柬埔寨医疗市场调研报告

柬埔寨医疗市场调研报告
一、市场概况
柬埔寨位于中南半岛南部。

东部和东南部同越南接壤，北部与老挝交界，西部和西北部与泰国毗邻，西南部濒临暹罗湾。

柬埔寨国
人口约1,481万，2003年7月，柬埔寨完成了第三次国家选举，国
内政局得以稳定和巩固。

在过去的十年间，柬埔寨政府通过不断的
努力，构建出一个亲善的市场经济氛围，通过了对外直接投资开放
的政策。

世界银行2013年3月公布的东亚太平洋经济报告显示,柬埔寨2012年经济增长7.8%。

2013年柬埔寨贸易额达到了160亿美元。

但柬埔寨国内医疗行业的发展依然非常缓慢，大部分医疗设备和制
药产品无法满足本国国民的需求。

近年来，中南半岛医药、医疗市
场进口需求量增长迅速，在短短几年时间已吸引了不少的中国企业
积极开拓这一医疗及制药产品市场，均取得了良好的业绩。

尤其是
近十年来柬埔寨经济发展稳定，医药、医疗设备需求市场前景日趋
看好。

柬埔寨医疗体系薄弱主要体现在专业技术人员力量薄弱、没有良好的薪酬职称和大量国民对医疗体系的不信任。

据调查，凡家资殷
实或从政人员，无论大病小病均赴泰国及越南进行医疗，只有在特
殊急诊无法上飞机的情况下选择在柬埔寨本地的医疗机构进行初步
处理，且一旦情况允许，会立即转往国外医疗。

柬埔寨国内仅有一
所国立卫生学校，师资力量薄弱，主要培养各种基层医护人员及护士，本地医护人员不具备除普通外科及初级药理学之外的其他更多
技能，国内大多医生只能看懂X光片，且这些知识并不是在卫校学
习所得。

柬埔寨国内没有肿瘤医院，亦没有相关的核医疗体系及法
律法规。

在核医疗领域可以认为市场尚未形成，属于医疗空白区。

本次中国同辐股份有限公司委托的调研内容中，除基本问题之外，
所有核医疗内容在调查医院中均表示完全没有开展该类型业务，同
时也完全不清楚在柬埔寨没有相关法律法规及政策性文件允许的条
件前提下，是否可以顺利引进该方面的医疗技术，目前市场不很明朗。

二、调查对象总结
自5月30日收到相关情况调查委托后，我们就开展了相关资料
的收集与调查方案的制定。

截至2018年6月8日，共调查了金边市
公立和私营医院7家、专科医院2家共9家医院，以下按照实力由
强到弱进行总结（专科医院及血站参考最后），以期帮助委托方更
好的了解具体市场情况。

1、综合医院
（1）金边市甘密医院：甘密医院是由法国援建，是目前柬埔寨
技术力量第二、器材最多、床位最多（200张）的综合性医院，拥
有X光机、CT、核磁共振、体外碎石机、B超、心脏彩超及体外循
环机。

目前床位使用率常年仅有20-35%左右。

该医院技术力量近年
来几乎没有发展，且有退化趋势，因为法国已逐步撤出其专家和常
态轮值医生。

对我们的核医疗项目不感兴趣。

（2）金边市皇家柬埔寨医院：皇家柬埔寨医院建于2014年，目
前仅南楼投入使用，北楼仍在规划之中。

皇家柬埔寨属于高端私人
医院，目前是柬埔寨技术力量第一、器材较多，床位第二（160张）的综合性医院，全部建成后预计床位能够超过400张以上。

医院目
前拥有X光机、CT、核磁共振、体外碎石机、B超、心脏彩超、骨
密度测量仪及红外乳腺检查仪等设备。

各科室主任、主治大夫及普
通大夫中，有69人是相关领域博士毕业生，其中整形外科从日本聘
请有博士，急诊科从法国聘请有博士。

其急诊、骨科、牙科、消化
科是其特色科室。

希望我们能够提供相关核医疗设备方面的资料，
以便对该技术领域的治疗原理和综合情况进行了解。

（3）金边市陆军总院：金边市陆军总院成立时间比较长，目前
综合实力正在增长之中，具有床位120张，优先军人就医看病。

近
年来柬埔寨与中国关系良好，由中国军方赠送了大批设备，其中包括：CT、核磁共振、B超、心脏彩超等，但是人员技术力量薄弱，
核磁共振仪器只有在中方医生巡诊时才开放。

该医院目前不接受除
中国援助之外的其他医疗设备。

（4）金边市僧侣医院：金边市僧侣医院拥有床位80张，主要面
向僧侣及公众，医疗设备一般，仅有X光机、CT、B超；其医疗水
平也一般。

其价格低廉，是主要的穷人看病医院。

对我们的核医疗
项目不感兴趣。

（5）金边市龙华医院：医院成立于1997年，是柬埔寨第一家政
府核准的中资医院，同时是柬埔寨中国商会、香港商会、澳门商会
的定点医院。

现有床位50张，具有X光机、CT、B超及体外碎石
机等设备。

医疗人员技术水平中等偏上，在对一例颈部骨折、一例
小儿惊厥的处理中名声大噪（均上过当地新闻），目前日病患问诊
保守在20-30人，大多为中国人。

对于核医疗，他们接受免费试用
但是希望更重要的是要有技术人才配套。

（6）金边市中新医院：现有床位35张，具有X光机、B超，就医价格低廉。

对我们的核医疗项目不感兴趣。

（7）金边市宏恩医院：该医院由前龙华医院院长创建，现有床
位25张左右，有X光机、B超等基础医疗设备。

对我们的核医疗项
目不感兴趣。

2、专科医院
（1）金边市儿童医院：柬埔寨唯一一家儿童医院，有床位80张，常年人满为患，一号难求。

技术水平中等偏上，具有X光机、CT、
B超等设备。

对我们的核医疗项目不感兴趣（因他们认为不能应用
于儿童）。

（2）金边市糖尿病诊疗中心：该中心为他国援助。

但是柬埔寨
糖尿病并不属于常见病，所以目前基本属于用于宣传、为来访病人
发放药物的一个诊所式机构。

三、市场分析与展望
目前核医疗市场尚不很成熟，法律法规尚不完善、各医院也没有达到迫切希望引进核医疗作为医院治疗亮点的需要。

目前时机尚不
成熟，需要在媒体及其他领域的大力宣传与推广条件下，等待合适时机入局才能获得预期的效果。

四、几点建议
（1）如有希望推广核医疗的愿景和想法，可以首先在龙华医院及皇家柬埔寨医院小规模试水。

（2）如欲修建医院，最佳地点可选在金边市和西港市。

西港市据了解目前没有一家像样的医院，但是不建议建设高端医院，一般的综合性医院即可。