辽宁水泥行业现状

辽宁水泥市场现状

不久前，和国内一家水泥巨头探讨在辽宁发展的问题，对方提出了一些兼并重组的构想，其雄心不可谓不大，但可惜的是，为时已晚，也许在2012年以前，他们的想法有可能成为现实，但现在，他们梦想成真的几率几乎为零，因为短短的两年时间，辽宁水泥行业的格局已经今非昔比，1+3+2的格局已基本形成，任何试图改变目前格局的投资者都要付出比以往更大的代价。

一、辽宁水泥1+3+2格局

1+3+2格局的1是谁

1就是老大，如果有人要问，截至到2012年底，哪家水泥企业是辽宁最大的水泥企业，就新型干法水泥熟料产能而言，正确的答案是是山水集团，听起来有点不可思议，因为相对于冀东水泥、天瑞水泥这些大佬，山水集团进入辽宁并不算早，但山水集团醒的晚，起的早，2008年的时候，产能还落后于天瑞水泥和当时的铁岭铁新水泥，进入到2009年，山水集团就确定了再辽宁的老大地位，特别是在2012年并购了朝阳东鑫水泥和葫芦岛渤海水泥之后，其老大地位更是无人

能够撼动，目前，辽宁十四个市有十一个都已布下山水集团的棋子，其新型干法熟料产能已达1000万吨左右，就产能而言，在辽宁整个区域市场，山水是无可争议的老大，可谓‘1’枝独秀。

1+3+2格局的3是谁？

天瑞水泥、辽宁大鹰水泥和亚泰集团

之所以把这三家列为第二梯队，三家水泥企业各自的熟料产能相近。应该在700万吨左右。

虽在同一战壕，但三家企业的发展模式则各有千秋。是因为这三家企业的熟料产量已不相上下，其中天瑞水泥和亚泰水泥的前身铁岭铁新水泥还曾经是辽宁水泥的老大，相比较而言天瑞水泥进入辽宁的时间表要远早于亚泰集团，但两家企业采取了完全不同的方式，天瑞的方式比较传统，所有的项目都采取新建的方式，项目主要分布在大连、营口辽阳，亚泰则挥舞着资本的大棒，通过并购的方式，吞并辽宁铁法煤业集团和沈阳煤业集团的水泥板块，在最短的时间内成为辽宁水泥行业的几巨头之一。对于辽宁大鹰水泥大家可能比较陌生，这是辽宁本土企业硕果仅存的代表，它的发展模式更为特别，它从国企改制的水泥企业起家，联合并整合了数十家中小水泥企业，与其说这是一家企业，它更像一个联盟，一个好汉三个桩的联盟，这种模式体现出了强大的生命力，不仅大鹰水泥本身得以快速扩张，联盟内的中小企业也在众多大集团的挤压中经营的顺风顺水。

1+3+2的2是谁？

答案是北方水泥和冀东，这两家企业都有相当的背景，进入辽宁市场则是更有特点，从时间上看冀东是第一家国内大型水泥企业，北方水泥则是倒数第一，当冀东进入辽宁的时候，辽宁还没有国内知名的大水泥集团，但当北方水泥进入的时候，辽宁水泥市场已是群星灿烂。

二、谁会是最终的赢家

大并一定就强，山水集团无疑是老大，但其产业布局有点散，用军事术语讲战线拉的比较长，就沈阳和大连两个主要的目标市场而言，山水都没有绝对的优势，在沈阳周边山水集团的熟料生产能力为400万吨左右，亚泰集团在这一区域的熟料生产能力则达到500万吨左右，而且两家都在沈阳建有粉磨站，辽阳天瑞的熟料生产能力也达到300万吨左右，这三家企业无疑是沈阳市场最主要的竞争者。而在另一个目标市场大连，天瑞凭借三条日产5000吨熟料的生产线，无疑是老大的位置，山水集团、北方水泥、大连水泥、大鹰水泥和小野田水泥无疑只能列在第二梯队。天瑞水泥的优势不仅如此，其在营口和天津的粉磨站也为消耗其庞大的熟料生产能力提供了一定的支撑。可以说，天瑞水泥是唯一在沈阳和大连两个目标市场拥有话语权的水泥企业。相比较山水集团、亚泰集团和天瑞水泥，辽宁大鹰水泥的优势在于其经营战略非常成功，该企业在阜新的水泥企业一枝独秀，根本没有竞争对手，在大连的企业采取了与日本小野田合作的方式，使

得的企业的管理水平和产品质量一举达到国际水平，其联盟内众多的粉磨企业则确保了其熟料的销售，其独特的经营模式注定了这是一家有极强生命力和创造性的企业。冀东水泥进入辽宁最早，但发展到今天基本上还是当初的水平，真是逆水行舟，不进则退，冀东现有的生产线还是比较科学的，其在辽宁第三大城市鞍山市的熟料线几乎没有竞争对手，对鞍钢矿渣的垄断更是凸显也其竞争优势。在辽阳的熟料线和在沈阳的粉磨站更是形成了一个很好的产业链，在山水集团等大企业大举进入辽宁市场的时候，冀东在辽西还是有机会的，它也看到了这一点，2009年，冀东水泥宣告拟投资约7亿元组建冀东水泥葫芦岛有限责任公司，建设一条日产4500吨熟料生产线及配套纯低温余热发电项目，但至今也没有下文，当山水集团进入葫芦岛市和朝阳市的那一天起，冀东已经失去了最好的机会，与山水集团合作应该是双方今后最好的选择。北方水泥在辽宁目前的动作远不及其在吉林省和黑龙江省，也许是对辽宁市场的了解不够深入，最大的手笔不过是整合辽宁富源矿业，北方水泥也许并不可怕，但其背后的中国建材确实不容小觑的，它绝不会满足现状，估计对前期的重组进行充分消化后，其对东北水泥乃至整个北方水泥的联合重组的步伐会进一步加快。

毋庸置疑，今后辽宁水泥市场的领导者肯定会在这‘六强’中产生。

三、协同将成热点

水泥行业并没有很强的技术壁垒，只要符合国家环保要求，又能解决发展的资金瓶颈，水泥企业很容易就建设起来，这也导致了水泥企业多、小、散、乱的特点。进而导致了水泥市场过度竞争而且长期低迷。进入2000年以来，随着辽宁地区正在成为投资者角逐的又一个新市场，每年都有新建产能全部释放，产需关系失衡，价格战愈演愈烈。

水泥产能超过市场需求，水泥价格将不仅依赖市场，将由集中度决定，这是大家的共识。当辽宁水泥的产业集中度达到一定程度的时候，协同或者被称作行业自律的行为就浮出水面。本来这种行为不是什么新生事物，相关的社会组织已经呼吁了多年，早期被很多企业老总嗤之以鼻。随着我国的水泥市场进入以大企业为主导的新时代，企业家们逐渐意识到协同不失为一个多赢的选择。对于辽宁水泥，由于季节差异较大，产能的释放不能简单地说平衡或者不平衡的问题，就季度而言，二、三季度的需求量大概是一、四季度的几倍以上，当水泥旺季的时候市场会出现供不应求的场面，价格协同也就存在了可能性，于是便有了2010年辽宁水泥行业亏损大约4亿元，而2011年盈利19个亿。在如此巨大的反差面前，有些人头脑不免发热，随意控制熟料价格，于是就有了外省熟料的到营口港的价格低于辽宁本地熟料企业出厂价的情况。协同的目的是防止恶性竞争，当你最求暴利的时候，那就意味着垄断，2011年，辽宁省工商局根据国内《反垄断法》，对11家认定为“涉嫌协议垄断经营”的水泥企业实施行政