中国黄磷产业的现状分析

中国黄磷产业的现状分析

摘要：本文通过明确市场流通秩序的基本概念及其作用，根据市场流通秩序的特点，构建了市场流通秩序评价指标体系，并对各项指标进行了具体分析，也验证了评价指标体系的操作性。

关键词：市场流通秩序；评价指标体系；权重；操作

一、黄磷概述

磷矿石是指在经济上可利用的磷酸盐类矿物的总称。除个别情况外，矿物中的磷总是以正磷酸盐形态存在，磷的主要矿物为磷块岩和磷灰石。

黄磷由磷矿石制作，将磷矿石、硅石和焦炭按比例和粒度放入电炉中，在1500度的高温环境下，混合物发生分解还原，其产生的炉气经过冷却后得到粗磷，粗磷入精制锅加热、搅拌、澄清，冷却后得到黄磷。

黄磷又称为白磷，分子式是P4，即由磷元素组成的四面体，黄磷为白色蜡状固体，遇光会逐渐变为淡黄色晶体，有大蒜的气味，有毒，其燃点为40℃，因而能在常温下自燃。民用方面，黄磷用于制造磷酸、磷酸盐及农药，在军事方面，黄磷用于制作燃烧弹、烟雾弹和信号弹。中国黄磷主要用在四个领域，分别是工业级与食品级热法磷酸、工业级三聚磷酸钠、其它磷酸盐与磷化物（包括工业级与食品级六偏磷酸钠，焦磷酸钠，磷酸一、二、三纳，磷酸钾盐，次亚磷酸盐，三氯化磷，五氧化二磷，赤磷，聚磷酸铵等）以及黄磷出口。

2008年，世界黄磷总生产能力超过240万吨/年，其中我国黄磷生产能力已经超过200万吨/年，约占世界总生产能力的83%左右，当年黄磷产量为83万吨，实现销售收入124.5亿元,利润24.6亿元。2010年，我国黄磷产能达到230万吨/年，产量达到99.1万吨，消费量达到95.55万吨，是世界上最大的黄磷生产、消费国家。

我国也是世界上最大的黄磷出口国。2008年我国黄磷出口量为6.56万吨，占世界进口总量的35.5%和世界出口总量的54.7%。由于从2008年5月起，我国黄磷出口关税大幅度频繁调整，2010年，我国黄磷年出口降至3.55万吨，在世界贸易中的话语权和主导地位有所下降。

我国黄磷生产集中在磷矿与电力资源丰富的省份，即云南、四川、贵州、湖北四省，四省产能占全国总产能的98%左右，根据百川资讯的不完全统计，2011年7月，四省产量占全国产量的99%以上。

二、中国黄磷工业的突出特点

（一）需求刚性

近十年来，全球对黄磷的需求量保持稳定的发展。国内对黄磷的消费也同样保持平稳增长，国内黄磷表观消费量由2000年的36.6万吨增加到2010年的95.5万吨，平均年消费增长达到9.1%。从近年黄磷消费情况及对黄磷消费的预测来看，未来黄磷消费在5年内不会大幅度下降。随着我国黄磷生产工艺的改进和精细磷化工产业的崛起，黄磷需求刚性也越发明显。

（二）黄磷生产企业区域性分布

根据下面的数据，我们可以看出，中国黄磷企业因资源分布特点而具有区域分布性。中国黄磷工业虽然集中分布在黔滇鄂川四个省，但产业集中度低，企业分散。以2008年为例，据不完全统计，当年全国约有黄磷生产厂商140余家，从业人员约为7万人，企业平均规模约1.4万吨/年左右，最大的企业为云天化集团，总产能达17.55万吨/年，占全国总产能的8.78%。前十位企业总产能81.86万吨/年，占全国总产能的40.93%，从业人员为1.84万人，占全行业总从业人员的25.85%。虽然国家通过各种政策整合资源、减少生产企业数量，但黄磷工业集中度依然不高，根据百川资讯统计，2011年全国约有黄磷生产厂家110余家，其中，云南有44家，贵州21家，四川27家，湖北13家。

