项目立项及储备流程草案.doc

项目推荐、立项及储备流程草案

（注：红色为更新内容。）

1.项目推荐会前准备： (A参见对接流程图 )

项目推荐人（包括高层领导、市场部、业务部及其他部门人员）取得项目资料，转交市场部汇

总，项目资料内容参考《客户基本情况表》（附件1）提供，资料中需包含《客户基本情况表》

。市场部召开推荐会前，需将推荐项目主要内容制成PPT 文件，传业务部员工及主管领导查阅，业务助

理参考 PPT 文件内容，将推荐项目公司、项目名称存档。

项目项目资

资料料PPT

项目推荐人市场部业务部员工

2.预评估阶段：

市场部召开项目推荐会，邀请分管副总、项目经理参加。会前，业务部可召开讨论会。项目推

荐会上，由市场部介绍项目情况，分管副总和项目经理对每项业务进行评审，市场部业务部集体讨

论。

会后由业务助理根据会上意见，形成《市场部推荐项目回复》（附件2），对各项目运作提出建

议及要求进一步提供资料清单，请分管副总和副总经理签署意见并签字，由助理将《市场部推荐项

目回复》复印件及电子文本转市场部，市场部根据《市场部推荐项目回复》向企业所要材料。

每周末由市场部向业务助理提供《各项目进展情况回复》（附件 3），由助理将其提交业务副总和副

总经理，对项目进行初步划分。业务助理将《各项目进展情况反馈》复印件及电子文本转市场

部。 B

不具备操作立项要求的项目，助理将项目基本资料存贮“未立项项目储备库”，并在“未立

项项目目录”登记备案； C

需进一步深入了解情况的拟立项项目，由市场部将资料转交业务助理。 D

【预估流程1】各项目市场部市场部

进展情推荐项推荐项

况回复目回复目回复

★

市场部业务助理分管副总副总经理

市场部市场部

推荐项推荐项

目回复目回复

★ 为程序开始标志

【预估流程2】

各项目各项目

项目进展情进展情

资料况回复况回复

★

市场部业务助理分管副总副总经理

各项目各项目

进展情进展情

况回复况回复

3．拟立项阶段： E

对拟立项项目，由分管副总召开总经理办公会、项目评审会讨论，请市场部配合联系项目单位深入获取项目资料。业务部要在一周内对该项目提出运作方案，并联系外部机构对项目进行评审，

及时将项目进展情况，在公司OA 系统“重点推荐项目目录”进行发布。

暂不具备操作立项要求的项目，助理将项目资料存贮“拟立项项目储备库”，并在“拟立项项目目录”登记备案；

具备立项要求的项目或已签约项目，助理将项目资料存贮“立项项目储备库”，并在“立项项目目录”登记备案。

市场部下游客户开发及与业务部对接流程图

补充资料后再评估

C

电话营销

NO

市场部存档

业务沟通会：

业务部

找到目标客户

市场部与业务部

邮寄资料营销

备案：客户基本情况

评估

A

B

朋友介绍与推荐

项 YES

目 D

客

资

料

户

交

维

接

护

市场部

业务部项目

业务部 信息反馈

E

业务部

实施

内部流程

项目配合

4．立项及执行阶段：

项目立项时间以我公司与项目方签约时间为准，需要明确：

1、 项目担当；

2、 工作计划；

3、 收入计划；

4、 每周进行项目进展汇报；

5、 项目助理对项目签约、项目资料进行整理存档，按项目进行归类。 本阶段具体规范参看《投行业务部

业务管理规范》项目实施、终结、维护内容。

北京东方汇融投资发展有限公司

投行业务部

20080204

【附件 1】客户基本情况表企业名称:

基本情况

企业地址企业性质

成立时间最近一次工商登记变更时间

所属行业主要产品及应用

总投资注册资本 (实收资本 ) 股东及持股比例

主要管理人员名单及相

应职务

控股下属企业名称

财务表现

2004(审)2005 (审 )2006 (最近 )

总资产

净资产

销售收入

净利润

现金流量净额

业务情况

企业生产规模

企业行业地位

企业在行业中的优势

企业主要客户

目前银行往来

银行名金额贷款种类担保抵押方式月息

对目前银行所

提供金融产品

/服务有何意

见

另外提供 :

1企业营业执照副本复印件

2外资批准证书 (只对三资企业 )

3组织机构代码证

4公司章程

5合资合同 (只对合资企业 )

6验资报告

7国税证

8地税证

9贷款卡号 / 密码

102005 至 2007 年的审计财务报告

11下属子公司的营业执照复印件

12下属子公司的财务报表

13可抵押的资产权证

14企业所在集团关系图 (包括母公司 ,子公司 ,兄弟公司及相关股权 , 与合营公司 ,联营公司 ) (上述资料均可接受复印件 , 但需加盖公章 )

填写者

联系方式填写者签名电话 :

职务

传真 :

填写日期

E-mail:

公司

(公司名称+ 盖章 )