吕天文 中国数据中心现状及行业特点分析
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巴西、俄罗 斯等资源国
中国
美欧日等 发达国家
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中国经济基本判断
上证综指
1、数据幻觉消失 2、资金紧张 3、供应增加 4、海外风险 5、风险偏好下降
春季躁动
配置地产
房地产放松 周期品
30%
70%
做主题 降仓，自下而上选成长股
2010-01 2011-01 2012-01 2012-10 2012-11 2012-12 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03
数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。
智慧城市将深化数字城 市建设的目标，带来更 大的市场发展空间。作 为更高一级的城市建设 目标，智慧城市是城市 全面数字化基础之上建 立的可视化和可量测的 智能化城市管理和运 营，是数字城市与物联 网相结合的产物。随着 数字城市建设逐步取得 成效，我国的智慧城市 试点也在北京、西安、 杭州、武汉、宁波五大 城市展开。
2011年
整体销售额为141.83亿元，增长率为9.4%；其 中部分产品销售额为负增长。但是为2012年增 长打下基础
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数据中心行业发展现状
数据中心规模 小型数据中心 中型数据中心
大型数据中心
总计
细分 小型 中型 中、大型 大型 超大型
面积划分 ＜200 平米 200-500 平米 500-2000 平米 2000-12000 平米 ＞12000 平米
欧洲：双速增长。2013 年欧元区核心与周边国家呈现“ 双速增长”，总体通胀温和。预计2012和 2013两年欧元区GDP 增速分别为-0.3% 和0.3%，CPI 通胀分别为 2.5%和2.0%。核心国家温和 增长，周边国家抗击衰退，呈现“双速增长”的局势。欧元区内四大经济体中，德国仍将是增长最 好的国家，预计明年 GDP 增长1.0%；法国略差，预计明年增速为 0.4%。过去数年，德国对欧 元区出口需求的依赖已经显著下降。随着明年新兴市场和美国的复苏，德国对非欧元区国家出口 （特别是资本品出口）将成为德国经济增长的一个重要动力。此外，低利率和工资增长对投资和 消费也将有所支持。对于周边国家而言，随着财政紧缩负面效应减退，明年下半年有望走出衰 退，但我们预计意大利和西班牙明年全年仍继续衰退，GDP 分别收缩 0.5%和1.2%。
信息化成为新型城镇化的重要支撑，“智慧城市”是我们在“十二五”期间最为看好的中期逻辑。 信息化在城镇化推进的过程中扮演了更加重要的角色：IT 系统不仅是辅助系统，将更多的成为 核心业务系统及核心决策系统，后周期属性逐渐减弱，将伴随城镇化的全过程，出现明显的前 置化趋势。过去信息化与工业化的深度融合增加了供给，现在信息化将与城镇化深度融合创造 供给。“智慧城市”是信息化与城镇化结合的最佳模式。三大运营商预测到2012年年底全国开建 智慧城市的城市数有望突破400 个，“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达 5000亿元,各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。
10年后银行 数据中心规模
金融行业将持续快速发展 商业银行每年定期 的集采
总行灾备中心和争 产基地的频繁建设
外资银行和本土区域 性银行的不断扩张
当前银行数据 中心规模
200X
2000年至2020年
201X
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制造行业基本概况
2012年第四季度固定资产投资增速触底反弹是周期见底信号。十八大结束后，新政府 将持续推进城镇化建设，以城镇化替代工业化作为国家今后投资的主要依据。另外， 重点发展装备制造业是支撑我国制造业升级，满足城镇化建设需要的重要组成部分。
2014年
整体销售额为182.29亿元，增长率为9.5%；其中 随着我国经济稳定增长，节能政策的进一步落实 ，绿色数据中心将会进一步蓬勃发展
2013年
整体销售额为166.47亿元，增长率为9.8%；经济 整体基本转好，给行业的发展带来新的机会，导 致整体数据中心市场开始增长
2012年
整体销售额为151.62亿元，增长率为6.9%；上半 年经济依然吃紧，其中由于基础原材料和能源的 价格问题，导致成本提高，下半年增长有限，导 致整体增长率下滑。
美国：前低后高。我们预计美国明年增长 1.8%，略低于今年的 2.2%，全年走势前低后高的原因 是财政紧缩拖累年初增长，而下半年增长受到房市复苏与企业投资带动。奥巴马新任期内，金融 监管将进一步加强，这与银行去杠杆化一起，抑制贷款增长，对总需求拉动力量较弱，造成通胀 总体温和，预计 CPI 通胀比今年略微下降至 2.1%。
数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。
地理信息产业正作为朝阳产业，蓬勃发展起来。地理信息作为与时间平行的另外一个计量维度， 已经融入到人类生活的方方面面。2014 年，中国地理信息产业规模将达到 2310.3 亿元，未来 2 年年复合增长达到22.4%。地理信息产业主要包括了 4 个大的组成部分：遥感、测绘、地理信息 系统（GIS）、卫星导航，基本上涵盖了产业链从地理信息的获取（遥感、测绘）、地理信息的 分析（GIS）到地理信息的应用（卫星导航）三个组成部分。
房地产不放松
