2017年旅游特色小镇行业分析

百万 5000
2010年-2016年国内旅游市场趋势 亿元 50000
4000
40000
3000
30000
2000
20000
1000
10000
0 2010
2011
农村居民国内游客（百万人次）
数据来源：2010-2016年，国家统计局、国家旅游总局
2012
2013
城镇居民国内游客（百万人次）
2014
2015
特色小镇建设融资流程
PPP融资、信托、众筹、证券、基金……
各项融资模式
融
资
资
源 导
特色小镇项目
平 台
入
搭
建
政府总体引导监管
小镇政府 政府投入
监管
社会资本 注册资本金
投资
金融机构 直接或间接
参与
PPP融资模式
旅游配套设施
利
运营
润 分 配
特色小镇 开发企业
维护 建设
各项服务设施 生态环保能源
土地资源整合
特色小镇游客民宿预订应用TGI Top3
400
298.7
300
200
100
0 途家
258.1 蚂蚁短租
特色小镇游客地图导航应用TGI Top3
368.2 400 300 200 100
0 腾讯地图
212.7 高德地图
199.1 Airbnb
181.7 百度地图
旅游特色小镇游客日常应用偏好分析
特色小镇游客支付应用偏好TGI Top3
商贸流通型
第四梯队
第五梯队
福建省 辽宁省 江苏省 湖北省 四川省 陕西省 北京市 吉林省 浙江省 安徽省 江西省 广东省 重庆市 河南省 湖南省 贵州省
宁夏 河北省 内蒙古 黑龙江省 上海市
广西 海南省
西藏 甘肃省 青海省
新疆
旅游特色小镇发展趋势
休闲游消费趋势与旅游特色小镇建设逐渐完善，特色小镇游客数量呈现稳定增长
旅游地产
小镇地产盈利 城市地产
工业园区
小镇旅游+体育IP：政策驱动，精准定位
温泉小镇
（汤峪镇、小汤山镇）
02
酿酒小镇
（杏花村镇、茅台镇） 01
文化镇
（莫干山镇、云龙镇）
03
体育小镇
04 (嵩皇体育小镇、绍兴柯桥酷 玩小镇）
05 其他小镇
项目运营盈利
景区运营、主题公园、 居民住所、城市商业
演艺等
等
科技园、产业孵化、 科研中心等
排名 地区
特色小镇数量
1
浙江省
8
15
2
江苏省
7
15
3
山东省
7
15
4
广东省
7
13
5
四川省
6
14
6
湖北省
5
11
7
湖南省
5
11
8Hale Waihona Puke Baidu
河南省
5
10
9
安徽省
5
10
10 贵州省
4
11
11 广西自治区 4
10
排名 地区
12
福建省
13
陕西省
14 新疆自治区
15
云南省
16
辽宁省
第一批
17
重庆市
第二批
18
山西省
19 内蒙古自治区
特色小镇游客分布
数据来源：Trustdata旅游大数据监测
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
地区
浙江省 北京市 上海市 江苏省 辽宁省 福建省 广东省 海南省 安徽省 四川省
旅游特色小镇游客来源分布
14.5% 11.1% 9.9% 9.7% 6.3% 5.3% 4.8% 4.0% 3.4% 3.4%
2017/04/01
2017/01/13
2016/12/12
07
《关于推进商业金融支持小城镇建设的通知》
——住建部
2016/10/10
06
《关于开发性金融支持特色小（城）镇建设促
进脱贫攻坚的意见》——发改委
2016/10/08
05
《关于实施“千企千镇工程”推进美丽特色小
（城）镇建设的通知》——发改委
• PPP融资模式的出现，从利益共享、风险共担的层面推动了特小镇的开发速度，利益共享是指政府、社会资本、金融机构在共享特色小镇的社会成果之外， 也可以使社会资本获得比较好的经济收益。开发企业通过对小镇各项设施、资源的运营、维护、建设，达到获取市场占有率及盈利目的，另外PPP融资模式 经济效率高、资金安全等优势。
2
3
特色小镇类型
第一批特色小镇中半数以上为旅游发展型小镇；福建旅游特色小镇数量占比最高
特色小镇功能类型占比
旅游发展型特色小镇地区分布及占比
2.4% 2.4% 11.8%
15.0% 18.1%
50.4%
10% 第一梯队
8% 第二梯队
6%
4%
2%
第三梯队
0%
旅游发展型
历史文化型
工业发展型
农业服务型
民族聚局型
62.8% 已婚有孩子
特色小镇游客画像分析
特色小镇游客表现普遍有车，并且有很大的买车卖车需求和旅游需求 特色小镇游客更加注重投资理财和体育健身
