绩效考核(中石油)

业务部门 绩效贡献 费用控制 业务规范 业务部门 管理处室
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业务规范性情况考核
应以公司和各部门的规章制度为标准，考核所有部门的业务规范性， 以控制业务风险，提高工作效率。
含义 目的 部门工作符合公司/各部门规章制度的程度 降低风险，提高效率
适用范围
内容
所有部门
所有规章制度和要求的执行情况
各部门实际 绩效工资总额
=
各部门正常* 绩效工资总额
×
各部门本年度 考核得分
÷ 100
注：
• 正常绩效工资总额可以在公司去年各部门绩效工资总额的基础上，考虑 年度的环境变化、任务变化等差异因素，进行适当调整得出。 • 集团公司虽然给下达工资总额要求，但CPMEC可依工资分配自主权进行 改革
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目
第二部分 第三部分
录
第一部分 考核体系的整体思路
各部门责任单位 部门考核 一、部门考核的对象 二、部门考核的主体
三、部门考核的内容
四、部门考核的程序 五、部门考核结果的使用 第四部分 员工考核
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一、部门考核的对象
各部门部门考核对象包括其下属的所有部门。 各部门部门考核对象具体包括： • 本部各处室/部门 • 8个直属企业
低成本原则
尽可能降低考核成本
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四、考核体系设计的内容
考核什么？ 考核谁？ 考核对象 考核的内容 如何考核？ 考核的程序 谁来考核？ 考核主体
相互作用
影响什么？
考核结果的使用
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目
第一部分 第二部分
录
考核体系的整体思路 各部门责任单位
一、各部门责任单位的责权利情况
二、各部门的责任 三、各部门的权力 四、各部门的利益 第三部分 部门考核
需要认可
市场反 映 需要认可 业务部门 （1）
各部门
内部客 户 需 要 认 可
客 户
需要认可
业务部门 （2）
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目
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
录
考核体系的整体思路 部门责任单位 部门考核 员工考核 一、员工考核的对象和主体
二、员工考核的内容
三、部门考核的程序 四、部门考核结果的使用
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1
中石油物资装备集团总公司 绩效考核改革建议
朴智管理咨询公司
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2
说
•
明
本方案是项目组在前期访谈及资料分析所得信息基础 上，为全面推进流程工作而提出的考核改革建议。
•
本方案的目的在于：通过绩效考核和绩效管理，使流
程项目工作成果得以实施，另一方面衡量、认定各部 门及个人的贡献，从而使CPMEC齐心协力，共同完 成发展目标。
考核期内 检查人 考核期末
进行检查
记录结果 报监控室
计算、上 报得分
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费用控制情况考核
应以各部门的部门费用计划（预算）为标准，考核所有部门的费用 控制情况，提高各部门的经济效益。
含义 目的 适用范围 内容 绩效指标设置 实施基础 部门费用支出符合各部门要求的程度 控制费用 所有部门 所有“可控支出”的控制情况 “部门费用控制率” 部门费用支出标准
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四、各部门责任单位的利益——考核结果的使用
各部门责任单位的利益包括“各部门的整体利益”和“各部门负责 人的利益”。
各 部 门 考 核 得 分
各部门 整体
• 各部门绩效工资总额 • 各部门绩效改进计划
主管领 导
• 绩效工资 • 绩效改进计划
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1.各部门的绩效工资总额
公司根据各部门绩效考核得分情况，最终确定各部门的绩效工 资总额。
部 门 考 核 得 分
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部门考核内容设计的整体思路（续）
各部门的业绩是多方面的，应该从业务规范、费用控制和绩效 贡献三个维度考核其业绩。
核心因素 绩效贡献 ——部门对各部门的业绩贡献 必要因素 费用控制
——部门的费用控制情况
基础因素
业务规范
——部门业务规范性
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部门考核内容设计的整体思路（续）
5. 绩效贡献情况考核
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部门考核内容设计的基本原则
• 目标导向原则
——指标来源于各部门的整体需要
• 可控性原则
——部门对指标有较强的控制力