投资断裂
通胀+约束↑
？
十八届三中全会
农产品、 零售、 租赁物业
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中国数据中心市场概况
中国数据中心市场进入了 高速发展的阶段
传统数据中心向新一代 绿色数据中心转变
数据中心设计水平较 低、运维成本高
数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。
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中国数据中心市场规模与特征
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关注重点 咨询未来 服务全球
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序号
分类
名称
电子版单价
出版日期
出版日期
出版日期
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数据中心整体解决方案厂商 数据中心UPS产品厂商
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数据中心空调产品厂商 数据中心其他产品厂商
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IDC服务商
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预祝大会圆满成功
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中国经济现状与趋势
在中国“宽财政、稳货币”而欧美“紧财政、宽货币”的政策格局下，2013 年中国经济走势：增长温和反弹 伴随结构调整压力加大。明年我国的“宽财政”有利于短期经济增长的回暖。政府主导的基础设施投资增速 加快，带动固定资产投资增速企稳。同时，企业的库存调整也将进入再库存周期，对GDP 增长贡献由负 转正。因此，明年我国经济将呈现增长小幅回升、通胀温和的态势。但是海外的“宽货币”以及我国的结构 问题对国内“稳货币”带来扰动，同时“宽财政、稳货币”的政策组合容易导致私人部门进一步受到挤压，因 此，明年结构改革的压力进一步加大。
数量比例 72.7% 18.6% 6.8% 1.5% 0.4% 100%
面积比例 19.8% 19.0% 23.2% 19.9% 18.1% 100%
v中国数据中心数量主要集中在小型数据中心上，但是销售额和技术应用前沿主要体现在大型数据 中心上； v中型数据中心和大型数据中心的投资额基本一致，当前趋势来看，超大型数据中心的数量会逐年 递增，小型的IDC将不复存在或者被整体出售。
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2012年9月，发改委网站集中发布了今年批准的城轨建设项目25项。11月26日，又发布4项。经统 计，通过《可行性研究报告》的项目投资2834亿元，通过《近期建设规划》的项目投资4898亿元， 通过《规划》的项目投资估算约1600亿元。预计大概有6600亿的地铁项目在2012年和2013年开工 建设。2012年9月之后批复的轨道项目一共9300亿元左右，大概有6600亿的地铁项目在2012年和 2013年开工建设。由于2011年和2012年基数较小，预计2013年城轨建设将爆发式增长。
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中国数据中心IT基础设施市场竞争态势
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中国数据中心基础设施发展趋势
数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。
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通过ICTresearch的行业分析，进一步确定
哪些行业是必须抓住wk.baidu.com； 哪些机会是必须跟进的
城市群划分
新城市及城市群将 陆续出现，城市数 量快速增长。截止 2010年，中国共有 4个直辖市，15个 副省级城市，268 个地级市，370个 县级市，合计657 个城市。未来将有 更多的农村人口转 化为城市人口，靠 现有的城市肯定承 载不了，因此将会 降低设市门槛，适 当增加城市。此外 从区域经济和战略 考虑，也会在中西 部及边疆地区设立 城市群，带动这些 区域协调发展，保 障民族团结和国家 安全。
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Opportunities
潜力巨大的市场 高品牌认知与应用 数量众多的SI＆ISV
产品与技术 规范的服务管理
Challenges
如何把握客户及需求 来自于国际大厂竞争压力 合作伙伴关系 安全、能效、虚拟化 基于业务应用的服务产品
◊ 提供标准技术架构、满足业务连续性要求、降低复杂性和部署难度、环保节能等 方面应逐步发展，制定出更先进的解决方案 ◊ 针对行业等相关细分市场策略，提升对大客户的直接掌控能力 ◊ 基于数据中心的更灵活的产品/价格策略
吕天文
目录
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世界经济现状与趋势
