2017年中国天然气市场分析

2017年中国天然气市场分析

2017年，中国天然气消费量重回两位数增长，天然气产量快速增长，天然气进口量高速增长，对外依存度持续上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾凸显。2018年，预计中国天然气需求量快速增长，增速有所回落，产量稳定增长，进口量保持较快增速。

第一节 中国天然气市场回顾

2017年，中国天然气消费量高速增长，季节性供求矛盾突出。国家下调非居民用气基准门站价格，加强中间管输环节的价格监管，上海石油天然气交易中心首次开展竞价交易。长输管道建设持续推进，LNG接收能力再上新台阶。

一、中国天然气需求分析

1.天然气消费增速重回两位数增长

2017年，中国天然气市场受宏观经济稳中向好、环保政策影响显著。城市燃气、工业领域进一步实施煤改气工程，同时受工业主要用气行业下游产品价格上涨、替代能源价格上涨、新燃气电厂投运等拉动，全国天然气消费量快速增长。估计全年天然气消费量2352亿立方米，同比增长17.0%（图6-1-1），占一次能源消费总量的7.0%。全年天然气消费增量超过340亿立方米，刷新我国天然气消费增量历史。值得注意的是，冬季部分地区、用户出现天然气限供情况，若供应充足则消费量还将继续增加。

全国天然气消费呈现淡季不淡、旺季更旺特点。1季度，全国天然气消费量638亿立方米，消费增速9.1%；2季度和3季度，消费增速分别为19.5%和23.5%，均为2011年以来增速最快的季度；4季度受采暖煤改气以及限供综合影响，消费增速18.2%，较2016年同期增加104亿立方米，2016年同期增量为31亿立方米（图6-1-2）。

图6-1-1 2010—2017年中国天然气消费量图6-1-2 2017年中国天然气季度消费量及增长率数据来源：2010—2016年数据来自国家统计局数据来源：2016年和2017年1—3季度数据来自国家发改委

油气市场篇

第六章 中国天然气市场分析

2.各行业用气大幅增加，工业和发电行业领涨

2017年，估计城市燃气用气量885亿立方米，同比增长14.2%；工业用气727亿立方米，

同比增长20.2%，较上年上升18.4个百分点；发电用气467亿立方米，同比增长22.9%，较

上年上升12.2个百分点；化工用气273亿立方米，同比增长9.2%（图6-1-3、图6-1-4）。

图6-1-3 2010—2017年分部门天然气消费量图6-1-4 2017年分部门天然气消费结构

数据来源：2010—2015年数据来自国家统计局

城市燃气保持快速增长。2017年，随着城镇化的推进和基础设施的不断完善，我国

用气人口数量进一步增长，估计全国城市用气人口由上年的3.1亿增至3.5亿。天津、河

北、山东等多地对居民煤改气实施补贴，推进采暖煤改气和村村通工程，北京、天津、廊

坊和保定等地积极建设“禁煤区”，居民和采暖用气快速增长。2017年，京津冀及周边

“2+26”城市共有394万户完成煤改气和煤改电“双替代”改造任务，其中计划外改造

80万户。

城市燃气公司销售量大幅攀升。2017年，估计新奥集团天然气销量190亿立方米，同比

增长48.4%；华润燃气销量205亿立方米，同比增长25.0%；中华煤气销量195亿立方米，

同比增长18.2%；北京燃气销量155亿立方米，同比增长10.7%。

交通用气快速增长，LNG重卡用气大幅上升。受宏观经济形势转好、物流市场回暖、

成品油价格回升等因素带动，车用气呈现快速增长态势。1—11月，全国天然气汽车产量20

万辆，同比上升52.5%。其中，LNG重卡产量9.9万辆，是2016年全年产量的2.7倍。估计2017年全国天然气汽车保有量537万辆，同比增长4.3%。2017年4季度，受LNG市场价格

过高影响，LNG长途运输车出现柴油逆替代，用气量下滑明显。LNG动力船进展缓慢。国

家和地方政府出台《长江干线京杭运河西江航运干线液化天然气加注码头布局方案（2017—2025年）》等政策推进LNG船舶发展，但受经济性、技术、标准等因素制约，进展较慢。截

至2017年8月，全国建成内河LNG动力船舶135艘，主要航行于长江主航道、京杭运河及

黄浦江等水域；建成LNG加注站16座，加注量近1500吨。

工业燃料用气大幅增长。2017年，国家和地方政府加大环保政策执行力度，山东淄博、

四川夹江、江苏宜兴、河北石家庄、秦皇岛等多地工业企业实施煤改气工程；宏观经济向好

带动钢铁、玻璃等产品价格上涨，以及替代燃料价格保持高位带动工业用气快速增长；11月，

2017年国内外油气行业发展报告

工业和信息化部、环境保护部发布《“2+26”城市部分工业行业2017—2018年秋冬季开展错峰生产的通知》，以天然气为燃料的企业不受限制，进一步带动工业用气快速增长。

发电用气高速增长。主要受新燃气发电项目投运、全社会用电量增速回升以及环保因素推动。2017年，苏、浙、粤地区华电扬州、国信淮安、大唐姜堰等燃气电厂投产，带动发电用气大幅增加；长三角地区外电检修、煤电发电量压减等因素带动燃气电厂发电时数同比提升；1—11月，全社会用电量5.7万亿千瓦时，同比增长6.5%，比上年同期提高1.5个百分点。未来，预计燃气电厂用气量受政策推动将继续保持较快增长态势。

天然气分布式能源发展进入快车道。国家发布《加快推进天然气利用的意见》，提出大力发展天然气分布式能源；四川政府出台管理指导意见，上海、青岛、长沙等地政府持续实施优惠措施。浙江衢州、山东济宁等天然气分布式能源站项目相继投运，山东奥德盛开园区项目开工，多个项目获得核准，多地政府或企业制定天然气分布式能源发展规划。

化肥化工用气增长。主要受甲醇、尿素等化工化肥产品价格回升和煤炭价格走高影响。2017年1—11月，甲醇平均价格为2579元/吨，较上年同期上涨33.2%，12月甲醇价格达到3378元/吨；尿素平均价格1716元/吨，较上年同期上涨24.5%，12月尿素价格达到1943元/吨。煤炭价格自上年4季度开始保持在580元/吨左右的高位，对煤头化肥化工企业造成一定影响。制氢用气受油价上涨影响小幅增长。

3.环渤海和长三角地区消费量大增，西部地区增长缓慢

2017年，受经济回暖、环保政策等因素影响，江苏、四川、山东、天津、河北等省份天然气消费呈现快速增长。分区域来看，环渤海地区天然气消费量449亿立方米（图6-1-5），较2016年同期增长21.2%，主要来自居民、采暖和工业煤改气；长三角地区消费量411亿立方米，增速为19.2%，增量主要来自发电用气和工业煤改气；东北地区消费量146亿立方米，同比增长20.3%，主要受煤改气政策拉动；东南沿海、西南和中南地区增速分别为17.6%、17.4%和15.7%；西北和中西部地区天然气消费增长缓慢，增速分别为10.0%和11.4%。相比上年，环渤海、长三角和西南地区天然气消费占比均有所上升（图6-1-6）。

图6-1-5 2010—2017年分地区天然气消费量 图6-1-6 2017年分地区天然气消费结构

数据来源：2010—2015年数据来自国家统计局