哈萨克斯坦电信行业市场研究分析

哈萨克斯坦电信行业市场分析
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哈萨克斯坦电信行业市场分析
“J'son & Partners Consulting”咨询公司财务报告的起草者也认为，哈萨克斯坦电信市场受金融危机打击的严重程度要比其他行业小。

财务报告起草人认为，目前的形势造成了提供服务预期增长速度的下降，但和其他领域一样，并没有对行业的整体发展造成实质影响。

与此同时，国家货币（坚戈）的贬值将对2009年的业绩造成很大的影响。

同时，随着消费量的增长带来收入的增加，主要的支出项目、贷款利息和公司债务都随之增加，这将大大降低公司的收益。

根据统计数据，2008年哈萨克斯坦通信服务的收入结构按通信类型划分排列如下：移动通信占54%，国际和城际通信占14%，互联网占11%，地方固定电话占7%，广播电视转播占3%，数据传输占2%，其余的业务占9%。

根据哈萨克斯坦信息化和通信总署提供的数据，电信业收入平均占到国内生产总值的4%。

在移动通信的大潮中
通信市场发展最快的通信业务仍然是移动通信。

移动运营商在通信业务收入中所占的份额最大，超过54%，而服务提供商由于服务覆盖面较小，其收入仅占电信收入总量的8.7%。

哈信息化与电信总署的统计数据表明，截至去年底今年初，移动电话的普及率达到每100人98部，尽管这个数字只是以售出的SIM卡的数量来举例说明。

据“iKS-Consulting”咨询公司统计，积极用户（指那些近三个月内即使只使用了一种服务的人）的总基数截至去年年底为1330万人，而2008年1月这个数字为1020万人。

与此相应，移动通信的普及率从2 008年初的66%增长到86%。

据哈萨克斯坦信息化与通信总署预测，到2012年，移动电话的密度将达到每100人120部。

移动通信市场仍然由4个运营商垄断：以Beeline为商标的“卡尔－捷尔”公司、“GSM－哈萨克斯坦”公司（其商标为“K'cell”和“Activ”）、以“NEO”为商标的“MTC”公司和提供CDMA标准移动通信服务的“阿尔捷尔”公司（商标为“Pathwor d”、Dalacom, City）。

据哈萨克斯坦信息化与通信总署署长库阿内什别克?叶谢凯耶夫介绍，“卡尔－捷尔”公司和“GSM－哈萨克斯坦”公司两大运营商各自拥有整个移动通信市场35%
的份额，其余30%的份额被“MTC”公司和“阿尔捷尔”公司瓜分。

谈到移动通信市场的主要发展趋势，电信运营商指出，一方面由于市场趋于饱和（移动电话普及率几乎接近100%），另一方面，由于经济危机的压力增大，导致通信行业增长速度放缓。

不久前大城市还是通信行业争夺客户的主战场，到了去年小城镇也开始成为争夺客户的主要方向之一。

这样以来边远地区包括一些小村庄的移动通信市场就获得了飞速发展。

移动运营商积极抢占地区市场的明显例证是前不久“GSM－哈萨克斯坦”公司在拜科努尔开设了第一个服务中心。

与此同时，“卡尔－捷尔”公司参与基兹尔洛尔达州一个大型居民区的通信市场已经有2年了。

另一个大型移动运营商由于各种原因仅在不久前才在拜科努尔开展业务。

按照“GSM－哈萨克斯坦”公司的计划，将在诸如阿拉尔斯克、卡扎林斯克、什耶利、扎纳科尔干、朱萨雷等地的居民区开设独家服务中心。

公司打算在该州再建设一些新机站，保证主干公路上的不间断通信和对主要的区中心的稳定信号覆盖。

“卡尔－捷尔”公司第一副总经理杜拉特?奥拉扎利诺夫认为：“金融危机对移动通信市场的压力表现在市场竞争加剧了。

运营商们开始更积极地推出针对不同阶层的套餐服务和收费方案。

例如，我们公司把注意力从争取新客户转到争取稳定客源和维持我们已有的700万
用户上。

在实行包括推出诱人资费在内的稳定客源计划的同时，我们还努力提高通信质量水平，不断拓展新业务。

为避免金融危机的重大影响，移动运营商需要开发增值服务（增值服务，来自英语Value Added Services，意为非语音业务）、互联网应用，向市场推出新的业务类型和反危机举措。

