看，则“内容为 从视频内容的价值和重要性看，则“内容为 王”的说法有一定道理 王”的说法有一定道理 内容支付成本正成为视频业务运营的重要 内容支付成本正成为视频业务运营的重要 组成部分。据埃森哲公司分析，IPTV业务运 组成部分。据埃森哲公司分析，IPTV业务运 营到第5年时，内容支付成本将占到总营销成 营到第5年时，内容支付成本将占到总营销成 本的40％以上 本的40％以上 以视频业务为基本特征的IPTV，能否经济 以视频业务为基本特征的IPTV，能否经济 地获取有价值的内容不仅是吸引用户、留住 地获取有价值的内容不仅是吸引用户、留住 用户的关键，而且也成为降低IPTV业务平台 用户的关键，而且也成为降低IPTV业务平台 成本的关键 成本的关键
•网络中智能、低 质量、中成本 • 终端高智能高成本 •接入网随依托网变 •接入带宽随依托网 •数据－全业务 • 松散标准 • 无监管/少监管 • 高度市场化
视频业务将是固网的重要出路 视频业务将是固网的重要出路
Telecom will have lost $14B in Telecom will have lost $14B in revenue from declining accss lines revenue from declining accss lines by 2010. Recapturing that through by 2010. Recapturing that through video is one of the strongest video is one of the strongest options, but certainly not a slamoptions, but certainly not a slamdunk. dunk. - J.Hurd - J.Hurd
业务捆绑的价值和风险
据Yankee：三种业务捆绑的离网率比单种语音 据Yankee：三种业务捆绑的离网率比单种语音 降低50％，比语音和数据二种业务捆绑降低25 降低50％，比语音和数据二种业务捆绑降低25 ％；其ARPU则有可能分别提高达3倍和2倍。结 ％；其ARPU则有可能分别提高达3倍和2倍。结 果语音花费31.8%,数据19.6％,视频48.6% 果语音花费31.8%,数据19.6％,视频48.6% 美国82%的电信宽带用户愿意从单一提供商接受 美国82%的电信宽带用户愿意从单一提供商接受 捆绑的话音、视频和数据业务。只要能够获得 捆绑的话音、视频和数据业务。只要能够获得 至少20%的折扣，有线用户也愿接受三重业务 至少20%的折扣，有线用户也愿接受三重业务 业务捆绑风险:一旦捆绑业务中的某一部分质量 业务捆绑风险:一旦捆绑业务中的某一部分质量 不佳，其用户所受影响要比单一业务的用户大 不佳，其用户所受影响要比单一业务的用户大 的多，后果也严重的多 的多，后果也严重的多
IPTV的潜在风险和挑战(3)
技术层面： 技术层面： －视频编码选择，MPEG4互操作性差，带宽较 －视频编码选择，MPEG4互操作性差，带宽较 高，图像质量不高，不考虑；H.264是唯一的 高，图像质量不高，不考虑；H.264是唯一的 覆盖有线、无线、互联网、广播和存储等5大 覆盖有线、无线、互联网、广播和存储等5大 行业的统一标准，性能好，互操作容易，有利 行业的统一标准，性能好，互操作容易，有利 于通信与娱乐、有线与无线的融合；AVS是 于通信与娱乐、有线与无线的融合；AVS是 H.264的简化替代版，专利费可能节约 H.264的简化替代版，专利费可能节约 $230万/年。但不成熟，缺产业链支撑。集团 $230万/年。但不成熟，缺产业链支撑。集团 准备开始测试、评估和试验。H.264/AVS ? 准备开始测试、评估和试验。H.264/AVS ? －安全性，包括各层面的安全，特别是内容 －安全性，包括各层面的安全，特别是内容 －封闭性导致市场规模化程度降低 －封闭性导致市场规模化程度降低
IPTV是电信巨头的共同选择
IPTV成为传统固网运营商弥补话音下滑、创造 IPTV成为传统固网运营商弥补话音下滑、创造 新收入的希望，也是应对竞争的必须选择 新收入的希望，也是应对竞争的必须选择 － Verizon在2007年第一季度用户超过35万 － Verizon在2007年第一季度用户超过35万 － AT&T在18个区域推出U-Verse业务 － AT&T在18个区域推出U-Verse业务 － 法国电信第一季度78万用户，通过IPTV业务 － 法国电信第一季度78万用户，通过IPTV业务 ，完成从网络接入到服务接入的角色转变，延 ，完成从网络接入到服务接入的角色转变，延 伸服务链条 伸服务链条 2006年,全球IPTV用户数达到360万，业务收入 2006年,全球IPTV用户数达到360万，业务收入 10亿美元；预计2010年全球IPTV用户数将达 10亿美元；预计2010年全球IPTV用户数将达 4800万；收入达130亿美元（gartner） 4800万；收入达130亿美元（gartner）
