市场调研部工作流程

市场调研部工作流程

一、接触客户—市场调查项目的提出

作为项目开展的第一步，弄清客户开展市场调查的目的是至关重要的，这是一个市场调查项目成功的基础，而其最首要的工作是与客户的接洽及对调研问题的定义。

当客户有开展调查的意向时，一般由部门研究人员及业务开拓相关人员与其接洽及协商，在与客户的交流中，我们通常要求客户提供以下信息：

（1）提供充分的背景材料；

（2）说明是什么问题促使他们考虑要进行调查，即解释调查的目的；

（3）说明解决问题所需信息的类型，即解释需要什么样的数据；

（4）说明依据调查的结果可能要做的决策，选择或行动，即解释调查结果的作用。

（5）在考虑潜在风险和费用的基础上，估计所获信息的价值。

（6）说明项目完成的时间要求及可能提供经费的一般水平。

有些客户对于市场调查非常熟悉，也非常了解自己做某项市场调查的目的，甚至调查方法和需要哪些数据都一清二楚，这时，我们就需要它提供一份书面的“调查纲要”，对做这次调查的背景、目的，所需的数据及数据的应用作简要的说明就可以了。

二、调查方案的总体企划

在明晰客户开展调查的目的之后，研究人员应该根据调查项目的具体要求，向客户提出一份“调查计划书”，以便再作研究及进一步的协商。研究人员所提交的计划书的内容。一般应包括下列事项：

（1）说明此项调查的具体调查范围；

（2）说明可能采用的调查方法；

（3）初步的日程安排：说明完成全部调查工作可能需要占用的时间；

（4）费用预算：说明完成全部调查工作需要支付的各项费用；

（5）人员介绍：说明参与此次项目人员的素质及经验。

交付客户的方案或计划书要求简明明确，一般按以下几个标题来撰写：调研的背景和目的、调研背景和范围、调研方针和方法、调研经费预算与进度安排、其它说明等。

三、订立调查项目委托合同

当我们向客户提交的“调查计划书”得到客户的认可后，通过双方的妥善协商，就可以订立调查委托合同书。

市场调查委托合同的基本内容包括下列各项：

（1）调查的范围与方法

可以参照“调查计划书”所提出的，将需要进行调查的问题（调查内容）作为委托调查项目的调查范围在合同上规定。至于调查方法，可以经双方协商并一致同意的“方法”作为一项条款列明在合同上。如果还有其他类似规定，例如，安排人员走访的次数和方式，委托人应向代理公司提供有关调查工作需要的材料，委托人如对代理公司的工作表示满意，应在规定时间内以书面形式向对方表示认可，等等，若有必要并经双方协商同意，也可在合同上注明。

（2）双方的权利和义务

（3）项目预算

关于调查费用预算限额的规定必须绝对明确，这是丝毫不能忽视的。整个调查项目所需费用开支的预算总额应是多少，须在双方开始接洽时加以明确限定，纵使预计有可能发生某些意外情况而需要增加预算开支，但增加的幅度最多也不能超过原定预算金额的10％，并且，应在合同中相应加列条款规定，以示明确。

（4）人员配备

市场调查公司指派负责完成这一调查项目的全体工作人员名单及各自担负的职务均应在合同中具

体列明。

（5）期限

完成全部调查工作的期限，以及各个阶段的工作进程的期限，应在合同中分别加以明文规定，务求整个调查项目的工作能按计划如期圆满结束。

（6）临时性报告

如果委托人希望市场调查公司在执行调查合同过程中能安排某些临时性报告，介绍有关代办调查项目的工作进展情况和已经搜集到的资料，可以作为一项要求提出来与对方进行协商，并将双方一致同意的安排，包括提交这些临时性报告的次数和具体时间，作为一项双方必须遵照的条款明确地写进合同。

（7）最终报告的特定要求

当整个调查项目的工作结束以后，我们将向委托人提交一份终结性质的报告。有时候所提交的终结性报告中，只是单纯报告调查的结果；但是，另一种报告我们不但报告调查结果，而且还要从中引出结论，提出指导委托人行动的建议或其他某种可行的建议。如果委托人对此尚有类似的特定要求，经双方一致同意后，可在合同中相应加列条款。此外，委托人有时候还会要求我们在终结性的调查报告的全部附件当中，应包括一份有关当地市场经营某类产品的进口商或代理商的详细名单，以便日后联系，组织产品推销，但也应先在合同中明确规定。

（8）保密条款

（9）付款条件及费用支付方式

市场调查公司要求的付款条件通常是：签约时先按双方确认的付款金额预付50％，其余部分在调查项目全部工作结束后付清。如有其他费用开支，需要另作安排结算偿付的话，具体各项费用的结算与偿付的办法，用什么货币进行结算与偿付，全部费用累计总值的最高限额是多少，如此等等，均应在合同中细加规定。

（10）争议的解决

（11）文本及生效

四、成立项目小组

在签订调查项目合同之后，本部门立即组织项目小组，开始着手开展此项调查业务。项目小组的成员根据项目难易程度进行安排，一般包括以下人员：

（1）项目总监1名

（2）研究分析人员1—2名

（3）项目督导2-4名（视具体项目而定）

（4）抽样员一名（视具体项目而定）

（5）复核员若干名（视具体项目而定）

（6）编码员若干名（视具体项目而定）

（7）录入员若干名（视具体项目而定）

（8）其它相关服务人员若干名。

项目总监负责项目进展的总体安排，研究分析人员负责调研设计及统计分析工作，调查报告的撰写由研究分析员与项目总监共同完成。项目督导在项目总监及分析员的指导下负责项目的具体实施工作。

五、调研设计

项目小组成立后，项目总监及研究分析员应该就本项目所界定的调查范围制订科学、明确的研究设计。在进行研究设计之前，研究人员应该明确及做好下列两种准备工作：

1、界定调研问题

在与客户的初步接触中，研究人员已经了解客户的调研目的，但这可能只是指出了研究的大体方向。当项目正式开展之后，研究人员应根据客户的需求、所提供的背景资料，利用自己的专业知识将客户