• 重要性原则
——指标设置应重点突出
• 风险控制原则
——风险较大指标应有否决区间
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2. 部门考核内容设计的整体思路
根据各部门的总目标和个部门的功能定位，确定各部门的考核内容。
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二、各部门考核的思路（续）
为什么要建立“二级考核管理体系”？
• • 有利于各部门整体目标的分解落实。 有利于加强部门内部的团结协作。
•
•
有利于调动部门负责人的积极性。
有利于全员参与考核，分散考核工作量。
二级考核
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二、各部门考核的思路（续）
目标管理模式示意图
明确目标 给定资源 说明奖惩 信息沟通 监控风险 提供帮助
需要各部门完成的任务
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二、各部门责任单位的责任（续）
公司应在“三个层次”上考虑对各部门考核的内容。
绩效贡献
核心因素 ——各部门应在公司发展目标实现的 过程中发挥应有的作用
必要因素 ——各部门应在一定的费用条件下 实现对公司的贡献 基础因素 ——各部门应在业务规范的基础 上实现对公司的贡献
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一、员工考核的对象与主体
• 员工考核对象 在部门考核的基础上进行员工考核，员工考核对象包括各部门内的所 有正式员工。 • 员工考核的主体 由各部门的负责人负责对本部门的员工进行考核。
员工考核关系示意图
考核主体 部门负责人 考核
考核对象
部门员工
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二、员工考核的内容
根据员工的工作内容对其进行分类考核。
各部门的功能定位和工作内容等情况不同，应分别确定各部门的 绩效贡献内容及其标准。
总目标
管理层
贸易板块
制造板块
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部门考核内容设计的整体思路（续）
• 将部门分三类，分别从三个维度考虑其考核指标的设置。 • 各部门业务规范性考核和费用控制考核是基本相同的，主要差异 在于绩效贡献的考核。
部门考核指标设置思路框架表
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二、各部门责任单位的责任
• 各部门责任单位的责任是按照公司的要求完成任务，即公司对各部门 的考核内容，具体的可以表现为公司下达的《各部门绩效计划表》。
• 各部门考核的内容来源于公司发展目标，具体内容取决于各部门的功 能定位。
公司 发展目标
战 略 导 向
可 控 性
各部门 功能定位
实现公司发展目标
可行性
项目组在访谈中，多数中级管理人员对于目前的绩效考核和薪酬制度提出改革 意见，也需要在执行“二次分配”能有可依据的制度
风险
在企业管理实践中经常遇到的一个矛盾现象是，一方面员工期待有一个比较成 体系的薪酬及考核制度，另一方面，对其自身的考核制度往往有抵触情绪，这 种情绪有进会影响考核效果
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一、各部门责任单位的责权利情况
各部门作为责任单位，关键在于形成“各部门的责权利对等关系”。
各部门
责任
按照公司的要求， 全面完成任务，主 要是《各部门的绩 效计划表》。
权力/资源
公司根据绩效计划 给予相应的资源， 主要包括财务资源 和人事、财务、业 务方面的权力
利益
公司根据各部门绩 效计划完成情况给 予相应的奖惩，主 要包括各部门的奖 惩和主管领导的奖 惩
公司的总要求/ 各部门的总目标
绩效指标 设置原则
部门的功能定位 和工作内容
部门的 考核内容
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部门考核内容设计的整体思路
选用“因素记点法（或其它工具）”进行各部门下属部门的考 核，部门考核得分表示其工作符合各部门要求的程度。
部门考核结果的形成过程示意图
指标得分 指标（1） 指标（2） 指标…… 总得分 —— —— 指标权重 加权得分
第四部分 员工考核
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一、各部门责任单位的责权利情况
• 各部门作为责任单位，应该有各部门的业绩考核。 • 各部门考核的对象是各部门，公司是各部门考核的主体。
各部门考核的考核关系示意图
考核主体 公司 考核 考核对象
• 提要求，定目标 • 过程监控，提供帮助 • 结果考核
各部门
• 接受目标任务 • 定期汇报，可寻求帮助 • 自主完成任务
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目
第一部分
录
考核体系的整体思路 一、考核的核心思想
二、考核的基本思路
三、考核的基本原则 第二部分 第三部分 第四部分 各部门的考核 部门考核 员工考核
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一、考核的核心思想
