全球化妆品工业分析

全球化妆品工业分析

李宏

我们为什么要研究香水、化妆品和盥洗品工业？答案很简单。化妆品工业非常重要且充满活力。之所以这么说不仅是因为化妆品对全球GDP的贡献，它还对人类丰富多彩社会生活影响至深。化妆品、香水和个人护理用品的应用可追溯到古代埃及、希腊和罗马时代。例如，尼安得塔人用从粘土、泥和砷等制成得红色、棕色和黄色颜料涂抹面部；使用兽骨卷发；化妆、文身和装饰品传递着必要的社会信息。古罗马著名医师盖仑发明了雪花膏。罗马人用香油涂抹身体、加入浴缸和喷泉中甚至涂抹到武器上。13世纪时十字军战士把香料从亚洲带回欧洲。16世纪时制作的香水是粉状或膏状物。天然香水由含

香料的各种原料制成。了解并熟悉化

妆品工业的特点和背景既充满情趣又

非常有意义。

财务和SWOT分析能够深入观察化

妆品工业。探索现状和未来发展趋势

以及工艺技术和创新的复杂程度会诠

释对化妆品工业的某些曲解。全球化

对化妆品工业的影响也是要探讨的话

题。一旦我们找到了答案，据此就可

以制定化妆品工业发展规划。

当人们提到化妆品工业时，多数时候是指彩妆或美容化妆品，这部分的销售额仅占全部个人护理品市场的18％。化妆品工业的结构按照产品分类和各类产品所占全球市场分额均与2001年统计值相似（参见图1）。

2001年化妆品（美容化妆品）的销售额约占全球化妆品、盥洗品和香水市场18%。表1列出了1997－2003年间全球各重要市场中的化妆品（美容化妆品）销售额包括复合

年均增长率（CAGR）。

首先综述全球化妆品工业的统计数字和事实。美国是全球最大的化妆品市场，法国是全球最大的化妆品出口国。化妆品市场增长已从西半球转移到南美、东欧、亚洲特别是中国等发展中国家，在1997－2001年的5年时间里，其复合年均增长率达10.4%。尽管全球经济危机依然存在，但是化妆品和香水工业依然表现良好，其年均增长率达5%。化妆品、盥洗品和香水协会(Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association，CTFA)是世界性组织，它为协会成员提供科学和法律法规等方面帮助。化妆品工业在CTFA的组织下，于20世纪70年代中期完成了《化妆品原料评价》（Cosmetic Ingredient Review）的编著。该书汇集了化妆品原料的安全性资料，供化妆品制造商们参考。在香水方面，有日用香料研究所和国际日用香料协会两个组织，为香水制造商和销售商提供研究和分析测试服务。19世纪时，人们用越来越多的化学品代替售价高的天然原料，生产的化妆品应用也更加广泛。进入20世纪，技术创新推动了化妆品工业快速发展，同时也相应地带来了诸如健康、环境和动物试验等问题。美国食品和药品管理局成立于1906年，负责保护消费者的健康和安全，是化妆品

工业的主要执法机构。

一、化妆品工业巨头

尽管美国的经济还在下滑，但它

仍然是彩妆的最大消费国，大多数顶

尖的全球化妆品制造商在美国的销售

额都在增长。他们正着手制定总体规

划，其内容包括在亚洲、南美、拉美

和东欧等地区上市新产品的时间、核

心品牌化妆品的再销售以及拓展市场等。

根据全球市场研究机构Euromonitor Internional公布的研究报告，L'Oreal SA 在2000年的销售额和利润都达到了历史最高纪录，其销售额占全球市场16.8%，约40亿美元。此外，Estee Lauder Company（10.9%）、Procter&Gamble Company（9.3%）、Revlon Inc.（7.1%）以及Avon Products Inc.等排名世界前五位。Shiseido Company

Limited(4.2%) 、 Coty Inc. (3.3% ) 、Kanebo Limited(2.1%) 、Kose Company Limited(2.0%)和Chanel S.A.(1.9%)等分列第六至第十位。在全球总计244亿美元的市

场中，前十位化妆品工业巨头的销售额总计151.5亿美元，占全球62.1％的市场份额。

根据Euromonitor International公布的研究报告，世界排名第十一位至第二十位的化妆品公司有：LVMH、 The Body Shop PLC、 Mary Kay Inc.、 Kao Corp.、Yves Rocher SA、Pola Cosmetics Inc.、 Beiersdorf AG、Oriflame International SA、 Alticor Inc.

和the Boots Company PLC等，它们销售总额占全球市场11％。世界排名前二十位的化妆品工业巨头销售额总计约占全球73％的市场份额。图2列出了这二十家工业巨头的市场占有率。除了生产并销售Cover Girl、Max Factor和Oil of Olay等品牌的消费品联合大企业Procter&Gamble和日本的Kanebo Limited公司之外，其余的公司仅生产化妆

品或仅生产化妆品和香水。这些化妆品工业巨头生产高中档品牌或高档品，或者两者都

生产。

彩妆（包括面部、唇、眼和指甲用化妆品）的销售额占全球化妆品和盥洗品1750亿美元市场的14％。根据Deutsche Banc Alex. Brown.市场研究机构公布的数据，唇膏在2002年的市场表现最抢眼，2005年销售额比2001年增长了10.6％。眼部美容化妆品销售额仅增长了2.5％，面部美容化妆品销售额下降了0.3％。

根据美国Information Resources Inc.和Deutsche Banc Alex. Brown.两家市场研究机构的估算，Revlon成为唇膏类化妆品的第一大品牌。在美国市场占有21.7％份额。

其后依次为L'Oreal（13.5%）、Maybelline (12.9%)、Cover Girl(12.3%)、Max Factor

(5.0%)、Oil of Olay(5.0%)、Almay (3.8%)以及Jane Megabites (1.9%)。分别由L'Oreal、

Revlon、Procter&Gramble和Estee Lander等公司生产的上述五大品牌唇膏销售额占全美国唇膏市场的76％。Revlon唇膏销售额虽然仍为市场第一，但与上一年度第二季度销售额相比下降了5.3％；P&G公司的Max Factor唇膏销售额增长了3.2％；P&G公司的Cover Girl增长了2.5％。其它唇膏品牌有Bonne Bell、AMCosmetics、Del Labs以及

Johnson&Johnson公司的Neutrogena和私人标签品牌等。

在眼部美容化妆品中，2002年美国重要品牌是L'Oreal公司的Maybelline占有

33.9％的市场份额。其后依次为Procter & Gamble公司Cover Girl (17.8%), L'Oreal 公

司(16.2%), Revlon公司(9.6%)、Revlon公司的Almay (8.1%), Procter & Gamble公司的Max Factor (2.6%), Estee Lauder公司的Jane Eye Zing (1.8%), Procter &Gamble 公司的Oil of Olay (1.2%) 以及 Coty公司的Rimmel Special Eyes (1.1%)。这些品牌占全部眼部美容化妆品市场的92.3％。与2001年相比，L'Oreal公司的市场份额最高，利润提高了近0.6％。

Cover Girl占美国面部美容化妆品27.1%的市场份额，排在第一位。其后依次为Revlon 公司（16.8%）、Maybelline (12.5%)、L'Oreal (10.3%)、Almay (6.5%)、Oil of Olay (3.9%)、Max Factor (3.9%) 以及Coty Airspun (1.2%)。在余下的品牌里，Johnson & Johnson公司的Neutrogena所占市场份额最高，达6.8％，而且与上一年度所占市场份额相比增长最高，达0.8％。总之，这些工业巨头和重要品牌占美国面部美容品市场82%s的份额。

虽然彩妆在化妆品和盥洗品市场中的份额仅排在护发品和护肤品之后列第三位，但是，它的市场增长最快，其2000年的年增长率达12.9％，而化妆品和盥洗品整体市场增长率仅为3.4％。Euromonitor International预计，2000年至2005年期间彩妆的市场增长率将达24.4％，高档产品与大众产品的数量仍然保持2：1的比例不变。

二、财务分析和SWOT分析