特色小镇游客标签TGI Top10
300
279.8
250
200
198.2
190.6
150
100
50
0
有车
有买卖车需求
旅游
数据来源：Trustdata旅游大数据监测； 注释：TGI=特色小镇游客标签占比/中国移动互联网网民标签占比*100
特色小镇游客航班服务应用偏好TGI Top3
391.4 400 300 200 100
0 航旅纵横
376.9 飞常准
302.6 驴妈妈旅游
374.8
航班管家
数据来源：Trustdata旅游大数据监测； 注释：TGI=特色小镇游客使用相应App人群比例/ 中国移动互联网网民使用相应App人群比例*100
特色小镇数量分布
特色小镇区域分布
华东
113
京津冀地区 24个
西南 华中
68 51
10个以下 10-15个 15-20个 20个以上
川渝经济带 33个
长三角地区 54个 珠三角地区 20个
西北 华北 华南 东北
49 48 41 33
特色小镇规模
苏、浙、鲁三省更加注重特色小镇培育，江苏省、浙江省、山东省位列特色小镇总量前三 第二批特色小镇入选数量是第一批入选特色小镇数量的2倍之多
2016/08/03
04
《关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知》
——住建部
2016/07/01
03
《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》
——发改委
02
《关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知》
——住建部
01
《关于开展特色小镇培育工作的通知》
——住建部
特色小镇融资模式分析
特色小镇产业规划与融资规划并进，众多融资模式中PPP融资模式更受青睐
特色小镇游客特点分析
三个方面深度剖析游客特点，助力景区快速发展
• 通过特色小镇过夜游客分析，小镇过夜游客仅占总游客32.6%，特色小镇建设仍需加大过夜游客粘性，增加小镇内酒店、民宿等营收。 • 旅游特色小镇62.8%的游客由已婚有孩子家庭组成，且游客消费水平集中在中层消费水平。
过夜占比
26.5% 73.0%
600 421.5
400
200
0 快捷支付
192.2 安全支付
特色小镇游客综合电商应用TGI Top10
400
324.3
300
200
100
0 融e购
183.6
170.7
1号店
国美在线
174.1 京东金融
特色小镇游客新闻阅读应用TGI Top3
20
河北省
21
江西省
22 黑龙江省
特色小镇数量
4
10
5
9
5
9
4
9
4
9
3
10
4
8
4
8
3
9
3
9
3
8
第一批特色小镇数量
第二批特色小镇数量
排名 地区
特色小镇数量
23 吉林省
3
6
24 上海市
3
6
25 甘肃省
3
5
26 海南省
3
4
27 西藏自治区 2
5
28 宁夏自治区 2
5
29 北京市
2
5
30 青海省
2
4
31 天津市
横店镇
吴店镇
数据来源：Trustdata旅游大数据监测；
震泽镇
4.7% 车墩镇
3.7% 茶卡镇
3.7% 孤山镇
2.9% 古竹镇
2.4% 湖头镇
2.4% 漳河镇
2.2% 溱潼镇
旅游特色小镇游客来源分析
浙江省、北京市、上海市为旅游特色小镇游客主要输出地区
• 浙江省、北京市、上海市位居Top3,成为小镇游客的主要输出地,但北京市、上海市特色小镇数量远不及浙江省，旅游特色小镇数量上显然无法满足游客需求
• 依据Trustdata大数据对住建部第一批64个旅游发展型特色小镇监测，截至2017年8月份游客数量超5千多万人次；特色小镇旅游的游客量复合增长率达到8%， 保持了稳定增长。
万人次
6
5
4
3
2
1
0 2017年1月
2017年2月
旅 游 淡 季
2017年3月
2017年4月
2017年5月
2017年6月
2017年7月
旅游特色小镇发展定位及盈利模式
旅游特色小镇依托旅游资源、文化、体育、特色产业，形成具有鲜明特色的旅游产品
主要盈利模式从一级地产开发到小镇运营，各项产业带动小镇全方位业态功能升级，实现多层次
盈利模式
定位：特色小镇“特”是关键
多层次盈利模式
小镇旅游+产业IP：有产可依，协同发展 小镇旅游+文化IP延伸：顺应市场，延伸产业链
整体旅游市场发展
