皮卡项目可行性计划

皮卡项目可行性计划
投资分析/实施方案
报告说明—
该皮卡项目计划总投资15107.85万元，其中：固定资产投资12634.14万元，占项目总投资的83.63%；流动资金2473.71万元，占项目总投资的16.37%。

达产年营业收入17262.00万元，总成本费用13023.09万元，税金及
附加256.68万元，利润总额4238.91万元，利税总额5080.27万元，税后
净利润3179.18万元，达产年纳税总额1901.09万元；达产年投资利润率28.06%，投资利税率33.63%，投资回报率21.04%，全部投资回收期6.25年，提供就业职位267个。

随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市
场的产品投放节奏。

2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两
款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音
识别和辅助驾驶功能。

以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可
以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主
被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9
代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。

该车11月上市仅8天就月销突破3000台。

预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。

目录
第一章总论
第二章项目建设单位
第三章项目背景研究分析第四章项目建设内容分析第五章项目选址方案
第六章土建工程方案
第七章工艺先进性分析
第八章清洁生产和环境保护第九章项目安全管理
第十章风险评估
第十一章节能可行性分析
第十二章项目计划安排
第十三章投资情况说明
第十四章项目经营收益分析第十五章综合评价结论
第十六章项目招投标方案
第一章总论
一、项目提出的理由
随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市
场的产品投放节奏。

2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两
款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音
识别和辅助驾驶功能。

以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可
以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主
被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9
代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。

该车11月上市仅8天就月销突破3000台。

预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。

二、项目概况
（一）项目名称
皮卡项目
（二）项目选址
xx产业集聚区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积46629.97平方米（折合约69.91亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.91%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度180.72万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积46629.97平方米，建筑物基底占地面积28402.31平
方米，总建筑面积72742.75平方米，其中：规划建设主体工程54166.59
平方米，项目规划绿化面积3791.17平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4143.68万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量456219.16千瓦时，折合56.07吨标准煤。

2、项目年总用水量12633.66立方米，折合1.08吨标准煤。

3、“皮卡项目投资建设项目”，年用电量456219.16千瓦时，年总用
水量12633.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.15吨标准煤/年。

达产年综合节能量17.07吨标准煤/年，项目总节能率23.69%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15107.85万元，其中：固定资产投资12634.14万元，占项目总投资的83.63%；流动资金2473.71万元，占项目总投资的16.37%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17262.00万元，总成本费用13023.09万元，税
金及附加256.68万元，利润总额4238.91万元，利税总额5080.27万元，
税后净利润3179.18万元，达产年纳税总额1901.09万元；达产年投资利
润率28.06%，投资利税率33.63%，投资回报率21.04%，全部投资回收期
6.25年，提供就业职位267个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及xx产业集聚区皮卡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 产业集聚区皮卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“皮卡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位267个，达产年纳税总额1901.09万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.06%，投资利税率33.63%，全部投资回报率21.04%，全部投资回收期6.25年，固定资产投资回收期6.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业
结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承
载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动
就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程
中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要
课题。

当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命
和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业
态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。

同时，尽管国际贸
易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、
社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公
司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓
市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组
织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内
的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大
地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研
开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入10739.58万元，同比增长
18.43%（1671.39万元）。

其中，主营业业务皮卡生产及销售收入为
8816.31万元，占营业总收入的82.09%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2972.44万元，较去年同期相比增长456.75万元，增长率18.16%；实现净利润2229.33万元，较去年同期相比增长245.82万元，增长率12.39%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景研究分析
一、皮卡销量情况分析
2018年12月24日，交通运输部下发通知：自2019年1月1日起，取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证。

自2016年起皮卡行业的政策逐渐松绑，皮卡“双证取消”政策落地是近
几年皮卡行业松绑政策中最为重要的一项政策，至此普通的C1类小客
车驾照持有者无需取得以前要求的“双证”，可以直接驾驶皮卡合法
上路。

