客户跟进表
【模板】客户跟进表
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
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其他：
婚期
地点/酒店
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联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
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人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
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跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
·重庆渝北两路卡洛婚礼·
·卡洛—客户跟进明细·
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人员情况
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新郎பைடு நூலகம்
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新郎
主持□摄影□
准客户跟进表
准客户跟进表客户跟进表单据编号：约访时间：客户名称客户等级客户类型客户地址竞争对⼿乘车路线负责⼈职务电话负责⼈职务电话公司领导职务电话员⼯⼈数企业性质产品范围需求类型预算范围项⽬来源访谈记录访谈总结及下次跟进要点1、汇报项⽬情况；2、商谈合作细节；客户跟进：客户来源：注：客户等级：客户跟进类型：⼀等客户：30－30万以上A类：⼀个⽉⼆等客户：20－30万B类：三个⽉三等客户：10－20万C类：半年四等客户：10以下D类：半年以上例如：客户跟进表单据编号：20110315约访时间：2011-03-15客户名称神鹰集团客户等级⼀等客户类型B类客户地址⼴东省东莞市常平镇⼤京九塑胶城管理中⼼竞争对⼿中塑在线乘车路线科韵路-常平会展中⼼负责⼈王达海职务⽹站负责⼈电话0769-********负责⼈刘治平职务董事长电话0769-********公司领导刘⽂招职务总经理电话0769-********员⼯⼈数企业性质民营产品范围塑胶需求类型⽹上交易平台预算范围200万项⽬来源⾃主开拓访谈记录1：项⽬背景：神鹰集团旗下有中国⼤京九塑胶城，东莞市神鹰塑料有限公司，东莞市神鹰投资有限公司、东莞市神鹰集团有限公司、东莞市神鹰会议展览有限公司，集塑胶原料制造、销售与实业投资于⼀体的⼤型综合民营企业，总资产达⼈民币16亿元。
⽬前想搭建⼀个⽹上交易，仓储物流于⼀体⼤宗商品⽹上交易平台。
2：项⽬需求：⽹上交易、仓储物流交易平台。
3：项⽬预算：200万左右4：项⽬时间：近期规划5：决策模式：由⽹络部负责找供应商，总经理刘总直接拍板。
6：其它信息：该项⽬⽬前与中塑在线洽谈过，⽬前模式是希望服务商能⼀起投资建设这个平台，采⽤分股模式。
服务商投资50万，占20%的股份，由服务商来运营，⼤京九提供场地及资源。
这样可以减少建设风险。
并且公司具备硬实⼒，旗下有1800多家商户，并近期在规划建设⼀栋交易⼤楼和70亩的两层仓储基地，其后期发展模式主要是仓储和现货交易。
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
每周重点客户跟进表
序 意向 开发 号 等级 日期
公司名称
地址
负责人
姓名
联系方式
第一周
时间
时间
第二周
时间
时间
第三周
时间
时间
第四周
时间
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Байду номын сангаас
16
备注：1.上表客户都为已经找以负责人的重点客户，每次上门拜访客户并见到KP在每栏位√标明；2.当周没上门的打“×”上门没见到PK的打“0”； 3.客户已经签约的注明“签约”； 4.A级客户为计划2周内签约，B级客户为计划一个月内签约客户，C级客户为需要长期跟进客户；5.该表每周五晚上十点前将最新更新的内容发送给销售经理；
客户跟进记录表(客户维护)
待跟进紧急事项
非常紧急
1
紧急
1
一般
2
序号 客户名称
联系人
联系方式
1ห้องสมุดไป่ตู้
客户1
2
客户2
3
客户3
4
客户4
高某 祝某 王某 陈某
159****4563 158****1236 156****4523 137****4521
客户跟进记录表（客
3 2
1
0 非常紧急
客户等级
意向客户 重点客户 一般客户 长期客户
最新跟进日期
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
莫恩达制作
客户跟进记录表（客户维护）
跟进备忘录：
紧急
一般
最新跟进人
最新进展
待继续跟进
紧急程度
1次
吕某某
有意向，待报价
紧急
√
吕某某
已报价，待反馈
一般
吕某某
常规跟进
非常紧急
吕某某
已反馈，待签约
一般
沟通记录
2次
3次
√ √
莫恩达制作
沟通记录
4次
5次
√
客户跟进表
日期客户姓名客户经理渠道报评+价格 时间预约面签补资料做资料12.26宋晓聪（张琴转5-6李佳玥大连12.26耿勇（梁明转4-1王芳平安12.28周铭（梁明转5-3王巧光大12.29肖斌1-3敬亚东攀枝花1.28杨昌维1-8李敏建行1.25熊琪3-4杨胤平安1.25王廷怀5-5殷俊民生1.23泸进5-4邹杨伟建行1.28孙建华（马莉溶）2-3成？