农村居民游客数量增长 城镇居民游客数量增长 旅游国内总花费增长
城镇建设政策 经济政策驱动 地方政府扶持政策
影响 因素
社会资本引入提高建设效率 金融机构促进小镇发展
出行结构变化
汽车保有量增长 自驾游出行频率增加
整体旅游市场发展
国内游客量逐年增长，大众化旅游时代来临
• 2016 年止，国内旅游总人次44亿人次，环比增长11%；农村居民和城镇居民旅游规模逐年增长拉动国内旅游总花费的增长，旅游业大环境的利好，带动了 旅游特色小镇发展。
5000 0
2011年
数据来源：2010-2016年，公安部交管局
2012年
2013年 汽车保有量(万)
2011年-2016年汽车保有量发展趋势 20%
16%
12%
8%
4%
2014年
2015年
汽车保有量增速
0% 2016年
特色小镇政策分析
政策红利成为特色小镇建设主要推动力
• 中央高度重视特色小镇发展分别从政策性金融、开发性金融、商业金融等三个方面在经济上大力支持特色小镇发展，其次中央从2016年开始将特色小镇创建 列为农村重点工作之一，各部委、地方政府也陆续出台相应政策，支持特色小镇创建工作，特色小镇进入了国家层面推广的新阶段。
159.5
134.0
126.3
116.3
108.4
104.6
银行类 想买卖或租房 理财投资
体育
运动健身
游戏
103.7 新闻
旅游特色小镇游客旅游出行应用偏好分析
特色小镇游客OTA应用TGI Top3
387.2 400
327.4
200 特色小镇游客综合预订类应用排名Top5
0 TripAdvisor
蚂蜂窝
业态功能盈利
门票、景区二次消费、 公共设施、居民生活
酒店、其他服务等
基础设施等
创业投资、商贸等
目录
一 特色小镇发展现状综述 二 旅游特色小镇客流及典型案例分析 三 特色小镇发展趋势展望 04
旅游特色小镇客流分析
横店镇游客量位居首批旅游发展型特色小镇Top1
• Trustdata根据客流流量对第一批64个旅游发展型特色小镇进行排名，2017年1月-2017年8月期间，64个旅游特色小镇中横店镇游客量稳居第一名。 • 通过特色小镇总体游客和外地游客排名来看，车墩镇和小汤山镇游客总量排名在前三，但外地游客排名却滑出前三以外，所以在小镇运营过程中应加大外地
2017年旅游特色小镇行业分析
2017年10月
目录
一 特色小镇发展现状综述 二 旅游特色小镇客流及典型案例分析 三 特色小镇发展趋势展望 04
特色小镇分布
长三角地区经济发展活跃、居民收入水平相对较高，为特色小镇发展奠定了经济基础；京津冀地 区相较之下，特色小镇数量偏少，未来仍具备较大发展空间
• 2017年7月27日，住建部公布了第二批276个特色小镇名单，加上2016年住建部公布的第一批特色小镇127个，目前全国特色小镇一共有403个。
0 2016
国内游客（百万人次）
国内旅游总花费（亿元）
自驾市场趋势分析
国内旅游结构调整，汽车保有量持续增长，随之自驾游、周边游受到广大游客的追捧
• 截止2016年我国汽车保有量为1.9亿，随着居民碎片化时间增多以及公路、铁路网络的日趋成熟，周边短途游和自驾游的增长速度逐渐加快。
25000 20000 15000 10000
2017年8月
总体客流量指数
数据来源：2017年1月-8月，Trustdata根据多方数据监测游客出行、特色小镇客流变化综合计算所得。
旅游特色小镇客流量趋势（万人次）
旅游特色小镇发展环境
特色小镇的迅速发展既是顺应市场需求，同样是得到了政府及社会企业的大力支持，Trustdata将 其主要列举出四大因素
非过夜客群占比 过夜客群占比
消费习惯
3.0%
33.6%
63.4%
中消费 低消费 高消费
婚育状态
100%
50% 0%
28.1% 未婚
8.2% 已婚没有孩子
0.9% 已婚准妈妈
数据来源：Trustdata旅游大数据监测； 注释：高消费水平-个人月线上消费在3000元以上；中消费水平-个人月线上消费在500-3000元；低消费水平：个人月线上消费在500元以下。
游客影响力。
16.7%
2017.01-2017.08特色小镇游客总量排名Top10
10.1%
6.9%
5.0%
4.3%
3.4%
3.3%
2.5%
2.2%
2.1%
横店镇 21.4%
车墩镇
小汤山镇
震泽镇
潭门镇
湖头镇
孤山镇
北堡镇
吴店镇
青岩镇
2017.01-2017.08特色小镇外地游客排名TOP10
6.3%
4.9%