去年，所有的运营商都被允许使用1800频段，扩大了网络通信能力，在移动通信的发展上起到了积极的作用。

”
移动设备生产商们也同意有关“金融危机时期的哈萨克斯坦电信市场处在比其他经济领域更为有利的位置”的说法。

诺基亚公司驻独联体南部国家总经理马列克?瓦茨拉维克认为：“总的说来，电信行业在我国要比银行业和建筑业遭受的损失要小得多。

到目前为止，哈萨克斯坦的移动通信市场已经相当成熟，而我们作为生产商，这不能不令我们感到高兴，因为这种形势为提供整套产品组合创造了机会，每一部分产品都能找到买主。

哈萨克斯坦拥有丰富的资源，这让我们能抵御复杂的形势。

从某种角度来说，危机的好处是，人们开始重新审视与消费的关系，开始优先考虑高品质的产品。

而那些能提供此类产品的公司才能够巩固自己的地位。

”
3G技术：乐观的前景和困难的现实
作为克服危机的途径之一，开发新的服务的必要性很自然地将哈萨克斯坦引进3G技术摆上了日程。

许多独联体国家已经与西方国家一起引入了这种通信标准，因此，一方面，哈萨克斯坦从引进先进技术的角度来说已经有些滞后。

与此同时，市场参与者们相信，移动通信的发展是不可避免的，从这个意义上说，目前除了过渡到3G没有别的选择。

在这一点上，移动通信运营商和消费者的利益是吻合的。

独联体国家的经验证明，引进3G在很大程度上只是时间问题。

例如，“ВымпелКом”通信公司已经在塔吉克斯坦、乌克兰、俄罗斯获得了执行这一标准的经验。

不久前该公司又在乌兹别克斯坦这个目前移动通信市场快速发展的国家推出了3G业务。

国内移动通信运营商去年在哈萨克斯坦的大城市进行了3G试点地区测试项目试验，而在本周，“卡尔－捷尔”公司宣布在阿拉木图的露天销售服务区开辟3G展区。

展区将开放2周时间。

在这期间所有的爱好者都能在展区内尝试3G技术的各种服务――高速上网、可视电话和流媒体下载。

公司最近计划在阿斯塔纳举办3G展示区。

几年来，引进3G技术的问题遇到了一些技术障碍，例如，到目前为止国家调节机构为第三代通信发放许可证的问题仍未得到解决。

据哈萨克斯坦信息化与通信总署副署长艾达尔?阿里弗哈诺夫介绍，国际社会通行的适用于3G技术的无线电频率正好与有线电视和无线电视技术所使用的频率重叠。

去年以前，阿拉木图和阿斯塔纳用于3G服务的频段一直被“阿拉木图TV”有线电视台使用。

据阿里弗哈诺夫先生介绍，哈萨克斯坦信息化与通信总署已经和该运营商就为以上两个大城市分出所需频段开展了相关工作。

为国防部划出必要频率的问题还没有完全协商一致。

阿里弗哈诺夫指出：“哈萨克斯信息化与通信总署所属的无线电频率问题部门间委员会建议信息化与通信总署与国防部一起共同研究在1920－1980兆赫和2 110－2170兆赫频段上为引进3G标准划分频率的可能性以及提出相关协商建议。

3月份，国防部已经同意协商在1920－1940兆赫频段上划分部分频段的问题，但是剩下的那一部分频段国防部正在使用，目前根本没有划分用于3G的频段。

但我们打算再次讨论这一问题。

”彼得罗巴甫洛夫斯克、科斯塔奈、科克舍套和巴甫洛达尔等地已经划分了专门用于3G的频谱。

在金融危机条件下，引进新的服务不仅被视为一种形式上的做法，还应看做一种验证3 G是否有经济效益的大胆尝试。

引进这项对国内移动通信市场全新的业务到底有多少利润？寻找这个问题的答案目前显得非常迫切，市场参与者们证实，同样在欧洲，3G技术没有辜负那些引进它的运营商们的希望，即使他们中有许多人为获得提供3G服务的许可证花了很大价钱。