（三）生产的季节性

因为黄磷属于资源型、高耗能、高排放产品，所以黄磷生产需要耗费巨大电力。黔滇鄂川是我国磷矿资源和水电资源比较集中之区域，水电本身具有很强的季节性，而在水电高发的丰水季节，电力往往过剩，由于电力的不可储存性，用不完的多余电量如果不能即时使用则白白浪费，因此需要高耗能的产品消耗多余的电量，寻找“储电介质”，黄磷就是一种很好的“储电介质”，所以只有在丰水期，黄磷行业才能“开足吃饱”。另外由于用电负荷的不均匀性，会形成用电的高峰与波谷，而波谷时对电力行业会造成损失，又需要黄磷这样的高耗能产品填补谷电，这就是黄磷调峰的作用。因此，黄磷是很好的“调峰储能”产品，这在西部地区又十分明显和突出。在我国，黄磷生产实际是一个季节性的行业，水电与黄磷生产相互依存，这是我国黄磷企业存在的重要条件，也是我国黄磷企业长期以来开工率在40%－50%的重要因素。由于黄磷生产的季节性，使月产量波动较大。

三、影响黄磷市场价格的因素分析

（一）成本——生产成本、运输成本

黄磷的生产成本主要包括原材料购买、电力费用、生产机器折旧以及人力资本。

黄磷生产的原材料有磷矿石、硅石和焦炭，其中主要原材料是磷矿石。近几年来，磷矿出现了市场需求旺盛和价格持续上涨的现象，即使发生2008年金融海啸，磷矿石价格始终保持坚挺，这对黄磷生产有一定影响，特别是随着富矿

的减少，价格的提高，迫使一些企业采用中低品位磷矿，使入炉磷矿品位下降，增加了电炉电耗，也增大了生产成本。

黄磷是高能耗产品，吨黄磷耗电达近15000度。多年来，依托火电生产的黄磷企业由于受到电力紧缺和涨价的影响，一是生产成本居高不下，且不断提高；二是随时被拉闸断电，从而导致开工不足，严重影响生产。目前黄磷生产的电力需求主要依托水电，因此黄磷生产具有季节性。综上，电力供应及电价的变化对高能耗的黄磷有着重要的影响。

新设备的购买，老化、漏损设备和管道的维修，损坏设备的更换，污水处理站的建设，都是生产成本的一部分。

企业须雇佣人来满足管理、生产、销售的需求，因此要付出相应工资，这也是生产成本的一部分。根据2010年统计年鉴的数据，在黄磷主产区，即南方四省的制造业就业人员年收入平均为24632元，低于全国就业人员平均年收入32244元，也低于全国制造业的平均年收入26810元。

运输成本也是黄磷成本中的一环，黄磷企业的运输长距离是依靠铁路运输，短距离是依靠陆路运输，部分靠近水域的依靠水路运输，四大产区由于辐射销售区域以及根据客户对黄磷产品质量的要求不同而输入的区域不同。具体来看：云南地区约25%左右黄磷输入华南市场，主要用作生产磷酸及磷酸盐产品，约30%左右输入华东市场，主要用于三氯化磷、三氯氧磷、五氧化二磷、食品级磷酸及食品级磷酸盐产品的生产，25%左右用于供应出口，其余部分为本省自己消化；贵州地区约50%左右输入华南市场，用于磷酸及磷酸盐产品的需求，30%输入华东市场，用于生产工业级磷酸及磷酸盐，其余部分为本省自己消化；四川地区约50%左右输入华东市场，主要用于生产食品级磷酸及磷酸盐系列产品，其余部分为本省自己消化，用于生产磷酸及磷酸盐产品；湖北地区约70%左右本地消化，用于生产磷酸及磷酸盐产品，其余部分输送到华东市场，供应磷酸盐企业的需求。可见，云南、贵州和四川三省的运输成本要高于湖北。但近几年时间，由于国家加强超载治理，出台了一些危险品运输新政策，还有汽油、柴油价格的增加，运输成本占总成本的比例略有提高。

（二）税收——关税和国内税收政策

出口直接关系到对黄磷的需求量，从而影响黄磷价格，关税对黄磷出口影响也十分明显。2008年5月，国务院决定自该年5月20日起，对黄磷加征100%的特别出口关税。2008年11月13日，国务院再次发布通知，自12月1日起，将黄磷的特别出口关税由100%下调为75%。2009年1月1日起，国务院将黄磷的特别出口关税由75%下调为50%。当年，国务院又宣布从2009年7月1日起全面取消黄磷的特别出口关税，如此频繁的调整关税，使中国黄磷出口量大幅度调整，由2007年的82600吨减至2010年的35556吨，占黄磷总产量比由8.26%降至3.58%。此外，出口退税政策、税收补贴以及税收减免政策也直接关系到黄磷生产企业的收入。可见，关税和国内税收政策能降低或者提高黄磷的出厂成本。