零售银行业务培训课件

较上年同 期增减
40,040
45.099 57.11% 23.04% （6,176）
78,963
2016年招商银行零售银行业务发展
• 零售税前利润同比增长提升4.07个百分点； • 零售成本收入比34.16%，同比下降1.48个百分点； • 零售非利息净收入同比增长19.88%，在零售营业收入中
占比32.87%。 • 零售客户基础不断夯实，私人银行、钻石、金葵花、金卡、
章零售银行业务
第一节 零售银行及零售银行业务
• 一、什么样的银行可以被称为零售银行：
– 发展战略之一和市场定位：零售银行 – 有相对丰富并广受市场欢迎的零售银行产品 – 零售银行业务及收入占比较高
招商银行的零售银行特征
• 发展愿景：创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商 业银行
• 所强调的竞争力之一：领先并具独特竞争优势的零售金融 服务
• 截至报告期末，招行在54 个境内城市和2 个境外城市建立了由51 家私人银行中心、 63 家财富管理中心组成的高端客户服务网 络。
• 2016年，零售金融在贷款余额、营业收入、税前 利润占比三个指标上全面占据半壁江山
2016年招商银行税前利润构成
业务类别
批发金融业务 零售金融业务 其他 合计
2015年
税前利润 （人民币 百万元）
38,055
36,654 370
75,079
2016年
税前利润 （人民币 百万元）
占税前利 润比率
• 根据中国人民银行数据，招行零售客户存款余额仍然位居全 国性中小型银行第一。
• 零售客户一卡通发卡总量为10,493 万张，较上年末增长 15.11%；一卡通卡均存款1.01 万元，与上年基本持平；一卡 通累计交易额为21,768 亿元，同比增长6.33%；一卡通POS 交易量达10,133 亿元，同比增长11.68%。
• 2016年，招商银行零售客户数和零售客户总资产 （AUM）同比分别增长19.32%和16.44%；
• 低资本消耗的零售贷款在贷款总额中的占比提升 至47.23%（集团口径）（2015年为43.43%， 2014年为38.64%）；
• 零售业务利润贡献持续提升，零售税前利润占业 务条线税前利润的比重提升至52.97%（集团口径） （2015年为46.34%，2014年为39.64%）。
• 管理零售客户总资产（AUM）余额达55,305 亿元，较上年末 增加7,809 亿元，增幅16.44%，其中管理金葵花及以上客户 总资产余额达45,408 亿元，较上年末增长21.75%，占全行 管理零售客户总资产余额的82.10%。
• 零售客户存款余额达11,916.34 亿元， 较上年末增长5.54%， 活期占比较上年提升5.29 个百分点至76.39%。
招商银行2016零售银行业务 之财富管理业务
• 累计实现个人理财产品销售额76,541 亿元，实现 代理开放式基金销售达4,952 亿元，代理保险保 费1,525 亿元，代理信托类产品销售达1,322亿元；
• 实现零售财富管理手续费及佣金收入185.49亿元， 同比增长8.61%，占零售净手续费及佣金收入的 58.98%。其中：
– 代理基金收入55.36 亿元，同比下降26.29%； – 代理保险收入51.04 亿元，同比增长81.96%； – 受托理财收入48.14亿元，同比增长50.02%； – 代理信托计划收入29.11 亿元，同比下降15.11%
招商银行2016零售银行业务
之私人银行业务
• 截至2016 年12 月31 日，招行私人银行客 户（指在招行月日均全折人民币总资产在 1,000 万元及以上的零售客户）数为59,560 户，较上年末增长21.47%；管理的私人银 行客户总资产为16,595 亿元，较上年末增 长32.54%。
招商银行主要财务指标比较
项目
招商银行
Βιβλιοθήκη Baidu
ROA
1.09%
ROE
16.27%
NIM
2.37%
成本收入比 28.01%
不良贷款率 1.87%
工商银行 1.20% 15.24% 2.02% 25.91 1.62%
全行业 0.98% 13.38% 2.22% 31.11% 1.74%
招商银行2016年零售银行业务开展情况
有效大众客户、信用卡流通户均进一步增长，特别是价值 贡献最大的“双金客户”新增83.80万户， • 私人银行业务稳步发展，蝉联《欧洲货币》等多家机构评 选的“中国区最佳私人银行”。 • 零售管理客户总资产（AUM）余额较上年末增加7,809亿 元，增量创历史新高； • 零售活期存款增加1,074.62亿元，占招行零售存款总额的 76.39%。零售贷款总额占招行贷款总额的50.45%； • 信用卡年累计交易量突破2.2万亿元，创下历史新高。
• 业务体系：以零售金融为主体，公司金融、同业金融为支 撑的“一体两翼”
• 招商银行具有代表性的零售银行产品及服务： “一卡通” 多功能借记卡，“一网通”综合网上银行服务，信用卡， “金葵花理财”和私人银行服务，手机银行和“掌上生 活”App服务，等等。
• 连续多年获得媒体评选的“中国最佳零售银行”“中国区 最佳私人银行”称号。
• 零售业务实现银行卡手续费收入 107.02亿元，同比增长 14.42%；
• 实现零售财富管理手续费及佣金收入185.49亿元，较上年增 长8.61%，占零售净手续费及佣金收入的58.98%。
招商银行2016年零售银行客户 及客户资产
• 截至报告期末，招行零售客户数达9,106 万户（含借记卡和 信用卡客户），同口径较上年末增长19.32%，其中，金葵花 及以上客户（指在本公司月日均总资产在50 万元及以上的零 售客户）数量达190.72 万户，较上年末增长15.76%；
招商银行2016零售银行业务发展
• 零售金融业务营业收入达978.82亿元，同比增长 8.41%，占公司营业收入的49.57%，同比提升 2.48个百分点。其中，
– 零售净利息收入达657.08亿元，同比增长3.56%，占 零售营业收入的67.13%；
– 零售非利息净收入达321.74亿元，同比增长19.88%， 占零售营业收入的32.87%，占公司非利息净收入的 47.87%。其中，