农药行业概述

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中国农药概况
法律法规
• 一法规：
-《农药管理条例》
• 两公告：
-规范农药名称命名和农药产品有效成分含量 -农药名称登记核准管理
• 四政令：
-《农药管理条例实施办法》 -《农药标签和说明书管理办法》 -《农药登记资料规定》 -《农药生产管理办法》
产品基础
• 三证
-农药登记证号/农药临时登记证号——农业部药检所 -农药生产许可证号/农药生产批准文件号——质监部门/工信部 -产品标准号——质监部门/工信部
非作物保护市场
42.70 44.45（+4.1%） 46.75（+2.3%） 49.05（+4.9%） 51.50（+5.0%） 53.65（+4.2%） 56.55（+5.4%） 58.60（+3.6%） 58.80（+3.0%）
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9. 其他
– 寻求新作用机理。 – 抗性压力，推动新药剂开发。 – 水基型等环保制剂将成为主体。 – 生物控制技术进一步发展。
如果没有农药 全世界每年将损失30%----50%的收成！
农药行业发展史
19世纪中叶，农药应用开始。 1867年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。 1885年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。 1900年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。 20世纪30年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机 农药时代。 （自此，有了农药行业） 二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。 20世纪60年代，精细化工技术带动农药行业发展。 20世纪90年代，农药行业渐趋成熟。 20世纪90年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。
化合物
其它
吡虫啉、毒死蜱、噻嗪酮噻虫嗪、醚菊酯、丁硫克百威、异丙 威、喹硫磷、三唑磷、氟虫双酰胺、吡蚜酮、烯啶虫胺 杂草/苄嘧磺隆、二甲戊灵（选择性）
2、小麦
项目 面积 世界
亿公顷
中国
万公顷
国内市场容量
亿元
3.761
2372 豫鲁陕晋皖苏
主要分布 印中美澳
98
主要病害 白粉、赤霉、锈病、纹枯
化合物
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2011年各地区农药市场情况
地区 欧洲 2010年 105.83 2011年 121.96
亿美元，%
增幅
15.2
亚洲
拉美
99.94
83.85
116.07
100.60
16.1
20.0
北美
中亚和非洲 总计
79.45
14.08 383.15
84.12
17.40 440.15
5.9
23.6 14.9
2011年全球主要农药公司销售情况
2010年 2011年
发展趋势
• • • • 农产品价格走强拉动需求增长 结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强 农药企业整合重组大势所趋 高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成 为主流 • 含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向 • 拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向 • 生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充
氟环唑、戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙环唑、多菌灵、 甲基硫菌灵、硫磺 菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素
主要虫害 蚜虫、红蜘蛛、吸浆虫
化合物 其它 杂草/氟乐灵、莠去津、草甘膦（选择性）
3、棉花
项目 面积
主要分布
世界
亿公顷
中国
跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。 –新品种，崭露头角。
甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位 2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位 2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位
5. 新结构或作用机理的不断诞生。
–杀菌剂：甲氧基丙烯酸酯类； –杀虫剂：新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类； –……
– 2002年以来全球作物和非作物用农药市场
亿美元
年份
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
作物保护市场
251.50 267.10（+6.2%） 307.25（+15.0%） 311.90（+1.5%） 304.25（-2.5%） 333.90（+9.8%） 404.75（+21.2%） 378.60（-6.5%） 383.15（+1.2%）
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特点：
1. 欧洲第一，亚洲第二。 2. 杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。 3. 大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。
