中国智能可穿戴设备市场专题研究报告2015

中国消费者获取智能可穿戴设备信息的渠道
被访者了解智能可穿戴设备的信息渠道分布
100%
80%
80%
60% 40% 20%
0%
41%
33%
24%
17%
16%
12%
3%
被访者对于智能可穿戴设备使用情况
100%
80% 60%
60%
40%
20%
0% 没有用过
26% 智能腕带
21% 智能手表
9% 智能眼镜
2% 其他设备
SmartWatch1代 • Google发布云健康管理平台Google Fit
Brother推出
• Pebble发布 PebbleWatch
AirScounter • Google发布
• 圆形MOTO360发售
• Apple发布Health Kit平台,公布AppleWatch • Apple正式推出第三方应用开发平台WatchKit
(2016-2018)
(2019-2021)
度
产业环境、消费者习惯在逐步形成中，受技术等原因约束，智能可穿戴设备市场探
主要的智能可穿戴计算 智能可穿戴设备健康监
索期发展速度缓慢。该阶段以挖掘用户需求，尝试产品形态，构建软件生态系统， 系统平台及大数据服务 控类产品被消费级市场
收集用户数据为主要特征。该阶段的产品同质化严重，技术优势不明显，微利竞
VII F VI
台相关App+数据服 务商业模式形成,智 能可穿戴设备逐步 走向成熟
H
G VIII
G苹果发布2代
Apple Watch
市场成熟期 (2022-)
智能可穿戴设备市场发展 趋于成熟,进入门槛提高, 竞争加剧
屏幕及电池等技术 出现突破性创新,带 给用户更佳的使用 体验，智能手表将 逐步取代智能手机
• 日产发布驾驶员专用Nismo智能手表 • 奇虎360发布360儿童卫士手环
• AppleWatch正式发售 • LV等奢侈品品牌、知名手表品牌
Tag Heuer等将陆续进入智能可
Jawbone推 出可防水的 Up智能腕带
穿戴设备市场 • Fitbit成为首家上市的可穿戴公司
• Nokia进入智能可穿戴设备市场
2015年1月11日星期日
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智能可穿戴设备市场宏观利好因素
• 发改委将可穿戴设备列入“支持 重点”
• 卫生部政策推动移动医疗产业， 带动相关智能硬件行业发展
• 财政部政策鼓励支持中小企业， 促进中小型可穿戴设备厂商的发 展
• 国家对在线电商的扶持，有利于 可穿戴设备厂商产品的销售
根据EnfoDesk易观智库的分析，得益于市 场上日渐增多的智能可穿戴设备，以及在 消费者中的日渐普及，中国智能可穿戴设 备市场在2014年的规模为22亿人民币。
到2015年，伴随Apple Watch的正式上市 会极大的刺激整个智能可穿戴设备消费级 市场规模的增加，预计中国智能可穿戴设 备市场规模将会达到135.6亿人民币。
• 多终端生态体系提升，智能可穿 戴设备完善终端体系，强化大数 据应用
• 逐年增长的各类慢性疾病人群， 以及日益增长的医疗健康支出， 是促使购买智能可穿戴设备的重 要驱动力
• 社会老龄化严重，服务于老年人 的智能可穿戴设备进入中青年消 费者购买名单
2015年1月11日星期日
Political 政治环境
Economical 经济环境
• 随着国民购买力的提升，以及 互联网和移动互联网的普及， 消费者对于个人电子产品的消 费意愿更加开放，可穿戴设备 的购买力和购买意愿提高
Social 社会环境
Technological 技术环境
• 可穿戴智能设备生态系统平台的 搭建会促使行业朝着更系统规范 的方向发展
平台搭建完毕,设备厂 接受，基于健康大数据
争，用户黏度低
商洗牌,基于健康大数 的产品和第三方服务紧
据的服务类产品逐步成 密整合，产品更加细分
熟,产品差异化加大
可穿戴计算系统平
2007年 Nike+iPod 运动装备登录 中国,运动数 字化产品首次 进入中国普通 消费者视野
2012年 Google发布 Project Glass 计划引起国内 可穿戴设备市 场关热度上升
•RIM推出 RIM859双 向寻呼机
•耐克和苹果 联合推出了 Nike+iPod
•咕咚网成立 •Fitbit发布首 款可穿戴产品
•全球首款蓝 牙耳机发货
• 果壳电子发布智能手表GEAK Watch 1、手环、智能戒指
• 中兴、腾讯、百度、小米均表示将进入可穿戴设备领域
• 三星发布Galaxy Gear智能手表
100%
80%
60%
40%
20% 0%
77% 手表
59% 眼镜
37% 腕带
23% 戒指
20% 纽扣
18% 头盔
18% 服装
17% 14% 鞋子 项链
被访者感兴趣的智能可穿戴设备应用领域
100%
80%
60%
40%
20% 77% 68% 45% 43% 43% 37% 30% 16% 14% 14%
0% 健康 运动 医疗 生活 户外 娱乐 影音 母婴 养老 综合
•Olivetti推 出可追踪用 户LBS的胸 章
史蒂夫曼恩 开发出记录 生活的可穿
戴无线摄像 头
• 苹果发布iPhone
• Fitbit成立
全球首款蓝 牙耳机发货
• 2007年
Nike+iPod运动 装备登录中国,运
动数字化产品首
次进入中国普通
消费者视野
• Sony发布
• Google发布AndroidWear
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可穿戴设备发布时间轴1975-2015
• Sony推出 Walkman卡 带随身听
•哥伦比亚 大学开发出 KARMA增 强现实系统
• Reflection开发出 Private Eye头戴式
显示屏 • Megellan推出消
费级手持GPS设备
79% 80%
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60% 59%
40% 20%
38%
33%
30%
29%
28%
27%
19%
19%
0%
被访者感兴趣的智能可穿戴设备品牌
100%
80%
60%
40%
20% 80% 66% 26% 22% 20% 18% 13% 10% 10% 9% 8% 7%
0%
数据说明：基于328份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网和线下渠道，调研日期为2014年10月。
虚拟视网膜显 Project Glass计划 • 微软发布Microsoft Health和Microsoft Hand
示器
• 三星发布健康监控手环Galaxy Gear fit
咕咚网推出首
• 及预装Tizen OS的智能手表在中国大陆上市
款健康追踪器
• 小米手环发布,销量超过100万
• 果壳电子发布圆形智能手表GEAK Watch