奥拉扎利诺夫先生认为：“我们明白，3G不属于大众服务，因此在引进该技术的第一阶段只打算占领大城市，即使在阿拉木图，互联网使用的密度也是每个区各不相同。

与此同时，还存在一种看法，认为3G上网速度快的特点在某种程度上会缓解数字鸿沟问题并扩大万维网的覆盖面。

引入3G首先不是影响用户数量的增长，而是影响使用服务的数量。

无论在何种情况下哈萨克斯坦3G市场的规模都不会太大，这是因为移动通信市场完全受人口数量限制，而最有可能，它一开始就会变成互联网市场和移动电视市场。

”
叶谢凯耶夫先生指出，在大城市引入3G技术很可能在今年就会启动，但不会在上半年，根据此前的计划，应该到年底实行。

2010年开始在哈萨克斯全国全面推广这项业务。

哈萨克斯坦信息化与通信总署负责人认为，至少30万用户马上人申请新的服务，到2009年底引进3G技术的移动通信运营商的赢利可能会增长5%。

哈萨克斯坦信息化与通信总署署长表示：“在哈萨克斯坦有着根深蒂固的消费传统，人们愿意为这项服务掏钱，因此大众市场上推出的任何高科技业务实事上都是赢利的。

”移动通信运营商认为，在最终解决技术问题之前谈论运营商的收益和用户数量目前还为时过早。

互联网的进步
分析数据表明，近一段时间互联网服务行业的收明显增长。

根据“J'Son & Partners C onsulting”咨询公司提供的数据，2008年互联网业务收入达到2.9亿美元，与2007年相比增长了60%。

去年年底，哈萨克斯坦在中亚国家中宽带接入的普及率最高。

哈萨克斯坦宽带入户的比例达到15.1%，同期吉尔吉斯斯坦的宽带入户率不超过2.1%，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦分别为0.6%和0.5%。

去年年底前，在集团用户市场上宽带接入比例为6%。

根据“哈萨克斯坦电信”公司商务总监阿斯卡尔?叶谢尔凯格诺夫公布的数据，2005年仅有700 0户家庭和1.9万人使用宽带上网，而截至今年3月这个数字已经扩大到31.9万户和66.1万人。

据叶谢尔凯格诺夫先生介绍，近年来“哈萨克斯坦电信”公司围绕扩大互联网用户数量和发展哈萨克斯坦的内容服务做了比较系统性的工作。

叶谢尔凯格诺夫先生指出：“2007年我们开始进行首次网上竞赛，就遇到了流量限制的问题。

去年所有对内部资源、对基于“哈萨克斯坦电信”公司平台的哈萨克斯坦资源的限制都被取消了，网速有了很大提高。

2008年我们将托管服务的资费降到俄罗斯供应商的水平。

我们迎合那些以自己的思想交流的人们，为他们提供一些免费的服务空间，目的是使那些促进哈萨克斯坦内容服务开发的有发展前景的项目能够独立发展起来。

今天我们继续采取措施留住内容服务的使用者。

”据“哈萨克斯坦电信”公司一名负责人介绍，采取的措施有助于改变内部和外部业务量的结构：2008年3月内部业务所占的份额不超过19%，截至今年3月份，“Мегалайн”服务用户所使用的内部业务所占的份额首次超过外部业务，达到59.1％，外部业务量所占的份额为40.9%。

“哈萨克斯坦电信”公司商务总监认为：“这个数字直观地说明了哈萨克斯坦互联网的发展已经进入了一个新阶段。

可以说，互联网哈萨克斯坦网段还落后于俄罗斯网段的发展，例如，在俄罗斯的
网段共有约200万个域名，而在哈萨克斯坦互联网段仅有3.6－4万个域名。

我们不要忘了，哈萨克斯坦互联网最初起步时并没有一个平等的发展平台。

今天哈萨克斯坦互联网段已经处在与当前基础设施状况相适应的发展阶段，”
哈萨克斯坦已经开始启动“互联网－数据－中心”建设项目。

到目前为止，这些中心已经在阿位木图（建设投资约为700万美元）、阿斯塔纳和卡拉干达等城市正式运行。

从现在到明年，“哈萨克斯坦电信”公司计划在所有的州首府建成类似的平台，其中包括向当地的国家机关和中小企业提供服务。

在“哈萨克斯坦电信”公司的日程上还打算向市场推出一种免费ID的资费方案，允许人们免费创建100M以下的数据库。

叶谢尔凯格诺夫先生相信：“这将大大满足那些希望表达自己、展示自己的网站名片的爱好者的愿望。

那些拥有成功项目并且想开拓业务的创业者可以使用公司的付费托管业务。

正是通过以上途径哈萨克斯坦的内容服务在其他国家也发展起来，其中包括俄罗斯。

哈萨克斯坦互联网以自然进化的方式在快速发展。

”
项目资金的问题
尽管电信领域与受金融危机影响严重的行业相比状况要好一些，但是要说没有给它带来负面影响也是完全不公正的。

经济危机的困境首先影响到电信市场参与者活动的经济部分。

如果说新服务的出现、哈萨克斯坦互联网段的发展只是需要时间的话，引进技术创新在经济危机这个严峻时期或多或少都会取得成功，而像基础设施项目那样的领域受危机的影响则要明显得多。