在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。
醚菌酯
嘧菌酯
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4. 新颖农药发展迅速，传统农药 日趋下降。
–有机磷杀虫剂从几十年来的第一位，
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6. 转基因作物影响农药市场。
–除草剂：大豆、玉米，抗草甘膦。 –杀虫剂：抗虫棉。
7. 生物农药、仿生农药越来越受青睐。
– 环境压力下，生物农药倍受关注。尽管目前所占比例约占3.5%左右，但发展前景可观。
– 更注重仿生农药的开发。
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8.农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。
– 其他生产、生活，乃至战备救灾中的重要物资。 – 各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生， 园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（ 鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算 机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等。
主要作物病害及化合物
1、水稻
项目 面积
主要分布
世界
亿公顷
中国
万公顷
ห้องสมุดไป่ตู้国内市场容量
亿元
1.525
印中印尼泰
2918 湘鄂闽浙赣皖苏粤宁
199
主要病害 稻瘟、纹枯、稻曲、白叶枯
化合物
三环唑、嘧菌酯、稻瘟灵、春雷霉素、已唑醇、丙环唑、戊唑 醇、多菌灵、异稻瘟净、异菌脲、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵
主要虫害 稻纵卷叶螟、稻飞虱、二化螟、三化螟
成本优势
行业问题
• • • • • • 1、管理部门众多，相互衔接、协调不够； 2、管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧； 3、生产企业总体水平仍然不高； 4、品种结构不尽合理； 5、农药经销秩序混乱； 6、农药行业可持续发展受到局限。
环保绿色
批次 第一批 第二批 第三批 第四批 时间 2005年 2007年 2008年 2009年 农药品种（替代高毒） 氟虫腈、三唑磷、毒死蜱、阿维菌素、噻嗪酮、甲氨 基阿维菌素、啶虫脒、吡虫啉 氟虫腈、毒死蜱、吡虫啉、二嗪磷、啶虫脒、高效氯 氟氰菊酯、茚虫威 氟虫腈、虫酰肼、奎硫磷、烯啶虫胺、甲维盐 阿维菌素、吡蚜酮等28种
亿美元，%
公司
2010
2011
增幅
先正达
拜耳 巴斯夫 陶农科 孟山都 杜邦 马克西姆-阿甘 纽发姆
88.78
81.36 53.42 40.89 28.92 24.86 21.80 20.03
101.62
89.50 57.93 46.02 34.72 29.05 25.01 21.12
14.5
10.0 8.4 12.5 20.1 16.0 14.7 5.4
11 440.2 14.9↑
*2011年全球农药市场为503.05亿美元， 其中作物保护用药为440.15亿美元， 非作物保护用农药为62.90亿美元。
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2011年三大类农药的市场情况
除草剂 销售额 所占比例 195.40 45% 杀虫剂 116.32 26% 杀菌剂 116.20 26%
亿美元
其他 12.23 3%
• 病虫害周期性发生趋势加重 • 企业规模总体较小 • 研发周期长、投入大
-一种新农药，累积成本1.25亿，耗时8-10年
• 产品具有明显的生命周期 • 竞争壁垒愈发加强
-准入、技术、市场先行、环保。
行业数据（2011年）
• 生产企业1452家，其中原药企业486家 • 从业人员16万人 • 现价销售产值1387.1亿元，利润86.9 亿元，资产总额 1246.9 亿元。 • 生产234.2万吨（折有效成分），同比增长20.4%， 出口61.3万吨，同比增长20.8% • 原药生产能力超过 200 万吨，制剂生产能力超过500 万 • 销售额过10亿的16家，主营业务为农药的上市公司19家
农 药 行 业 概 述
目录
• 绪言 • 世界农药概况 • 中国农药概况
• 主要用药作物及化合物 • 展望未来
绪言
粮食
蔬菜
水果
牧草
病害
虫害
草害
鼠害
• 1845年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。 ——―爱尔兰大饥荒‖“饿殍遍地及流离失所” • “始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不 见青苗空赤土。” ——白居易《捕蝗》 。。。。。。
登记证数量
厂家数量 登记证数量
≥100
19
≥50，＜100
86 LS：922
≥30，＜50
149
≥10，＜30
587 PD：24768
＜10
611
合计
1452 25690
*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。
2012年行业前10强
排名 省份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 浙江 江苏 湖北 浙江 广东 山东 江苏 江苏 江苏 浙江 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司 江苏扬农化工股份有限公司 湖北沙隆达股份有限公司 浙江金帆达生化股份有限公司 深圳诺普信农化股份有限公司 山东滨农科技有限公司 南通江山农药化工股份有限公司 江苏联化科技股份有限公司 南京红太阳股份有限公司 拜耳作物科学（中国）有限公司 2011年销售 额/亿元 21.4 18.5 17.0 16.4 15.3 15.2 14.9 13.2 12.8 12.7