商业模式和产业链是关键
创造一种融合的赢利的商业模式不容易 创造一种融合的赢利的商业模式不容易 －建立在单向树型结构上的低价/包月的广电业 －建立在单向树型结构上的低价/包月的广电业 －建立在无连接模式上的低价/免费/的IP业 －建立在无连接模式上的低价/免费/的IP业 －建立在连接模式上的可管理/高成本的电信业 －建立在连接模式上的可管理/高成本的电信业 电视30秒广告在IPTV就行不通，需针对性广告 电视30秒广告在IPTV就行不通，需针对性广告 创造一种融合的有效的运营模式不容易 创造一种融合的有效的运营模式不容易 无运营的IP，简单低成本运营的广电，复杂高 无运营的IP，简单低成本运营的广电，复杂高 成本运营的电信，怎样取长补短？ 成本运营的电信，怎样取长补短？ 创造一种融合的顺畅的新产业链不容易 创造一种融合的顺畅的新产业链不容易 任何一方都不可能完全控制整个产业链， 新的 任何一方都不可能完全控制整个产业链，新的 产业链需要在发展中探索形成，最终应该多赢 产业链需要在发展中探索形成，最终应该多赢
内容为王？还是连接为王？
连接性是多数赢利业务的基本属性： 连接性是多数赢利业务的基本属性： －电话业务是典型的端到端连接性业务 －电话业务是典型的端到端连接性业务 －SMS业务也是端到端连接性业务 －SMS业务也是端到端连接性业务 －视频通信业务也是端到端连接性业务 －视频通信业务也是端到端连接性业务 －互联网业务具有客户机到服务器的TCP连接 －互联网业务具有客户机到服务器的TCP连接 内容性业务吃带宽，但产生收入的能力弱， 内容性业务吃带宽，但产生收入的能力弱， 人们习惯于为连接性业务所付的钱远高于内 人们习惯于为连接性业务所付的钱远高于内 容性业务（SMS几十字节和电影下载几个G） 容性业务（SMS几十字节和电影下载几个G） 因而从赢利角度，目前“内容为王”的说法值 因而从赢利角度，目前“内容为王”的说法值 得商榷，下功夫做好各种连接型业务是IPTV 得商榷，下功夫做好各种连接型业务是IPTV 能否成功的关键 能否成功的关键
开放前景趋好
电信法草案 明确电信企 业经批准后 可经营广电 业务 中宣部组 织信产部 等联合修 订39号文
发改委牵头 相关部委就 双向开放征 求意见
国家十一五规划 明确提出加快 发展三网融合
中国工程院着手研究融合事宜
多数政府部门倾向于尽快实现双向开放！
我国IPTV用户预测
百万
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010
全球IPTV用户预测
70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ISuppll Corp
百万
局部有突破，整体进展缓慢
2007年5月底，全国IPTV商业试验用户84万， 2007年5月底，全国IPTV商业试验用户84万， 中国电信28万 中国电信28万 主要集中在上海、福建、黑龙江、河南 主要集中在上海、福建、黑龙江、河南 中国电信的商业试验自2004年起步，整体进 中国电信的商业试验自2004年起步，整体进 展缓慢，上海有所突破 展缓慢，上海有所突破 上海模式得到国家领导人认可 —“发展数字 上海模式得到国家领导人认可 —“发展数字 电视，青岛是一种模式，上海的IP电视也是 电视，青岛是一种模式，上海的IP电视也是 一种模式，这两种模式都要向全国推广” 一种模式，这两种模式都要向全国推广” 目前主要采用 “电信运营商＋有牌照者”合作 目前主要采用 “电信运营商＋有牌照者”合作 模式，即电信提供网络，文广提供内容，合 模式，即电信提供网络，文广提供内容，合 作分成 作分成
ISuppll Corp
ห้องสมุดไป่ตู้
IPTV推广的主要障碍
－ Accenture，2007 －
30.00% 25.44% 25.00%
20.00%
19.50%
15.00%
13.91% 11.54% 10.65% 10.65%
10.00%
5.00%
0.00%
QoS
高资费
内容贫乏
服务
竞争
内容高资费
IPTV的潜在风险和挑战(1)
政策层面：二大风险 政策层面：二大风险 －电信和广电分业经营的基本政策没有变化 －电信和广电分业经营的基本政策没有变化 －内容的严格监管 －内容的严格监管 市场层面：六大风险 市场层面：六大风险 －商业模式融合的困难：三种完全不同行业 －商业模式融合的困难：三种完全不同行业 －高度复杂的产业链环境：不熟悉，难控制 －高度复杂的产业链环境：不熟悉，难控制 －广电或IP的固有低资费＋过高的内容价码＋ －广电或IP的固有低资费＋过高的内容价码＋ 机顶盒等软、硬件、中间件的价格影响发展 机顶盒等软、硬件、中间件的价格影响发展 －差异化的业务和业务模式需要深度开发 －差异化的业务和业务模式需要深度开发 －节目内容匮乏 －节目内容匮乏 －付费电视和在线网络电视的两面挤压 －付费电视和在线网络电视的两面挤压