之前由于中国对皮卡行业限制较多，因此中国皮卡销量总体较低。

2017年，中国共销售皮卡41.1万辆，同比增长+18%，占整个汽车市场
销量的1.4%，距离美国市场16%的皮卡渗透率有较大的差距。

2018年
前11月，中国皮卡累计销量为39.9万辆，同比+14%。

中国皮卡市场
渗透率较低主要是由于部分皮卡的功能被交叉型乘用车和MPV所替代，因此造成了后两类车型对皮卡的挤出效应。

实际上，2017年三类车型
总计的渗透率为10.5%，接近美国市场16%的渗透率。

预计随着未来越
来越多的城市解禁“皮卡进城”，皮卡行业有望实现对交叉型乘用车
和商用MPV的替代，长期来看销量有3-5倍的成长空间
从月份销售情况来看，2018年1-11月销售量呈波动走势，以2月最低3月最高，下半年以来呈逐月增长态势，11月销售接近3月最高
销量。

总体逐月销量走势曲线与同期相比，基本上处于同期上位上运
行的良好态势，这也是中国皮卡市场历年来鲜有利好迹象显现，预期
这一走势曲线将会延续至未来10年，皮卡市场前景可期充分展现。

从皮卡销售地区分布情况来看，皮卡的销售地域分布呈现一定的
趋向。

2018年1-11月，全国有14个省市皮卡销量超过了万辆。

其中，云南依然为皮卡销量最大的省份，共计销售皮卡24360辆，是销量突
破两万台的三个地区之一，占比7.54%；广东和四川省以21116辆、20455辆紧追其后，分别占比6.54%、6.33%。

前三占比超过20%，从这个角度来看，西南地区是我国皮卡市场的核心地区。

皮卡的地区销量分布与各地政策环境紧密相关，2018年1-11月，六大试点解禁的地区（河北省、河南省、辽宁省、云南省、湖北省和
新疆维吾尔自治区）销量总和为86314辆，占比达26.73%，云南和河
北的皮卡终端销量均排在31省前五位。

云南省皮卡销量位居第一，是
名副其实的皮卡大省。

在所有的北方省份中，河北省的皮卡销量为最好，1-11月终端销量突破1.7万辆。

河南省皮卡销量较去年更趋于正常，2018上半年销量同比增长79.79%。

湖北和辽宁的皮卡销量处于稳
定的状态，没有大增或大降之势。

六大地区中，仅新疆的销量出现了
下滑。

销量最多的城市中，三四线城市占据了不小的比例，但是北京、重庆、广州等城市的出现，表明未来皮卡的市场前景，在政策放行的
情况下，仍然非常广阔。

此外，北京皮卡市场从11月起出现了火爆销售的场面，北京皮卡
终端销量达到1961辆，同比增长402.8%，一跃从全国销量末位爬升至全国第三大皮卡市场（仅次于云南、广东之后）。

虽然皮卡车型在6-
23点不能驶入5环以内，但是11-12月北京汽油皮卡市场仍然销售火爆，部分畅销车型甚至一车难求。

2018年1-11月，长城汽车以销售12.46万辆皮卡位居我国皮卡销售榜首，是排名第二的江铃汽车的近两倍，可以说销量第一第二不在
一个量级上，长城汽车连续20年保持国内皮卡销量第一，是国内皮卡
行业当之无愧的霸主。

当前中国国产皮卡市场总共有13个整车厂商，21个主要在售车型（占比99%）。

长城汽车作为行业的绝对龙头（长城皮卡车型中，约7
成为柴油车型，3成为汽油车型），市场份额常年保持在30%+的水平。

2018年前11月，中国皮卡市场总计销量为39.9万辆，同比+13.7%。

其中，长城、江铃、郑州日产分列前三位，市场份额分别为31%、16%
和10%。

上汽大通依靠爆款皮卡大通T60，目前增速上涨迅速，前11
月已经累计销售2.03万辆，同比增长117%，市场份额达到为5.1%，
是第二梯队中增速最高的车企。

此外，江西五十铃2018年前11个月
累计增速达27%，在前十企业中增速仅次于上汽大通和郑州日产。

随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮
卡市场的产品投放节奏。

2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为
代表的两款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音识别和辅助驾驶功能。

以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发
的智能语音识别系统，可以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查
询天气、阅读新闻等功能；主被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒
车雷达、TPMS胎压监测、博世第9代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。

该车11月上市仅8天就月销突破3000台。

预计到2020年，长城
有望实现20万辆的皮卡年销量目标。

此外，中国皮卡出口销量在2018年也迎来了明显增长：2018年前11月，中国累计出口皮卡3.16万辆，同比增长+27.3%，其中长城风骏、上汽大通、郑州日产分列行业前三位。