全球经济2013年温和反弹，通胀总体温和。2013年全年增长 3.7%，较今年的 3.3%略高，主要 受益于新兴市场增长反弹，而发达国家作为一个整体全年变化不大，走势前低后高。房市复苏与 企业投资带动美国明年下半年增长反弹，欧债危机尾部风险下降，经济有望微弱复苏。虽然欧美 大幅货币宽松，导致基础货币增发，但在欧美在银行去杠杆的大背景下，难以转化为贷款增长， 对总需求拉动力量较弱，通胀总体温和。新兴市场的通胀虽然逐渐进入上行通道，但是考虑到明 年油价、粮价总体温和，总体来说通胀的压力也很有限。
中国
美欧日等 发达国家
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中国经济基本判断
上证综指
1、数据幻觉消失 2、资金紧张 3、供应增加 4、海外风险 5、风险偏好下降
春季躁动
配置地产
房地产放松 周期品
30%
70%
做主题 降仓，自下而上选成长股
2010-01 2011-01 2012-01 2012-10 2012-11 2012-12 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03
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智慧城市将深化数字城 市建设的目标，带来更 大的市场发展空间。作 为更高一级的城市建设 目标，智慧城市是城市 全面数字化基础之上建 立的可视化和可量测的 智能化城市管理和运 营，是数字城市与物联 网相结合的产物。随着 数字城市建设逐步取得 成效，我国的智慧城市 试点也在北京、西安、 杭州、武汉、宁波五大 城市展开。
2011年
整体销售额为141.83亿元，增长率为9.4%；其 中部分产品销售额为负增长。但是为2012年增 长打下基础
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数据中心行业发展现状
数据中心规模 小型数据中心 中型数据中心
大型数据中心
总计
细分 小型 中型 中、大型 大型 超大型
面积划分 ＜200 平米 200-500 平米 500-2000 平米 2000-12000 平米 ＞12000 平米
欧洲：双速增长。2013 年欧元区核心与周边国家呈现“ 双速增长”，总体通胀温和。预计2012和 2013两年欧元区GDP 增速分别为-0.3% 和0.3%，CPI 通胀分别为 2.5%和2.0%。核心国家温和 增长，周边国家抗击衰退，呈现“双速增长”的局势。欧元区内四大经济体中，德国仍将是增长最 好的国家，预计明年 GDP 增长1.0%；法国略差，预计明年增速为 0.4%。过去数年，德国对欧 元区出口需求的依赖已经显著下降。随着明年新兴市场和美国的复苏，德国对非欧元区国家出口 （特别是资本品出口）将成为德国经济增长的一个重要动力。此外，低利率和工资增长对投资和 消费也将有所支持。对于周边国家而言，随着财政紧缩负面效应减退，明年下半年有望走出衰 退，但我们预计意大利和西班牙明年全年仍继续衰退，GDP 分别收缩 0.5%和1.2%。
信息化成为新型城镇化的重要支撑，“智慧城市”是我们在“十二五”期间最为看好的中期逻辑。 信息化在城镇化推进的过程中扮演了更加重要的角色：IT 系统不仅是辅助系统，将更多的成为 核心业务系统及核心决策系统，后周期属性逐渐减弱，将伴随城镇化的全过程，出现明显的前 置化趋势。过去信息化与工业化的深度融合增加了供给，现在信息化将与城镇化深度融合创造 供给。“智慧城市”是信息化与城镇化结合的最佳模式。三大运营商预测到2012年年底全国开建 智慧城市的城市数有望突破400 个，“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达 5000亿元,各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。
10年后银行 数据中心规模
金融行业将持续快速发展 商业银行每年定期 的集采
总行灾备中心和争 产基地的频繁建设
外资银行和本土区域 性银行的不断扩张
当前银行数据 中心规模
200X
2000年至2020年
201X
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制造行业基本概况
2012年第四季度固定资产投资增速触底反弹是周期见底信号。十八大结束后，新政府 将持续推进城镇化建设，以城镇化替代工业化作为国家今后投资的主要依据。另外， 重点发展装备制造业是支撑我国制造业升级，满足城镇化建设需要的重要组成部分。
2014年
整体销售额为182.29亿元，增长率为9.5%；其中 随着我国经济稳定增长，节能政策的进一步落实 ，绿色数据中心将会进一步蓬勃发展
2013年
整体销售额为166.47亿元，增长率为9.8%；经济 整体基本转好，给行业的发展带来新的机会，导 致整体数据中心市场开始增长
2012年
整体销售额为151.62亿元，增长率为6.9%；上半 年经济依然吃紧，其中由于基础原材料和能源的 价格问题，导致成本提高，下半年增长有限，导 致整体增长率下滑。
美国：前低后高。我们预计美国明年增长 1.8%，略低于今年的 2.2%，全年走势前低后高的原因 是财政紧缩拖累年初增长，而下半年增长受到房市复苏与企业投资带动。奥巴马新任期内，金融 监管将进一步加强，这与银行去杠杆化一起，抑制贷款增长，对总需求拉动力量较弱，造成通胀 总体温和，预计 CPI 通胀比今年略微下降至 2.1%。
数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。
地理信息产业正作为朝阳产业，蓬勃发展起来。地理信息作为与时间平行的另外一个计量维度， 已经融入到人类生活的方方面面。2014 年，中国地理信息产业规模将达到 2310.3 亿元，未来 2 年年复合增长达到22.4%。地理信息产业主要包括了 4 个大的组成部分：遥感、测绘、地理信息 系统（GIS）、卫星导航，基本上涵盖了产业链从地理信息的获取（遥感、测绘）、地理信息的 分析（GIS）到地理信息的应用（卫星导航）三个组成部分。
