金融资管员工作归纳_金融工作归纳.doc

金融资管员工作总结_金融工作总结

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金融资管员工作总结

金融资管员工作总结

作总结

做金融机构的设计岗位，完善的有

（一）创新、设计能力

1、对于资管新动态，比如信用卡信贷化，支付宝余额做成理财产品，这是从基础资产开始设计。比如过户融资、股票质押式回购，这是标的。量化套利，这是投资的手段。必须对了然于心，棚户区改造，能专项计划投资否？股票收益互换，收益凭证业务，满足新型的理财需求。另外，比如家族信托，甚至以后的公益信托，他们有什么特殊财富需求？想理清这些，要做到时刻关注业内变化，微博，网站，每周几大行业新产品，业内交流。

2、产品的落地能力，一个思路，和实际可行是两码事。4大金融行业的监管政策，法律法规，实际运作中的尽调，风险，包括营运系统是否支持，利润率，流动性，都需要考虑。比如资金池---资产池。如何错配，如何滚动发行，如何避免爆仓，如何考量信托资产池安全性。这就需要对实际的运作结构，合同里的深层问题，搞清楚。多看产品方案，多研究合同，多专研合同合规问题

（二）项目、资金的勾兑能力

1、寻找资金，需要和各大银行关系熟络，一个方法是项目合作过程中互相熟悉，介绍认识，私底下再交际交际。二个是专

业知识上对他们的服务，那么需要懂一点投资，真正懂的理财，债券逆回购个人如何投资？哪些债券产品个人可以投资？（交易所市场），信托产品、银行理财产品，券商理财产品，炒股，个人投资二级市场债券，个人申购一级市场债券，购

买国债，这些等等有什么各自的适合性。

2、寻找项目方，这个就需要跟公司的市场部、投行部、营业部，搞好合作关系了。做熟以后，和项目方成为朋友，也是一个好方法。做好这一个，归根结底要做好（一）、（三）（三）营运、写作能力

1、写作，就是写好合同。这三周被搞死啊，支行、分行估值、合规，部门合规，公司法律、估值，团队的前辈。被这些人搞死啊。全部走几遍，不容易!以后还要跟项目资金方谈，这是要对接4方。写合同，一定满足各方要求，同时别犯低级错误了，已经总结了十几个易错点，继续加油总结。除此外，写作还包括了，董事会议案，总裁签报，产品展示PPT，这些也很重要。多看多想多总结

2、营运，开户流程，TA系统清算能力，公司撮合能力，清算登记投资程序。这些也要懂。更多的说，要懂部门，乃至公司框架，营运就是统筹框架的，想往上再发展，得懂，不是么。

总结来就是这3个方面，多充实。从一个个任务做起。理财周报要开始做了，有计划的完成每天、每周任务，事务性和研究性任务齐头并进！留用的概率应该很大，90%以上。下个月要和师兄谈一谈。目前还要多看点宏观的，以防和老总聊天被问。这些，都是把工作做好的基础。能进这一行不容易，综合面广，做好了以后资本市场，乃至金融市场很多岗位可以去。至于薪酬？也没必要想多，第三年不管是2多万还是40万，都够了，真正

做好这3点，5年后，收入都不是问题。所以，先做好事情。另外呢，这两三周，感觉适应性强多了。呵呵，不那么痛苦了，继续加油

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金融自我总结范文

叫xxx,xx岁，专科学历，助理经济师。现在，我将三年来的工作、学习情况向大家总结汇报一下。

一、以勤恳务实、勇于创新为信条，加强学习，提高自身素质。三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，XX年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基础。XX年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在XX年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。

二、以立足本职、扎实工作为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽责尽职。

三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗

位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。XX年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在30xxxx元以上，占我行月均收付量的4xxxx左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。

三、以客户满意、业务发展为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。

在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和