• 智能可穿戴市场进一步细分
1975 1979 1984 1989 1990 1993 1994 1999 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ．．．
•Hamiltom Watch推 出Pulsar计 算器手表
•卡西欧推出 能存储信息 的Databank 手表CD-40
2014-2016年中国智能可穿戴设备市场交易规模预测
400
交易规模（亿元 人民币）
增长率
600%
516%
200
5.0 0
2012
80% 9.0 2013
来源：EnfoDesk 易观智库
400%
144%
22.0 2014F
135.6 2015F
68% 228.0 2016F
200% 0%
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数据说明：基于328份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网和线下渠道，调研日期为2014年10月。
来源：EnfoDesk易观智库
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2014年中国智能可穿戴设备消费者认知度调查
被访者感兴趣的智能可穿戴设备产品形态
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EnfoDesk易观智库分析认为， 智能手机的发展，对于未来智能 可穿戴设备市场的拓展，从设备 基础、使用习惯甚至消费者生活 方式等多方面打下了基础。基于 大数据分析的，更加智能化、定 制化的内容将会是未来的发展趋 势之一，而智能可穿戴设备在用 户的数据搜集和互动方面是该趋 势不可或缺的环节。
• 屏幕技术的改善会给可穿戴设备 的可穿戴性以及交互方式带来改 善，最终改善用户体验
• 电池技术的发展会提高用户体 验，促进市场的拓展
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中国智能可穿戴设备市场仍处探索期，预计2016年开
始进入启动器
市
中国智能可穿戴设备市场AMC模型
场 认
探索期
市场启动期
高速发展期
可
(2006-2015)
增长率
150% 120% 90% 60%
20,000 0
8,066 2011
17,549
34,310
22.8% 42,116
14.3% 48,138
11.8% 53,819
10.1% 59,254
2012
2013 2014F 2015F 2016F 2017F
30% 0%
来源：EnfoDesk易观智库
仅2014年1月份，就有多达5家公司获得了融 资，投资金额也从数百万人民币的天使种子投 资，逐渐变成数百万美元，甚至数千万美元的 A轮，B轮融资。
预计到2015年，健康监控类产品以及健康大数 据方向的项目及产品将持续成为投资热点领域。
来源：易观智库2015
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智能可穿戴设备市场交易规模将维持较快增长
来源：EnfoDesk易观智库
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中国消费者对智能可穿戴设备的哪些功能感兴趣
应用软件
2013-2014年大量资本进入中国智能可穿戴设备市场
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随着智能可穿戴设备在最近几年的持续走热， 投资人对于智能可穿戴设备行业的投资兴趣也 逐 渐 升 温。 EnfoDesk 易 观智 库 研究 发 现 ， 2011-2012年 投资 项 目相 对较 少 。到 2013 年， 投资项目的数量开始逐渐增多，而2014年则是 投资项目的爆发年份，不管是投资项目的数量 还是金额，都有明显的增长。
B
2013年百度、 腾讯,果壳电子 纷纷推出可穿 戴产品,阿里巴 巴蓄势待发
2014年 Google,苹果, 微软纷纷推出 智能可穿戴计 算系统及健康 大数据平台, 小米,果壳,三 星等纷纷推出 新产品
பைடு நூலகம்
D C IV V E B III
2015年Apple Watch发布,智 能可穿戴设备 市场洗牌/众多 奢侈品品牌推 出智能可穿戴 产品
易观国际旗下
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中国智能可穿戴设备市场 专题研究报告2015
易观智库 2015年1月
目录
1 移动互联网行业新机遇-智能可穿戴设式设备备 2 智能可穿戴设备市场产业环境分析 3 中国智能可穿戴设备市场认知度调查 4 智能可穿戴设备领域的价值所在 5 智能可穿戴设备厂商面临的问题和挑战 6 智能可穿戴设备市场前景展望及趋势
在2016年，随着主要的智能可穿戴计算系 统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游 设备厂商洗牌，基于健康大数据的服务类 产品逐步成熟，产品差异化加大。2016 年，智能可穿戴设备市场规模虽然增速有 所回落，但预计市场规模依然会增到228亿 以上。
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II AI
来源：EnfoDesk易观智库
早/中期投资区间
投资安全区间
市场进入成熟期
时间
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智能可穿戴计算设备产业链重要参与者
芯片
传感器
屏幕
智能可穿戴设备厂商
系统平台
云服务及健康大数据平台 开发者生态
云服语务音及控健制康与大交数互据技平术台
电池
线上渠道
线下渠道
制造&封装
应用商店 用 户
数据说明：基于328份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网和线下渠道，调研日期为2014年10月。
来源：EnfoDesk易观智库
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2014年中国智能可穿戴设备消费者认知度调查
被访者购买智能可穿戴设备关注因素
100%
互联网时代
移动互联网时代
物联网时代
3
各式各样的智能可穿戴设备
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终端生态体系提升，智能可穿戴设备完善终端体系
2014-2017年中国智能手机销量预测
（不含水货及山寨机）
80,000 60,000
117.6%
销量（万台）
95.5%
40,000
51.2%