房地产不放松
投资断裂
通胀+约束↑
？
十八届三中全会
农产品、 零售、 租赁物业
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中国数据中心市场概况
中国数据中心市场进入了 高速发展的阶段
传统数据中心向新一代 绿色数据中心转变
数据中心设计水平较 低、运维成本高
数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。
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中国数据中心市场规模与特征
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关注重点 咨询未来 服务全球
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数据中心整体解决方案厂商 数据中心UPS产品厂商
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数据中心空调产品厂商 数据中心其他产品厂商
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中国经济现状与趋势
在中国“宽财政、稳货币”而欧美“紧财政、宽货币”的政策格局下，2013 年中国经济走势：增长温和反弹 伴随结构调整压力加大。明年我国的“宽财政”有利于短期经济增长的回暖。政府主导的基础设施投资增速 加快，带动固定资产投资增速企稳。同时，企业的库存调整也将进入再库存周期，对GDP 增长贡献由负 转正。因此，明年我国经济将呈现增长小幅回升、通胀温和的态势。但是海外的“宽货币”以及我国的结构 问题对国内“稳货币”带来扰动，同时“宽财政、稳货币”的政策组合容易导致私人部门进一步受到挤压，因 此，明年结构改革的压力进一步加大。
数量比例 72.7% 18.6% 6.8% 1.5% 0.4% 100%
面积比例 19.8% 19.0% 23.2% 19.9% 18.1% 100%
v中国数据中心数量主要集中在小型数据中心上，但是销售额和技术应用前沿主要体现在大型数据 中心上； v中型数据中心和大型数据中心的投资额基本一致，当前趋势来看，超大型数据中心的数量会逐年 递增，小型的IDC将不复存在或者被整体出售。
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2012年9月，发改委网站集中发布了今年批准的城轨建设项目25项。11月26日，又发布4项。经统 计，通过《可行性研究报告》的项目投资2834亿元，通过《近期建设规划》的项目投资4898亿元， 通过《规划》的项目投资估算约1600亿元。预计大概有6600亿的地铁项目在2012年和2013年开工 建设。2012年9月之后批复的轨道项目一共9300亿元左右，大概有6600亿的地铁项目在2012年和 2013年开工建设。由于2011年和2012年基数较小，预计2013年城轨建设将爆发式增长。
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中国数据中心IT基础设施市场竞争态势
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中国数据中心基础设施发展趋势
数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。
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通过ICTresearch的行业分析，进一步确定
哪些行业是必须抓住wk.baidu.com； 哪些机会是必须跟进的
城市群划分
新城市及城市群将 陆续出现，城市数 量快速增长。截止 2010年，中国共有 4个直辖市，15个 副省级城市，268 个地级市，370个 县级市，合计657 个城市。未来将有 更多的农村人口转 化为城市人口，靠 现有的城市肯定承 载不了，因此将会 降低设市门槛，适 当增加城市。此外 从区域经济和战略 考虑，也会在中西 部及边疆地区设立 城市群，带动这些 区域协调发展，保 障民族团结和国家 安全。
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潜力巨大的市场 高品牌认知与应用 数量众多的SI＆ISV
产品与技术 规范的服务管理
Challenges
如何把握客户及需求 来自于国际大厂竞争压力 合作伙伴关系 安全、能效、虚拟化 基于业务应用的服务产品
◊ 提供标准技术架构、满足业务连续性要求、降低复杂性和部署难度、环保节能等 方面应逐步发展，制定出更先进的解决方案 ◊ 针对行业等相关细分市场策略，提升对大客户的直接掌控能力 ◊ 基于数据中心的更灵活的产品/价格策略
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世界经济现状与趋势
全球经济2013年温和反弹，通胀总体温和。2013年全年增长 3.7%，较今年的 3.3%略高，主要 受益于新兴市场增长反弹，而发达国家作为一个整体全年变化不大，走势前低后高。房市复苏与 企业投资带动美国明年下半年增长反弹，欧债危机尾部风险下降，经济有望微弱复苏。虽然欧美 大幅货币宽松，导致基础货币增发，但在欧美在银行去杠杆的大背景下，难以转化为贷款增长， 对总需求拉动力量较弱，通胀总体温和。新兴市场的通胀虽然逐渐进入上行通道，但是考虑到明 年油价、粮价总体温和，总体来说通胀的压力也很有限。