二、美国情皮卡销量及市场格局分析
美国市场2017年共销售282万辆皮卡，占汽车市场销量的16%，
也是全球最大的皮卡市场。

中国和美国在皮卡行业的销量极度不均衡主要是由于国情决定的：美国：（1）北美地区油价低，没有排量税，马力大、扭矩大的工
具车更具有经济优势；（2）人力成本高，自力更生的普通家庭也对工
具型的皮卡有旺盛的日常需求（搬家、拖船、拉雪地车等）；（3）皮
卡文化生根已久，皮卡也被赋予了个性化的消费属性，部分人群直接
使用皮卡作为代步车型。

中国：（1）油价高，有较高排量税，排量大、扭矩高的皮卡车型
在经济性上不如MPV，例如：中国的快递车、邮政车多使用金杯等MPV
车型，而美国则基本使用皮卡作为快递、邮政运输车型；（2）人均汽
车保有量低，一些工具车的车主也有载人需求，而皮卡的载人功能不如MPV和交叉型乘用车；（3）由于政策影响，皮卡在很多城市不得白天进城，阻碍了普通消费者购买皮卡做“商城两用车”的可能性。

此外，中国相比美国，皮卡产品排量普遍较小，马力和扭矩较小，价格也更为低廉。

竞争格局方面，当前美国市场主要有通用、福特、FCA、本田、丰田、日产6个皮卡主机厂，主要销售11钟皮卡车型。

福特F系列、雪佛兰Silverado和FCA的RAM系列是美国皮卡市场的三大常青树，销量占比分别高达31%、21%和18%。

北美三巨头合计市场份额为83%，市场集中度远远高于轿车和SUV等乘用车。

皮卡行业市场集中度比较高的原因主要有：（1）美国对海外进口皮卡实行25%的保护性关税（乘用车关税只有2.5%），促使北美三大车企对市场产生垄断；
（2）皮卡消费者更注重实用性、可靠性和维修便利性，而乘用车消费者的选择会更加个性化，因此皮卡市场的竞争格局显著好于乘用车市场。

三、皮卡行业发展趋势：机动车国六排放标准地区再扩大，国六发动机提前布局
2019年1月4日，11大国家机关联合印发了《柴油货车污染治理
攻坚战行动计划》，《计划》目标到2020年，柴油货车排放达标率明
显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物
排放总量明显下降，全国铁路货运量明显增加，绿色低碳、清洁高效
的交通运输体系初步形成。

《计划》中明确，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原相
关省（市）以及内蒙古自治区中西部等区域，包括：北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省、上海市、江苏市、浙江省、安徽省、陕西省，以及内蒙古自治区呼和浩特市、包头市、乌兰察布市、
鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市，以及珠三角地区、成渝地区将自2019年7月1日起，提前实施机动车国六排放标准。

2020年底前，京
津冀及周边地区、汾渭平原加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货
车100万辆以上。

目前，国产皮卡市场虽还未有国六柴油皮卡正式上市，但已有多
家皮卡品牌表明已做好了国六发动机的技术储备，在排放升级后会有
相应的国六产品下线上市。

同时也会有更多国六皮卡详情、国三报废
补贴政策出台。

整体来看，未来国六出台，排放升级，产品更新换代
成为必然的趋势，企业只有在此前大力布局和做好国六发动机的技术储备才能在未来的竞争中抢占先机。

第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为皮卡，根据市场情况，预计年产值17262.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积46629.97平方米（折合约69.91亩），其中：净用地面积46629.97平方米（红线范围折合约69.91亩）。

项目规划总建筑面积72742.75平方米，其中：规划建设主体工程54166.59平方米，计容建筑面积72742.75平方米；预计建筑工程投资6523.56万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4143.68万元。

（三）产能规模
项目计划总投资15107.85万元；预计年实现营业收入17262.00万元。

第五章项目选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xx产业集聚区。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。

鼓励产业园区制订信息
化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。

大力实施企业信息
化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。

推动
产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施
完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的
理想场所。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。

二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，
达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定
的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规
划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资
源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用
地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产
投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固
定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数60.91%，建筑容积率1.56，建设区域
绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度180.72万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

投资项目依托项目建。