“哈萨克斯坦交通公司”项目主管经理马拉特?阿尔特克巴耶夫认为，与二级银行在向电信公司贷款问题上打交道的情况表明，这些金融机构经常缺少经过认真研究的项目投资政策。

在这种情况下，他们谈到的并不是受政府关注的有发展潜力的大型项目的问题，而是公司内部项目的问题。

市场参与者指出，贷款补充公司周转资金所依据的原则与给开发项目贷款一样，要根据对公司主要业务的评估来决定是否发放贷款，因为开发项目被看作是主要业务的组成部分。

在金融危机条件下二级银行按照逻辑会努力减少自己的风险、缩短贷款期限并提高贷款利率。

与此同时，那些在金融危机之前就开始实施基础设施建设项目的公司现在是进退两难――继续完成这此开发项目或者中断这些项目。

结果这两种选择都存在问题。

一方面，完成项目的努力遇到缺少合适的外部投资条件的问题，而提高融资利率首先会导致提供服务成本的增长，结果会造成税率的增长和项目投资回报期的延长。

另一方面，暂停项目需要另外一笔费用，这将导致公司出现资金流动和破产的危机，但是从长远来看将会使国家在技术上落后与其他国家。

阿称特巴耶夫先生认为：“那些基础设施项目投资回报期为5年或更长时间的公司现在处在恶性循环中。

对城市电信网络的现代化需求要求电信升级并过渡到NGN（下一代网络），为此首先需要进行中期和长期的投资。

例如，建设和运行新的光缆通信线路需要3年多的时间，其投资回报期可能需要10－15年时间。

金融机构的政策阻碍着通信现代化，结果是我国无论在技术上还是在经济数据上都远远落后于发达国家。

总统指出，抵御金融危机的引领者是金融机构，其中包括二级银行；提出的问题需要在国家层面上进行研究。

必须有区分地对不同经营方向进行投资，这既要站在个别公司的层面上，也要在所有行业的框架下通盘考虑。

”
电信市场参与者们认为，给项目建设活动贷款今天被看作是贷款政策最冒险的方向，因为二级银行缺少有效的工具管理项目投资和对其进行监督。

短期贷款只受那些资金周转快的行业，而对基础设施项目的贷款实际上已经被叫停。

业内人士认为，结果是二级银行不得不将贷款方向主要定位在中小企业，这导致人为制造限制并使银行不能按照贷款期限和经营方向平衡发放贷款。

在这种严峻形势下，实施中长期项目的中等和大型（电信）公司不得不向银行提交一套符合短期要求的正式文件和在时间安排上明显不现实的商业计划。

结果，公司只能尽量少地提出以其他资产作抵押和担保进行再融资的问题（一年不超过一次）。

“哈萨克斯坦交通公司”的代表表达了一些业内人士的看法：“一个公司2年前贷了一笔款，为此准备了一套文件和商业计划。

在这2年期间每份文件都没发生变化，危机来了，而贷款仍然按原来的条款执行。

公司的代表们承认，项目的目标和期限早就变化了，而贷款合同文件未作任务改动，因为任何改动带来的结果至少是停止贷款。

被认为对国家经济有推动作用的金融机构，由于缺乏项目管理的有效办法，实际上发挥的是发展机构的功能，并不研究中期和长期贷款的问题。

公司无法实施基础设施建设项目并在形成恶性循环。

”这家公司的经验表明，引入项目管理机制这做法或许是成功的――在5时间里“哈萨克斯坦交通公司”一直是阿吉普财团的承包商，在此期间没有收到发包方的一次投诉。

按照阿尔特克巴耶夫先生的观点，在金融机构内成立项目投资中心并赋予其保障项目投资监管的职责是符合逻辑的。

该措施可以体现出这种做法在保障短期贷款监管方面的有效性。

“工业项目软件”公司经理弗拉基米尔扎托洛金认为：“国际经验表明，在所有有信誉的银行都设有项目办公室，对大型项目而非日常经营进行监管。

但是要达到提高竞争力的目标仅仅监管一个项目是不够的。

全世界都在通过相应的涵盖金融、投资、项目和目前的经营活动的IT系统实施有效的监管。

SAP公司和美国甲骨文公司都能提供这样的监管系统，现在几家哈萨克斯坦国有公司也开始引进这套系统，但目前我们在这方面还无法跟来自其他国家的同行竞争。

”
市场参与者们指出，在较长期内希望能够保障引进项目投资的系统途径，吸引由国家机构授权的有兴趣的公司和其他权威机构参与到这项工作中来。

这个问题无论是通过细化二级银行的贷款政策还是通过细化二级银行本身的业务都必须进行认真研究。

不排除走出困境的途径可能是成立行业银行，那些深知电信行业重要性、把握基础设施项目细微差别的行业专家将在里面开展工作。

落实这些措施的结果将是公司发展、金融机构稳定并最终实现国家经济的发展，这是完全有希望的。