1. 考核目的
考核的目的不仅仅是衡量员工的贡献，发放奖金，更重要的是 指导、激励员工，促进各部门乃至公司发展目标的实现。
2. 考核内容
从根本上讲是促进公司长期稳定发展的手段，考核的内容主要 是工作成绩，即以绩效为中心的“绩效考核”。
3. 考核定位
考核本身是一种手段，是各部门管理中的一个环节——要在 “绩效考核”的基础上，推动各部门的“绩效管理”工作，促 进各部门发展目标的实现。
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一、各部门考核的核心思想（续）
目标
各部门“二级考核管理体系” 需要的前提条件： • 建立公司的“责任单位体系”， 进而形成“各部门责任单位”。
过程
• 同时，公司对各部门实施“责 权利”对等条件下的“目标管 理”模式。
兑现奖惩 总结改进
结果
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三、考核体系设计的基本原则
目标导向原则 重要性原则 客观原则 考核体系的设计应考虑各部门目标的实现 不求全面考核，要突出重点 尽可能用客观指标考核 需要主观调整的需要说明理由
部 门 考 核
成本控制 考核 5.1 5.2 5.3 直接业务部门的“绩效贡献”考 核 业务支持部门的“绩效贡献”考 核 职能管理部门的“绩效贡献”考 核
绩效贡献 考核
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5.1
业务部门的“绩效贡献”考核
直接业务部门的绩效考核思路是： • 一方面，通过市场调查获取对业务部门业绩的认可程度； • 另一方面，通过各部门评定优秀和劣质产出，指明工作方向，促 进绩效改进和长期稳定发展。
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费用控制情况考核（续）
B.【考核程序】
考核期初 各部门拟定 本月支出计划
考核期内
财务部监督 考核期初 与各部门沟通 支出计划执行情况 考核期末提供部门月 度支出情况
确定其月度支出计划
考核期内 根据需要修订原定支 出计划
考核得分并上报
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5. 绩效贡献情况考核
业务规范性 考核
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各部门部门考核的考核关系示意图
考 核 主 体
决策层或者薪酬（考核）委员会 绩效考核 各部门
各 管 理 处 室 各 业 务 板 块
考 核 对 象
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三、部门考核的内容
1. 部门考核内容设计的基本原则 2. 部门考核指标设计的整体思路 3. 业务规范性情况考核 4. 费用控制情况考核
费用控制
业务规范
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二、各部门责任单位的责任（续）
公司应从“三个方面”考虑各部门的绩效贡献。
上级要求
• 违规情况
• 受表扬情况
上级单位 1
持续发展能力
• 经营指标 • 管理水平
市场表现
• 业务能力
• 特别事项
公 司
3
各部门
2
市 场
• 市场占有率 • 客户数量
• 客户满意度
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员工类别 部门负责人 考核内容 所负责部门的绩效
员 工 考 核 这些内容需在考核制度 中根据具体业务情况进 行设计
员工考核的内容 部门考核的程序 部门考核结果的使用
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结 束 语
必要性
建立适当有效的绩效管理系统，为员工提供及时的工作反馈，使其扬长避短， 改善绩效，发挥技能与素质；绩效评估结果又为管理者提供决策支持，让管理 者及时了解是否存在管理黑洞；同时绩效评估结果也为薪酬、培训、奖惩、晋 升等人力资源决策提供统一的依据，保证人力资源管理的效率与公平
绩效指标设置
实施基础
“工作规范性”
具备规章制度和制度执行情况检查人
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业务规范性情况考核（续）
B.【考核程序】 相关部门 制定制度 公布 制度要求 相关单位 提出要求
注： • 检查人可以是相关部门，也可以是被检查者的直接上级。 • 检查人有检查权，也有检查的责任——可以考虑对检查部门的检查情况 进行考核，并对检查结果承担连带责任。
对各部门来说 对员工来说
1
静态
指导、激励员工 促进组织目标实现
衡量员工贡献 发放奖金
2
3
动态
促进员工和各部门绩效的不断提高 作为员工晋升、培训等工作的依据
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二、各部门考核的思路
公司
建立各部门内部的
“二级考核管理体系”
各板块 一级考核——部门考核 部门 二级考核——员工考核 员工 1. 在形成“各部门责任单位”的 基础上，建立各部门内部的二 级考核管理体系。 2. 一方面，部门对公司主管领导 负责，公司主管领导对部门进 行考核。 3. 另一方面，员工对部门负责， 部门负责人对员工进行考核。