澳大利亚的农药市场介绍

澳大利亚的农药市场介绍

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简介

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演讲人:飞

翻译:司新颖(澳厂;)rr(1S

山东农药信息

飞利浦帕特森,是4farmerspry有限公司的所有者,同时是

在W A拥有2万英亩土地的农场主

澳大利亚市场占全球农业化学品销售额的2%,其市场价值

达十亿美元

这一市场主要为广阔的谷物市场,主要包括除草剂(80%),

杀虫剂(10%)和杀菌剂(10%)

这个竞争性市场有大量分销渠道,这些渠道主要由跨国公

司(先正达,陶氏,拜尔,Nufarm)占据,但Makhteshim,Agan, Cheminova,Genfarm,4Farmers作为中间厂商的参与使这一市场更具竞争性.

这个市场迅速扩大的原因是最低限度地耕种土地,在更大

面积土地上劳作农民人数的减少,真菌猖獗的生长(条锈菌等). 市场状况

预计市场近期年销售额达一百万美元

主要市场包括:1500万公顷小麦地,4OO万公顷大麦地,100

万公顷油菜地,5O万公顷高粱地,20万公顷棉花地.

谷物占农业化学品总用量的42%,牧场(不种庄稼的)占22%,园艺占2o%,棉花占l2%,甘蔗占4%.

澳大利亚有低降水量,土地贫瘠的特点.恶劣的生长条件意

味着每公顷土地的产量低,从而农民为了达到能够获利所需的生产规模被迫在大面积农场生产.

农场主没有政府补贴

大农场,低产量和无补贴意味着农民要依靠农业化学品这

一

低成本投入作为农场获利的保证.

中国非注册农业化学品在80年代末被引入澳大利亚,然后

在90年代中被引入南美.目前,每年有50多个公司向澳大利亚出口.

中国农业化学品中间商最初的领头羊(Farmoz,Davision, Minchem)退居二线.新一代中间商(Genfarm,4Farmers,Kenso)正在崛起.

中国产品的质量得到了极大的提高,然而低价格战略导致

澳大利亚整体市场价格明显降低.

除草剂占主要地位,排名依次是:glyphosate,trifluralin, simazine,atrazine,diuron,paraquat.

市场增长最快的是除菌剂,排名依次为triadimefon,flutrifol, propiconazonle,tebuconaole.Triadimefon将由于价格下降被propi—conazole替代.

杀虫剂市场是稳定,成熟的市场.按顺序排列:alphacype~ methrin,chlorpyrifos,cypermethrin,dimethoate,bifenthrin

多层供应链:

中间公司一零售商一终端市场.

由于中国销售条例不够规范,各个渠道利润总和(从原药生

产商到终端市场)目前主要由零售商把持.

由于中国希望向澳大利亚出口差异小的产品,各个中间公

司由于竞争,其利润主要落入零售商和最终使用者之手.

目前市场以跨国公司为主导.按顺序依次为:Nufarm(Mon—santo,BASF),先正达,拜尔,陶氏,杜邦.都是典型的价格接受者.

中间行业主要被几家大公司控制(包括:Farmoz,Makhteshim, Genfarm,4Farmers),此外还有大量小型,不获利的而且没有资本

化的公司同时争夺市场份额.

登记

值得一提的是,在澳大利亚市场,农业化学品登记不需要

GLP或GMP证书.

最终使用产品的登记需要2步

第一步,原药必须通过澳大利亚农药和兽药局(APVMA)登

记.这一过程一般需要lo_l2个月.一种原药只须被澳大利亚公

司登记一次,其他澳大利亚公司都可以向其购买这一登记产品. 第二步,最终使用产品(EUP)需要登记.此过程通常需要5—

6个月,而且所有的稳定配方和成分投入量表格都要跟澳大利亚农药和兽药局要求相一致.每一种最终使用产品的登记都是其公司独有的.一旦一种最终使用产品制剂跟APVMA相一致并且通过登记,那家公司必须在以后的生产中合法地使用那个所登记的配方.公司不可更换生产辅助配料.如果违反了法律处罚会加重(每一违反法律行为90万人民币罚款)

展望未来

中国原药生产商每年都在降低价格,同时也在压低欧美生

产者的价格.

在激烈的竞争中,全球中间公司(Makhteshim,Dheminova, Nufarm,UPLGharda,Sipcam)纷纷并购能够保证市场,零售渠道的中间农业化学品公司.前向一体化使这些公司在没有连续降价的情况下保持利润和市场份额.

中国原药生产商要想长期保持竞争力,他们要通过并购合

适的中间公司以保持自己的品牌和市场.并购可以使中国原药生产商既保持最初产品市场份额,又获得更多销售渠道的利润, Makhtishim并购Farmoz,Cheminova并购Ospray就是很好的例子.

当务之急是,供应商应仅把自己的产品卖给声誉好的,有现

成的分销渠道的中间公司.

(本文选自第五届@006)中国国际农药科技与商贸研讨会专题报告集)