（找范庆）平安1.29杨明勇2-5蔡茂建行2.18李刚英1-8郭飞2.18李翰霖5-4黄龙工行2.26谭新民2-6王慧邮政2.27罗贞祥4-2陈林杰邮政3.4周海波1-9 周兰成攀枝花3.2罗贞祥4-2陈林杰攀枝花3.6赵萍5-4赵萍工商银行3.12何仕琼6部王慧攀枝花3.22岳荣诚信樊易鹏渤海李小连诚信樊易鹏建行3.25荣莉罗恒报审过件办抵押取它权送银行时间放款+抵押合同4.1 4.5过件4月1 报审 48万，3年先息后本计划归本客户情况1.4号大连银行下户考察 1.3客户经理改时间今天中午一点去考察客户1.3等客户补三方卡 补剩余资料 1.8资料已经发给银行 待核实3方卡U盾密码和剩余资料 业务员请假了 客户是租出去的 到时候要签一个承租人声明1.10明天报审1.14等客户盖章（用途的）已经报审等结果1.15宋晓聪等补征信企业授权书和用途盖章，然后还要补一个媳妇爸爸的户口本每一页拍照，然后要还一笔35000的贷款，批复是40万利息7.6 2年先息后本中途不归本，1.18下周签合同1.28退单2.18单子现在是方钦负责 客户经理李佳玥已经辞职2.20待沟通2.27已经开始垫支3.12明天上午去银行签合同3.25放款40万 两年元旦后联系客户，配偶当主贷人,重新办一张平安的卡 1.3所有资料已经处理好，只需要配偶开一张平安银行储蓄卡，然后去银行重新签一个征信授权书，沟通客户收入填高一点，在成都生活签完2-3天,1.2约到下周一，星期五联系一下确定时间 星期二上午去办理1.8待补收入证明，之前提供的收入证明有问题客户明天把收入证明元旦后1.2客户还没回来1.28退单有二套房可以做两百万1.2明天或者后天来公司1.3明天早上来签申请1.4申请已经送银行等办执照1.8等办好营业执照然后去照相，征信客户经理明天去拿 然后抽时间安排考察1.9 征信体现近期申请了很多小额贷款，负债有点高 信用贷款+信用卡有20万，可以准备资料了1.10客户经理今天有事，等明天去考察抵押物然后做资料1.14确定要做攀枝花 银行，等客户经理回话（考察主体）1.18下周一考察抵押物1.28已经报审等出结果2.15审过150W待补资料2.20待补资料 客户觉得利息高 等沟通2.22走兴业 攀枝花的备用1.28已经报恒通评估 等开基本户2.11建行换工行（建行成数太低）征信已经发给银行了等回复负债有点高 2.15口评到手400万待客户经理沟通2.27 保留不退 待沟通 客户想等房价涨3.12已退1.28想做平安先息后本，等客户经理发征信客户本人年龄太大了 用直系亲属做三方（走违例）等前台沟通单位情况2.15待业务员沟通1.28有二套房 但是目前只是挂单3.12已退1.28评估总价108.64（13130）一平 客户需要先去开一个对公账户，但是目前放假了 客户要求年后去开（年后陪客户去）2.11等前台打电话沟通开户时间2.15等沟通2.20等沟通2.22下周一早上去办理基本户2.27等评估结果3.12 评估价178 3.25在沟通走中信2.11挂单位走流水2.15已经签申请了 ，等评估结果征信然后挂单位2.20单位已经处理好了 2.27 等章用途3.5报审中 平安被拒 原因是被关注对象 ，攀枝花可以做 3.12已经退了1.29已经报评估 客户开的寿司店 要在当地（青白江）注册地开户初评90万有征信已经发给银行客户经理 等回复2.15已经开了基本户2.19客户星期四到星期五拿开户许可证2.20等客户回复时间2.21下午2.302.22登出结果2.27等评估结果已签3.4评估价113万 报审中3.12用配偶执照3.25报审中 3.26审过35 3年4.9875%2.18客户是离异 房子归客户所有前夫愿意配合签字，全包装，想做长年限2.20今天或者明天上门评估2.27等资料 明天到银行3.5走平安等前台先去析产 客户应该能做7成3.12析产中2.18 口评487*0.7=335 等客户经理回复2.20明天下午回成都打征信2.27客户出国了 等回来录件3.5交了征信授权等查征信3.12已进件3.25已经报大连银行评估2.27邮政做不到 应为客户公司性质无法提供合理的用途合同，建议新办转攀枝花 等客户经理沟通3.5建议新办 走兴业3.12已退 客户不接受新执照2.27不建议走邮政 应为客户无法提供环评备案和排污许可证 等客户经理回复3.5走攀枝花 待沟通利息3.5客户车贷出了一点问题 ，所以先放一下 等客户经理沟通，客户有两套房子，一套在成都，一套在攀枝花，成都那套共欠银行120多万 第一套向做7成，第二套攀枝花的 3.12补资料中 流水 收入证明执照 用途 章程3.5客户是有2套40年公寓 一套住宅 之前说的走邮政，因为没有许可证那些，所以只有走攀枝花。
客户跟进表
8
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
9
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
跟进人意见及策略
职务
2
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
3
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
4
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
5
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
6
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
7
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
项目名称
项目地点
甲方单位
联系人
姓名
电话
职务
客户对我们的态度
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
乙方单位
联系人
姓名
电话
职务
客户对我们的态度
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
设计单位
监理单位
联系人
姓名
电话
职务
姓名
电话
职务
项目基本信息
项目类型
□住宅□办公□商业□酒店□文体□医院□工业□市政
□电影□股票□收藏□美食□其它
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□教育□其它
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客户名称
行业
公司性质
地址
客户需求及意向
联系人
姓名
职务
联系电话
关系、作用
销售预测
产品以及型号
单价
成交时间
购买方式
跟进情况
1时间Leabharlann 地点人物拜访目标
达成情况
客户问题
解
答
收获情报
跟进方案
预约日程
2
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解
答
收获情报
跟进方案
预约日程
3
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解
答
收获情报
跟进方案
预约日程
4
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解
答
收获情报
跟进方案
预约日程
5
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解
答
收获情报
跟踪结果
放弃原因
成交心得
自我总结: