有关成立技术顾问委员会之公告

NORITY INTERNATIONAL GROUP LIMITED
耐力國際集團有限公司*
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：0660）
http://www.0660.hk
有關成立技術顧問委員會之公告
茲提述日期為二零零八年二月十五日就有關以下兩項建議收購之本公司公告。

首項建議收購
董事會欣然宣佈，於二零零八年二月十日，本公司及偉俊與賣方訂立首份框架協議書，據此，本公司及偉俊將分別向賣方收購第一目標公司已發行股本之78%及22%。

鑒於評估價值不低於8,980萬美元，本公司就78%權益所應付代價將為7,004.4萬美元（約為54,635萬港元），將以發行及配發新股份支付，而偉俊就22%權益所應付代價將為1,975.6萬美元（約為15,409萬港元），將以現金支付。

第二項建議收購
董事會欣然宣佈，於二零零八年二月十三日，本公司與UMMC訂立第二份框架協議書，據此，本公司將向UMMC收購銷售股份。

本公司及UMMC同意，須待獨立估值師對銷售股份之估值不低於9,225萬美元後，本公司就第二項建議收購應支付之總代價將為9,225萬美元（約為71,955萬港元），其中4,500萬美元（約35,100萬港元）將以現金支付，尾款4,725萬美元（約36,855萬港元）將通過發行及配發新股支付。

鑒於此兩項建議收購，董事會欣然宣佈，於二零零八年二月二十五日成立技術顧問委員會負責展開技術論證及開發方案的評估，委員會首批技術顧問由八名專業人士組成，我們十分榮幸邀請了趙立志、李長寶、鄒健、邢新田、錢大都、柴清恩、林大揚及吳國強為本技術顧問委員會首批成員。

茲提述日期為二零零八年二月十五日就有關以下兩項建議收購之本公司公告（「該公告」）。

除另外有指明外，本公告所有詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

首項建議收購
董事會欣然宣佈，於二零零八年二月十日，本公司及偉俊與賣方訂立首份框架協議書，據此，本公司及偉俊將分別向賣方收購第一目標公司已發行股本之78%及22%。

鑒於評估價值不低於8,980萬美元，本公司就78%權益所應付代價將為7,004.4萬美元（約為54,635萬港元），將以發行及配發新股份支付，而偉俊就22%權益所應付代價將為1,975.6萬美元（約為15,409萬港元），將以現金支付。

第二項建議收購
董事會欣然宣佈，於二零零八年二月十三日，本公司與UMMC訂立第二份框架協議書，據此，本公司將向UMMC收購銷售股份。

本公司及UMMC同意，須待獨立估值師對銷售股份之估值不低於9,225萬美元後，本公司就第二項建議收購應支付之總代價將為9,225萬美元（約為71,955萬港元），其中4,500萬美元（約35,100萬港元）將以現金支付，尾款4,725萬美元（約36,855萬港元）將通過發行及配發新股支付。

鑒於此兩項建議收購，董事會欣然宣佈，於二零零八年二月二十五日成立技術顧問委員會負責展開技術論證及開發方案的評估，委員會首批技術顧問由八名專業人士組成，我們十分榮幸邀請了趙立志、李長寶、鄒健、邢新田、錢大都、柴清恩、林大揚及吳國強為本技術顧問委員會首批成員。

委員簡歷詳情載於下文：
委員會成員
趙立志，享受國務院特殊津貼的專家，高級工程師，原冶金工業部礦山設計研究院院長兼黨委書記，中國冶金科工集團公司高級顧問。

李長寶，享受國務院特殊津貼，中國著名採礦專家及教授級高級工程師，原冶金工業部礦山設計研究院院長。

鄒健，中國冶金礦山協會理事長，北京科技大學兼職教授，教授級高級工程師及中冶金礦業總公司總經理。

邢新田，中礦聯地勘協會會長，高級工程師。

錢大都，享受國務院特殊津貼，教授級高級工程師及國家儲量評估師，長期從事礦產資源的勘查評估管理工作，曾工作於地質勘探隊，貴州省地質礦產局，曾任地質礦產部礦產勘查司司長職務。

柴清恩，享受國務院特殊津貼，教授級高級工程師，曾任煤炭部技術諮詢委員會委員，中國煤炭學會第四屆理事會理事，中煤企協工業工程研究會副理事長，曾在多個煤礦項目內負責管理工作。

林大揚，教授級高級工程師及國家儲量評估師，曾任甘肅煤田地質局146隊項目負責人及勘探隊隊長，亦曾任中國煤炭地質總局之地質處處長兼副總工程師。

吳國強，教授級高級工程師及國家儲量評估師，曾任山西煤田114地質隊副總工程師，現於中國煤炭地質總局任職地質礦業部副主任。

承董事會命
耐力國際集團有限公司
主席
林清渠
香港，二零零八年二月二十六日
*　僅供識別
於本公告日期，本公司董事會由執行董事林清渠先生、岳學軍先生及陳偉先生；獨立非執行董事邵律先生、胡達先生及陳振偉先生組成。